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市場調査レポート
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1431451

HVACセンサー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

HVAC Sensor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 289 Pages | 納期: 2～3営業日

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HVACセンサー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 289 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

HVACセンサー市場規模は2024年に41億6,000万米ドルと推定・予測され、2029年には56億4,000万米ドルに達し、市場推計・予測期間（2024-2029年）にCAGR 6.30%で成長すると予測されています。

HVAC Sensor-Market

HVACセンサーは、商業ビルや住宅などのエンドユーザー向け建物において、空気の温度、圧力、品質などさまざまな活動を調整・監視します。したがって、HVACセンサーは、エネルギー消費を削減し、エネルギー効率を高める必要性が高まっているため、一般的に使用されています。

主なハイライト

  • 世界の工業化と都市化の急速な進展は、市場の成長を促す主な要因の1つです。世界中でさまざまな商業ビルや住宅の建設が大幅に増加しているため、空間の冷暖房システム、換気制御、湿度制御、空気ろ過としてHVACセンサーの需要がかなり高まっています。例えば、IEAによると、世界のビル建設部門の金額は前年比5％増の6兆3,000億米ドル以上に達しました。
  • モノのインターネット（IoT）プラットフォームとセンサーの互換性を高めることは、遠隔監視・制御を容易にするための必須条件となりつつあります。IoTに接続されたデバイスは、産業、医療、家電、自動車など、さまざまな用途でセンサーの大きな可能性を開いています。シスコのAnnual Internet Reportによると、2023年までにネットワークに接続されたデバイスの接続数は、2018年の184億から約300億に増加すると予想されています。2023年までに、IoTデバイスは全ネットワーク接続デバイスの50％（147億台）を占め、2018年の33％（61億台）から増加すると予想されています。このようなIoT機器の増加は、調査対象市場の成長を促進すると思われます。
  • 商業ビルの暖房、換気、空調は通常、ビル内の他のどの活動よりも多くのエネルギーを消費します。米国エネルギー省の商業ビルに関する調査によると、HVAC機器は通常、ビルのエネルギー使用量の40％以上を占めています。膨大なエネルギー量のため、HVACシステムはセンサーを使用して機器の効率を改善し、その結果、ビルの運営コストを大幅に削減することができます。
  • 例えば、HVAC監視システムには、温度、稼働率、新鮮な空気の取り込み、その他の室内気候条件を監視するためのIoTセンサーが含まれています。コントローラーとアクチュエーターは、これらのセンサーから収集されたデータをアクションに変えます。一部のアクションは即座に実行され、あらかじめシステムにプログラムされています。詳細な洞察を提供し、調整を継続的に改良する機械学習機能を備えたスマートビル管理プラットフォームは、より複雑な分析を行う。
  • さらに、エネルギー基準と建築基準法も、過去10年間でエネルギー効率の高い建物の設計を大きく後押ししてきました。例えば、米国グリーンビルディング評議会（USGBC）が主導するエネルギー・環境設計（LEED）グリーンビルディング評価システムは、エネルギーを効率的に使用する建築設計の必要性に対する意識を高めました。そのため、国内のいくつかの州では、政府機関の建物にLEED評価システムの使用を義務付けています。
  • このような取り組みは、建物における省エネルギーの重要性を示しています。したがって、エネルギー消費を削減する必要性が高まり、エネルギー効率を高めるため、HVACセンサーが一般的に使用されるようになっています。その結果、政府や規制機関は、HVAC制御がいかに建物のエネルギー消費を削減できるかに主眼を置いています。
  • パンデミックはHVAC業界に大きな影響を及ぼし、ロックダウンによる制限・企業が新しい設備への投資を控えるなどの理由のため、センサーの需要は初期の数ヶ月間に大幅な落ち込みを観測しました。パンデミックにより、世界中で多くの建設プロジェクトが中止されました。商業、住宅、工業の各セクターにおける建設活動の減少は、エアハンドリングユニット用を含むHVACセンサーの需要を一時的に減退させました。
  • さらに、中国などで生産が停止したため、2020年2月から3月にかけて、複数の業界でさまざまな製品の供給不足が観測されました。サプライチェーンの混乱により、原材料価格が上昇し、センサーの全体的な価格設定に影響を与えました。

HVACセンサー市場動向

建設・改修活動の増加が市場成長を後押し

  • JRAIAによると、ルームエアコンの世界需要は近年9,516万台まで増加しています。また、国連によると、世界人口は2022年11月15日に80億人に達すると予測されています。同機関による最新の予測では、世界人口は2030年に約85億人、2050年に約97億人、2100年に約104億人に達する可能性が示唆されています。死亡率の低下も人口増加に影響しています。
  • さらに、中国やインドを中心とするアジア太平洋地域のような新興市場では、多くの人々が農村部から都市部へと移住しており、住宅、商業建設、インフラに対する政府や民間の支出が増加しています。新しい建物の建設は、暖房、換気、空調システムのための新しい機器の設置に対する大きな需要を生み出しています。したがって、建設業界の成長は、調査された市場を牽引する可能性が高いです。
  • 例えば、2021年11月、インド政府はプラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ（都市部）の下で361万戸の住宅建設を承認しました。新たな住宅ユニットの承認により、同制度の下で認可された住宅の総数は11.4億戸に達します。このような動向は、新たに設置されるHVACシステムにおけるHVACセンサーの需要にプラスに働く。
  • さらに、エネルギー効率を高めるための政府による建物改修プロジェクトの増加が、世界のHVACセンサー市場を大幅に拡大しています。エネルギー効率の高い建物は、温室効果ガスの排出を削減し、住宅所有者や企業のエネルギー料金を下げ、室内の空気の質を向上させるため、公衆衛生に適しているからです。
  • さらに、欧州のような国は、2050年までに欧州を初の気候ニュートラル大陸にするための野心的な政策パッケージである欧州グリーンディールを発表しました。欧州グリーン・ディールは、建築物の改修率を2倍から3倍に引き上げ、建築物のデジタル化を加速させ、EUの建築ストックを2050年までに脱炭素化できるようにすることを目的としています。
  • そのため、建設と改修の増加に伴い、消費エネルギーを削減する必要性から、建物内の快適な室内温度と良好な空気質を維持するためのエネルギー効率の高いHVACセンサーの需要が大幅に増加し、エネルギーとその効率の向上につながります。

アジア太平洋地域が最速の成長を記録する見込み

  • アジア太平洋地域のHVACセンサー市場は、インドと中国における商業および住宅建設活動と、高級品への消費支出の増加により、堅調に成長すると予測されます。アジアでは所有率が低く、可処分所得が増加しているため、市場の成長が見込まれます。インドと中国の需要増加により、アジア太平洋地域のHVACセンサー市場では住宅部門が大きな割合を占めています。
  • 中国建設業協会によると、2021年、中国の完成済み建築物のうち、住宅建築物が最大のシェアを占めました。住宅用建築物は完成床面積の67％以上を占めました。同国の経済成長に伴い、人々は農村部から大都市に移住し、これらの場所での住宅需要が増加しています。さらに、投資物件として利用されるアパートが需要を押し上げています。このような大規模な住宅建設が、調査対象市場を牽引すると予想されます。
  • その上、商業ビルの増加は国民のエネルギー消費に直接影響すると推定されるため、中国政府はエネルギー管理を真剣に検討しています。省エネ法と再生可能エネルギー法という2つの法律が、建物のエネルギーシステムとHVACおよびR産業に主なガイドラインを提供しています。
  • この地域の企業は、市場シェアを獲得するために新製品を開発しています。例えば、2022年3月、VoltasはHEPAフィルター技術を搭載したインド初のACを発表しました。Voltas社のPureAir 6 Stage Adjustable Inverter ACは、PM1.0空気質センサーとAQIインジケーター（業界初）を内蔵しており、室内空気の浄化に役立つほか、6段階調節可能なトネージモードを搭載しており、周囲の暑さや室内の人数に応じて複数のトネージを切り替えることができます。ピュアでクリーンな空気、コスト削減、エネルギーの最適化を実現します。
  • さらに、RAP（規制支援プロジェクト）によると、国内のヒートポンプ設置により、2021年には8,100万トンのCO2排出量が削減されるといいます。RAPは、中国の建築物におけるヒートポンプの導入が1％増加するごとに、毎年さらに7.1トンのCO2が回避されると計算しています。現在、中国の建築面積のわずか3.4％がヒートポンプを暖房に使用しているに過ぎないです。
  • このような試算は、同地域における効率的なHVACセンサーの採用を後押ししています。IoT HVAC監視システムは、建物の暖房と冷房をより効率的に行うのに役立つため、センサー・データを使って機器の性能を評価し、非効率を特定し、さまざまな変数に基づいて効率重視の自動化戦略を立てることができます。
  • IoTデバイスはまた、エネルギー効率を促進するために、可変風量システムやファンコイルを含むHVACシステム内の要素を監視することができます。例えば、モーション・アクティベート空調システムは、家庭内の動きに基づいてセンサーの電源を切ったり入れたりすることで、家庭内に人がいなくてもコストを節約できます。

HVACセンサー業界の概要

HVACセンサー市場では、著名メーカーの存在感が増しており、予測期間中に競争企業間の敵対関係が激化すると予想されます。Siemens AG、Emerson Electric Co.、Honeywell International Inc.、TE Connectivity Ltd.などの市場既存企業は、市場全体に大きな影響を与えています。市場の企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

2023年 3月、Sensirion社はSHT40I-Analog 湿度センサーの発売を発表しました。このセンサは、ノイズレベルが高くてデジタルソリューションが有効でないような厳しい産業用途や過酷な環境向けのものです。この斬新なセンサは、シンプルな設計と顧客固有の出力特性により、大量生産が可能です。

2022年4月、Trane Technologies PLCは、Mitsubishi ElectricのシティマルチVRF用Air-Fiワイヤレスセンサーとインテリパック1 HVACルーフトップユニットの改良を使用して、より高いエネルギー効率を達成するための戦略的協力関係を継続すると発表しました。このアップグレードは、ビル所有者が効率基準を満たし、脱炭素化目標を達成し、改修をより簡単で費用対効果の高いものにするための技術、データ、制御を提供します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 技術動向
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 建設セクターの成長
    • 自動車分野におけるHVACセンサーの需要拡大
  • 市場抑制要因
    • モーションアクティベートエアコンに関する課題

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 温度センサー
    • 湿度センサー
    • 圧力・流量センサー
    • モーションセンサー
    • 煙・ガスセンサー
    • その他のタイプ
  • エンドユーザー別
    • 住宅用
    • 商業・工業用
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Siemens AG
    • Emerson Electric Co.
    • Honeywell International Inc.
    • Schneider Electric
    • TE Connectivity Ltd.
    • Sensirion AG
    • Senmatic A/S
    • Sensata Technologies, Inc.
    • Belimo Aircontrols（USA）, Inc.
    • Johnsons Controls Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 5000030

The HVAC Sensor Market size is estimated at USD 4.16 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.64 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.30% during the forecast period (2024-2029).

HVAC Sensor - Market

The HVAC sensors regulate and monitor various activities like air temperature, pressure, and quality in end-user buildings like commercial and residential buildings. Hence, HVAC sensors are being commonly used owing to the increasing need to reduce energy consumption and enhance energy efficiency.

Key Highlights

  • The rapid rise in industrialization and urbanization worldwide is one of the primary factors driving the market's growth. The significant increase in the construction of different commercial and residential buildings worldwide is creating considerable demand for HVAC sensors as a space heating and cooling system, ventilation control, humidity control, and air filtration. For instance, according to the IEA, the global building construction sector's value increased by 5% compared to the previous year, reaching over USD 6.3 trillion.
  • Increasing sensor compatibility with the Internet of Things (IoT) platform is gradually becoming a prerequisite for facilitating remote monitoring and control. IoT-connected devices have opened massive opportunities for sensors in several applications like industrial, medical, consumer electronics, automotive, etc. According to Cisco's Annual Internet Report, by 2023, there is expected to be nearly 30 billion network-connected device connections, up from 18.4 billion in 2018. By 2023, IoT devices were expected to make up 50% (14.7 billion) of all networked devices, up from 33% (6.1 billion) in 2018. Such an increase in IoT devices would drive the growth of the studied market.
  • Heating, ventilating, and air-conditioning in a commercial building usually consume more energy than any other activity in the building. According to U.S. Department of Energy studies of commercial buildings, HVAC equipment usually accounts for over 40% of a building's energy usage. Owing to the huge amount of energy, HVAC systems use sensors to improve equipment efficiency, which results in significant reductions in building operating costs.
  • For instance, HVAC monitoring systems include IoT sensors for monitoring temperature, occupancy, fresh air intake, and other indoor climate conditions. Controllers and actuators turn the data collected from these sensors into action. Some actions are immediate and preprogrammed into the system. Smart building management platforms with machine learning capabilities that provide in-depth insights and continuously refine adjustments carry out more complex analyses.
  • Furthermore, energy standards and building codes have also significantly driven the design of energy efficient buildings over the past decade. For instance, the US Green Building Council's (USGBC) leadership in the Energy and Environmental Design (LEED) Green Building Rating System has raised awareness of the need for building designs that use energy efficiently. As such, several states in the country have mandated the use of the LEED rating system for government buildings.
  • Such initiatives indicate the importance of energy conservation in buildings. Hence, HVAC sensors are being commonly used because the need to reduce energy consumption is increasing, enhancing energy efficiency. As a result, the government and regulatory organizations are primarily focusing on how HVAC controls can reduce energy consumption in buildings.
  • The pandemic significantly influenced the HVAC industry, as demand for the sensors observed a significant drop during the initial months, owing to lockdown restrictions and businesses refraining from investing in new equipment. Due to the pandemic, many construction projects were halted across the world. The reduction in construction activities across the commercial, residential, and industrial sectors temporarily dampened the demand for HVAC sensors, including those for air handling units.
  • Moreover, due to the production shutdown in countries such as China, multiple industries observed a shortage of supply of various products during February and March 2020. Due to supply chain disruption, the price of raw materials increased, impacting the overall pricing of the sensors.

HVAC Sensor Market Trends

Increased Construction and Retrofit Activity to Aid the Market's Growth

  • According to JRAIA, the global demand for room air conditioners has increased to 95.16 million in recent years. Furthermore, according to the United Nations, the world's population was projected to reach 8 billion on November 15, 2022. The latest projections by the organization suggested that the global population could reach around 8.5 billion in 2030, 9.7 billion in 2050, and 10.4 billion in 2100. Declining levels of mortality partly influence population growth.
  • Furthermore, in emerging markets like the Asia Pacific region, especially China and India, many people have been migrating from rural areas to cities, raising government and private spending on housing, commercial construction, and infrastructure. New building construction is creating significant demand for new equipment installations for heating, ventilation, and air conditioning systems. Hence, the growing construction industry would likely drive the studied market.
  • For instance, in November 2021, the Indian government approved the construction of 3.61 lakh houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban). The approval of the new housing units takes the total number of sanctioned houses under the scheme to 1.14 crore. Such trends positively contribute to the demand for HVAC sensors, in newly installed HVAC systems.
  • Moreover, increasing building renovation projects by the government to make them more energy-efficient are significantly increasing the global HVAC sensor market. This is because energy-efficient buildings can help reduce greenhouse gas emissions, lower energy bills for homeowners and businesses, and improve indoor air quality, thus making them suitable for public health.
  • Moreover, a country like Europe has presented the European Green Deal, an ambitious package of policy measures to make Europe the first climate-neutral continent by 2050. The European Green Deal aims to double or even triple building renovation rates and speed up building digitization to ensure the EU's building stock is on track to decarbonize by 2050.
  • Therefore, with the growing construction and retrofit activities, there will be a significant rise in the demand for energy-efficient HVAC sensors for maintaining comfortable indoor temperatures and good air quality in buildings, owing to the need to reduce energy consumed, increasing and leading to the enhancement of energy and its efficiency.

Asia-Pacific Expected to Register Fastest Growth

  • The Asia-Pacific HVAC sensor market is predicted to rise steadily due to commercial and residential construction activity in India and China and rising consumer expenditure on luxury products. Low ownership rates and increased disposable income in Asia will likely boost the market's growth. Due to rising demand from India and China, the residential sector accounted for a significant portion of the Asia-Pacific HVAC sensor market.
  • According to the China Construction Industry Association, in 2021, residential structures accounted for the largest share of finished construction in China. Buildings intended for housing accounted for over 67 percent of the completed floor space. As the country's economy grows, people migrate from rural areas to major cities, increasing demand for residential accommodation in these locations. Furthermore, apartments utilized as investment properties drive up demand. Such huge residential construction is expected to drive the studied market.
  • Besides, the increase in commercial buildings is estimated to affect national energy consumption directly, so the Chinese government has seriously considered energy management. Two laws, the Energy Saving Law and the Renewable Energy Law, provide the main guidelines for building energy systems and the HVAC and R industries.
  • The players in the region are developing new products to capture market share. For instance, in March 2022, Voltas unveiled India's first AC with HEPA filter technology. Voltas' PureAir 6 Stage Adjustable Inverter AC is embedded with a PM 1.0 air quality sensor and AQI indicator (an industry first) that helps to purify the indoor air and is also loaded with 6 Stage Adjustable Tonnage Mode, which allows the user to switch between multiple tonnages depending on the ambient heat or number of people in the room. It provides pure and clean air, cost savings, and energy optimization.
  • Further, according to RAP (Regulatory Assistance Project), heat pump installations in the country reduced CO2 emissions by 81 million metric tons in 2021. RAP calculated that with every 1% increase in heat pump uptake in China's buildings, an additional 7.1 Mt of CO2 may be avoided each year. Presently, just 3.4% of building area in China uses heat pumps for space heating, indicating a considerable possibility to grow deployment and reduce CO2 emissions countrywide.
  • Such estimates encourage the adoption of efficient HVAC sensors in the region. Since IoT HVAC monitoring systems help buildings heat and cool spaces more efficiently, Sensor data can be used to evaluate equipment performance, identify inefficiencies, and create efficiency-focused automation strategies based on a range of variables.
  • IoT devices can also monitor elements within an HVAC system, including variable air volume systems and fan coils, to promote energy efficiency. For instance, motion-activated air conditioning systems use sensors that turn themselves off and on based on movement in the home, saving money in the absence of anyone in the home.

HVAC Sensor Industry Overview

The increasing presence of prominent manufacturers in the HVAC sensors market is expected to intensify competitive rivalry during the forecast period. Market incumbents like Siemens AG, Emerson Electric Co., Honeywell International Inc., and TE Connectivity Ltd. considerably influence the overall market. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain a sustainable competitive advantage.

In March 2023, Sensirion announced the release of the SHT40I-Analog humidity sensor, which is intended for demanding industrial applications and severe settings where high noise levels may make digital solutions ineffective. The novel sensor allows for simple design and customer-specific output characteristics for high-volume applications.

In April 2022, Trane Technologies PLC announced a strategic continuing collaboration to achieve higher energy efficiency using Air-Fi wireless sensors for Trane and Mitsubishi Electric City multi VRF and improvements to the IntelliPak 1 HVAC Rooftop Unit. The upgrades give building owners technology, data, and controls to help them satisfy efficiency standards, achieve decarbonization targets, and make retrofits easier and more cost-effective.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Technology Trends
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth in Construction Sector
    • 5.1.2 Growing Demand for HVAC Sensors in the Automotive Sector
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Issues Related to Motion-Activated Air Conditioners

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Temperature Sensors
    • 6.1.2 Humidity Sensors
    • 6.1.3 Pressure & Flow Sensors
    • 6.1.4 Motion Sensors
    • 6.1.5 Smoke & Gas Sensors
    • 6.1.6 Other Types
  • 6.2 By End-user
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Commercial & Industrial
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Siemens AG
    • 7.1.2 Emerson Electric Co.
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 Schneider Electric
    • 7.1.5 TE Connectivity Ltd.
    • 7.1.6 Sensirion AG
    • 7.1.7 Senmatic A/S
    • 7.1.8 Sensata Technologies, Inc.
    • 7.1.9 Belimo Aircontrols (USA), Inc.
    • 7.1.10 Johnsons Controls Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET