倉庫ロボティクス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Warehouse Robotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122010
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概要
Mordor Intelligenceによると、倉庫ロボティクス市場の規模は、2025年の93億3,000万米ドルから2026年には109億6,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR17.5％で推移し、2031年には245億5,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、タイプ別（産業用ロボット、仕分けシステムなど）、機能別（保管、梱包など）、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サポートおよびサービス）、エンドユーザー産業別（食品・飲料、自動車、小売・Eコマース、電気・電子、製薬、3PLなど）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の倉庫ロボティクス市場の動向と洞察
EコマースにおけるSKUの急増と当日配送への圧力
Amazonは現在、3億5,000万点以上のアクティブなSKUを扱っており、その規模は手作業によるピッキング作業者を圧倒するものであり、形状の異なる商品を確実に把持できるロボット技術が求められています。当日配送の約束により、主要都市圏でのサイクルタイムは4時間未満にまで短縮されているため、フルフィルメント拠点では、ピーク時に注文処理速度を3倍に高めるAMRが導入されています。季節的な需要の急増により取扱量が500％に達することもあり、手作業による柔軟な労働力モデルではコスト面で現実的ではなくなります。「商品から人へ（GTP）」システムは、非生産的な従業員の移動を排除し、AIを活用した在庫配置ツールは平均ピッキング経路を60％削減します。規制当局は、配送約束の正確な開示を義務付けており、事業者にはロボット能力を活用して処理能力の保証を強化することが求められています。
AMRおよびAS/RSへの3PLおよび小売業者による投資の増加
DSVは、欧州の各拠点にAMRを導入するために5,000万米ドルを計上し、これにより85％の保管密度向上を実現するとともに、都市部の賃料高騰から利益率を守っています。ウォルマートもこれに呼応し、10億米ドルの自動化投資を約束し、既存店舗内に組み込まれたマイクロフルフィルメントセンターの導入を拡大しています。「Robots-as-a-Service（RaaS）」スキームは、支出を設備投資（CAPEX）からピッキング1回あたりの変動料金へと移行させることで、参入障壁を低下させています。ISO 3691-4の無人トラック規格は、リスク回避志向の物流管理者に対しコンプライアンスのロードマップを提供し、AMRパイロットプロジェクトの承認を加速させています。
ブラウンフィールド改修における高額なCAPEXと統合コスト
既存施設の改修には、グリーンフィールド建設よりも60～80％多くの費用がかかります。これは、通路、メザニン、電気設備がロボットの動作範囲と一致することがほとんどないためです。プロジェクトでは、配線、床の水平調整、ソフトウェアインターフェースの費用として、しばしば200万米ドルが発生します。設置に伴う稼働停止が1週間続くごとに、処理量に基づく収益が5万米ドル失われる可能性があるため、事業者は稼働中のレーンを維持できるよう、導入を微細なフェーズに分けて段階的に進めています。現在、ベンダー各社は既存のラック内に収まるモジュラー式ポッドを推進しており、これにより初期の資金消費を削減し、経営陣による承認のハードルを下げることができています。
セグメント分析
移動型プラットフォームは、2031年までにCAGR18.02％で着実に成長し、グリーンフィールドのフルフィルメントプロジェクトにおいて固定式の産業用ユニットを凌駕する見込みです。小売業者が頻繁なSKUのリセットに対応できるレイアウトの柔軟性を重視しているため、移動型ロボット向けの倉庫ロボティクス市場規模は、2031年までに107億4,000万米ドルに達すると予測されています。産業用6軸ロボットアームは依然として重量物のパレタイジング市場で34.02％のシェアを占めていますが、コンベアを使用しないAMR戦略により、インフラコストを70％削減し、試運転期間を数ヶ月から数週間に短縮できます。小包ハブでは、2024年以前の基準値に比べてすでに40％多くの荷物を処理できる高速仕分けシステムが好まれています。一方、キューブ型AS/RSは、都市部において保管密度を4倍に高めています。現在、統合レイヤーが単一のスケジューラの下で移動型ロボット群、シャトル、リフトを調整し、通路の混雑を防ぎ、作業キューのバランスを保っています。
倉庫ロボティクス市場では、AMRがトートを固定式アームクラスターまで搬送し、高精度なピッキングを行うハイブリッド型導入が引き続き注目されています。AIルートエンジンが毎秒経路を再計画することで、障害物を回避し、ロボットのアイドル時間を10％未満に低減します。ベンダー各社は、ケースの搬送には大型のフロアAMRを、商品から人への作業にはコンパクトなスウォームボットを配置し、空間利用率を最大化しています。産業用パレタイザーには組み込みビジョンが搭載され、パターン設計時間を25％短縮するとともに、積載物の安定性を向上させています。これは、壊れやすいEV用バッテリーパックにとって極めて重要です。総じて、マルチモーダルなロボット群は、製品構成の変動に対して将来を見据えた運用を実現します。
2025年の売上高に占める割合は38.05％と、依然として保管分野が主流ですが、ピッキングおよび仕分け分野が付加価値を牽引しており、2031年までにCAGR18.11％を記録する見込みです。「商品から人へ（Goods-to-Person）」の原則により、作業員の移動距離が75％削減されることから、高度なピッキングシステムにおける倉庫ロボティクス市場のシェアは拡大しています。動的スロット配置アルゴリズムは、需要予測に基づいて夜間中に在庫の位置を再配置し、平均ピッキング時間を30秒に短縮します。エッジ遅延は現在30ミリ秒未満となっており、ロボットが作業の途中で最適なルートを再計算できるようになっています。クロスドック拠点では、ECの返品を処理し、同日中に商品を出荷フローに再投入するロボットソーターへの投資が進んでおり、値下げによる利益の減少を抑制しています。
予測分析により、需要データをAS/RSシャトルの割り当てに連携させることで、売れ筋のSKUを人間工学に基づいたピッキングステーションの近くに配置し、毎日のサイクルカウントにかかる労力を削減しています。ロボット包装セルは箱のサイズをリアルタイムで調整し、段ボールの廃棄量を15％削減するとともに、トラックの積載率を最適化します。重量が変動する商品がコンベアの搬送ペースを乱す食料品フルフィルメント分野では、スプリットケースの自動化が普及しつつあります。オペレーターはピッキングのパフォーマンスをボトルネックと捉えており、そのため、そのギャップを埋めるビジョンシステム搭載のエンドエフェクタや自律走行カートへの投資が活発化しています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に世界売上高の39.52％を占め、中国のメーカーによる積極的な輸出と地域的な賃金上昇を背景に、2031年までCAGR17.94％で推移する見込みです。Geek+などの現地大手企業は過去最高の出荷量を記録した一方、日本は労働力の高齢化を補うためにロボット技術に目を向け、韓国は国家産業政策の下でAS/RSをスマートファクトリーに統合しました。インドは、政府が支援する自動化補助金により外国直接投資を呼び込み、成長が加速する段階に入っています。
北米は第2位にランクインしており、ベンチャー資本によるイノベーションの指標としての地位を維持しており、2024年には倉庫自動化スタートアップに20億米ドル以上が投入されました。米国の大型小売業者は、マイクロフルフィルメントやダークストアの概念を先駆けて導入しており、一方、カナダのトロント・バンクーバー回廊では、労働力不足を緩和するためにロボット技術の導入を拡大しています。メキシコはニアショアリングの恩恵を受け、AMR対応倉庫を導入することで、米国の輸入業者の着荷コストを25％削減しています。
欧州は目立った成長には遅れをとっていますが、着実な導入が進んでいます。ドイツは「インダストリー4.0」の助成金を活用し、自動車部品サプライヤー向けの統合型ロジスティクス・セルの資金調達を行っています。英国は、ブレグジット後の通関フローに対応できるよう再調整可能な柔軟なシステムを優先しています。フランスとオランダは汎欧州のゲートウェイとしての役割を果たし、土地の制約を緩和するためにキューブ型倉庫への投資を進めています。EUでまもなく施行されるAI法は、コンプライアンスコストを増加させる一方で、安全基準を引き上げ、実績のある確立されたベンダーを優遇することになるでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EコマースにおけるSKUの急増と当日配送への圧力
- 3PLおよび小売業者によるAMRおよびAS/RSへの投資の増加
- OECD諸国における倉庫労働力の減少
- AIを活用したビジョン技術により、「扱いにくい」SKUのロボットによるピッキングが可能に
- エッジベースのフリートオーケストレーションにより、ダウンタイムを削減し、ROIを向上させます
- カーボンニュートラルな倉庫運営の義務化により、低エネルギー消費のロボットが注目されています
- 市場抑制要因
- ブラウンフィールド改修に伴う高い設備投資（CAPEX）および統合コスト
- 地域ごとにばらつきのある安全およびデータプライバシーに関する規制
- 車両群ソフトウェアにおけるサイバーフィジカルセキュリティの脆弱性
- リチウムイオン電池の供給変動が、AMRのBOMコストに影響を及ぼしています
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 産業ロボット
- 選別システム
- コンベヤ
- パレタイザー
- 自動倉庫システム（AS/RS）
- 移動ロボット（AGVおよびAMR）
- 機能別
- ストレージ
- 包装
- 積み替え
- ピッキングおよび仕分け
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サポートおよびサービス
- エンドユーザー産業別
- 食品・飲料
- 自動車
- 小売・Eコマース
- 電気・電子機器
- 医薬品
- サードパーティ・ロジスティクス（3PL）
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ABB Ltd.
- Amazon Robotics LLC
- TGW Logistics Group GmbH
- ST Engineering Ltd.（Aethon Inc.）
- inVia Robotics, Inc.
- FANUC Corporation
- Honeywell International Inc.
- Toshiba Corporation
- OMRON Corporation
- Yaskawa Electric Corporation
- KUKA AG
- Fetch Robotics, Inc.（Zebra）
- Geekplus Technology Co., Ltd.
- GreyOrange Pte. Ltd.
- Hangzhou Hikrobot Technology Co., Ltd.
- Syrius Robotics Co., Ltd.
- Locus Robotics Corp.
- Daifuku Co., Ltd.
- Dematic Corp.（KION Group AG）
- Swisslog Holding AG
- Boston Dynamics, Inc.
- Exotec SAS
- Symbotic Inc.
- Teradyne, Inc.（Mobile Industrial Robots A/S）
- Zebra Technologies Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
