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市場調査レポート
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アジア太平洋の合成ガス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Asia-Pacific Syngas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋の合成ガス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の合成ガス市場規模は、2025年には1億4,261万メートル毎時（mmnm3/h）と推定され、2030年には2億6,862万メートル毎時（mmnm3/h）に達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは13.5%を超えると予測されます。

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主要ハイライト

  • アジア太平洋の合成ガス市場はCOVID-19パンデミックの悪影響を受けました。COVIDパンデミックの影響を最も大きく受けたのは中国です。パンデミックはインドや中国などの化学生産工場の閉鎖につながり、合成ガス市場に影響を与えました。しかし、規制が解除された後、市場は順調に回復しました。発電や化学産業における合成ガス消費の増加により、市場は大幅に回復しました。
  • 電力と化学産業からの合成ガス需要の増加、環境意識の高まりと再生可能燃料使用に関する政府規制、肥料用水素需要の増加が、市場の成長を促進すると予想されます。
  • 合成ガス製造プラントのセットアップには高額な設備投資と資金が必要であり、これが市場成長の妨げになると予想されます。
  • 地下石炭ガス化技術の開発は、将来的に機会になると考えられます。
  • 中国は、発電と化学産業における合成ガス需要の高まりにより、市場を独占すると予想されます。また、予測期間中に最も高いCAGRで推移することが予想されます。

アジア太平洋の合成ガス市場動向

市場を独占するアンモニア用途セグメント

  • 合成ガスは、アンモニアと肥料の工業的合成の製品別です。この過程で、メタン（天然ガス由来）は水と反応して一酸化炭素を生成し、水素（天然ガス由来）は水と反応して一酸化炭素と水素を生成します。ガス化プロセスは、あらゆる炭素含有物質をより長い炭化水素鎖に変換するために使用されます。
  • ハーバー・ボッシュ法では、合成ガスをアンモニアに変えることができます。このプロセスでは、空気中の窒素が合成ガス中の水素と混合されてアンモニアとなり、このアンモニアを使ってさまざまな種類の肥料を作ることができます。
  • 合成ガスを肥料原料として使用することには、多くの利点があります。例えば、合成ガスはさまざまな原料から作ることができるため、企業の選択肢が増え、単一の原料に依存しなくなります。また、バイオマスをガス化して合成ガスを作ることで、化石燃料から肥料を作る場合に比べて温室効果ガスの排出を削減することができます。
  • 中国は世界全体の農地面積の約7％を占め、世界人口の22％を養っています。同国は、米、綿花、ジャガイモなど、さまざまな作物の最大の生産国です。したがって、肥料として使用されるアンモニアの需要は、同国での大規模な農業活動のおかげで急速に増加しています。
  • 中国は世界最大のアンモニア生産国であり消費国でもあります。米国地質調査所（USGS）によると、同国の2022年の生産量は4,200万トンでした。同国におけるアンモニアの需要は、肥料、繊維、医薬品、鉱業といった農業セグメントでの用途の増加により高まっています。
  • 同様にインドでも、農業、繊維、化学産業でアンモニアの需要が増加しています。そのため、さまざまな企業が国内でアンモニア生産能力を増強しています。例えば、2023年5月、Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation（DFPC）は、5億2,250万米ドルの新しいアンモニアプラントを試運転し、今年下半期の開始までに生産を開始すると発表しました。同社はマハラシュトラ州Talojaに年産5,000億トン（MTPA）の生産能力を追加し、アンモニアの総生産能力は62万8,700トンとなります。
  • このように、アンモニア需要の増加は、予測期間中、この地域の合成ガス需要を牽引すると予想されます。

アジア太平洋市場を独占する中国

  • アジア太平洋では、中国がGDPで最大の経済大国です。中国は最も急速に台頭している経済国のひとつであり、今日では世界最大の生産国のひとつとなっています。同国の製造部門は、同国の経済に大きく貢献しています。
  • 中国では、発電、化学・肥料、液体燃料、気体燃料の用途で合成ガスの需要が増加しています。そのため、さまざまな企業が同国で合成ガスの生産能力を増強しており、市場を牽引しています。
  • 中国では、Air Productsが、中国のフフホトにあるJiutai New Materialの高価値モノエチレングリコールプロジェクト向けに合成ガスを供給する長期オンサイト契約を獲得しました。この施設は毎時50万Nm3以上の合成ガスを生産するよう設計されており、5基のガス化炉、合成ガスの精製と処理を行う毎時約10万Nm3の空気分離装置（ASU）2基、関連インフラと公益事業で構成されています。
  • 中国は、肥料、特にアンモニア系肥料の重要な生産・輸出国です。同国には肥料製造を専門とする大規模な化学事業がいくつかあり、アンモニアベースの肥料は国内外で高い需要があります。
  • 化学産業では、合成ガスは化学品や燃料の製造に使われます。合成ガスを作るには、石炭、石油コークス、バイオマスをガスにします。化学事業では、合成ガスはメタノール、アンモニア、水素の製造に使われます。「ガス・ツー・リキッド」（GTL）プロセスでは、一酸化炭素と水素が反応して合成ガスをメタノールに変えます。メタノールはホルムアルデヒドや酢酸などの原料になります。
  • 合成ガスは燃料であると同時に原料でもあります。合成ガスは、化学プラントのボイラーや熱交換器を加熱したり、その他の高温産業用途に使用することができます。BASFの化学展望報告書によると、中国の化学生産能力は、前年の成長率6.6％に対し、2022年には7.7％増加します。このため、化学産業の成長が同国の合成ガス需要を牽引すると予想されます。
  • 国内での発電量の増加が合成ガスの需要を押し上げています。中国電力委員会（CEC）によると、2022年の同国の発電容量は2,559.4ギガワットと、前年の2,376.1ギガワットに比べて増加しています。そのため、発電能力の増加が同国のサンガ需要を牽引すると予想されます。
  • このように、化学、肥料、発電産業の成長が同国の合成ガス市場を牽引すると予想されます。

アジア太平洋の合成ガス産業概要

アジア太平洋の合成ガス市場は、その性質上断片的です。同市場の主要企業には、Air Products and Chemicals, Inc.、Air Liquide、Haldor Topsoe A/S、Linde plc、Sasolなどが含まれます（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 合成ガス生産における原料の柔軟性
    • 電力と化学産業における需要の増加
    • 肥料用水素需要の増加
  • 抑制要因
    • 高額な設備投資と資金調達
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

  • 原料
    • 石炭
    • 天然ガス
    • 石油
    • ペットコークス
    • バイオマス
  • 技術
    • 水蒸気改質
    • 部分酸化
    • 自動熱改質
    • 複合または二段階改質
    • バイオマスガス化
  • ガス化炉タイプ
    • 固定床
    • エントレインフロー
    • 流動床
  • 用途
    • 発電
    • 化学
      • メタノール
      • アンモニア
      • オキソ化学
      • n-ブタノール
      • 水素
      • ジメチルエーテル
    • 液体燃料
    • ガス燃料
  • 地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Air Products and Chemicals, Inc.
    • Air Liquide
    • BASF SE
    • BP p.l.c.
    • DuPont
    • General Electric
    • Haldor Topsoe A/S
    • KBR Inc
    • Linde plc
    • Royal Dutch Shell plc
    • Sasol
    • Siemens
    • SynGas Technology LLC
    • TechnipFMC plc

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオマスと都市廃棄物の利用
  • 地下石炭ガス化技術の開発
目次
Product Code: 55442

The Asia-Pacific Syngas Market size is estimated at 142.61 million metric normal cubic meters per hour (mm nm3/h) in 2025, and is expected to reach 268.62 million metric normal cubic meters per hour (mm nm3/h) by 2030, at a CAGR of greater than 13.5% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The Asia-Pacific Sngas market was negatively affected by the COVID-19 pandemic. China was worst hit by the COVID pandemic in the region. The pandemic resulted in the closure of chemical production plants in countries like India and China, thereby affecting the market for syngas. However, the market recovered well after the restrictions were lifted. The market recovered significantly, owing to the rise in consumption of syngas in power generation and chemical industries.
  • The growing demand for syngas from the electricity and chemical industry, increasing environmental awareness and government regulations on renewable fuel use, and increasing hydrogen demand for fertilizers are expected to drive the growth of the market.
  • The syngas production plant setup requires high capital investment and funding, which is expected to hinder market growth.
  • The development of underground coal gasification technology is likely to act as an opportunity in the future.
  • China is expected to dominate the market due to the rising demand for syngas in the power generation and chemical industries. It is also expected to register the highest CAGR during the forecast period.

Asia Pacific Syngas Market Trends

Ammonia Application Segment to Dominate the Market

  • Syngas is a byproduct of the industrial synthesis of ammonia and fertilizer. Throughout this process, methane (from natural gas) reacts with water to produce carbon monoxide, and hydrogen (from natural gas) reacts with water to produce carbon monoxide and hydrogen. The gasification process is used to transform any carbon-containing substance into longer hydrocarbon chains.
  • Through the Haber-Bosch process, syngas can be turned into ammonia, which is a standard part of fertilizers. During this process, nitrogen from the air is mixed with hydrogen from the syngas to make ammonia, which can then be used to make different kinds of fertilizers.
  • Using syngas as a source of raw materials to make fertilizer has a number of advantages. For example, syngas can be made from a number of different materials, which gives companies more options and makes them less reliant on a single raw material. Also, making syngas from biomass by gasifying it can help cut down on greenhouse gas emissions compared to making fertilizer from fossil fuels.
  • China accounts for approximately 7% of the overall agricultural acreage globally, thus feeding 22% of the world's population. The country is the largest producer of various crops, including rice, cotton, potatoes, and others. Hence, the demand for ammonia, which is used as a fertilizer, is rapidly increasing owing to the large-scale agricultural activities in the country.
  • China is the largest producer and consumer of ammonia in the world. According to the US Geological Survey (USGS), the country produced 42 million metric tons in 2022. The demand for ammonia in the country is rising due to increasing applications in the agriculture industry, such as fertilizers, textiles, pharmaceuticals, and mining.
  • Similarly, in India, the demand for ammonia is increasing in the agriculture, textile, and chemical industries. Thus, various companies are increasing their ammonia production capacity in the country. For instance, in May 2023, Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation (DFPC) announced that it would be commissioning a new USD 522.5 Million ammonia plant and start production by the start of the second half of this year. The company is adding a capacity of 5,00,000 million tonnes per annum (MTPA) at Taloja in Maharashtra, which would take the total ammonia capacity to 6,28,700 MTPA.
  • Thus, the increasing demand for ammonia is expected to drive the demand for syngas in the region during the forecast period.

China to Dominate the Asia-Pacific Market

  • In the Asia-Pacific region, China is the largest economy in terms of GDP. China is one of the fastest emerging economies and has become one of the biggest production houses in the world today. The country's manufacturing sector is one of the significant contributors to the country's economy.
  • In China, the demand for syngas is increasing from power generation, chemicals and fertilizers, liquid fuels, and gaseous fuel applications. Thus, various companies are increasing the production capacity of syngas in the country, thereby driving the market.
  • In China, Air Products was awarded a long-term onsite contract to supply syngas to Jiutai New Material Co. Ltd for its high-value mono-ethylene glycol project in Hohhot, China. The facility is designed to produce over 500,000 Nm3/hr of syngas, comprised of five gasifiers, two approximately 100,000 Nm3/hr air separation units (ASU) with syngas purification and processing, and associated infrastructure and utilities.
  • China is a significant producer and exporter of fertilizers, particularly ammonia-based fertilizers. The country is home to several significant chemical businesses that specialize in fertilizer manufacture, and its ammonia-based fertilizers are in high demand both domestically and internationally.
  • In the chemical industry, syngas is used to make chemicals and fuels. To make syngas, coal, petroleum coke, and biomass are turned into gas. In the chemical business, syngas is used to make methanol, ammonia, and hydrogen. Through the "gas-to-liquids" (GTL) process, carbon monoxide and hydrogen react to turn syngas into methanol. Methanol can be used to make formaldehyde, acetic acid, and other things.
  • Syngas is both a fuel and a raw material. It can be used to heat boilers and heat exchangers in chemical plants and for other high-temperature industrial uses. According to the BASF chemical outlook report, the chemical production capacity in China will increase by 7.7% in 2022 as compared to the growth rate of 6.6% during the previous year. Thus the growth in the chemical industry is expected to drive the demand for syngas in the country.
  • Increasing power generation in the country is boosting the demand for syngas. According to the China Electricity Council (CEC), in 2022, the power generation capacity in the country is registered at 2559.4 gigawatts, as compared to 2376.1 gigawatts of power generation capacity in the previous year. Thus, the increasing power generation capacity is expected to drive the demand for sungas in the country.
  • Thus, the growth in chemical, fertilizer, and power generation industries is expected to drive the market for syngas in the country.

Asia Pacific Syngas Industry Overview

The Asia-Pacific Syngas Market is fragmented in nature. Some of the major players in the market include (not in any particular order) include Air Products and Chemicals, Inc., Air Liquide, Haldor Topsoe A/S, Linde plc, and Sasol, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Feedstock Flexibility for Syngas Production
    • 4.1.2 Growing Demand in the Electricity and Chemical Industries
    • 4.1.3 Increasing Hydrogen Demand for Fertilizers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Capital Investment and Funding
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Feedstock
    • 5.1.1 Coal
    • 5.1.2 Natural Gas
    • 5.1.3 Petroleum
    • 5.1.4 Pet Coke
    • 5.1.5 Biomass
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Steam Reforming
    • 5.2.2 Partial Oxidation
    • 5.2.3 Auto-thermal Reforming
    • 5.2.4 Combined or Two-step Reforming
    • 5.2.5 Biomass Gasification
  • 5.3 Gasifier Type
    • 5.3.1 Fixed Bed
    • 5.3.2 Entrained Flow
    • 5.3.3 Fluidized Bed
  • 5.4 Application
    • 5.4.1 Power Generation
    • 5.4.2 Chemicals
      • 5.4.2.1 Methanol
      • 5.4.2.2 Ammonia
      • 5.4.2.3 Oxo Chemicals
      • 5.4.2.4 n-Butanol
      • 5.4.2.5 Hydrogen
      • 5.4.2.6 Dimethyl Ether
    • 5.4.3 Liquid Fuels
    • 5.4.4 Gaseous Fuels
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 China
    • 5.5.2 India
    • 5.5.3 Japan
    • 5.5.4 South Korea
    • 5.5.5 Australia & New Zealand
    • 5.5.6 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Air Products and Chemicals, Inc.
    • 6.4.2 Air Liquide
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 BP p.l.c.
    • 6.4.5 DuPont
    • 6.4.6 General Electric
    • 6.4.7 Haldor Topsoe A/S
    • 6.4.8 KBR Inc
    • 6.4.9 Linde plc
    • 6.4.10 Royal Dutch Shell plc
    • 6.4.11 Sasol
    • 6.4.12 Siemens
    • 6.4.13 SynGas Technology LLC
    • 6.4.14 TechnipFMC plc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Utilization of Biomass and Municipal Waste
  • 7.2 Development of Underground Coal Gasification Technology