モジュール工法：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

モジュール工法市場規模は2024年に637億6,000万米ドルと推定され、2029年までに971億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8.78％のCAGRで成長します。

2020年と2021年前半に散発的に発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、政府による禁止や制限が課されたことにより建設セクターが大幅に縮小し、モジュール工法市場の成長が制限されました。しかし、規制が解除されて以来、このセクターは順調に回復しています。住宅販売の増加、新しいプロジェクトの立ち上げ、新しいオフィスや商業スペースの需要の増加が、過去2年間の市場回復を牽引してきました。

主なハイライト

• アジア太平洋諸国の建設業界からの需要の高まりと、必要な欠陥や再加工が少ないモジュール工法作業の時間と費用対効果が市場の成長を促進すると予想されます。
• 一方で、モジュール工法に伴う物流コストの高さは、調査対象の市場の成長を妨げると予想されます。
• 建設業界は、より短い建設時間でより高品質な住宅を提供できる革新的な材料と技術を模索してきました。ビルディングインフォメーションモデリング（BIM）の導入とモジュール構造の採用によるコスト削減の可能性は、市場に新たな成長機会をもたらす可能性があります。
• アジア太平洋が世界中で市場を独占しており、日本、中国、韓国などの国々が最大の消費を行っています。

モジュール工法市場の動向

産業/機関部門からの需要の増加

• 産業/機関部門は、モジュール工法市場の最大のセグメントです。機関の建物は、国際建築基準（IBC）またはIBC・州の規制をモデルにした基準バージョンに従って、モジュール工法プロセスを使用して建設されます。
• アジア太平洋におけるモジュール工法の需要の高まりにより、建設プロセスの多くが建築現場から工場に移されています。中国、日本、シンガポール、オーストラリアなどの国々では、労働力と住宅不足、工業化の増加、都市化人口の増加、環境に優しく持続可能な建設と政府の支援に対する需要の高まりに対応するために、モジュール工法の採用が増えています。
• 廃棄物を削減し、グリーン建設と建築技術を推進する政府の取り組みにより、モジュール工法の需要が高まっています。たとえば、シンガポールは、政府の土地におけるすべてのプロジェクトにプレハブ、完成済み、容積測定構造（PPVC）の要素を義務付けています。これは、国内の現代工法（MMC）の増加と標準化を目的として参加する企業への補助金によって裏付けられており、それによってオフサイト建設の需要が増加します。
• 中国国家統計局によると、同国の建設生産高は2022年に約31.20元（約4兆6,100億米ドル）でピークに達しました。それにより市場の需要をサポートします。
• EU産業R&D投資スコアボードによると、欧州の産業部門は研究開発投資が軌道に戻り、2020年のパンデミック関連のマイナス2.2%の落ち込みと比較して、2021年には8.9%増加しました。
• 世界的に、産業建設への民間部門の研究開発投資は、2021年にパンデミック前のレベルを超えて14.8％（2020年と比較）と大幅に増加しました。
• 米国建築家協会によると、米国では、2021年に推定-6.6%減少した教育スペースへの支出は、2022年には2.7%増加すると予想されています。医療機関への支出は、2021年に推定1.2%増加しました。2021年には2.4％上昇し、2022年には2.4％上昇すると予想されています。
• 欧州投資銀行グループによると、同銀行はスウェーデンとフィンランドでよりエネルギー効率の高い社会インフラを構築するため、Hemso Fastighets ABに9,900万ユーロ（約1億548万米ドル）の融資を提供しました。老人ホーム、医療機関、幼稚園、学校サービスを含む社会サービスのための建物9棟が建設される予定です。
• したがって、上記の要因は今後数年間で市場に大きな影響を与えると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

• アジア太平洋地域は、建設業界にとって最大かつ急速に成長している市場です。住宅および商業建設セクターの拡大などの要因が、この地域の市場成長を促進すると考えられます。
• さらに、インドや中国などの新興諸国における民間および公共部門のインフラ建設プロジェクトへの投資の増加により、アジア太平洋地域のモジュール工法市場の成長が加速しています。
• 世帯収入レベルの上昇と農村部から都市部への人口移動が相まって、この地域の住宅建設セクターの需要は今後も押し上げられると予想されます。公共部門と民間部門の両方が手頃な価格の住宅に重点を置いていることが、住宅建設部門の成長を推進しています。
• 非住宅インフラは大幅な成長が見込まれています。国内の人口高齢化により、医療機関や新しい病院の建設の需要が生じています。過去数年間の中国経済の構造変化により、総GDPに占めるサービス部門の割合が大きくなり、巨大な商業スペースやオフィススペースの建設が進んでいます。
• 中国は世界最大の建設市場を有しており、世界の建設投資全体の20%を占めています。中国は2030年までに建物に13兆米ドル近くを支出すると予想されており、モジュール工法市場に前向きな市場見通しが生まれています。
• 2022年の報告によれば、インドは「国家インフラ・パイプライン」を通じて今後5年間でインフラ整備に1兆4,000億米ドルを支出する計画です。2021年度、インフラ関連活動はFDI総流入額817億2,000万米ドルの13%を占めました。
• シンガポール中央銀行によると、同国はインフラと住宅プロジェクトに27億米ドル以上を投資する計画だといいます。政府は、持続可能なインフラプロジェクトに資金を提供するために、公共部門が2030年までに最大350億シンガポールドル（約253億米ドル）のグリーンボンドを発行すると発表しました。
• したがって、上記の要因により、今後数年間でこの地域のモジュール工法市場の需要が高まると予想されます。

モジュール工法業界の概要

モジュール工法市場は本質的に非常に細分化されています。調査対象市場の主要企業（順不同）には、Skanska、Bouygues Construction、WillScot Mobile Mini Holdings Corp.、ATCO Ltd、SEKISUI CHEMICALなどが含まれます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • アジア太平洋諸国の建設業界からの需要の増加
  • 時間と費用対効果の高い建設方法
  • 欠陥と再加工の削減
  • 労働需要のダイナミクス
  • その他の 促進要因
• 抑制要因
  • 物流コストが高い
  • その他の抑制要因
• 業界のバリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競合の程度
• 生産工程
• 規制政策分析

第5章 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）

• 建設
  • 常設型
  • リロケータブル
• 材料
  • 鋼鉄
  • コンクリート
  • 木材
  • プラスチック
• エンドユーザー産業
  • 商業
  • 産業/機関
  • 住宅
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ベネルクス
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、協業、および協定
• 市場シェア（%）/ランキング分析
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • ACS Group
  • ATCO Ltd
  • Balfour Beatty
  • Bechtel Corporation
  • Bouygues Construction
  • Fluor Corporation
  • Guerdon, LLC
  • JL Construction
  • Julius Berger Nigeria PLC
  • Kiewit Corporation
  • Laing O'Rourke
  • Larsen &Toubro Limited
  • McGRATH RENTCORP
  • Palomar Modular Buildings
  • Red Sea Housing Services
  • SEKISUI CHEMICAL CO. LTD
  • Skanska
  • System House R &C Co. Ltd
  • Taisei Corporation
  • WillScot Mobile Mini Holdings Corp

第7章 市場機会と将来の動向

The Modular Construction Market size is estimated at USD 63.76 billion in 2024, and is expected to reach USD 97.13 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.78% during the forecast period (2024-2029).

The sporadic outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020 and the first half of 2021 drastically curtailed the construction sector due to imposed government bans and restrictions, thereby limiting the growth of the modular construction market. However, the sector has been recovering well since restrictions were lifted. An increase in house sales, new project launches, and increasing demand for new offices and commercial spaces have been leading the market recovery over the last two years.

Key Highlights

• Rising demand from construction industries in countries of Asia-Pacific and the time and cost-effectiveness of modular construction work with lower defects and reworks needed are expected to drive the market's growth.
• On the flip side, the high cost of logistics involved in modular construction is expected to hinder the growth of the market studied.
• The construction industry has been exploring innovative materials and technologies that can provide more high-quality housing using less construction time. The implementation of building information modeling (BIM) and potential savings in cost due to the adoption of modular construction will likely provide new growth opportunities for the market.
• Asia-Pacific dominated the market across the world, with the largest consumption from countries, such as Japan, China, and South Korea.

Modular Construction Market Trends

Increasing Demand from the Industrial/Institutional Sector

• The industrial/institutional sector is the largest segment in the modular construction market. Institutional buildings are constructed using the modular construction process in accordance with the International Building Code (IBC) or a version of a code modeled after the IBC and state regulations.
• The increasing demand for modular construction in Asia-Pacific is moving much of the construction process from the building site into factories. "While countries like China, Japan, Singapore, and Australia are increasingly adopting modular buildings to meet labor and housing shortages, increase in industrialization, rising urbanized population, rising demand for eco-friendly and sustainable construction and government support."
• Government initiatives to reduce waste and promote green construction and building techniques are driving the demand for modular construction. For example, Singapore has mandated elements of prefabricated, pre-finished, and volumetric construction (PPVC) for all the projects on the government's land. This is backed by subsidies for companies that participate with the aim of increasing and standardizing modern methods of construction (MMC) in the country, thereby increasing the demand for off-site construction.
• According to the National Bureau of Statistics of China, the country's construction output peaked in 2022 at about CNY 31.20 (~USD 4.61 trillion). Thereby supporting the market demand.
• According to EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Europe's industrial sector is back on track in research and development investments with an increase of 8.9% in 2021 compared to the -2.2 % pandemic-related dip in 2020.
• Globally, the private sector R&D investment in industrial construction grew strongly beyond pre-pandemic levels by 14.8% in 2021 (compared to 2020).
• According to the American Institute of Architects, in the United States, spending in education space, which declined by an estimated -6.6% in 2021, is expected to rise by 2.7% in 2022. Spending in health facilities rose by an estimated 1.2% in 2021, and it is expected to rise by 2.4% in 2022.
• According to the European Investment Bank Group, the bank provided EUR 99 million (~USD 105.48 million) loan to Hemso Fastighets AB to create more energy-efficient social infrastructure in Sweden and Finland. Nine buildings for social services will be built, including nursing homes, a medical facility, preschools, and school services.
• Therefore, the above factors are expected to have a significant impact on the market in the coming years.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region stands to be the largest and fastest-growing market for the construction industry. Factors, such as expansion in the residential and commercial construction sector, will drive market growth in the region.
• Further, rising investments in infrastructural construction projects in the private and public sectors in developing countries, such as India and China, have proliferated the growth of the Asia-Pacific modular construction market.
• The rising household income levels, combined with the population migrating from rural to urban areas, are expected to continue to drive the demand in the residential construction sector in the region. The increased focus on affordable housing by both the public and private sectors is driving the growth in the residential construction sector.
• Non-residential infrastructure is expected to grow considerably. The aging population in the country is creating a demand for the construction of healthcare facilities and new hospitals. The structural changes in the Chinese economy over the past few years, with the service sector taking a larger share of the total GDP, are giving rise to the construction of huge commercial and office spaces.
• China has the largest construction market in the world, encompassing 20% of all construction investments globally. China is expected to spend nearly USD 13 trillion on buildings by 2030, creating a positive market outlook for the modular construction market.
• India plans to spend USD 1.4 trillion on infrastructure through the 'National Infrastructure Pipeline' in the next five years, as reported in 2022. In FY21, infrastructure activities accounted for a 13% share of the total FDI inflows of USD 81.72 billion.
• According to Singapore's Central Bank, the country is planning on investing over USD 2.7 billion in infrastructure and housing projects. The government announced that the public sector will be issuing up to SGD 35 billion (~USD25.3 billion) of green bonds to finance sustainable infrastructure projects by 2030.
• Thus, the factors mentioned above are expected to boost the demand for the modular construction market in the region in the coming years.

Modular Construction Industry Overview

The modular construction market is highly fragmented in nature. The major players in the studied market (not in any particular order) include Skanska, Bouygues Construction, WillScot Mobile Mini Holdings Corp., ATCO Ltd, and SEKISUI CHEMICAL CO., LTD, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Increasing Demand from the Construction Industries in Asia-Pacific Countries
  • 4.1.2 Time and Cost-effective Method of Construction
  • 4.1.3 Lower Defects and Rework
  • 4.1.4 Dynamics of labor demand
  • 4.1.5 Other Drivers
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 High Cost of Logistics
  • 4.2.2 Other Restraints
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition
• 4.5 Production Process
• 4.6 Regulatory Policy Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

• 5.1 Construction
  • 5.1.1 Permanent Modular
  • 5.1.2 Relocatable Modular
• 5.2 Material
  • 5.2.1 Steel
  • 5.2.2 Concrete
  • 5.2.3 Wood
  • 5.2.4 Plastic
• 5.3 End-user Industry
  • 5.3.1 Commercial
  • 5.3.2 Industrial/Institutional
  • 5.3.3 Residential
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 Asia-Pacific
    • 5.4.1.1 China
    • 5.4.1.2 India
    • 5.4.1.3 Japan
    • 5.4.1.4 South Korea
    • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.2 North America
    • 5.4.2.1 United States
    • 5.4.2.2 Canada
    • 5.4.2.3 Mexico
  • 5.4.3 Europe
    • 5.4.3.1 Germany
    • 5.4.3.2 United Kingdom
    • 5.4.3.3 France
    • 5.4.3.4 Italy
    • 5.4.3.5 Benelux Countries
    • 5.4.3.6 Rest of Europe
  • 5.4.4 South America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Rest of South America
  • 5.4.5 Middle-East and Africa
    • 5.4.5.1 Saudi Arabia
    • 5.4.5.2 South Africa
    • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Colaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 ACS Group
  • 6.4.2 ATCO Ltd
  • 6.4.3 Balfour Beatty
  • 6.4.4 Bechtel Corporation
  • 6.4.5 Bouygues Construction
  • 6.4.6 Fluor Corporation
  • 6.4.7 Guerdon, LLC
  • 6.4.8 JL Construction
  • 6.4.9 Julius Berger Nigeria PLC
  • 6.4.10 Kiewit Corporation
  • 6.4.11 Laing O'Rourke
  • 6.4.12 Larsen & Toubro Limited
  • 6.4.13 McGRATH RENTCORP
  • 6.4.14 Palomar Modular Buildings
  • 6.4.15 Red Sea Housing Services
  • 6.4.16 SEKISUI CHEMICAL CO. LTD
  • 6.4.17 Skanska
  • 6.4.18 System House R & C Co. Ltd
  • 6.4.19 Taisei Corporation
  • 6.4.20 WillScot Mobile Mini Holdings Corp

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Implementation of Building Information Modeling (BIM)
• 7.2 Potential Savings in Cost Due to the Adoption of Modular Construction