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市場調査レポート
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民間航空：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Commercial Aviation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 80 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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民間航空：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

民間航空市場の規模は、2024年に2,189億4,000万米ドルと推定され、2029年までに2,719億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.43％のCAGRで成長します。

民間航空- 市場

主なハイライト

  • サブ航空機タイプ別最大の市場、旅客機： サブエアクラフトタイプのセグメントは旅客機が大半を占めています。航空旅客数の増加と新興国における中間層人口の増加が市場の成長を牽引しています。
  • 機体タイプ別最大の市場、ナローボディ航空機： ナローボディ航空機のフリートは、フリート管理の面で柔軟性を高め、航空会社の運航コストの削減に役立つため、その急速な普及がもたらされます。
  • 国別最大の市場、米国：この国は、航空輸送レベルの向上と大手航空会社からの民間航空機の注文数の増加により、2022年から2028年にかけて大きな収益シェアを記録すると予想されています。
  • 地域別最大の市場、北米：この地域の国内線および国際線の航空交通量の増加により、航空会社はより多くの航空機を調達するようになり、それによって地域の民間航空機市場の成長が促進されています。

民間航空機市場の動向

旅客機は最大のサブ機タイプです

  • UNWTOによると、観光業は世界のGDPの10%を占めており、現代世界の主要な収入源の1つとなっており、国境を越える旅行者の57%が航空機を利用しています。過去15年間で、民間航空の乗客数は2倍になりました。
  • エアバスは、今後20年間で38,000機以上の新しい航空機が納入され、その一部は現在の航空機の老朽化した航空機に取って代わられると推定しています。
  • 2020年、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは世界中の航空旅客輸送に影響を及ぼし、航空便の運航が減少し、航空会社のキャッシュフローに影響を与えました。その結果、ほとんどの航空会社は航空機の発注をキャンセルまたは延期することを決定しました。しかし、民間航空業界は2021年に徐々に回復し、2020年と比較して航空機の納入件数が大幅に増加しました。航空会社は燃費と航続距離に優れた航空機を求めており、より新しい航空機の開発は、OEMがより多くの航空会社の顧客を獲得するのに役立ちます。数年後には。
  • 国内旅客需要は国際旅客需要よりも早く新型コロナウイルス感染症拡大前の水準に戻ると予想されるため、ナローボディ機の市場はワイドボディ機の需要よりも早く回復すると予想されます。 737 MAXが2020年末に運航を再開することも、狭胴機市場の拡大を後押しする可能性があります。

北米は最大の地域です

  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、世界の輸送の停止により民間航空機市場に多大な悪影響を及ぼしました。世界中で実施された厳格なロックダウンは、民間航空機市場の経済状況にも大きな影響を与えました。したがって、2021年の国際線旅客需要は2019年に比べ75.5%減少しました。
  • 予測期間中、アジア太平洋地域は最も急速に成長する市場の1つになると予想されます。パンデミックが地域の航空業界に与えた影響にもかかわらず、2021年の国内線旅客数は徐々に増加しました。 2021年には、この地域は世界の航空旅客旅行の27.5%を占めました。アジア太平洋は、 2022年から2028年にかけて民間航空機の納入総額の約40％を占める可能性があります。
  • 北米は、アジア太平洋に次いで2番目に高い成長を遂げる地域になると予想されています。航空機の納入に関しては、2016年から2021年にかけて北米の民間航空機が全世界の民間航空機全体のほぼ29％を占めました。航空機の納入は2022年から2028年の間に57％増加すると予想されています。北米は、予測期間中の航空機納入総額の27%を占める可能性があります。
  • 2016年から2021年までに欧州の民間航空機は世界の民間航空機総数の17％を占めました。世界の航空旅客輸送量の約6.5％を中東が占め、一方アフリカ地域は約1.9％のシェアを占めました。南米の航空旅行は、2020年の2億1,073万人の乗客と比較して、2021年の航空乗客は1億9,915万人に縮小しました。予測期間中、それぞれ、航空機の総納入額に占める割合は欧州、中東およびアフリカ、南米が約20%、9%、3%となる可能性があります。

民間航空機産業の概要

民間航空市場はかなり統合されており、上位5社が90.62%を占めています。この市場の主要企業は、エアバス SE、ATR、エンブラエル、ボーイングカンパニー、ユナイテッドエアクラフトコーポレーション（アルファベット順）です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

第2章 レポートの提供

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要な業界動向

  • 航空旅客輸送量
  • 航空輸送貨物
  • 国内総生産
  • 有償旅客キロ数（RPK）
  • インフレ率
  • 規制の枠組み
  • バリューチェーン分析

第5章 市場セグメンテーション

  • サブ航空機タイプ
    • 貨物機
    • 旅客機
      • ナローボディ航空機
      • ワイドボディ航空機
  • 地域
    • アジア太平洋
      • オーストラリア
      • 中国
      • インド
      • インドネシア
      • 日本
      • マレーシア
      • フィリピン
      • シンガポール
      • 韓国
      • タイ
      • その他アジア太平洋地域
    • 欧州
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • オランダ
      • ロシア
      • スペイン
      • 英国
      • その他欧州
    • 中東とアフリカ
      • アルジェリア
      • エジプト
      • カタール
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • トルコ
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東
    • 北米
      • カナダ
      • メキシコ
      • 米国
      • 北米のその他の地域
    • 南米
      • ブラジル
      • チリ
      • コロンビア
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 主要な戦略的動き
  • 市場シェア分析
  • 会社の情勢
  • 企業プロファイル
    • Airbus SE
    • ATR
    • COMAC
    • De Havilland Aircraft of Canada Ltd.
    • Embraer
    • The Boeing Company
    • United Aircraft Corporation

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

  • 世界の概要
    • 概要
    • ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
    • 世界バリューチェーン分析
    • 市場力学（DRO）
  • 出典と参考文献
  • 表と図のリスト
  • 主な洞察
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 92739

The Commercial Aviation Market size is estimated at USD 218.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 271.96 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.43% during the forecast period (2024-2029).

Commercial Aviation - Market

Key Highlights

  • Largest Market by Sub-Aircraft Type - Passenger Aircraft : The sub-aircraft type segment is dominated by passenger aircraft. Increasing air passenger traffic and the growing middle-class population in emerging countries are driving the market's growth.
  • Largest Market by Body Type - Narrowbody Aircraft : A fleet of narrowbody aircraft adds flexibility in terms of fleet management and helps reduce the operating costs of the airlines, thereby resulting in its rapid adoption.
  • Largest Market by Country - United States : The country is expected to register a major revenue share during 2022-2028 due to increasing levels of air transportation and a rising number of commercial aircraft orders from major airlines.
  • Largest Market by Region - North America : Rising domestic and international air traffic levels in the region are driving the airlines to procure more aircraft, thereby boosting the growth of the regional commercial aircraft market.

Commercial Aircraft Market Trends

Passenger Aircraft is the largest Sub Aircraft Type

  • According to the UNWTO, tourism contributes 10% of the world's GDP, making it one of the main sources of income in the modern world, with 57% of cross-border travelers using aircraft. In the last 15 years, the number of passengers in commercial aviation has doubled.
  • Over the next 20 years, Airbus estimates that more than 38,000 new airplanes will be delivered, some of which will replace the current fleet's more aged aircraft.
  • The COVID-19 pandemic affected air passenger traffic globally in 2020, reducing flight activity and impacting airline cash flows. As a result, most airlines decided to cancel or defer their aircraft orders. However, the commercial aviation industry recovered gradually in 2021, which led to a significant increase in aircraft deliveries compared to 2020. Airlines are looking for aircraft with better fuel efficiency and range, and the development of newer aircraft will help the OEMs attract more airline customers in the years to come.
  • Since the domestic passenger demand is anticipated to return to pre-COVID-19 levels earlier than the international passenger demand, the market for narrow-body aircraft is anticipated to rebound faster than the demand for wide-body aircraft. The 737 MAX's return to service in late 2020 may also support the expansion of the narrowbody market.

North America is the largest Region

  • The COVID-19 pandemic had a huge negative impact on the commercial aircraft market due to a halt in global transportation. The stringent lockdowns enforced across the world also significantly impacted the economic conditions of the commercial aircraft market. Therefore, in 2021, international passenger demand was 75.5% lower than in 2019.
  • During the forecast period, the Asia-Pacific region is anticipated to have one of the fastest-growing markets. Domestic passenger traffic was progressively increasing in 2021 despite the pandemic's effects on the region's aviation sector. In 2021, the region constituted 27.5% of global air passenger travel worldwide. Asia-Pacific may have around 40% of total commercial aircraft deliveries during 2022-2028.
  • North America is expected to be the second-highest-growing region after Asia-Pacific. In terms of aircraft deliveries, North America's commercial aircraft accounted for almost 29% of the total commercial aircraft worldwide from 2016 to 2021. Aircraft deliveries are expected to rise by 57% during 2022-2028. North America may be accountable for 27% of total aircraft deliveries during the forecast period.
  • Europe's commercial aircraft accounted for 17% of the total commercial aircraft worldwide from 2016 to 2021. The Middle East held a share of around 6.5% of the global air passenger traffic, while the African region held a share of around 1.9%. Air travel in South America contracted to 199.15 million air passengers in 2021 compared to 210.73 million passengers traveled in 2020. During the forecast period, Europe, Middle East & Africa, and South America may account for around 20%, 9%, and 3% of total aircraft deliveries, respectively.

Commercial Aircraft Industry Overview

The Commercial Aviation Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 90.62%. The major players in this market are Airbus SE, ATR, Embraer, The Boeing Company and United Aircraft Corporation (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Air Passenger Traffic
  • 4.2 Air Transport Freight
  • 4.3 Gross Domestic Product
  • 4.4 Revenue Passenger Kilometers (RPK)
  • 4.5 Inflation Rate
  • 4.6 Regulatory Framework
  • 4.7 Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Sub Aircraft Type
    • 5.1.1 Freighter Aircraft
    • 5.1.2 Passenger Aircraft
      • 5.1.2.1 Narrowbody Aircraft
      • 5.1.2.2 Widebody Aircraft
  • 5.2 Region
    • 5.2.1 Asia-Pacific
      • 5.2.1.1 Australia
      • 5.2.1.2 China
      • 5.2.1.3 India
      • 5.2.1.4 Indonesia
      • 5.2.1.5 Japan
      • 5.2.1.6 Malaysia
      • 5.2.1.7 Philippines
      • 5.2.1.8 Singapore
      • 5.2.1.9 South Korea
      • 5.2.1.10 Thailand
      • 5.2.1.11 Rest Of Asia-Pacific
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 France
      • 5.2.2.2 Germany
      • 5.2.2.3 Italy
      • 5.2.2.4 Netherlands
      • 5.2.2.5 Russia
      • 5.2.2.6 Spain
      • 5.2.2.7 UK
      • 5.2.2.8 Rest Of Europe
    • 5.2.3 Middle East And Africa
      • 5.2.3.1 Algeria
      • 5.2.3.2 Egypt
      • 5.2.3.3 Qatar
      • 5.2.3.4 Saudi Arabia
      • 5.2.3.5 South Africa
      • 5.2.3.6 Turkey
      • 5.2.3.7 United Arab Emirates
      • 5.2.3.8 Rest Of Middle East And Africa
    • 5.2.4 North America
      • 5.2.4.1 Canada
      • 5.2.4.2 Mexico
      • 5.2.4.3 United States
      • 5.2.4.4 Rest Of North America
    • 5.2.5 South America
      • 5.2.5.1 Brazil
      • 5.2.5.2 Chile
      • 5.2.5.3 Colombia
      • 5.2.5.4 Rest Of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Airbus SE
    • 6.4.2 ATR
    • 6.4.3 COMAC
    • 6.4.4 De Havilland Aircraft of Canada Ltd.
    • 6.4.5 Embraer
    • 6.4.6 The Boeing Company
    • 6.4.7 United Aircraft Corporation

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AVIATION CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms