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市場調査レポート
商品コード
1675066
グリホサートの世界市場:成長、将来展望、競合分析 (2025年~2033年)Glyphosate Market - Growth, Future Prospects and Competitive Analysis, 2025 - 2033 |
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グリホサートの世界市場:成長、将来展望、競合分析 (2025年~2033年) |
出版日: 2025年01月08日
発行: Acute Market Reports
ページ情報: 英文 170 Pages
納期: 即日から翌営業日
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グリホサート市場は、グリホサートベースの除草剤の販売と流通で構成されており、不要な植物を枯らすために使用される非選択的な化学物質です。グリホサートは、植物や一部の微生物に必要な特定の酵素経路であるシキミ酸経路を阻害することで効果を発揮します。この市場は、雑草の管理、特にグリホサート耐性を持つように設計された遺伝子組み換え作物において、世界の農業で重要な役割を果たしています。グリホサート市場は現代農業にとって極めて重要であり、世界の農家が侵入雑草を効果的に防除して作物の収量を増やすのに役立っています。グリホサートは幅広い効能を持ち、不耕起栽培にも対応できることから、多くの除草剤に選ばれています。規制や環境面での課題に直面しているもの、市場はCAGR6.1%で成長すると予測されています。この成長を支えているのは、大規模農業国における継続的な需要と、グリホサート耐性のある新しい遺伝子組み換え作物の開発です。
促進要因:遺伝子組み換え作物の採用増加
遺伝子組み換え (GM) 作物の採用増加は、グリホサート市場の主要促進要因です。これらの作物はグリホサートに耐性を持つように操作されており、農家は作物に害を与えることなく除草剤を散布することができます。この互換性により、グリホサートは広範囲の雑草防除に広く使用されるようになり、作物と雑草の間の資源をめぐる競合を減らすことで農業生産性を向上させています。例えば、グリホサート耐性の大豆・トウモロコシ・綿花の登場は、米国、ブラジル、アルゼンチンなどの主要農業国の農法を一変させ、これらの高収量作物をサポートするグリホサートの需要拡大につながりました。
機会:新興市場での拡大
新興市場は、グリホサート市場の成長にとって大きな機会です。アジア、アフリカ、ラテンアメリカの国々は急速な農業発展を遂げており、雑草防除のための除草剤使用を含む近代的農業技術の導入が進んでいます。これらの地域における農業活動の拡大は、遺伝子組み換え作物の受け入れの拡大と相まって、グリホサートの消費拡大のための肥沃な環境を提供しています。これらの地域が経済的に発展し続けるにつれて、効率的で効果的な農薬への需要が高まり、グリホサートメーカーに大きな市場機会を提供すると予想されます。
阻害要因:規制・環境問題
規制と環境に関する懸念は、グリホサート市場を大きく抑制します。グリホサートは、がんとの関連性が指摘されるなど、潜在的な健康リスクのため、厳しい精査と規制の対象となっています。このような懸念は、いくつかの国で規制の制限や禁止にまでつながり、市場力学に影響を与えています。例えば、フランスのような欧州諸国は、消費者や政策立案者の間で高まる安全性への懸念を反映し、グリホサートを段階的に廃止する計画を発表しました。こうした規制上の課題は、利用可能な市場を制限するだけでなく、メーカーを代替雑草防除製品の開発へと向かわせます。
課題:グリホサート耐性の開発
グリホサート市場が直面する大きな課題は、雑草集団におけるグリホサート耐性の開発です。グリホサートの継続的かつ広範な使用により、除草剤の散布後も生き延びることができる耐性雑草が進化し、その結果、除草剤の効果が低下しています。この抵抗性により、より高用量の散布や新しい除草剤処方の開発が必要となり、農家やメーカーのコストが増加しています。グリホサート耐性を管理するには、作物管理方法の革新と除草剤開発が必要であり、業界にとって重大な継続的課題となっています。
用途別市場セグメンテーション
グリホサート市場において、用途別セグメンテーションは主に遺伝子組み換え (GM) 作物と従来型作物に分けられます。GM作物は、大豆、トウモロコシ、綿花などのグリホサート耐性作物の栽培が広がっていることが大きな要因となって、この市場で最も高い売上シェアを占めています。これらの作物は、グリホサートに耐性を持つように操作されているため、農家は作物自体にダメージを与えることなく除草剤を散布することができ、より効果的で広範な雑草防除が可能になります。この互換性により、グリホサートは、遺伝子組み換え作物 (GMO) の作付けが盛んな米国、ブラジル、アルゼンチンなどの主要な農業市場において、必要不可欠な農薬としての役割を確固たるものにしています。一方、従来型作物のセグメントはCAGRが最も高くなると予測されています。新興市場の農業部門が成長を続けるなか、収量と効率を高めるための先進農薬の採用も増加しています。これらの市場では、規制、経済、文化的な理由から遺伝子組み換え作物の普及が進んでいないため、慣行作物への依存度が高まっており、これらの用途におけるグリホサート使用の相対的な伸びが加速しています。両セグメントとも、現代農業におけるグリホサートの重要な役割を強調するものですが、作物技術や地域の農業慣行によって異なる成長ダイナミクスを示すものです。
地理的セグメント
グリホサート市場は、アジア太平洋地域が最大かつ最速の成長市場であるなど、地理的動向が顕著です。2024年、アジア太平洋地域は、中国やインドのような人口の多い国々における広範な農業活動に牽引され、世界の農業生産高のかなりの部分を占めています。この地域の優位性は、グリホサート耐性遺伝子組み換え作物の高い採用率に加え、人口増加による食糧需要への対応圧力の高まりに起因しています。さらに、アジア太平洋地域は2025年から2033年にかけてCAGRが最も高くなると予測されていますが、これは経済成長が農業の近代化と効率的な農法の採用を後押しし続けているためです。
競合動向と主要戦略
グリホサート市場の競合情勢には、Monsanto Company、Nufarm Ltd、Syngenta AG、Dow AgroSciences LLC、E. I. du Pont de Nemours and Company、Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Company, Ltd、Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co., Ltd、Nantong Jiangshan Agrochemical &Chemicals Co., Ltd、Anhui Huaxing Chemical Industry Company、BASF SE、Bayer CropScienceといった主要企業が名を連ねています。2024年には、これらの企業は主に、除草剤耐性と環境への懸念に対応するための技術革新を通じて、世界の足跡を拡大し、製品ポートフォリオを強化することに重点を置きました。その戦略には、M&A、バイオベースの代替品の研究開発、規制基準への準拠を確実にするための農業団体との協力などが含まれます。2025年から2033年にかけて、これらの企業は、耐性と規制上の監視が強まる中で、持続可能性とグリホサート製品の有効性向上に向けた取り組みを強化すると予想されます。耐性雑草種に対する効能を維持または向上させながら環境への影響を低減させる製品処方の革新が極めて重要になると思われます。さらに、農薬の使用量は増加しているもの、まだ飽和には至っていない新興市場への戦略的な世界展開も、成長軌道を維持し市場シェアを拡大する上で極めて重要になります。
The glyphosate market comprises the sales and distribution of glyphosate-based herbicides, which are non-selective chemicals used to kill unwanted vegetation. Glyphosate works by inhibiting a specific enzyme pathway, the shikimic acid pathway, which is necessary for plants and some microorganisms. This market serves a significant role in global agriculture for the management of weeds, particularly in genetically modified crops that are designed to be glyphosate-resistant. The glyphosate market is critical for modern agriculture, helping farmers globally to increase crop yields by effectively controlling invasive weeds. Given its broad-spectrum efficacy and ability to integrate with no-till farming practices, glyphosate remains the herbicide of choice for many. Despite facing regulatory and environmental challenges, the market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.1%. This growth is sustained by the ongoing demand in large agricultural nations and the development of new glyphosate-tolerant genetically modified crops.
Driver: Increasing Adoption of Genetically Modified Crops
The increasing adoption of genetically modified (GM) crops is a major driver for the glyphosate market. These crops are engineered to be resistant to glyphosate, allowing farmers to apply the herbicide without harming the crop. This compatibility has led to widespread use of glyphosate for broad-spectrum weed control, enhancing agricultural productivity by reducing competition for resources between crops and weeds. For example, the introduction of glyphosate-resistant soybean, corn, and cotton has transformed farming practices in major agricultural countries like the United States, Brazil, and Argentina, leading to increased demand for glyphosate to support these high-yield crops.
Opportunity: Expansion in Emerging Markets
Emerging markets present a significant opportunity for growth in the glyphosate market. Countries in Asia, Africa, and Latin America are experiencing rapid agricultural development and are increasingly adopting modern farming techniques, including the use of herbicides for weed control. The expansion of agricultural activities in these regions, coupled with a growing acceptance of GM crops, provides a fertile environment for the increased consumption of glyphosate. As these regions continue to develop economically, the demand for efficient and effective agricultural chemicals is expected to rise, offering substantial market opportunities for glyphosate manufacturers.
Restraint: Regulatory and Environmental Concerns
Regulatory and environmental concerns significantly restrain the glyphosate market. Glyphosate has been the subject of intense scrutiny and regulatory review due to potential health risks, including alleged links to cancer. Such concerns have led to regulatory restrictions and even bans in several countries, impacting market dynamics. For instance, European countries like France have announced plans to phase out glyphosate, reflecting growing safety concerns among consumers and policymakers. These regulatory challenges not only limit the available market but also push manufacturers towards developing alternative weed control products.
Challenge: Development of Glyphosate Resistance
A major challenge facing the glyphosate market is the development of glyphosate resistance among weed populations. Continuous and widespread use of glyphosate has led to the evolution of resistant weed species, which can survive applications of the herbicide, thereby reducing its effectiveness. This resistance prompts the need for higher doses or the development of new herbicidal formulas, increasing costs for farmers and manufacturers. Managing glyphosate resistance requires innovation in crop management practices and herbicide development, posing a significant ongoing challenge for the industry.
Market Segmentation by Application
In the glyphosate market, the segmentation by application is primarily divided into Genetically Modified (GM) Crops and Conventional Crops. GM Crops hold the highest revenue share within this market, driven largely by the widespread cultivation of glyphosate-resistant strains such as soybean, corn, and cotton. These crops are engineered to tolerate glyphosate, allowing farmers to apply the herbicide without damaging the crop itself, thus enabling more effective and extensive weed control. This compatibility has solidified glyphosate's role as an essential agrichemical in major agricultural markets like the United States, Brazil, and Argentina, where genetically modified organisms (GMOs) are heavily planted. On the other hand, the segment for Conventional Crops is projected to experience the highest CAGR. As agricultural sectors in emerging markets continue to grow, the adoption of advanced agrichemicals to increase yield and efficiency is also rising. These markets, where GMOs are less prevalent due to regulatory, economic, or cultural reasons, are increasingly relying on conventional crops, driving a faster relative growth in glyphosate use for these applications. Both segments underscore the crucial role of glyphosate in contemporary agriculture but highlight different growth dynamics based on crop technology and regional agricultural practices.
Geographic Segment
The glyphosate market demonstrates significant geographic trends, with the Asia Pacific region emerging as both the largest and fastest-growing market. In 2024, Asia Pacific led in revenue, driven by extensive agricultural activities in populous countries like China and India, which together represent a substantial portion of global agricultural output. The region's dominance is attributed to the high adoption rates of glyphosate-resistant GM crops, coupled with increasing pressure to meet food demand for a growing population. Furthermore, Asia Pacific is projected to experience the highest CAGR from 2025 to 2033, as economic growth continues to boost agricultural modernization and the adoption of efficient farming practices.
Competitive Trends and Key Strategies
The competitive landscape in the glyphosate market features key players such as Monsanto Company, Nufarm Ltd, Syngenta AG, Dow AgroSciences LLC, E. I. du Pont de Nemours and Company, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Company, Ltd, Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co., Ltd, Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd, Anhui Huaxing Chemical Industry Company, BASF SE, and Bayer CropScience. In 2024, these companies primarily focused on expanding their global footprint and enhancing product portfolios through innovations tailored to resist herbicide tolerance and environmental concerns. Strategies included mergers and acquisitions, research and development in bio-based alternatives, and collaborations with agricultural bodies to ensure compliance with regulatory standards. From 2025 to 2033, it is expected that these companies will intensify efforts towards sustainability and increased efficacy of glyphosate products amidst growing resistance and regulatory scrutiny. Innovations in product formulation that reduce environmental impact while maintaining or enhancing efficacy against resistant weed species will likely be pivotal. Additionally, strategic global expansions into emerging markets where agricultural chemical use is increasing but yet to reach saturation will also be crucial for maintaining growth trajectories and expanding market shares.
Historical & Forecast Period
This study report represents an analysis of each segment from 2023 to 2033 considering 2024 as the base year. Compounded Annual Growth Rate (CAGR) for each of the respective segments estimated for the forecast period of 2025 to 2033.
The current report comprises quantitative market estimations for each micro market for every geographical region and qualitative market analysis such as micro and macro environment analysis, market trends, competitive intelligence, segment analysis, porters five force model, top winning strategies, top investment markets, emerging trends & technological analysis, case studies, strategic conclusions and recommendations and other key market insights.
Research Methodology
The complete research study was conducted in three phases, namely: secondary research, primary research, and expert panel review. The key data points that enable the estimation of Glyphosate market are as follows:
Research and development budgets of manufacturers and government spending
Revenues of key companies in the market segment
Number of end users & consumption volume, price, and value.
Geographical revenues generated by countries considered in the report
Micro and macro environment factors that are currently influencing the Glyphosate market and their expected impact during the forecast period.
Market forecast was performed through proprietary software that analyzes various qualitative and quantitative factors. Growth rate and CAGR were estimated through intensive secondary and primary research. Data triangulation across various data points provides accuracy across various analyzed market segments in the report. Application of both top-down and bottom-up approach for validation of market estimation assures logical, methodical, and mathematical consistency of the quantitative data.