米国のモジュール工法の市場規模、シェア、動向分析レポート：製品別、材料別、用途別、セグメント別予測、2023年～2030年

米国のモジュール工法市場の成長と動向

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、米国のモジュール工法市場規模は2023年から2030年にかけてCAGR 7.8%で成長し、2030年には191億7,000万米ドルに達する見込みです。

これは、米国の建設業界でオフセット建築の採用が拡大しているためです。

米国の建設業界は、新技術や新材料の導入よって急速に変化しています。同産業における進歩の一例としては、モジュール式建設やオフサイト建設、自己修復コンクリート、サーマルブリッジ、太陽光発電釉薬、キネティックフットフォール、キネティックロード、予測ソフトウェア、3Dモデリング、クラウドコラボレーション、アセットマッピングなどが挙げられます。

成長する建設業界は、ベビーブーム世代の引退やミレニアル世代の他職種への転職により、熟練労働者の不足に直面する可能性が高いです。さらに、外国生まれの建築労働者の流入が減少していることも、熟練労働者の確保に悪影響を及ぼすと予測されます。労働力不足の問題に対処するため、業界はモジュール建築、プレハブ、プレハブ建築などのオフサイト生産方式に移行しつつあります。これらの構造物は、従来の鉄骨建築物よりも大きな利点を提供します。

モジュール建築の製造工程は、技術仕様を考慮した構造の設計から始まる。建築家やエンジニアは、StaadPro、AutoCAD、MBS、Teklaなどのソフトウェアを使用してプレハブ構造物を設計します。モジュール工法の設計には、社内に建築家やエンジニアを抱えるメーカーもあれば、サードパーティーベンダーの建築家やエンジニアから設計を受けるメーカーもあります。設計は顧客に送られ、承認を得てから生産が開始されます。モジュールコンポーネントは、管理されたオフサイト環境で、整地と掘削を同時に行いながら建設されます。モジュールの完成後、最終現場まで輸送されます。

モジュール工法は、作業員の安全性、品質、持続可能性の面で、建築業界を一変させます。革新的な先進建築材料、3Dプリンティング技術、新しい組み立て技術を幅広く取り入れています。オフサイト建築の最初の部分は、ポッド建築やモジュール工法を含む容積式建築で構成されています。この技術により、住宅や部屋のような重い3D構造物をプレハブ化することができます。

第二の部分は、工場が床、屋根板、壁に使用する平らなパネルを製造するパネル化建設です。現代の商業ビルでは、間仕切りや支持部材の設置にこの技術が使われています。そのため、様々な新興企業が、従来の建築方法に代わるモジュール工法ソリューションを提供しています。

米国のモジュール工法市場レポート・ハイライト

• 材料別では、鉄鋼セグメントが2022年に41.4%の最高市場シェアを占めました。鉄鋼は、高強度、耐久性、延性、耐震性、迅速な設置といった優れた機械的・化学的特性を示すとともに、加工が容易であるため、モジュール工法で非常に好まれています。
• 用途別では、住宅用途が予測期間で最も速いCAGR 9.2％で成長すると予測されています。この背景には、モジュール工法は迅速な組み立てを可能にし、難易度の高い設計を実現し、顧客の要求を満たすユニークでカスタマイズ可能な住宅を建設できるなど、モジュール工法が従来の方法と比較していくつかの利点があるためです。
• 製品別では、恒久的モジュール工法が2022年に70.6%の最大売上シェアで市場を独占しました。米国の中間所得層における一人当たり所得の増加や、資金調達の容易さが、同国で住宅を所有する傾向が強くなっている要因です。このことが、米国におけるモジュール工法市場の恒久的セグメントの成長にプラスの影響を与えています。
• モジュール工法企業は主に、社内に営業チームや担当者を置き、潜在顧客と直接関わる直接販売に取り組んでいます。このアプローチでは、人間関係を構築し、顧客の要求を理解し、オーダーメイドのソリューションを提供します。直販は、大規模なプロジェクトや、特定の業界や顧客を対象とする場合に有効です。
• この市場には世界企業や地域企業が多数存在するため、企業間の競争は激しいです。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 米国のモジュール工法市場の変数、動向、範囲

• 市場系統市場
• バリューチェーン分析
  • 製造業の動向
  • 販売チャネル分析
  • 原材料分析
• 規制の枠組み
• 技術概要
• 米国のモジュール工法市場-市場力学
  • 市場促進要因の分析
  • 市場抑制要因分析
  • 業界の課題
• 米国のモジュール工法市場- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 米国のモジュール工法業界分析-SWOTによるPESTLE
  • 政治的情勢
  • 経済情勢
  • 社会的情勢
  • 技術的情勢
  • 環境情勢
• 市場ディスラプション分析

第4章 米国のモジュール工法市場：材料の推定・動向分析

• 重要なポイント
• 材料の市場シェア分析、2022年および2030年

第5章 米国のモジュール工法市場：製品の推定・動向分析

• 重要なポイント
• 製品の市場シェア分析、2022年および2030年

第6章 米国のモジュール工法市場：用途の推定・動向分析

• 重要なポイント
• 用途の市場シェア分析、2022年および2030年

第7章 競合情勢

• 主要企業、その最近の動向、および業界への影響
• 主要企業/競合の分類
• 企業の市況分析
• 企業ヒートマップ分析
• 戦略マッピング
• 会社一覧
  • Sekisui House Ltd.
  • CIMC Modular Building Systems Holdings Co., Ltd.
  • Lendlease Corporation
  • Guerdon, LLC
  • Skanska
  • WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
  • ATCO Ltd
  • Fluor Corporation
  • JL Construction
  • Palomar Modular Buildings

List of Tables

• Table 1 U.S. Modular Construction Market Estimates & Forecast, By Product 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 2 U.S. Modular Construction Market Estimates & Forecast, By Material 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 3 U.S. Modular Construction Market Estimates & Forecast, By Application 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 4 Recent Developments & Their Impact Analysis, by Key Market Participant
• Table 5 Company Heat Map Analysis, 2022

List of Figures

• Fig. 1 U.S. Modular Construction Market Segmentation
• Fig. 2 Information Procurement
• Fig. 3 Data Analysis Models
• Fig. 4 Market Formulation And Validation
• Fig. 5 Data Validating & Publishing
• Fig. 6 Regional Outlook
• Fig. 7 Segmental Outlook
• Fig. 8 Competitive Outlook
• Fig. 9 Global Modular Construction Market, 2022 (USD Billion)
• Fig. 10 Value chain analysis
• Fig. 11 Producer price index by commodity: lumber and wood products: hardwood lumber
• Fig. 12 Steel prices, May 2014 - May 2021 (USD/ton)
• Fig. 13 Sales Channel Analysis
• Fig. 14 Market driver analysis
• Fig. 15 U.S. construction industry spending, 2018-2022 (USD Million)
• Fig. 16 Market restraint analysis
• Fig. 17 Industry Analysis - Porter's
• Fig. 18 Industry Analysis - PESTLE by SWOT
• Fig. 19 Product: Key Takeaways
• Fig. 20 Product: Market Share, 2022 & 2030
• Fig. 21 U.S. relocatable modular construction market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 22 U.S. permanent modular construction market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 23 Material: Key Takeaways
• Fig. 24 Material: Market Share, 2022 & 2030
• Fig. 25 U.S. modular construction market estimates & forecasts, by wood, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 26 U.S. modular construction market estimates & forecasts, by steel, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 27 U.S. modular construction market estimates & forecasts, by concrete, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 28 U.S. modular construction market estimates & forecasts, by others, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 29 Application: Key Takeaways
• Fig. 30 Application: Market Share, 2022 & 2030
• Fig. 31 U.S. modular construction market estimates & forecasts, in residential applications, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 32 U.S. modular construction market estimates & forecasts, in commercial applications, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 33 U.S. modular construction market estimates & forecasts, in industrial applications, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 34 U.S. modular construction market estimates & forecasts, in healthcare applications, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 35 U.S. modular construction market estimates & forecasts, in educational applications, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 36 Key Company/Competition Categorization
• Fig. 37 Company Market Position Analysis
• Fig. 38 Strategy Framework, 2022

U.S. Modular Construction Market Growth & Trends:

The U.S. modular construction market size is expected to reach USD 19.17 billion by 2030, growing at a CAGR of 7.8% from 2023 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc.. This is owing to the growing adoption of off-set building practices in the U.S. construction industry.

The U.S. construction industry is witnessing rapid changes with the introduction of new technologies and materials. Some of the advancements in the industry include modular or off-site construction, self-healing concrete, thermal bridging, photovoltaic glaze, kinetic footfall, kinetic roads, predictive software, 3D modeling, cloud collaboration, and asset mapping.

The growing construction industry is likely to face a shortage of skilled labor owing to the retiring baby boomers and millennials opting for other professions. In addition, a decreasing influx of foreign-born building workers is projected to negatively influence the availability of skilled workers. To address the issue of labor shortage, the industry is moving toward off-site production methods such as modular buildings, prefabrication, and pre-engineered buildings. These structures offer substantial advantages over traditional steel buildings.

The manufacturing process of modular buildings starts with the designing of the structures by considering the technical specifications. The architects and engineers design prefabricated structures using software such as StaadPro, AutoCAD, MBS, and Tekla. For designing modular structures, some manufacturers have in-house architects and engineers whereas some get designs from third-party vendors' architects and engineers. The designs are sent to the customers for approval, after which the production is initiated. Module components are built in a controlled offsite environment while conducting grading and site excavation at the same time. After the completion of modules, they are transported to the final site.

Modular construction transforms the building industry, in terms of worker safety, quality, and sustainability. It incorporates a range of innovative advanced building materials, 3D printing technology, and new assembling techniques. The first part of offsite building comprises volumetric construction, which includes pod and modular construction. This technique permits the prefabrication of heavy 3D structures such as homes and rooms.

The second part involves panelized construction, under which the factory manufactures flat panels for use in floors, roof panes, and walls. Modern commercial buildings use this technique to install partitions and support elements. Therefore, various start-ups offer modular construction solutions to replace conventional building methods.

U.S. Modular Construction Market Report Highlights:

• Based on material, the steel segment held the highest market share of 41.4% in 2022. Steel exhibits excellent mechanical and chemical properties such as high strength, durability, ductility, seismic resistance, and fast installation, along with offering ease of fabrication, due to which it's highly preferred in modular construction.
• Based on application, the residential application is forecasted to grow with the fastest CAGR of 9.2% over the forecast period. This is due to several advantages of modular construction over conventional methods as modular construction allows rapid assembly, feasibility in terms of challenging designs, and construction of unique and customizable homes that fulfill the requirements of customers
• Based on product, the permanent modular construction dominated the market with the largest revenue share of 70.6% in 2022. An increase in per capita income among the middle-income group in the U.S. and the easy availability of finances are some factors responsible for the prevailing trend of owning a house in the country. This, in turn, is positively influencing the growth of the permanent segment of the modular construction market in the U.S.
• Modular construction companies mainly engage in direct sales, where they have an in-house sales team or representatives who directly engage with potential customers. This approach involves building relationships, understanding customer requirements, and providing tailored solutions. Direct sales can be effective for larger projects or when targeting specific industries or clients
• The intensity of competitive rivalry among companies in this market is high as it is characterized by the presence of a large number of global and regional players

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Research Methodology
• 1.2. Research Scope & Assumption
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased Database
  • 1.3.2. GVR's Internal Database
  • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
  • 1.3.4. Primary Research
• 1.4. Information Analysis
  • 1.4.1. Data Analysis Models
• 1.5. Market Formulation & Data Visualization
• 1.6. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook, 2022 (USD Billion)
• 2.2. Segmental Outlook
• 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. U.S. Modular Construction Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage Market
• 3.2. Value Chain Analysis
  • 3.2.1. Manufacturing Trends
  • 3.2.2. Sales Channel Analysis
  • 3.2.3. Raw Material Analysis
• 3.3. Regulatory Framework
• 3.4. Technology Overview
• 3.5. U.S. Modular Construction Market - Market Dynamics
  • 3.5.1. Market Driver Analysis
  • 3.5.2. Market Restraint Analysis
  • 3.5.3. Industry Challenges
• 3.6. U.S Modular Construction Market - Porter's Five Forces Analysis
  • 3.6.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 3.6.2. Bargaining Power of Buyer
  • 3.6.3. Threat of New Entrants
  • 3.6.4. Threat of Substitution
  • 3.6.5. Competitive Rivalry
• 3.7. U.S Modular Construction Industry Analysis - PESTLE by SWOT
  • 3.7.1. Political Landscape
  • 3.7.2. Economic Landscape
  • 3.7.3. Social Landscape
  • 3.7.4. Technological Landscape
  • 3.7.5. Environmental Landscape
• 3.8. Market Disruption Analysis

Chapter 4. U.S. Modular Construction Market: Material Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Key Takeaways
• 4.2. Material Market Share Analysis, 2022 & 2030
  • 4.2.1. Wood
  • 4.2.2. Steel
  • 4.2.3. Concrete
  • 4.2.4. Others

Chapter 5. U.S. Modular Construction Market: Product Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Key Takeaways
• 5.2. Product Market Share Analysis, 2022 & 2030
  • 5.2.1. Relocatable
  • 5.2.2. Permanent

Chapter 6. U.S. Modular Construction Market: Application Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Key Takeaways
• 6.2. Application Market Share Analysis, 2022 & 2030
  • 6.2.1. Residential
  • 6.2.2. Commercial
  • 6.2.3. Industrial
  • 6.2.4. Healthcare
  • 6.2.5. Educational

Chapter 7. Competitive Landscape

• 7.1. Key Players, their Recent Developments, and their Impact on Industry
• 7.2. Key Company/Competition Categorization
• 7.3. Company Market Position Analysis
• 7.4. Company Heat Map Analysis
• 7.5. Strategy Mapping
• 7.6. Company Listing
  • 7.6.1. Sekisui House Ltd.
    • 7.6.1.1. Company Overview
    • 7.6.1.2. Financial Performance
    • 7.6.1.3. Product Benchmarking
    • 7.6.1.4. Strategic Framework
  • 7.6.2. CIMC Modular Building Systems Holdings Co., Ltd.
  • 7.6.3. Lendlease Corporation
  • 7.6.4. Guerdon, LLC
  • 7.6.5. Skanska
  • 7.6.6. WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
  • 7.6.7. ATCO Ltd
  • 7.6.8. Fluor Corporation
  • 7.6.9. JL Construction
  • 7.6.10. Palomar Modular Buildings.