合成ガス - 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

合成ガス市場規模は、2024年に2億6,102万標準立方メートル/時（mm nm3/h）と推定され、2029年までに4億4,882万標準立方メートル/時（mm nm3/h）に達すると予想されており、 CAGRで成長しています。

予測期間中（2024年から2029年）は11.45%でした。

COVID-19は2020年に市場に悪影響を及ぼしました。しかし、2021年に主要なアプリケーションの稼働が再開されると、市場は予測期間中に大幅に回復すると予想されます。

主なハイライト

• 電力および化学産業からの合成ガスの需要の増加、環境意識の高まりと再生可能燃料の使用に関する政府規制、肥料用の水素需要の増加が市場の成長を牽引すると予想されます。
• 逆に、合成ガス生産プラントのセットアップには多額の資本投資と資金が必要です。この要因は市場の成長を妨げると予想されます。
• 石炭地下ガス化技術の開発は、将来的にはチャンスとなりそうです。
• アジア太平洋は世界中で市場を独占し、最大の消費量を誇り、市場で大きなシェアを占めています。

合成ガス市場動向

アンモニアセグメントが市場を独占

• アンモニアは、メタンを主原料とする合成ガスから生成されます。蒸気とメタンは触媒を通過し、第一段階で二酸化炭素と水素が生成されます。第2段階では、空気が加えられ、二酸化炭素、水素、窒素、水蒸気が生成されます。
• 次のステップでは、二酸化炭素が除去され、混合物が乾燥され、事前に圧縮および冷却された窒素と水素が触媒の存在下で結合されてアンモニアが形成されます。最後から2番目のステップで形成された残りの合成ガスは反応器に戻されます。
• アンモニアは世界の窒素産業の基本的な構成要素です。窒素肥料用のアンモニアの消費は、世界のアンモニア市場の80%以上を占めています。
• アンモニアは、爆発物を製造するための硝酸アンモニウムを生成するために使用されます。また、アクリル繊維およびプラスチック用のアクリロニトリル、ナイロン66用のヘキサメチレンジアミン、ナイロン6用のカプロラクタム、ポリウレタンおよびヒドラジン用のイソシアネート、およびさまざまなアミンおよびニトリルの製造にも使用されます。
• 米国Geological 2022によると、2021年の世界のアンモニア生産量は1億5,000万トンと推定されています。
• アンモニアの主要生産国は中国で、次いでロシア、米国、インドが続く。2０21年の中国のアンモニア生産量は3,900万トンだった。
• 米国におけるアンモニア生産量は1,400万トンと推定されています。 2021年には16社が米国16州の35工場でアンモニアを生産しました。天然ガス埋蔵量が多いため、米国のアンモニア総生産能力の約60％がルイジアナ州、オクラホマ州、テキサス州に集中していました。
• 米国地質調査所によると、世界のアンモニア生産能力は今後4年間で4%増加すると推定されています。アフリカ、東欧、南アジアでは容量の追加が予想されます。
• したがって、アンモニア産業の急速な成長に伴い、予測期間中に合成ガスの需要が増加すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場の需要を牽引

• アジア太平洋が世界市場シェアを独占しており、世界で最も急成長している経済国の一つである中国やインドなどの国々からの需要が高まっています。さらに、各国は再生可能エネルギー源への移行を進めており、これが市場の成長を引き起こしています。
• 中国では、Air Productsが、中国フフホト市の高価値モノエチレングリコールプロジェクト向けにJiutai New Materialsに合成ガスを供給する長期オンサイト契約を獲得しました。このプロジェクトは2023年に開始される予定です。この施設/プラントは500,000 Nm3/hrを超える合成ガスを生産するように設計されており、5台のガス化装置、合成ガスの精製と処理を備えた2台の約100,000 Nm3/hr空気分離装置（ASU）で構成されています。インフラストラクチャとユーティリティ。
• 中国江蘇省連クラウド港市の徐威国家石油化学園にある石炭から合成ガスへの処理施設の進歩は、空気製品80％/徳邦興華科技（江蘇徳邦化学工業の子会社）との合弁事業20％に明らかです。
• インドはインド産高灰分石炭をメタノールに変換する技術を開発し、ハイデラバードに最初のパイロットプラントを設立しました。石炭をメタノールに変換するプロセスは、石炭を合成（合成ガス）ガスに変換し、さらに処理することで構成され、国内の合成ガス市場が増加します。
• インドの複合企業リライアンス・インダストリーズ・リミテッドも、グリーン水素の価格が下がるまで、自社のジャムナガル工場で合成ガスをブルー水素に変える計画を発表しました。このような要因は、調査対象の市場にプラスの影響を与える可能性があります。
• アンモニアは主に肥料の製造に使用されます。インド政府はまた、2021-22会計年度に107億5,000万米ドルの肥料予算配分を提示しました。これは、予測期間中にアンモニア生産用の合成ガス市場を推進すると予想されます。
• したがって、上記の要因は将来の市場に大きな影響を与えると予想されます。

合成ガス業界の概要

合成ガス市場は本質的に部分的に細分化されています。市場の主要企業には（順不同）、Air Liquide SA、Linde PLC、Air Products and Chemicals Inc.、Maire Tecnimont SpA、Technip Energies NVなどが含まれます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 電力・化学業界の需要拡大
  • 環境意識の高まりと再生可能燃料の使用に関する政府規制
  • 肥料用の水素需要の増加
• 抑制要因
  • 多額の設備投資と資金調達
• 業界のバリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模）

• 原料
  • ペットコーラ
  • 石炭
  • 天然ガス
  • その他の原料タイプ
• 技術
  • 水蒸気改質
  • ガス化
• ガス化炉の種類
  • 固定ベッド
  • 混入流
  • 流動層
• 用途
  • メタノール
  • アンモニア
  • 水素
  • 液体燃料
  • 直接還元鉄
  • 合成天然ガス
  • 電気
  • その他の用途
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • その他のアジア太平洋
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • トリニダード・トバゴ
  • 欧州
    • ロシア
    • その他の欧州
  • 南米
    • ベネズエラ
    • ブラジル
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • カタール
    • 南アフリカ
    • イラン
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 市場ランキング分析
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • AHT Syngas Technology NV
  • Air Liquide
  • Air Products and Chemicals Inc.
  • Airpower Technologies Limited
  • John Wood Group PLC
  • KBR Inc.
  • Linde PLC
  • Maire Tecnimont Spa
  • Sasol
  • Shell PLC
  • Technip Energies NV
  • Topsoe AS

第7章 市場機会と将来の動向

• 石炭地下ガス化技術の開発

The Syngas Market size is estimated at 261.02 Million metric normal cubic meters per hour (mm nm3/h) in 2024, and is expected to reach 448.82 Million metric normal cubic meters per hour (mm nm3/h) by 2029, growing at a CAGR of 11.45% during the forecast period (2024-2029).

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. However, with the resumption of operations in major applications in 2021, the market is expected to recover significantly during the forecast period.

Key Highlights

• The growing demand for syngas from the electricity and chemical industry, increasing environmental awareness and government regulations on renewable fuel use, and increasing hydrogen demand for fertilizers are expected to drive the growth of the market.
• Conversely, syngas production plant setup requires high capital investment and funding. This factor is expected to hinder the market's growth.
• The development of underground coal gasification technology is likely to act as an opportunity in the future.
• Asia-Pacific dominated the market across the world, with the largest consumption, holding a major share in the market.

Syngas Market Trends

Ammonia Segment to Dominate the Market

• Ammonia is produced from syngas with methane as the main feedstock. Steam and methane are passed through a catalyst to produce carbon dioxide and hydrogen in the first phase. In the second phase, air is added, forming carbon dioxide, hydrogen, nitrogen, and steam.
• In the next step, carbon dioxide is removed, the mixture is dried, and nitrogen and hydrogen, which were previously compressed and cooled, are combined in the presence of a catalyst to form ammonia. The remaining syngas formed in the penultimate step is sent back to the reactor.
• Ammonia is the basic building block of the global nitrogen industry. Consumption of ammonia for nitrogen fertilizers accounts for over 80% of the global ammonia market.
• Ammonia is used to produce ammonium nitrates to make explosives. It is also used in producing acrylonitrile for acrylic fibers and plastics, hexamethylenediamine for nylon 66, caprolactam for nylon 6, isocyanates for polyurethanes and hydrazine, and various amines and nitriles.
• According to the United States Geological 2022, global ammonia production is estimated to be 150 million metric tons in 2021.
• China is the major producer of ammonia, followed by Russia, the United States, and India. In 2021, China's ammonia production was 39 million metric tons.
• Ammonia production in the United States was estimated to be 14 million metric tons. Sixteen companies produced it at 35 plants in 16 States in the United States in 2021. About 60% of the total US ammonia production capacity was in Louisiana, Oklahoma, and Texas because of their large natural gas reserves.
• According to the US Geological Survey, it is estimated that global ammonia capacity is expected to increase by 4% during the next four years. Capacity additions are expected in Africa, Eastern Europe, and South Asia.
• Therefore, with the rapid growth of the ammonia industry, the demand for syngas is expected to increase during the forecast period.

Asia-Pacific Region to Drive the Market Demand

• Asia-Pacific dominated the global market share, with rising demand from the countries such as China and India, which are among the fastest-growing economies across the world. Moreover, countries are moving toward renewable energy sources, which triggers market growth.
• In China, Air Products was awarded a long-term onsite contract to supply syngas to Jiutai New Material Co. Ltd for its high-value mono-ethylene glycol project in Hohhot, China. The project is expected to start in 2023. The facility/plant is designed to produce over 500,000 Nm3/hr of syngas, comprised of five gasifiers, two approximately 100,000 Nm3/hr air separation units (ASU) with syngas purification and processing, and associated infrastructure and utilities.
• A breakthrough in the coal-to-syngas processing facility in Xuwei National Petrochemical Park, Lianyungang City, Jiangsu Province, China, is evident in the 80% Air Products/20% joint venture with Debang Xinghua Technology Co. Ltd (a subsidiary of Jiangsu Debang Chemical Industrial Group Co. Ltd ('Debang Group')).
• India developed a technology to convert high ash Indian coal to methanol and established its first pilot plant in Hyderabad. The process of converting coal into methanol may consist of converting coal to synthesis (syngas) gas, and further process, thus adding to the syn gas market in the country.
• Indian conglomerate Reliance Industries Limited also announced its plans to turn syngas into blue hydrogen in its Jamnagar complex until the pricing of green hydrogen comes down. Such factors may positively affect the market studied.
• Ammonia is majorly used in fertilizer production. The Indian government has also provided a budget allocation for fertilizers in FY 2021-22 of USD 10.75 billion. This is expected to drive the syn gas market for ammonia production during the forecast period.
• Therefore, the abovementioned factors are expected to impact the market in the future significantly.

Syngas Industry Overview

The syngas market is partly fragmented in nature. Some of the key players in the market (not in particular order) include Air Liquide SA, Linde PLC, Air Products and Chemicals Inc., Maire Tecnimont SpA, and Technip Energies NV, among other companies.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Report

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Growing Demand in the Electricity and Chemical Industry
  • 4.1.2 Increasing Environmental Awareness and Government Regulations on the Use of Renewable Fuel
  • 4.1.3 Increasing Hydrogen Demand for Fertilizers
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 High Capital Investment and Funding
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 Feedstock
  • 5.1.1 Pet Coke
  • 5.1.2 Coal
  • 5.1.3 Natural Gas
  • 5.1.4 Other Feedstock Types
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Steam Reforming
  • 5.2.2 Gasification
• 5.3 Gasifier Type
  • 5.3.1 Fixed Bed
  • 5.3.2 Entrained Flow
  • 5.3.3 Fluidized Bed
• 5.4 Application
  • 5.4.1 Methanol
  • 5.4.2 Ammonia
  • 5.4.3 Hydrogen
  • 5.4.4 Liquid Fuels
  • 5.4.5 Direct Reduced Iron
  • 5.4.6 Synthetic Natural Gas
  • 5.4.7 Electricity
  • 5.4.8 Other Applications
• 5.5 Geography
  • 5.5.1 Asia-Pacific
    • 5.5.1.1 China
    • 5.5.1.2 India
    • 5.5.1.3 Rest of Asia-Pacific
  • 5.5.2 North America
    • 5.5.2.1 United States
    • 5.5.2.2 Canada
    • 5.5.2.3 Trinidad and Tobago
  • 5.5.3 Europe
    • 5.5.3.1 Russia
    • 5.5.3.2 Rest of Europe
  • 5.5.4 South America
    • 5.5.4.1 Venezuela
    • 5.5.4.2 Brazil
    • 5.5.4.3 Rest of South America
  • 5.5.5 Middle East and Africa
    • 5.5.5.1 Saudi Arabia
    • 5.5.5.2 Qatar
    • 5.5.5.3 South Africa
    • 5.5.5.4 Iran
    • 5.5.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 A.H.T Syngas Technology NV
  • 6.4.2 Air Liquide
  • 6.4.3 Air Products and Chemicals Inc.
  • 6.4.4 Airpower Technologies Limited
  • 6.4.5 John Wood Group PLC
  • 6.4.6 KBR Inc.
  • 6.4.7 Linde PLC
  • 6.4.8 Maire Tecnimont Spa
  • 6.4.9 Sasol
  • 6.4.10 Shell PLC
  • 6.4.11 Technip Energies NV
  • 6.4.12 Topsoe AS

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Development of Underground Coal Gasification Technology