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市場調査レポート
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1444134

空港グランドハンドリングシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Airport Ground Handling Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 167 Pages | 納期: 2～3営業日

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空港グランドハンドリングシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 167 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

空港グランドハンドリングシステムの市場規模は、2024年に45億2,000万米ドルと推定され、2029年までに84億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に13.33％のCAGRで成長します。

空港グランドハンドリングシステム- 市場

COVID-19のパンデミックによる旅行者の需要低迷と多くの国で課された渡航制限により、航空業界は大きな影響を受けています。航空機の移動量が減少したため、空港グランドハンドリングサービスの需要は大きな影響を受け、2020年の空港グランドハンドリングシステム市場に影響を与えました。しかし、2021年の旅客輸送量と航空機の移動量の顕著な増加は、グランドハンドリングシステム市場の復活を支えました。

航空旅行は徐々にCOVID-19以前のレベルに戻り、新しい航空機の納入、新しいルートの導入、フライトの移動の増加が再開されています。これにより、空港のグランドハンドラーは、航空機のターンアラウンドタイムを短縮する新世代の地上支援システムへの投資を促進すると予想されます。

新しい空港の建設、旅客および貨物の処理能力を向上させるための既存の空港の拡張、および空港の民営化が、予測期間中に空港グランドハンドリングシステム市場の成長を推進すると予想されます。二酸化炭素排出量を削減するという空港の現在の計画により、電動グランドハンドリング機器の導入と、自動化システムランプや貨物ハンドリングオペレーションなどの先進技術の統合が加速しています。空港オペレーターによるこのような環境に優しい取り組みにより、今後数年間で市場の成長が加速すると予想されます。

空港グランドハンドリングシステム市場動向

航空機ハンドリングセグメントが市場で最高のシェアを保持

現在、航空機ハンドリングセグメントが市場を独占しており、予測期間中もその優位性が続くと予想されます。このセグメントには、給油機、タグボート、トラクター、トイレサービス車両、除氷機、地上電源ユニット、空調済み空調ユニット、燃料トラック、その他の空港のグランドハンドリングシステムが含まれます。

航空部門の支出の増加、新しい空港の建設、各国の空港運営の強化に対する支出の増加が市場の成長を推進しています。パンデミックを受けて、世界中のさまざまな空港は、効率的な運用のための新しい機器のイントロダクションより、既存のグランドハンドリングシステムの強化に積極的に投資しています。排出率の低いGSEを使用し、グリーン空港を構築するという現在の傾向は、長年にわたって人気が高まっています。したがって、両社は、低排出ガスで効率的に動作する新しい電動航空機ハンドリングソリューションの開発に取り組んでいます。

2021年10月、トヨタ自動車の子会社であるトヨタ・マテリアルハンドリングは、空港運営向けに現在の重量物運搬車に代わる新しい全電動牽引トラクター（3TE25）を導入しました。新しい牽引EVは、従来の動力を備えた牽引トラクターと同様の牽引能力を備えており、積載量は約27,000 kgです。このような新しい機器の開発および航空機取扱い機器の調達への投資は、予測期間中にこの部門の成長を推進すると予想されます。

北米地域は予測期間中に最高の成長を遂げると予想される

北米地域は、予測期間中に最も高い成長が見込まれると予想されます。これは、空港の拡張やグランドハンドリング機器の近代化開発に対する地域の民間航空当局と空港運営者の投資に加え、COVID-19のパンデミックの影響から航空業界が急速に回復したことによるものです。

連邦航空局（FAA）は、今後数年間に電動地上支援車両を導入するために、米国内の空港にさまざまな資金を提供しました。 2022年10月、米国最大の運輸機関であるFAAは、12の空港がゼロエミッションバス、充電ステーション、およびゲートで飛行機にサービスを提供するために使用されるその他の機器を購入するのを支援するために、2,700万米ドル以上を助成しました。

また、グランドハンドリングシステムに加えて、空港は電気地上車両の導入を容易にするためのインフラ開発にも投資しています。カンザスシティ国際空港の新ターミナルビルプロジェクトの一環として、カンザスシティ航空局は、米国の空港に設置される初の無線車両充電システムに投資する計画を発表しました。この技術により、充電ステーションを設置したり、充電のためにバスを運行停止したりすることなく、電気バスの航続距離を延長できると期待されています。 Momentum Dynamicsが充電ソリューションを供給し、2023年までに設置される予定です。このような取り組みとグランドハンドリングオペレーションの強化に対する需要の高まりは、予測期間中にこの地域の市場成長を促進すると考えられます。

空港グランドハンドリングシステム業界の概要

空港グランドハンドリングシステム市場は、幅広いグランドハンドリングシステムを提供する多数の地元企業が存在するため、非常に細分化されています。市場の主要企業には、Cavotec SA、John Bean Technologies Corp.、Textron Inc.、Air T Inc.、ALVESTが含まれます。戦略的な買収とパートナーシップは、現地での製造および生産施設の設立とともに、プレーヤーが地元および地域市場で足場を確立するのに役立ちます。空港に電気グランドハンドリングシステムを導入するという現在の傾向に伴い、メーカーは新しい環境に優しい（電気）機器の開発とテストを行っており、これが企業の市場シェアの拡大に役立つと期待されています。

たとえば、2021年 12月、マラガンエンジニアリングは、ABM Aviationとの試験の成功を受けて、Arbus電気空港バスを発売しました。このバスは3つのモデルが用意される予定で、最大のバス定員は118人です。また、過去数年にわたり、航空会社や空港グランドハンドリングサービスプロバイダーはメーカーと提携して電動グランドハンドリングシステムを導入しています。このようなパートナーシップは、今後数年間の企業の成長をサポートすることも期待されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 航空機ハンドリングの取り扱い
    • 旅客ハンドリング
    • 貨物・手荷物ハンドリング
  • 電源
    • 非電気
    • 電気
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Cavotec SA
    • John Bean Technologies Corp.
    • ADELTE Group SL
    • ALVEST
    • Textron Inc.
    • Tronair Inc.
    • Mallaghan Engineering Limited
    • MULAG Fahrzeugwerk
    • Vestergaard Company
    • Air T Inc.
    • Ground Support Specialists LLC
    • Weihai Guangtai Airport Equipment Co. Ltd
  • その他の企業
    • Kalmar Motor AB
    • MOTOTOK INTERNATIONAL GMBH
    • Daifuku Co. Ltd

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 52592

The Airport Ground Handling Systems Market size is estimated at USD 4.52 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.44 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.33% during the forecast period (2024-2029).

Airport Ground Handling Systems - Market

The aviation sector has been affected greatly due to the slump in demand among travelers and the travel restrictions imposed by many countries due to the COVID-19 pandemic. As aircraft movements decreased, the demand for airport ground handling services was significantly affected, affecting the airport ground handling systems market in 2020. However, the notable increase in passenger traffic and aircraft movements in 2021 supported the revival of the ground handling systems market.

With air travel gradually returning to pre-COVID levels, delivering new aircraft, introducing new routes, and increasing flight movements are resuming. This is anticipated to drive the investments of airport ground handlers into new-generation ground support systems that reduce the turnaround time of the aircraft.

The construction of new airports, expansion of existing airports to increase passenger and cargo handling capacities, and privatization of airports are expected to drive the growth of the airport ground handling systems market during the forecast period. The current plans of airports to decrease their carbon footprint has accelerated the deployment of electric ground handling equipment and the integration of advanced technologies like automation systems ramp and cargo handling operations. Such green initiatives by airport operators are expected to accelerate the market's growth in the coming years.

Airport Ground Handling Systems Market Trends

Aircraft Handling Segment Held Highest Shares in the Market

The aircraft handling segment currently dominates the market and is expected to continue its dominance during the forecast period. The segment includes refuelers, tugs and tractors, lavatory service vehicles, deicers, ground power units, pre-conditioned air units, fuel trucks, and other ground handling systems in airports.

An increase in expenditure in the aviation sector, construction of new airports, and rising spending on enhancing airport operations from various countries drive the growth of the market. Following the pandemic, various airports around the world are robustly investing in the enhancement of their existing ground handling systems with the introduction of new equipment for their efficient operation. The current trend of using GSE with low emissions rates and creating green airports has been gaining popularity over the years. Therefore, the companies are working on developing new electric aircraft handling solutions that work efficiently with low emissions.

In October 2021, Toyota Material Handling, a subsidiary of Toyota Motor Corp, introduced a new all-electric towing tractor (3TE25) for airport operations that will replace the current heavy-duty range. The new towing EV has similar towing capabilities as the conventionally powered towing tractors, with a loading capacity of about 27,000 kg. Such development of new equipment, as well as investments in the procurement of aircraft handling equipment, is anticipated to propel the growth of the segment during the forecast period.

North America Region is Expected to Witness Highest Growth During the Forecast Period

The North American region is expected to witness the highest growth during the forecast period. This is due to the rapid recovery of the aviation industry from the COVID-19 pandemic impact along with investments of the civil aviation authority and airport operators in the region in the expansion of airports as well as the development of ground handling equipment modernization.

The Federal Aviation Administration (FAA) provided various funds to the airports in the United States to introduce electric ground support vehicles in the coming years. In October 2022, FAA, the largest United States transportation agency, awarded more than USD 27 million to help a dozen airports to purchase zero-emission buses, charging stations, and other equipment used to service planes at gates.

Also, in addition to the ground handling systems, the airports are investing in the development of infrastructure to ease the induction of electric ground vehicles. As a part of the new terminal building project at Kansas City International Airport, the Kansas City Aviation Department announced its plan to invest in the first wireless vehicle charging system installed at the United States airport. The technology is expected to extend the range of its electric buses without installing a charging station or taking buses out of service for charging. Momentum Dynamics will supply the charging solution and is expected to be installed by 2023. Such initiatives and growing demand for enhancing ground handling operations will drive market growth in the region during the forecast period.

Airport Ground Handling Systems Industry Overview

The airport ground handling systems market is highly fragmented due to the presence of numerous local players that provide a wide range of ground handling systems. The key players in the market include Cavotec SA, John Bean Technologies Corp., Textron Inc., Air T Inc, and ALVEST. Strategic acquisitions and partnerships, along with the establishment of manufacturing and production facilities locally, can be helpful for players to establish a foothold in the local and regional markets. With the current trend of deploying electric ground handling systems at airports, manufacturers are developing and testing new eco-friendly (electric) equipment, which is expected to help the companies increase their market share.

For instance, in December 2021, Mallaghan Engineering launched Arbus electric airport bus following its successful trials with ABM Aviation. The bus is expected to be available in three models, with the largest bus capacity being 118 passengers. Also, over the past few years, airlines and airport ground handling service providers have been partnering with manufacturers to introduce electric ground handling systems. Such partnerships are also expected to support the growth of the companies in the coming years.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Aircraft Handling
    • 5.1.2 Passenger Handling
    • 5.1.3 Cargo and Baggage Handling
  • 5.2 Power Source
    • 5.2.1 Non-electric
    • 5.2.2 Electric
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Cavotec SA
    • 6.2.2 John Bean Technologies Corp.
    • 6.2.3 ADELTE Group SL
    • 6.2.4 ALVEST
    • 6.2.5 Textron Inc.
    • 6.2.6 Tronair Inc.
    • 6.2.7 Mallaghan Engineering Limited
    • 6.2.8 MULAG Fahrzeugwerk
    • 6.2.9 Vestergaard Company
    • 6.2.10 Air T Inc.
    • 6.2.11 Ground Support Specialists LLC
    • 6.2.12 Weihai Guangtai Airport Equipment Co. Ltd
  • 6.3 Other Companies
    • 6.3.1 Kalmar Motor AB
    • 6.3.2 MOTOTOK INTERNATIONAL GMBH
    • 6.3.3 Daifuku Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS