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市場調査レポート
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1629775

欧州の合成ガス-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2025年~2030年)

Europe Syngas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
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英文 100 Pages
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2~3営業日
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欧州の合成ガス-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

欧州の合成ガス市場は予測期間中にCAGR 7%超を記録する見込み。

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COVID-19の大流行は欧州経済に大きな悪影響を与えました。COVID-19の大流行は、封鎖措置により主要なエンドユーザー産業からの需要を鈍らせたため、欧州合成ガス市場にとって厳しい産業セグメントとなりました。現在、市場はパンデミックから回復し、著しい成長を見せています。

主要ハイライト

  • 短期的には、合成ガス生産における原料の柔軟性と電力需要の増加が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。
  • しかし、高額な設備投資と資金調達が市場の成長を妨げる可能性が高いです。
  • 地下石炭ガス化技術の開発は、将来的に市場成長の機会を生み出すと考えられます。
  • ドイツが市場を独占し、予測期間中に最も速いCAGRで推移すると予想されます。

欧州の合成ガス市場動向

アンモニアセグメントが市場を独占する

  • 合成ガスは、アンモニアと肥料の工業的合成の製品別です。この過程で、(天然ガス由来の)メタンは水と反応して一酸化炭素を生成し、(天然ガス由来の)水素は水と反応して一酸化炭素と水素を生成します。ガス化プロセスは、あらゆる炭素含有物質をより長い炭化水素鎖に変換するために使用されます。
  • ハーバー・ボッシュプロセスによって、合成ガスは肥料によく使われるアンモニアに変わる。このプロセスでは、空気中の窒素が合成ガスの水素と混合され、アンモニアが作られます。
  • 合成ガスを肥料原料として使用することには、多くの利点があります。例えば、合成ガスはさまざまな原料から作ることができるため、企業の選択肢が増え、単一の原料に依存しなくなります。また、バイオマスをガス化して合成ガスを製造すれば、化石燃料から肥料を製造する場合に比べて、温室効果ガスの排出を削減することができます。
  • アンモニアは欧州では重要な肥料であり、作物に不可欠な窒素を供給するために使用されます。欧州は世界有数の農産物輸出国です。Eurostatによると、2021年の欧州の農産物輸出額は前年比6.3%増の2,088億米ドルです。2021年、英国は欧州最大の農産物輸出先であると同時に、ブラジルに次ぐ欧州第2の輸入元でもあった。
  • 2021年、EUで生産された果物と野菜の金額は650億米ドルを超え、EUで生産された農産物とサービスの総額の14%以上を占めました。スイスはEUの果物・野菜の最大の輸出先です。
  • 上記のすべての要因がアンモニアセグメントを牽引し、予測期間中に欧州の合成ガス需要を高めると予想されます。

市場を独占するドイツ

  • ドイツの国内石油生産量はごくわずかで、石油消費量の約2%に相当します。しかし、同国の精製事業は世界最大級です。
  • 製油所への投資が増加していることも、同国での合成ガス消費をさらに押し上げると推定される要因です。
  • さらに、Ineosは2つの石油化学工場への投資計画を発表しており、ドイツはそのうちの1つです。ただし、場所はまだ確定していないです。これにより、同国での合成ガスの需要が高まることが期待されます。
  • 欧州の化学産業は、常に新しい化学品の開発に取り組んでいます。地理的な立地と先進的なインフラが、多くの企業がドイツを拠点に選ぶ主要理由のひとつです。
  • ドイツは肥料、特にアンモニア系肥料の主要生産国であり、輸出国でもあります。同国には肥料製造に特化した大規模な化学事業がいくつかあり、アンモニア系肥料は国内外で高い需要があります。Eurostatによると、2021年のドイツからの肥料輸出額は12億8,035万米ドルで、前年比38.4%増でした。
  • 化学産業では、合成ガスは化学品や燃料の製造に使用されます。合成ガスを作るには、石炭、石油コークス、バイオマスをガスにします。化学事業では、合成ガスはメタノール、アンモニア、水素の製造に使われます。ガス・ツー・リキッド(GTL)プロセスでは、一酸化炭素と水素が反応して合成ガスをメタノールに変えます。メタノールはホルムアルデヒドや酢酸などの原料になります。
  • 合成ガスは燃料であると同時に原料でもあります。合成ガスは、化学プラントのボイラーや熱交換器を加熱したり、その他の高温産業用途に使用することができます。ドイツは欧州最大の化学品輸出国です。Eurostatによると、ドイツは2021年に1,291億9,000万米ドル相当の化学品を国外に送り出しています。
  • 国内での発電量の増加が合成ガスの需要を押し上げています。天然ガス、石油ガス、硬質石炭、褐炭による発電は、ドイツの総発電量のほぼ46%という大きなシェアを占めています。
  • 上記の要因はすべて、この地域における合成ガスの需要を今後数年にわたって増大させると予想されます。

欧州合成ガス産業概要

欧州の合成ガス市場は、ごく少数の大手企業と多数の小規模企業が存在する断片的な市場です。主要企業には、Air Products and Chemicals, Inc、Linde plc、Air Liquide、Technip Energies NV、Maire Tecnimont SpAなどがあります(順不同)。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 合成ガス生産における原料の柔軟性
    • 電力需要の増大
  • 抑制要因
    • 高額な設備投資と資金調達
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション(市場規模(容量))

  • 原料
    • 石油コークス
    • 石炭
    • 天然ガス
    • その他の原料タイプ
  • 技術
    • スチームメタン改質
    • ガス化
  • ガス化炉タイプ
    • 固定床
    • エントレインフロー
    • 流動床
  • 用途
    • メタノール
    • アンモニア
    • 水素
    • 液体燃料
    • 直接還元鉄
    • 合成天然ガス
    • 電気
    • その他
  • 地域
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア(%)**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Air Liquide
    • Air Products and Chemicals, Inc.
    • BASF SE
    • BP p.l.c.
    • General Electric
    • Haldor Topsoe A/S
    • KBR Inc.
    • Linde plc
    • Maire Tecnimont Spa
    • OXEA GmbH
    • Royal Dutch Shell plc
    • Sasol
    • Technip Energies NV

第7章 市場機会と今後の動向

  • 地下石炭ガス化技術の開発
目次
Product Code: 56459

The Europe Syngas Market is expected to register a CAGR of greater than 7% during the forecast period.

Europe Syngas - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic had a substantial negative impact on the European economy. The COVID-19 outbreak presented a challenging industrial arena for the Europe syngas market as it slowed down demand from key end-user industries due to the lockdown measures. Currently, the market has recovered from the pandemic and is growing at a significant rate.

Key Highlights

  • Over the short term, feedstock flexibility for syngas production and growing demand for electricity are expected to drive the market during the forecast period.
  • However, the high capital investment and funding is likely to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, the development of underground coal gasification technology is likely to create opportunities to the market growth in the future.
  • Germany is expected to dominate the market and is also expected to witness the fastest CAGR during the forecast period.

Europe Syngas Market Trends

Ammonia Segment to Dominate the Market

  • Syngas is a byproduct of the industrial synthesis of ammonia and fertilizer. Throughout this process, methane (from natural gas) reacts with water to produce carbon monoxide and hydrogen (from natural gas) reacts with water to produce carbon monoxide and hydrogen. The gasification process is used to transform any carbon-containing substance into longer hydrocarbon chains.
  • Through the Haber-Bosch process, syngas can be turned into ammonia, which is a common part of fertilizers. During this process, nitrogen from the air is mixed with hydrogen from the syngas to make ammonia, which can then be used to make different kinds of fertilizers.
  • Using syngas as a source of raw materials to make fertilizer has a number of advantages. For example, syngas can be made from a number of different materials, which gives companies more options and makes them less reliant on a single raw material. Also, making syngas from biomass by gasifying it can help cut down on greenhouse gas emissions compared to making fertilizer from fossil fuels.
  • Ammonia is an important fertilizer in Europe, used to provide essential nitrogen to crops. Europe is one of the world's top agricultural exporters. According to Eurostat, Europe exported USD 208.8 billion in agricultural products in 2021, a 6.3% rise over the previous year. In 2021, the United Kingdom was both Europe's largest export destination for agricultural products and the second largest origin of Europe's imports, just behind Brazil.
  • In 2021, the value of fruits and vegetables produced in the EU was over USD 65 billion, accounting for over 14% of the total value of agricultural goods and services produced in the EU. Switzerland was the largest export destination for the EU's fruit and vegetables.
  • All the factors listed above are expected to drive the ammonia segment, enhancing the demand for syngas in Europe during the forecast period.

Germany to Dominate the Market

  • Germany has minimal domestic oil production, equivalent to around 2% of oil consumption. However, the refining operations in the country are some of the largest in the world.
  • Increasing investments in refineries is another factor that is estimated to further boost the consumption of syngas in the country.
  • Additionally, Ineos announced plans to invest in two petrochemical plants, with Germany being one of the locations. However, the location is not yet finalized. This, in turn, is expected to boost the demand for syngas in the country.
  • The chemical industry in Europe is constantly engaged in developing new chemicals. Geographical location and advanced infrastructure are some of the key reasons why many players choose Germany as their base.
  • Germany is a major producer and exporter of fertilizers, particularly ammonia-based fertilizers. The country is home to several significant chemical businesses that specialize in fertilizer manufacture, and its ammonia-based fertilizers are in high demand both domestically and internationally. According to Eurostat, fertilizer exports from Germany in 2021 were valued at USD 1,280.35 million, a 38.4% increase over the previous year.
  • In the chemical industry, syngas is used to make chemicals and fuels. To make syngas, coal, petroleum coke, and biomass are turned into gas. In the chemical business, syngas is used to make methanol, ammonia, and hydrogen. Through the "gas-to-liquids" (GTL) process, carbon monoxide and hydrogen react to turn syngas into methanol. Methanol can be used to make formaldehyde, acetic acid, and other things.
  • Syngas is both a fuel and a raw material. It can be used to heat boilers and heat exchangers in chemical plants and for other high-temperature industrial uses. Germany is the biggest exporter of chemicals in Europe. According to Eurostat, Germany sent 129.19 billion dollars worth of chemicals out of the country in 2021.
  • Increasing power generation in the country is boosting the demand for syngas. The power generation from natural gas, petroleum gas, hard coal, and lignite accounts for a major share of almost 46% of the total power generation in Germany.
  • All the above mentioned factors are expected to augment the demand for syngas in the region over the coming years.

Europe Syngas Industry Overview

The European syngas market is fragmented in nature with the presence of a very few large-sized players and a large number of small players operating. Some of the major companies are Air Products and Chemicals, Inc., Linde plc, Air Liquide, Technip Energies NV, and Maire Tecnimont SpA, among others (in no particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Feedstock Flexibility for Syngas Production
    • 4.1.2 Growing Demand for Electricity
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Capital Investment and Funding
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Capacity)

  • 5.1 Feedstock
    • 5.1.1 Petcoke
    • 5.1.2 Coal
    • 5.1.3 Natural Gas
    • 5.1.4 Other Feedstock Types
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Steam Methane Reforming
    • 5.2.2 Gasification
  • 5.3 Gasifier Type
    • 5.3.1 Fixed Bed
    • 5.3.2 Entrained Flow
    • 5.3.3 Fluidized Bed
  • 5.4 Application
    • 5.4.1 Methanol
    • 5.4.2 Ammonia
    • 5.4.3 Hydrogen
    • 5.4.4 Liquid Fuels
    • 5.4.5 Direct Reduced Iron
    • 5.4.6 Synthetic Natural Gas
    • 5.4.7 Electricity
    • 5.4.8 Other Applications
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) **/ Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Air Liquide
    • 6.4.2 Air Products and Chemicals, Inc.
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 BP p.l.c.
    • 6.4.5 General Electric
    • 6.4.6 Haldor Topsoe A/S
    • 6.4.7 KBR Inc.
    • 6.4.8 Linde plc
    • 6.4.9 Maire Tecnimont Spa
    • 6.4.10 OXEA GmbH
    • 6.4.11 Royal Dutch Shell plc
    • 6.4.12 Sasol
    • 6.4.13 Technip Energies NV

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of Underground Coal Gasification Technology