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市場調査レポート
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HVACフィールドデバイス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

HVAC Field Device - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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HVACフィールドデバイス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のHVACフィールドデバイスの市場規模は、2024年に211億3,000万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 6.30%で成長し、2029年には287億2,000万米ドルに達すると予測されています。

HVAC Field Device-Market

パンデミックはHVAC産業に大きな影響を及ぼし、初期数ヵ月間は戸締まり制限や企業が新規設備投資を控えたため、システム需要が大幅に減少しました。パンデミックのため、世界中で多くの建設プロジェクトが中止されました。商業、住宅、工業の建設活動の減少は、HVACフィールドデバイスの需要を一時的に減退させました。

主なハイライト

  • その結果、米国政府は、公共施設、学校、その他の環境において室内空気の質を改善するために使用できる連邦資金を大幅に投資しました。例えば、American Rescue Planは、換気とろ過のアップグレードに使用できる3,500億米ドルを州および地方政府に、1,220億米ドルを学校に提供しました。
  • エンドユーザーは、実際に問題が発生する前にメンテナンスが必要な時期を予測するために、スマートHVACデバイスを採用しています。モノのインターネット（IoT）システムを利用する最新のHVAC技術には、センサー、ソフトウェア、接続性が組み込まれており、HVACシステムが他の接続デバイスとデータを交換できるようになっています。IoTシステムは、空気の質やデバイスの状態に関するデータを感知することで、予防保守を強化します。さらに、最新かつ最も手頃な価格のモノのインターネットHVAC技術により、屋上エアハンドリングユニット、空冷・水冷ヒートポンプ、再熱システム付き可変風量（VAV）など、複数のデバイスタイプにわたる洞察の閲覧が大幅に容易になります。HVACデバイスにおけるこれらの開拓は、調査された市場をさらに促進すると予想されます。
  • 特に新興経済諸国では、可処分所得の増加と相まって消費者の購買力が上昇していることも、市場にプラスの影響を与えています。例えば、中国国家統計局によると、中国の住民一人当たりの平均可処分所得は36,883元で、2022年のインフレ調整後の名目所得は前年比5.0%増、絶対所得は2.9%増でした。
  • これに加えて、製造業セクターの台頭は、HVACデバイスと現場デバイスの範囲をさらに強化しています。国連工業開発機関の世界製造業生産第3四半期報告書（2022年）によると、アジア・オセアニアの製造業生産は4.4%の伸びを示し、北米（3.5%）と欧州（1.7%）を上回りました。ラテンアメリカとカリブ海諸国の製造業は4.9％成長し、南米は3.0％成長しました。
  • さらに、東欧は寒冷な気候条件にあり、チェコ共和国、ポーランド、ブルガリアなどでは暖房ソリューションの需要が大きいです。この地域の他の国々と同様、冷暖房部門のエネルギー効率を高めるための対策が高まっています。Strategoを共同設立したEUのIntelligent Energy Europe Programmeは、2010年から2050年の間に500億ユーロを投資すれば、エネルギーシステムのコストを下げるのに十分な燃料を節約できると主張しています。この投資の一部として、地域暖房のシェアは50億ユーロ、個別ヒートポンプは150億ユーロです。
  • 世界のいくつかの政府は、住宅や商業空間における省エネ設備の使用を促進するために、財政的なメリットを提供しています。例えば、米国政府は2005年エネルギー政策法を導入し、新築の商業ビルに対して1平方フィート当たり最高1.80米ドルの税控除を提供しています。American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, Inc.の政府の取り組みや、環境悪化とエネルギー管理に対する意識の高まりにより、フィールドデバイスを含むエネルギー効率の高いHVAC制御システムの需要は維持されると予想されます。

HVACフィールドデバイス市場動向

住宅部門が大きな市場シェアを占める見込み

  • HVACフィールドデバイス市場を促進する主な要因の1つは、住宅ビルにおけるエネルギー消費の割合が増加していることであり、これがビルの効率を高めるためのエネルギー改修システムの利用につながっています。例えば、HomeServeは2022年8月に家庭用HVACサブスクリプションの特典プログラムを導入しました。これは、家庭にとって高額なHVAC（冷暖房空調）システムの交換費用を下げることで、電力会社がエネルギー効率目標を達成し、顧客満足度を向上させるのに役立ちます。
  • エアコン需要の拡大は、この分野の市場を牽引する最も重要な要因のひとつです。セントラル・エアコンは、世界中の人々が自宅を冷やす最も一般的な方法になると予想されています。IEAによると、エアコンと扇風機は、世界のビルにおける総電力消費量の約5分の1、すなわち世界の全電力消費量の10％を占めています。今後30年間で、エアコンの使用は急増し、世界の電力需要のトップ 促進要因のひとつになると予想されています。
  • さらに、住宅部門におけるHVACフィールドデバイス市場の拡大を後押しする主な要因の1つは、室内空気の質に対する関心の高まりです。また、いくつかの政府は、エネルギー需要を満たすための法律を施行し、これらのエアコンを割引価格で販売するプログラムを実施することで、この高効率デバイスの購入を奨励しています。例えば、省エネルギー局（BEE）と電力省は、エネルギー効率の高いシステムを支持するエネルギー表示プログラムを日常的に上方修正することによって、住宅用エアコンの消費電力量に関する規則を実施しています。
  • OBERLOによると、2023年には米国の6,040万世帯がスマートホームデバイスを積極的に活用すると予想され、これは5,740万世帯がスマートホームデバイスを利用した2022年よりも3％増加しました。2023年には、スマートホーム技術を利用する世帯の割合は、全世帯の46.5%になると予想されます。この普及により、HVACシステムを含むエネルギー消費の少ないスマートデバイスの需要が増加するとみられます。
  • CO2排出量を削減するため、ベンダーや多くの政府も住宅の脱炭素化に注力しています。その結果、住宅分野でのヒートポンプの採用が促進され、住宅所有者の光熱費削減を支援し、世界の気候変動の原因となる化石燃料の使用削減を促進すると予想されます。Carrier社、Daikin社、Johnson Controls社、Danfoss社などの主要ベンダーは、住宅用製品の発売に絶えず投資しており、これが市場を牽引する大きな要因の一つとなっています。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占める見込み

  • 中国の建設産業は、持続可能な建設政策と過去数年間のサービス主導型経済へのシフトにより、大規模な成長を目の当たりにしてきました。大規模インフラプロジェクトへの投資は、成長を後押しする中国政府の戦略の重要な一部となっています。
  • 中国建設業協会によると、2021年、中国の完成済み建設物のうち、住宅建築が大きな割合を占めました。住宅用建築物は完成床面積の67％以上を占めています。同国の経済成長に伴い、人々は農村部から大都市へと移住し、こうした場所での住宅需要が高まっています。さらに、投資物件として利用されるアパートが需要を押し上げています。このような大規模な住宅建設は、調査市場を牽引すると予想されます。
  • 国土交通省によると、2022年の日本の住宅着工件数は約859.5千件でした。前年比では0.4%の増加となった。2022年に日本で着工されたオフィスビルの着工件数は10,200件を超えます。このような膨大な数の建設が、調査対象市場を牽引すると思われます。
  • さらに、IBEFによると、インドは昨年1年間に不動産資産に24億米ドルを投資しており、これは毎年52％の増加です。2000年4月から2022年9月までの間に、建設開発と運営を含むこの産業への直接投資は総額551億8,000万米ドルに達しました。このような不動産の大幅な増加は、調査された市場の成長を可能にすると思われます。
  • さらに、韓国では新たなデータセンター建設プロジェクトも市場の成長を後押ししています。例えば、SKテレコムのインターネット・インフラ部門であるSKブロードバンドは最近、新興企業キャンパスを囲む全く新しいハイパースケールデータセンターの建設に17億5,000万米ドルを投資する計画を発表しました。データセンターとスタートアップ・クラスター開発の第1段階は2024年までに完成し、4棟のデータセンター・ビルで構成される予定で、2029年までにさらに12棟を追加する計画です。

HVACフィールドデバイス産業の概要

世界のHVACフィールドデバイス市場は非常に断片化されており、複数の大手企業が存在します。市場シェアの面では、現在数社の大手企業が市場を独占しています。市場で突出したシェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。

2023年3月、Honeywellは、ポンプ、モーター、コンプレッサー、ファン、ブロワー、ギアボックスなどの回転デバイスの状態ベースのモニタリング用のVersatilisトランスミッターを発表しました。ハネウェルのVersatilisトランスミッターは、回転デバイスの適切な測定値を提供し、産業全体の安全性、可用性、信頼性を向上させるインテリジェンスを提供します。

2022年8月、AirzoneはHVACインバーターシステム向けの独自のスマート制御ソリューションで急成長する北米市場に参入すると発表しました。AirzoneのAidoo Proは、人気のEcobee、Honeywell、Nestスマートサーモスタットを含む、独自のHVACインバーターとミニスプリットメーカーのプロトコルとIoTデバイスAPIの橋渡しをしました。Aidoo Proは、HVAC専門家がHVACインバーターシステムを主要なスマートサーモスタットと統合することを可能にし、すべてのインバーター機能を保持し、比類のない効率性、省エネ性、接続性、快適性を提供します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業におけるCOVID-19の影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 建設市場の開拓
    • 税額控除制度による省エネ奨励を含む政府の支援的規制
    • 置き換えを支援するIoTと製品イノベーションの出現
  • 市場抑制要因
    • マクロ経済状況への依存
    • エネルギー効率の高いシステムの初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • コントロールバルブ
    • バランシングバルブ
    • PICV
    • ダンパーHVAC
    • ダンパーアクチュエーターHVAC
    • その他のタイプ
  • センサー別
    • 環境センサー
    • マルチセンサー
    • 空気品質センサー
    • 稼働率・照明
    • その他のセンサー
  • エンドユーザー産業別
    • 商業
    • 住宅
    • 工業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Siemens AG
    • Honeywell International Inc.
    • Johnson Controls International PLC
    • Rotork Plc
    • Dwyer Instruments Inc.
    • Belimo Holding AG
    • Robert Bosch GmbH
    • Electrolux AB
    • Azbil Corporation
    • Danfoss A/S
    • Daikin Industries Ltd.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 5000017

The HVAC Field Device Market size is estimated at USD 21.13 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.72 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.30% during the forecast period (2024-2029).

HVAC Field Device - Market

The pandemic significantly influenced the HVAC industry, as demand for the systems observed a significant drop during the initial months, owing to lockdown restrictions and businesses refraining from investing in new equipment. Due to the pandemic, many construction projects were halted across the world. Reduced commercial, residential, and industrial construction activities temporarily dampened the demand for HVAC field devices.

Key Highlights

  • Consequently, the US government has significantly invested in federal funds that can be used in public buildings, schools, and other settings to improve indoor air quality. For instance, the American Rescue Plan provided USD 350 billion for state and local governments, along with USD 122 billion for schools, that can be used for ventilation and filtration upgrades.
  • The end users are adopting smart HVAC equipment to predict when maintenance is needed before a real issue occurs. The latest HVAC technologies, which utilize an Internet of Things (IoT) system, are embedded with sensors, software, and connectivity, enabling the HVAC system to exchange data with other connected devices. IoT systems enhance preventative maintenance by sensing data on air quality and equipment status. Moreover, the latest and most affordable Internet of Things HVAC technology makes it significantly easier to view insights across several equipment types, such as rooftop air-handling units, air- and water-cooled heat pumps, variable air volume (VAV) with reheat systems, etc. These developments in HVAC equipment are expected to further drive the studied market.
  • Rising consumer purchasing power coupled with increasing disposable income, especially in developing economies, also positively impacts the market. For instance, according to the National Bureau of Statistics of China, the average disposable income per capita for residents in China was 36,883 yuan, a nominal increase of 5.0% compared to the previous year and an absolute increase of 2.9% after adjusting for inflation in 2022.
  • In addition to this, the rising manufacturing sector has further bolstered the scope of HVAC equipment and field devices. According to the World Manufacturing Production Quarter 3 2022 Report by the United Nations Industrial Development Organization, manufacturing production in Asia and Oceania experienced an output growth of 4.4%, ahead of North America (3.5%) and Europe (1.7%). The manufacturing sector in Latin America and the Caribbean expanded by 4.9%, and South Africa grew by 3.0%.
  • Furthermore, Eastern Europe has colder climatic conditions, and the demand for heating solutions is significant in these countries, such as the Czech Republic, Poland, Bulgaria, and others. Like other countries in the region, measures to increase energy efficiency in the heating and cooling sectors are rising. The Intelligent Energy Europe Programme of the EU, which co-founded Stratego, claims that an investment of EUR 50 billion between 2010 and 2050 will save enough fuel to lower the costs of the energy system. As part of this investment, district heating's share stood at EUR 5 billion and individual heat pumps at EUR 15 billion.
  • Several governments worldwide are offering financial benefits to promote the use of energy-saving equipment in residential and commercial spaces. For instance, the U.S. government introduced the Energy Policy Act of 2005, which provides a tax deduction of up to USD 1.80 per square foot for new commercial buildings. Buildings that reduce their regulated energy consumption by 50% in comparison to the specifications outlined in the American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, Inc.'s 2001 new construction standard (ASHRAE 90.1) were eligible for the tax benefit. Government initiatives and rising awareness about environmental degradation and energy management are expected to keep the demand for energy-efficient HVAC control systems, including field devices.

HVAC Field Device Market Trends

Residential Sector is Expected to Hold Significant Market Share

  • One of the key drivers propelling the market for HVAC field devices is the growing percentage of energy consumption in residential buildings, which has led to the usage of energy retrofit systems to increase the efficiency of buildings. For instance, HomeServe introduced its benefits program for home HVAC subscriptions in August 2022. This helps utilities accomplish energy efficiency goals and improve customer satisfaction by lowering the cost of replacing an HVAC (heating and air conditioning) system, which is expensive for households.
  • Growing demand for air conditioners has been one of the most critical factors driving the market in this sector. Central air conditioning is expected to become the most common way people across the globe cool their homes. According to the IEA, air conditioners and electric fans account for about a fifth of the total electricity in buildings worldwide, or 10% of all global electricity consumption. Over the next three decades, the use of ACs is set to soar, becoming one of the top drivers of global electricity demand.
  • Furthermore, one of the key factors propelling the expansion of the HVAC field device market in the residential sector is the rising concern for indoor air quality. Also, several governments are encouraging the purchase of this high-efficiency equipment by enforcing laws to satisfy energy demand and implementing sales programs for these air conditioners at discounted prices. By routinely making upward changes to the Energy Labeling Program in favor of energy-efficient systems, the Bureau of Energy Efficiency (BEE) and the Ministry of Electricity, for instance, have been enforcing rules on the amount of electricity consumed by residential air conditioners.
  • According to OBERLO, 60.4 million US homes were expected to be actively utilizing smart home devices in 2023, which was 3% more than in 2022, when 57.4 million households used smart home devices. In 2023, the proportion of households utilizing smart home technology is expected to be 46.5% of all households. This penetration is likely to lead to an increase in demand for smart devices with low energy consumption, including HVAC systems.
  • To reduce CO2 emissions, vendors and numerous governments are also focused on residential decarbonization. As a result, it is anticipated that the adoption of heat pumps in the residential sector will gain traction, which will aid homeowners in reducing their utility costs and promote a decrease in the use of fossil fuels, which feed global climate change. Major vendors like Carrier, Daikin, Johnson Controls, Danfoss, and others are constantly investing in residential product launches, which is one of the major factors driving the market.

Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share

  • The construction industry in China has witnessed massive growth due to sustainable construction policies and a shift toward a service-led economy over the past few years. Investing in large-scale infrastructure projects has been a vital part of the Chinese government's strategy to boost growth.
  • According to the China Construction Industry Association, in 2021, residential structures accounted for a significant share of finished construction in China. Buildings intended for housing accounted for over 67% of the completed floor space. As the country's economy grows, people migrate from rural areas to major cities, increasing demand for residential accommodation in these locations. Furthermore, apartments utilized as investment properties drive up demand. Such massive residential construction is expected to drive the study market.
  • According to MLIT (Japan), there were about 859.5 thousand home starts in Japan in 2022. Compared to the prior year, this represented an increase of 0.4%. Over 10,200 office building construction projects began in Japan in 2022. Such a vast number of constructions would drive the studied market.
  • Further, according to IBEF, India invested USD 2.4 billion in real estate assets over the last year, a 52% increase annually. From April 2000 to September 2022, FDI in the industry, comprising construction development and operations, totaled USD 55.18 billion. Such a massive rise in real estate would allow the studied market to grow.
  • Further, the new data center construction projects in the country are also pushing the market's growth in South Korea. For instance, SK Broadband, the internet infrastructure division of SK Telecom, recently announced plans to invest USD 1.75 billion in the creation of a brand-new hyperscale data center encircling a startup campus. The first phase of the data center and startup cluster development is expected to be completed by 2024 and comprise four data center buildings, with plans to add 12 more by 2029.

HVAC Field Device Industry Overview

The global HVAC field device market is highly fragmented and has several major players. In terms of market share, a few of the major players currently dominate the market. These major players with prominent shares in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market shares and profitability.

In March 2023, Honeywell introduced its Versatilis transmitters for condition-based monitoring of rotating equipment such as pumps, motors, compressors, fans, blowers, and gearboxes. Honeywell Versatilis transmitters provide relevant measurements of rotating equipment, delivering intelligence that can improve safety, availability, and reliability across industries.

In August 2022, Airzone announced it was entering the rapidly growing North American market with an exclusive smart control solution for HVAC inverter systems. Airzone's Aidoo Pro acted as the bridge between proprietary HVAC inverter and mini-split manufacturers' protocols and IoT device APIs, including for the popular Ecobee, Honeywell, and Nest smart thermostats. The Aidoo Pro enables HVAC professionals to integrate HVAC inverter systems with leading smart thermostats, preserving all inverter features and providing unparalleled efficiency, energy savings, connectivity, and comfort.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Development of the Construction Market
    • 5.1.2 Supportive Government Regulations Including Incentives for Saving Energy through Tax Credit Programs
    • 5.1.3 The Emergence of IoT and Product Innovations to Aid Replacements
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Dependence on Macro-economic Conditions
    • 5.2.2 High Initial Cost of Energy Efficient Systems

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Control Valve
    • 6.1.2 Balancing Valve
    • 6.1.3 PICV
    • 6.1.4 Damper HVAC
    • 6.1.5 Damper Actuator HVAC
    • 6.1.6 Other Types
  • 6.2 By Sensors
    • 6.2.1 Environmental Sensors
    • 6.2.2 Multi Sensors
    • 6.2.3 Air Quality Sensors
    • 6.2.4 Occupancy & Lighting
    • 6.2.5 Other Sensors
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Residential
    • 6.3.3 Industrial
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Siemens AG
    • 7.1.2 Honeywell International Inc.
    • 7.1.3 Johnson Controls International PLC
    • 7.1.4 Rotork Plc
    • 7.1.5 Dwyer Instruments Inc.
    • 7.1.6 Belimo Holding AG
    • 7.1.7 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.8 Electrolux AB
    • 7.1.9 Azbil Corporation
    • 7.1.10 Danfoss A/S
    • 7.1.11 Daikin Industries Ltd.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET