学生ローン：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年

主なハイライト

• 世界の教育/学生ローン市場は、今年度3兆8,000億米ドルと評価され、予測期間中のCAGRは9.2%と予測されています。
• 学生ローンとは、高等教育または中等後教育の費用に充てるための資金です。学生ローンは授業料やその他の教育費をカバーします。学生が大学に在学中は、支払いが延期されることが多く、貸出先によっては、学位取得後さらに6ヵ月延期されることもあります。
• 学生ローンの利点のひとつは、教育を受けたが恵まれない人々が学業を続け、やりがいのある仕事を見つけ、キャリアを向上させる動機付けとなることです。これらのローンは、学生がすぐにローンを返済する必要がないように設計されているが、その代わりに、教育が完了したら、収入から支払いを差し引くことによって返済しなければならないです。
• 教育は将来の機会を得るための重要な投資であるため、学生ローン市場は、教育を受け、キャリアの可能性を高めるための経済的ギャップを埋めるという要請に応えています。学生ローン市場は、高等教育の追求、学費の上昇、学生が直面する経済的課題など、さまざまな要因によって動いています。
• 生活費が上昇し、ドイツ、オーストラリア、カナダなど様々な国の大学が学費を値上げするにつれ、学生はより多くの借り入れを余儀なくされます。金利は他のローンに比べてかなり低く、返済計画を在学中に延期できるなど、他のローンとは一線を画しています。

学生ローンの市場動向

高い教育費が市場を牽引

• 学生ローンの負債額は、現在、住宅ローンに次いで2番目に高い消費者負債カテゴリーとなっています。高等教育への需要の高まりにより、大学の学位を取得するための学費やその他の関連費用が上昇し続けています。多くの家庭では、貯蓄や投資で賄うことができず、学生ローンに頼らざるを得ないです。学生ローンの平均負債額は負債総額の増加とともに増加し、負債を抱えた借り手の数はほぼ横ばいだった。
• 昨年春以降、学生ローンの平均負債額は2.74％増加しました。同期間中、民間学生ローンの平均債務は14.58％減少したが、これは主にウェルズ・ファーゴが学生ローン市場から撤退したためです。修了証や準学士号を取得する学生を含むすべての中等教育修了後の学生は、授業料を支払うために少なくとも15,000米ドルを借りています。
• オーストラリアは、留学生にとって世界で最も学費の高い国のひとつと認識されています。授業料から生活費まで、ここでの留学にはお金がかかります。前年度のQS世界大学ランキングでは、オーストラリアの45大学中36大学がランクインしました。学生ローン利用者の毎月の返済額の中央値は250米ドル。大卒者は、学校を卒業した後、平均して年間33,500米ドルの借金があります。私立の非営利大学の平均的な学生は、学士号を取得するために33,700米ドルを借りています。

増加し続ける高齢者の学生ローン

• 学生ローンの返済に苦しむのは若い世代だけではないです。60～69歳の人々も30代と同程度の負債を抱えており、前者は前年平均35,637米ドル、後者は36,406米ドルです。高齢者の学生債務は、わずか13年間で63億米ドルから854億米ドルへと1.256％激増しました。消費者金融保護局（CFPB）によると、高齢者の73％が他人（通常は子や孫）のためにローンを連帯保証しており、27％が配偶者や自分のためにローンを組んでいます。
• 学生ローンの返済に関しては、若年層が経験する必要のある高齢者特有の問題があります。例えば、高齢者の9％がヘルスケアの受診を遅らせ、31％が学生ローンの借金のために退職金の貯蓄を止めるか、退職金を使わなければならなかった。
• さらに、ほとんどの学生ローン債務は破産しても免責されないため、一部の高齢者は突然、貸金業者から社会保障給付金の一部や税還付金の一部を差し押さえられることになった。2021年には、高齢者の40％近くが債務不履行に陥った。返済すべき債務がまだ多く、活用できる財源も十分でないため、ゆとりある老後を実現するのが難しくなる高齢者が増えるかもしれないです。

学生ローン業界の概要

世界の教育／学生ローン市場は細分化されています。

多くの国で、学生ローンは政府機関、銀行、民間金融機関など様々な貸金業者によって提供されています。学生が利用できるローンには、さまざまな条件のものがあります。市場の主要企業には、Earnest、Juno、Credible、Citizens Bank、Discoverなどがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の洞察と力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府のイニシアチブが市場を牽引
  • 国際教育への憧れの高まりが市場を牽引
• 市場抑制要因
  • 信用力の課題が市場を抑制
• 市場機会
  • オンライン教育が市場にチャンスをもたらす
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 市場の動向とイノベーションに関する洞察
• COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 連邦/政府ローン
  • 民間ローン
• 返済プラン別
  • 標準返済プラン
  • 段階返済プラン
  • 収入に応じた返済プラン（REPAYE）
  • 所得に応じた返済プラン（IBR）
  • その他
• 年齢層別
  • 24歳以下
  • 25歳～34歳
  • 35歳以上
• エンドユーザー別
  • 大学院生
  • 高校生
  • その他
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中の概要
• 企業プロファイル
  • Earnest
  • Juno
  • Credible
  • Citizens Bank
  • Discover
  • Mpower
  • Prodigy
  • Federal Student Aid
  • Sallie Mae
  • College Ave*

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 免責事項・出版社について

Key Highlights

• The global education/student loans market is valued at USD 3,800 billion in the current year and is expected to register a CAGR of 9.2% during the forecast period.
• A student loan is the amount of money that is obtained to cover the expenses related to higher education or postsecondary education. They cover the cost of tuition and other educational costs. When students are in college, payments are frequently postponed, and depending on the lender, they may occasionally be postponed for an additional six months after receiving a degree.
• One of the advantages of the student loan is that it motivates educated but underprivileged people to continue their studies and find rewarding work, advancing their careers. These loans are designed so that the student does not have to repay the loan immediately but instead must do so once their education is complete by deducting payments from their income.
• Education remains a vital investment for future opportunities, so the student loan market responds to the imperative of bridging financial gaps to access education and enhance career prospects. The student loan market is driven by various factors, such as the pursuit of higher education, rising tuition costs, and the financial challenges faced by students.
• As living costs rise and colleges in various countries like Germany, Australia, and Canada raise their fees, students are forced to borrow more. The interest rate can be considerably lower than other loans, and the repayment plan can be postponed while the borrower is still enrolled in school, setting it apart from other loans.

Student Loans Market Trends

High Education Costs is Driving the Market

• Student loan debt is now the second-highest consumer debt category after mortgages. The growing demand for higher education results in a continued rise in tuition and fees and other related expenses to get a college degree. For many families, footing the bill by using their savings or investments will not suffice, which is why they need to rely on student loans. The average student loan debt grew as the total debt grew, and indebted borrower numbers stayed roughly the same.
• Since the spring of last year, the average student loan debt increased by 2.74%. During that same period, the average private student loan debt decreased by 14.58%, largely due to Wells Fargo's departure from the student loan market. All postsecondary students, including those earning certificates and associate's degrees, borrow at least USD 15,000 to pay for classes.
• Australia has been recognized as one of the most expensive countries in the world for international students. From tuition fees to living expenses, studying here is costly. In the previous year, 36 out of 45 universities in Australia ranked in the QS World University Rankings. The median monthly payment among student loan holders is USD 250. University graduates owe an average of USD 33,500 a year after they leave school. The average private nonprofit university student borrows USD 33,700 to complete a bachelor's degree.

Senior Student Loans Continue to Rise

• Crippling student debt is not exclusive to the young population. People aged 60-69 years old have as much debt as people in their 30s, averaging USD 35,637 in the previous year for the former and USD 36,406 for the latter. Senior student debt increased by a drastic 1.256% from USD 6.3 billion to USD 85.4 billion in only 13 years. According to The Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), 73% of seniors co-signed loans for other people, usually their child or grandchild, while 27% obtained loans for their spouse or themselves.
• There are issues particular to older borrowers when it comes to repaying their student loan debt that younger borrowers might need to experience. For example, 9% of seniors delayed seeking healthcare services, while 31% had to either stop saving for retirement or use their nest eggs due to student loan debt.
• Moreover, since most student loan debt cannot be discharged in bankruptcy, some seniors suddenly found lenders garnishing part of their Social Security benefits or a portion of their tax refunds. In 2021, nearly 40% of senior borrowers were in default. With still so much debt to repay and not enough resources to utilize, more seniors might find it harder to achieve a comfortable retirement.

Student Loans Industry Overview

The global education/student loans market is fragmented. In many countries, student loans are offered by a variety of lenders, including government agencies, banks, and private financial institutions. There is a diverse range of loans with different terms and conditions that are available to students. Some of the major players in the market are Earnest, Juno, Credible, Citizens Bank, and Discover.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Government Initiatives are Driving the Market
  • 4.2.2 Growing Aspirations for International Education is Driving the Market
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Creditworthiness Challenges are Restraining the Market
• 4.4 Market Opportunities
  • 4.4.1 Online Education is Providing Opportunities for the Market
• 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.5.3 Threat of New Entrants
  • 4.5.4 Threat of Substitutes
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.6 Insights on Current Trends and Innovations in the Market
• 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Type
  • 5.1.1 Federal/Government Loan
  • 5.1.2 Private Loan
• 5.2 By Repayment Plan
  • 5.2.1 Standard Repayment Plan
  • 5.2.2 Graduated Repayment Plan
  • 5.2.3 Revised Pay As You Earn (REPAYE)
  • 5.2.4 Income-based (IBR)
  • 5.2.5 Other Repayment Plans
• 5.3 By Age Group
  • 5.3.1 24 or Younger
  • 5.3.2 25 to 34
  • 5.3.3 Above 35
• 5.4 By End User
  • 5.4.1 Graduate Students
  • 5.4.2 High School Student
  • 5.4.3 Other End-Users
• 5.5 By Region
  • 5.5.1 North America
  • 5.5.2 Europe
  • 5.5.3 Asia-Pacific
  • 5.5.4 Latin America
  • 5.5.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Market Concentration Overview
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 Earnest
  • 6.2.2 Juno
  • 6.2.3 Credible
  • 6.2.4 Citizens Bank
  • 6.2.5 Discover
  • 6.2.6 Mpower
  • 6.2.7 Prodigy
  • 6.2.8 Federal Student Aid
  • 6.2.9 Sallie Mae
  • 6.2.10 College Ave*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US