|
市場調査レポート
商品コード
1687325
航空機用アクチュエータ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Aircraft Actuators - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| 航空機用アクチュエータ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
|
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 131 Pages
納期: 2～3営業日
|
- 全表示
- 概要
- 目次
航空機用アクチュエータの市場規模は2025年に99億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは7.47%で、2030年には142億4,000万米ドルに達すると予測されます。
各国は、世界の接続性を強化し経済成長を促進するため、航空輸送サービスの強化と民間航空機の拡大にますます力を注いでいます。世界中の航空会社は、先進的で軽量かつ燃料効率の高い航空機に多額の投資を行っており、市場の成長を促進する態勢を整えています。
航空業界では、航空機のアクチュエータシステムが大きく進化しています。強い振動から極端な温度まで、航空機が直面する厳しい条件を考えると、メーカーはこれらのシステムが効率的で費用対効果が高いことを保証するために世界的に協力しています。近年、航空機に搭載されるアクチュエータの動力源は顕著な変化を遂げています。業界は、ケーブルやロッドのような伝統的な手動ソースから、より高度な油圧および電気駆動ソリューションへと進歩しています。
3Dプリンティングは、アクチュエータ設計に革命をもたらし、より速く、コスト効率よく、合理的になりました。この技術により、すべてのアクチュエータコンポーネントを1つの構造に統合することができ、外部ジョイント、接着剤、ファスナーが不要になります。3Dプリントアクチュエータが航空宇宙産業で本格的に運用されるようになるにつれ、市場は急成長する態勢を整えています。
航空機用アクチュエータ市場動向
予測期間中、リニアアクチュエータセグメントが最も高い成長を示すと予測
リニアアクチュエータセグメントは、予測期間中に大きく成長する見込み。電気式リニアアクチュエータは、その精度で知られ、油圧式や空気圧式の同等品よりも優れています。これらのアクチュエータは汎用性があり、幅広い力の要求に応えることができます。特に、電動リニアアクチュエータは多くの航空機メーカーにとって最重要の選択肢です。ネットワーク化の容易さと迅速なプログラマビリティが、電動リニアアクチュエータを際立たせています。また、リアルタイムの診断とメンテナンスのフィードバックを提供します。さらに、これらのアクチュエータは精密なモーションコントロールが可能であり、速度、ストローク長、および加える力を調整することができます。さらに、油圧式や空圧式のアクチュエータよりも静かに動作します。このような利点を認識する企業は、技術を活用し、市場でのリーチを強化するために、ますます力を合わせるようになっています。
例えば、2022年7月、パーカー・エアロスペース社は、電動飛行を推進するための協力関係を発表しました。アビエーション・エアクラフト社との提携により、パーカー・エアロスペース社は、画期的なコミューター機「アリス」用の6つの技術システムパッケージの開発を主導しました。これらのパッケージは、最先端の電気機械アクチュエータ、電子制御ユニット、位置センサーを特徴としています。民間航空機や防衛航空機の生産が世界的に増加する中、メーカーはその無数の利点を求めて、ますますリニアアクチュエータに注目しています。こうした動向から、リニアアクチュエータ分野は予測期間中に力強い成長を遂げると思われます。
アジア太平洋地域は予測期間中に大きな成長を記録する見込み
近年、アジア太平洋地域では、インドや中国からの投資の増加により、航空産業が大きく成長しています。この急成長は、同地域の航空交通量の急増に対応した民間航空機の需要の高まりによってさらに拍車がかかっています。注目すべきは、2020年には中国が米国を抜いて世界最大の航空市場になることで、この変化は、米国がパンデミック（世界的大流行）の中で座席定員を30％近く削減したことによって大きく拡大しました。
2022年11月、中国航空用品（CASC）はエアバスと重要な契約を結び、CASCの既存の注文を含む170億米ドルの契約で140機のジェット機を確保しました。さらに2022年7月、エアバスは中国国際航空、中国東方航空、中国南方航空、深セン航空といった大手航空会社との間で、合計292機のA320ファミリーの受注を確定させ、中国市場での地位をさらに強固なものにしました。このような堅調な受注は、中国の航空市場の回復を裏付けるものであり、航空機用アクチュエータに対する需要の高まりを示唆するもので、今後数年間の市場の大幅な成長を約束するものです。
インドに目を移すと、インドは軍事力を積極的に強化しています。軍事予算は760億米ドルで、米国、中国、ロシアに次いで世界第4位です。この予算の大部分は軍用機の進歩に充てられており、この産業における注目すべき開発の舞台となっています。このコミットメントの証として、2022年10月、インドの軍事分野における民間ベンチャーの先駆けであるタタ・エアバスのコンソーシアムが製造施設の建設を開始しました。この施設は、インド空軍の輸送機を近代化するためのC-295中型輸送機の生産に特化したものです。
航空機用アクチュエータ産業の概要
航空機用アクチュエータ市場は細分化されており、多くの企業がさまざまな航空機プログラムに数種類のアクチュエータシステムを供給しています。Liebherr-International Deutschland GmbH、RTX Corporation、Parker Hannifin Corporation、Eaton Corporation PLC、Honeywell International Inc.が、航空機用アクチュエータ市場における著名なプレーヤーです。
Liebherr Aerospace社は、エアバスA320、A330、A350用の機械式アクチュエータ、エアバスA400M用の油圧アクチュエータ、ボーイングB777用の電気機械式アクチュエータを供給しています。開発中の新型機や最近の動向により、これらの航空機のOEMと新たな供給契約を結ぶ可能性があります。
- 2022年3月：パーカー・エアロスペースは、シコルスキー・ボーイング社から、将来長距離攻撃機（FLRAA）プログラムのDEFIANT Xモデル向けに、油圧式尾部作動システム（HTAS）やメインローターサーボアクチュエータ（MRS）を含む様々な部品を提供することに選ばれました。この動きは、航空産業におけるビジネスチャンスの拡大を浮き彫りにしています。さらに、軽量アクチュエータの製造に焦点を当てた技術革新への取り組みも進められています。これらの進歩は、航空機全体の重量を減らすだけでなく、航空会社の大幅な燃料節約にもつながります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手・消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- タイプ
- リニア
- ロータリー
- システム
- 油圧アクチュエータ
- 電気式アクチュエータ
- 空気式アクチュエータ
- 機械式アクチュエータ
- エンドユーザー
- 商用航空機
- 軍用機
- 一般航空機
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- その他ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- エジプト
- その他中東とアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダー市場シェア
- 企業プロファイル
- Honeywell International Inc.
- RTX Corporation
- Parker Hannifin Corporation
- Eaton Corporation PLC
- Moog Inc.
- Safran SA
- Triumph Group
- Woodward Inc.
- Arkwin Industries Inc.
- Electromech Technologies（TransDigm Group）
- Nook Industries Inc.
- Liebherr-International Deutschland GmbH
- Beaver Aerospace & Defense Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
The Aircraft Actuators Market size is estimated at USD 9.93 billion in 2025, and is expected to reach USD 14.24 billion by 2030, at a CAGR of 7.47% during the forecast period (2025-2030).
Countries are increasingly focusing on bolstering their air transportation services and expanding commercial aircraft fleets to enhance global connectivity and foster economic growth. Airlines worldwide are investing heavily in advanced, lightweight, and fuel-efficient aircraft fleets, poised to propel the market's growth.
The aviation industry is witnessing a significant evolution in aircraft actuator systems. Given the demanding conditions they face, from strong vibrations to extreme temperatures, manufacturers are collaborating globally to ensure these systems are efficient and cost-effective. In recent years, the power sources for onboard actuators have seen a notable shift. The industry has progressed from traditional manual sources like cables and rods to more advanced hydraulically and electrically driven solutions.
3D printing has revolutionized actuator design, making it faster, cost-effective, and more streamlined. This technology allows for the integration of all actuator components into a single structure, eliminating the need for external joints, adhesives, and fasteners. As 3D-printed actuators become fully operational in the aerospace industry, the market is poised for rapid growth.
Aircraft Actuators Market Trends
The Linear Actuators Segment is Anticipated to Show the Highest Growth During the Forecast Period
The linear actuators segment is poised for significant growth during the forecast period. Electric linear actuators, known for their precision, outshine their hydraulic and pneumatic counterparts. These actuators are versatile and cater to a wide range of force requirements. Notably, electric linear actuators are the top choice for many aircraft manufacturers. Their ease of networking and swift programmability sets electric linear actuators apart. They offer real-time diagnostics and maintenance feedback. Moreover, these actuators grant precise motion control, allowing for tailored speeds, stroke lengths, and applied forces. In addition, they operate more quietly than their hydraulic and pneumatic counterparts. Recognizing these benefits, companies increasingly join forces to harness technology and bolster their market reach.
For example, in July 2022, Parker Aerospace unveiled a collaboration to advance electric flight. Partnering with Aviation Aircraft, Parker Aerospace spearheaded the development of six technology system packages for the groundbreaking 'Alice' commuter aircraft. These packages featured cutting-edge electromechanical actuators, electronic control units, and position sensors. With a global uptick in commercial and defense aircraft production, manufacturers are increasingly turning to linear actuators for their myriad benefits. Given these trends, the linear actuator segment is poised for robust growth over the forecast period.
Asia-Pacific is Projected to Record Significant Growth During the Forecast Period
In recent years, Asia-Pacific has witnessed significant growth in the aviation industry due to escalating investments from India and China. This surge is further fueled by the mounting demand for commercial aircraft, a response to the region's burgeoning air traffic. Notably, in 2020, China surpassed the United States to become the world's largest aviation market regarding seating capacity, a shift largely magnified by the United States cutting nearly 30% of its seating capacity amid the pandemic.
Highlighting China's aviation industry's vigor, in November 2022, China Aviation Supplies (CASC) inked a significant deal with Airbus, securing 140 jets in a USD 17 billion agreement, encompassing CASC's existing orders. Moreover, in July 2022, Airbus further solidified its position in the Chinese market by finalizing orders with major carriers like Air China, China Eastern, China Southern, and Shenzhen Airlines for a collective 292 A320 family aircraft. Such robust orders underscore China's aviation market's rebound and point toward a heightened demand for aircraft actuators, promising substantial market growth in the coming years.
Shifting focus to India, the nation is actively bolstering its military capabilities. With a military budget of USD 76 billion, India ranks as the world's fourth-largest spender, trailing only the United States, China, and Russia. A significant portion of this budget is earmarked for advancements in military aircraft, setting the stage for notable developments in the industry. In a testament to this commitment, in October 2022, the Tata-Airbus consortium, a pioneering private venture in India's military landscape, commenced the construction of a manufacturing facility. This facility is dedicated to producing the C-295 medium transport aircraft to modernize the Indian Air Force's transportation fleet.
Aircraft Actuators Industry Overview
The market for aircraft actuators is fragmented, with many players supplying several types of actuation systems for different aircraft programs. Liebherr-International Deutschland GmbH, RTX Corporation, Parker Hannifin Corporation, Eaton Corporation PLC, and Honeywell International Inc. are prominent players in the aircraft actuators market.
Liebherr Aerospace supplies mechanical actuators for the Airbus A320, A330, and A350, hydraulic actuators for the Airbus A400M, and electromechanical actuators for the Boeing B777. With new aircraft under development and recent announcements, players could secure fresh supply contracts with these aircraft's OEMs.
- March 2022: Parker Aerospace was chosen by Sikorsky-Boeing to provide a range of components, including the hydraulic tail actuation system (HTAS) and main rotor servo actuators (MRS), for the DEFIANT X model under the Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) program. This move highlights the growing opportunities in the aviation industry. In addition, there is a push toward innovation, focusing on producing lightweight actuators. These advancements not only reduce the aircraft's overall weight but also lead to significant fuel savings for airlines.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Linear
- 5.1.2 Rotary
- 5.2 System
- 5.2.1 Hydraulic Actuators
- 5.2.2 Electrical Actuators
- 5.2.3 Pneumatic Actuators
- 5.2.4 Mechanical Actuators
- 5.3 End User
- 5.3.1 Commercial Aircraft
- 5.3.2 Military Aircraft
- 5.3.3 General Aviation Aircraft
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 United Kingdom
- 5.4.2.2 Germany
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Russia
- 5.4.2.5 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 India
- 5.4.3.3 Japan
- 5.4.3.4 South Korea
- 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Latin America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Rest of Latin America
- 5.4.5 Middle East and Africa
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 United Arab Emirates
- 5.4.5.3 Egypt
- 5.4.5.4 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Honeywell International Inc.
- 6.2.2 RTX Corporation
- 6.2.3 Parker Hannifin Corporation
- 6.2.4 Eaton Corporation PLC
- 6.2.5 Moog Inc.
- 6.2.6 Safran SA
- 6.2.7 Triumph Group
- 6.2.8 Woodward Inc.
- 6.2.9 Arkwin Industries Inc.
- 6.2.10 Electromech Technologies (TransDigm Group)
- 6.2.11 Nook Industries Inc.
- 6.2.12 Liebherr-International Deutschland GmbH
- 6.2.13 Beaver Aerospace & Defense Inc.
