サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1443978

グリホサート：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Glyphosate - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 184 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
グリホサート：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 184 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

グリホサート市場規模は2024年に91億4,000万米ドルと推定され、2029年には131億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは7.49%で成長すると予測されます。

Glyphosate-Market

主なハイライト

  • 除草剤耐性作物の栽培面積が増加し、作物への除草剤耐性技術を承認する国が増える中、市場は農家の急速な導入により無機的に成長すると予想されます。低コスト、土壌の減少、環境悪化といった機械的耕作システムに対する製品の利点が、グリホサート市場の拡大を支えています。新興国市場では環境破壊への懸念が残るが、グリホサートの効率的な代替剤がないため、市場の成長は鈍化しないと予想されます。
  • 野菜生産者に伝えられるメリットのほとんどは、グリホサートの多用途性と柔軟性に関するものです。グリホサートはほぼすべての野菜作物に登録されており、ほとんどの状況で使用できます。グリホサートの総使用面積の大部分は、畑作物における作物への後期散布時に発生します。北米とアジア太平洋はグリホサートにとって有利な市場です。遺伝子組み換え作物の導入は、耕作可能な土地の確保と相まって、今後数年間、アジア太平洋地域のグリホサート市場を牽引すると予想されます。
  • グリホサートは現在、欧州連合（EU）で2022年12月15日までの使用が承認されています。これは、その日までPPPの活性物質として使用できることを意味し、各製品は安全性評価とともに各国当局によって認可されます。欧州食品安全機関（EFSA）は、農薬の再評価にさらに時間を要するとし、2023年7月に延期しました。
  • 2022年、インド政府はヒトと動物の健康へのリスクを懸念し、グリホサートの使用を制限しました。しかし、政府は害虫駆除業者（PCO）を通じた使用のみを許可しました。PCOは、げっ歯類などの害虫を駆除するために殺傷力のある化学薬品を使用する認可を受けています。グリホサートとその製剤は広く登録されており、現在、欧州連合（EU）や米国を含む160カ国以上で使用されています。

グリホサート除草剤の市場動向

遺伝子組み換え除草剤耐性作物の商業化

強力な除草剤に耐性を持つ除草剤耐性（HT）作物は、農家に効果的な雑草防除のためのさまざまな選択肢を提供します。また、農家は雑草を除去するために通常行う土壌耕起の必要がなくなります。米国農務省によると、遺伝子組み換え除草剤耐性作物は現在、世界のグリホサート使用量の約56％を占めています。遺伝子組み換え（GE）種子は、米国で主要な畑作物に商業的に導入され、導入率は急速に高まっています。米国では現在、トウモロコシ、綿花、大豆の90％以上がGE品種を使用して生産されています。強力な除草剤（グリホサート、グルホシネート、ジカンバなど）に耐性を持つ除草剤耐性（HT）作物は、農家に効果的な雑草防除のための多様な選択肢を提供しています。

米国農務省の調査データによると、2021年と2022年の大豆のHT作付面積は95％とわずかに増加し、綿花は2021年に94％と最高を記録しました。2022年には、国内トウモロコシ作付面積の約90％がHT種子で作付けされました。米国でこれほど集中的かつ広範囲に使用されている農薬はないです。グリホサートは今後も世界で最も広く使用される農薬であり続ける可能性があり、生態系や人間の健康への影響を定量化する上で、その需要は高まるかもしれないです。

作付面積が数百万エーカーに及ぶ大豆、トウモロコシ、綿花、テンサイなどの大型畑作物は、グリホサートの総処理面積と散布量が最も多いです。年間平均で、グリホサートの84％が大豆、トウモロコシ、綿花に散布されています。これら3つの畑作物にはグリホサート耐性（GR）品種があり、広く採用されています。畑作物の1回の平均散布量は0.72～1.00ポンドa.e./エーカーです。このように、グリホサートは広範囲に散布でき、使い方が簡単で、費用対効果も高いという性質から、農業の現場でユーザーにとって有用な除草剤であり続けています。

アジア太平洋と北米が潜在的市場

アジア太平洋地域と北米地域は、グリホサート除草剤市場に参入する企業にとって同様に魅力的な市場です。除草剤耐性ハイブリッドの普及が進んでいることから、北米地域はグリホサートの最大市場のひとつであり続けると予想されます。米国におけるグリホサート使用量のほぼ56%は除草剤耐性作物用と推定されます。北米ではジャガイモ、カボチャ、アルファルファ、ナス、テンサイ、パパイヤ、ナタネ、トウモロコシ、大豆、綿花などの遺伝子組み換え作物が商業的に栽培されています。

アジア太平洋地域では、市場の急成長が見込まれています。この地域は世界で最も耕地面積が広く、作物の多様性が最も高いです。不耕起栽培のような先進的な農法の採用が増加しており、この地域のグリホサート除草剤市場の成長が期待されます。しかし、中国は除草剤耐性のあるハイブリッド作物の栽培を承認しています。

除草剤に耐性を持つ遺伝子組み換え作物は、農家が作物にダメージを与えることなく雑草を防除するのに役立ちます。例えば、リングスポットウイルスがハワイのパパイヤ産業とハワイのパパイヤ農家の生活を脅かしたとき、植物科学者は遺伝子組み換えパパイヤと呼ばれるリングスポットウイルス耐性のレインボーパパイヤを開発し、今ではハワイ全土で栽培され、日本にも輸出されています。さらに、遺伝子組換え（GM）作物は、農業温室効果ガス（GHG）排出の削減に役立ち、生産排出を減少させる可能性があります。遺伝子組換え作物の収量増加は、土地利用の変化と関連する排出を緩和します。

環境省は、GM作物の商業栽培を支持する人々のために、GMマスタードの栽培を承認しました。GM作物には、収量の増加による食糧安全保障の向上、食糧生産コストの削減、農薬の必要性の減少、病害虫に対する耐性などが含まれます。トランスジェニック・マスタード・ハイブリッドDMH-11は、インドの作物遺伝子操作センター（CGMCP）によって開発されました。政府が商業栽培を承認した遺伝子組み換え作物は、今のところBt綿1種類のみです。

グリホサート除草剤産業の概要

世界のグリホサート市場は、Bayer CropScience AG、BASF Corporation、Syngenta AG、Adama Agricultural Solutions Ltd、UPL Limitedといった企業が支配的で、統合されています。これらの企業は、世界中で新製品の発売、提携、合併、買収に注力し、事業活動を拡大しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 遺伝子組み換え作物
    • 非遺伝子組み換え作物
  • 用途
    • 穀物および穀類
    • 豆類と油糧種子
    • 果物および野菜
    • 商業作物
    • その他の作物
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • スペイン
      • イタリア
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • 英国
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Adama Agricultural Solutions Ltd
    • BASF SE
    • Bayer Cropscience AG
    • UPL Limited
    • FMC Corporation
    • Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Company Ltd
    • Nufarm Limited
    • DuPont
    • Syngenta International
    • Dow AgroSciences

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50030

The Glyphosate Market size is estimated at USD 9.14 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.11 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.49% during the forecast period (2024-2029).

Glyphosate - Market

Key Highlights

  • With the area under herbicide-tolerant crops increasing and more countries approving herbicide-tolerance technology for crops, the market is expected to grow inorganically with rapid farmer adoption. Product advantages over mechanical tillage systems, like low cost, less soil, and environmental degradation, support the glyphosate market expansion. Its concerns for the environmental hazards remain in developed markets, but the market is not expected to slow down on account of the lack of availability of efficient alternatives to glyphosate.
  • Most of the benefits conveyed to vegetable growers relate to glyphosate's versatility and flexibility. Glyphosate is registered for nearly all vegetable crops and can be used in most circumstances. The majority of glyphosate use, in terms of total acres treated, occurs during late postemergence to the crop in field crops. North America and Asia-Pacific are lucrative markets for glyphosate. GM crop adoption, coupled with arable land availability, is expected to drive the Asia Pacific glyphosate market over the coming years.
  • Glyphosate is currently approved for use in the European Union until 15 December 2022. This means it can be used as an active substance in PPPs until that date, and each product is authorized by national authorities with a safety evaluation. European Food Safety Authority (EFSA) stated that it required more time to reassess the pesticide, pushing it back to July 2023.
  • In 2022, The Indian government restricted the use of chemical glyphosate in India, fearing risks to human and animal health. However, the government allowed its use only through pest control operators (PCOs). PCOs are licensed to use deadly chemicals for treating pests such as rodents. Glyphosate and its formulations are widely registered and are currently used in over 160 countries, including the European Union and the United States.

Glyphosate Herbicide Market Trends

Commercialization of Genetically Engineered Herbicide-tolerant Crops

Herbicide-tolerant (HT) crops, which resist potent herbicides, provide farmers with various options for effective weed control. Also, the farmers do not need to till the soil, which they normally do to get rid of weeds. According to the USDA, genetically engineered herbicide-tolerant crops now account for about 56% of global glyphosate use. Genetically Engineered (GE) seeds were commercially introduced in the United States for major field crops, with adoption rates increasing rapidly. Over 90 percent of US corn, upland cotton, and soybeans are now produced using GE varieties. Herbicide-tolerant (HT) crops, which tolerate potent herbicides (such as glyphosate, glufosinate, and dicamba), provide farmers with a wide variety of options for effective weed control.

According to USDA survey data, in 2021 and 2022, soybean HT acreage increased slightly to 95 percent, and cotton reached a high of 94 percent in 2021. In 2022, approximately 90 percent of domestic corn acres were planted with HT seeds. No pesticide has come remotely close to such intensive and widespread use in the United States. Glyphosate may remain the most widely applied pesticide worldwide in the future, and its demand may grow in quantifying ecological and human health impacts.

With millions of acres planted, large field crops, such as soybeans, corn, cotton, and sugar beets, have the highest total area treated and pounds applied with glyphosate. On average, 84% of glyphosate, in terms of volume, is applied to soybeans, corn, or cotton per year. These three field crops have glyphosate-resistant (GR) varieties that have been widely adopted. The average single application rate for field crops ranges from 0.72 to 1.00 lbs. a.e./acre. Thus, glyphosate remains a useful herbicide for users in agricultural settings because of its nature of the broad-spectrum application, is simple to use, and is often cost-effective.

Asia-Pacific and North America are Potential Markets

The Asia-Pacific and the North American regions present equally attractive opportunities to companies operating in the glyphosate herbicide market. On account of the increasing levels of penetration of herbicide-tolerant hybrids, the North American region is expected to remain one of the largest markets for glyphosate. It is estimated that almost 56% of glyphosate usage in the United States is for herbicide-tolerant crops. GM crops are grown commercially in North America, including potato, squash/pumpkin, alfalfa, aubergine, sugar beet, papaya, rape oilseed, maize, soya beans, and cotton.

In the Asia-Pacific region, the market is expected to achieve faster growth. The region has the highest arable land in the world with the highest crop diversity. Increased adoption of advanced agricultural practices such as zero-tillage is expected to deliver growth to the glyphosate herbicide market in the region. However, China has provided approval to grow herbicide-tolerant hybrids.

GMO crops that are tolerant to herbicides help farmers control weeds without damaging the crops. For example, when the ringspot virus threatened the Hawaii papaya industry and the livelihoods of Hawaiian papaya farmers, plant scientists developed the ringspot virus-resistant Rainbow papaya called GMO papaya, which is resistant to a virus and now it is grown all over Hawaii and exported to Japan. In addition, Genetically modified (GM) crops can help reduce agricultural greenhouse gas (GHG) emissions and possible decreases in production emissions; GM yield gains also mitigate land-use change and related emissions.

Environment Ministry Approves the Cultivation of GM Mustard for those supporting commercial cultivation of GM crops, including greater food security due to increased yields, reduced costs for food production, reduced need for pesticides, and resistance to pests and disease. The transgenic mustard hybrid DMH-11 has been developed by the Centre for Genetic Manipulation of Crop Plants (CGMCP) in India. The government has so far approved only one GM crop, Bt cotton, for commercial cultivation.

Glyphosate Herbicide Industry Overview

The global glyphosate market is consolidated with the dominance of players such as Bayer CropScience AG, BASF Corporation, Syngenta AG, Adama Agricultural Solutions Ltd, and UPL Limited. These companies are expanding their business activities by focusing on new product launches, partnerships, mergers, and acquisitions across the world.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 GM Crops
    • 5.1.2 Non-GM Crops
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Grains and Cereals
    • 5.2.2 Pulses and Oilseeds
    • 5.2.3 Fruits and Vegetables
    • 5.2.4 Commercial Crops
    • 5.2.5 Other Crop Types
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Spain
      • 5.3.2.2 Italy
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Germany
      • 5.3.2.5 Russia
      • 5.3.2.6 United Kingdom
      • 5.3.2.7 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Adama Agricultural Solutions Ltd
    • 6.3.2 BASF SE
    • 6.3.3 Bayer Cropscience AG
    • 6.3.4 UPL Limited
    • 6.3.5 FMC Corporation
    • 6.3.6 Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Company Ltd
    • 6.3.7 Nufarm Limited
    • 6.3.8 DuPont
    • 6.3.9 Syngenta International
    • 6.3.10 Dow AgroSciences

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS