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市場調査レポート
商品コード
1404472

自動車用シリンダーライナー-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Automotive Cylinder Liner - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 130 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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自動車用シリンダーライナー-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車用シリンダーライナー市場の市場規模は50億5,000万米ドルで、予測期間中のCAGRは6.87%を記録し、正味で70億4,000万米ドルを超えると予測されています。

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主要ハイライト

  • 商用車販売台数の増加と自動車保有台数の増加が、世界の自動車市場成長の主要な決定要因となっており、これが自動車用シリンダーライナーの需要にプラスの影響を与えています。商用車の成長は、主にeコマースの拡大や輸送用商用車の増加による影響を受けています。また、自動車産業の進歩と発展を支える工業化とインフラ開拓の高まりも、商用車市場の成長を後押ししています。国際自動車工業会（International Organization of Motor Vehicle Manufacturers）によると、2022年の商用車の世界新車販売台数は2,410万台に達します。
  • さらに、主要地域での水素電気商用車需要の高まりが、シリンダーライナーメーカーに先進技術の開発を促しています。複数の主要企業が水素電気トラック向けにシリンダーライナー技術を導入しており、これが市場の需要急増を後押ししています。さらに、車両のスクラップ・プログラムや、車両の長さや積載量の制限などに関する厳しい規制基準も、市場の需要促進に貢献すると思われます。
  • アジア太平洋は、インドと中国における自動車産業の可能性の高まりにより、自動車用シリンダーライナーの消費市場を独占すると予想される最大の地域です。さらに、米国のような世界中の様々な国は、完全なエンジンチャンバーの下でそれらを組み立てるために、中国、日本、と他の経済圏から原料やエンジン部品を調達しています。自動車販売台数と自動車生産台数の増加に伴い、この地域のシリンダーライナー需要は高水準を維持すると予想されます。

自動車用シリンダーライナーの市場動向

予測期間中、市場の乗用車セグメントが牽引力を増す

  • 乗用車は新興国で最も一般的な交通手段です。一人当たり所得の増加に伴い、新興国では乗用車の保有台数も増加しており、こうした要因が自動車用シリンダーライナー市場にプラスの影響を与えるとみられます。インドなどの新興国は、エタノールなど乗用車用のより良い燃料を探しており、市場成長にプラスの影響を与えると思われます。
  • 例えば、2023年8月、Toyota Innovaは、エタノールのみで走行可能な世界初のフレキシブル燃料自動車となった。Toyota Motorは、100%エタノールを燃料とする自動車を導入する世界初の自動車メーカーとなります。インド連邦大臣は2023年8月、トヨタの最も人気のある乗用車「Innova」をベースにした車両を発売しました。Innovaは、フレキシブル燃料電気証明書を持つバーラトフェーズVI車両を搭載した世界初のモデルとなった。日本の大手自動車メーカーが水素燃料電池を燃料とするMiraiを発表してから1年後の発売となります。
  • 排ガス規制の強化、電気自動車の普及、内燃機関（ICE）車が環境に与える有害な影響による化石燃料の埋蔵量不足は、市場の成長に課題を与える可能性があります。しかし、新興国では電気自動車用のインフラ整備が必要であり、充電設備は予測期間中の内燃機関市場の拡大を促進する可能性があります。国際自動車工業会（OICA）によると、2022年の世界の乗用車新車販売台数は5,740万台に達し、2021年比で前年比1.9%の伸びを記録しました。南アフリカやタイなどの国々では、2022年の乗用車新車販売台数が前年比19.5%増と10.0%増を記録しました。
  • さらに、都市化率の上昇と消費者が自家用交通手段を利用することに嗜好を移していることが、世界中の自動車産業を牽引すると予想され、ひいては先進自動車用シリンダーライナー市場の需要を促進すると期待されています。世界銀行によると、インドの都市化率は2018年の34%に対し、2022年には36%に達しています。新興国市場の都市部に移住する消費者が増えるにつれて、個人的な移動が好まれるようになり、その結果、世界中で自動車用シリンダーライナー市場が成長することになります。
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アジア太平洋が予測期間中最大の市場シェアを占める

  • アジア太平洋の自動車用シリンダーライナー市場は、中国とインドの自動車セクターの拡大により、シリンダーライナー製品の販売が増加しています。両国は自動車販売を促進しており、大量のエンジン需要を生み出しています。
  • インドは主要な自動車輸出国のひとつであり、現在のモビリティ拡大プロジェクトを見て、間もなく力強い輸出の伸びが予想されます。さらに、インド政府による自動車産業を支援する好意的な取り組みや、インド市場における大手自動車メーカーの存在が、インドを主要な自動車輸出国のひとつに発展させる一助となっています。自動車セクターは、2000年4月から2022年9月までの累計で約337億7,000万米ドルの直接投資を受けました。インド政府は、2024年までに自動車セクターの規模を2倍の180億米ドルに拡大すると見込んでいます。さらに、自動車産業の生産量とエンジン生産に関しては、中国がアジア太平洋で圧倒的な地位を占めています。
  • 2022年の中国における自動車販売台数は2,680万台で、2021年の2,627万台と比べ、前年比2.2%の伸びを記録しました。この地域では、主要エンジンメーカーや相手先商標製品メーカー（OEM）による投資、拡大、開発が拡大しています。このことが、長期予測期間におけるシリンダーライナーの需要を緩和しています。
  • 例えば、2022年3月、Harbin Dongan Auto Engineは、マシニングセンター、マーキングマシン、締め付けマシン、接着マシン、と他の機器を含む高効率の拡大レンジエンジン用の生産ラインを構築するための2022年の投資計画を発表しました。さらに、このプロジェクトはHarbin Dongan Auto Engineの子会社であるHarbin Dongan Automotive Engine Manufacturingが共同で維持管理する予定で、総投資額は7,233万人民元（1,085万米ドル）です。
  • このため、アジア太平洋の乗用車・商用車産業の拡大に伴い、自動車用シリンダーライナー市場の需要は今後数年で急拡大すると思われます。しかし、政府が電気自動車の普及に重点を移していることが、アジア太平洋における長期的な製品の成長にとって大きな阻害要因となる可能性があります。しかし、短期的には車両の電動化に向けた競合シフトが、これらの政府にとって大きな課題となっています。そのため、自動車用シリンダーライナー製品に対する需要は、予測期間中も引き続き堅調です。

自動車用シリンダーライナー産業概要

自動車用シリンダーライナー市場は、組織化された参入企業と組織化されていない参入企業が混在して業界情勢を形成しており、中程度のレベルの断片化を示しています。シリンダーライナー市場における主要な競合企業としては、Mahle GmBH、Tenneco Inc.、TPR、Nippon Piston Ring、ZYNPなどが挙げられます。重要なメーカーは、収益性と製品効率を高める目的で、自動車用シリンダーライナーの研究開発に多額の投資を行っています。

原材料調達に伴うリスクを軽減するため、各社は積極的なアプローチを採用し、主要原材料サプライヤーとの関係を拡大しています。この戦略は、シリンダーライナーの生産に必要な原材料の安定的かつ継続的な供給を確保する上で成功しています。

2022年10月、RheinmetallとHUAYU Automotive Systemsの合弁会社であるラインメタルAGの鋳物事業部門は、英国の有名スポーツカーメーカーにV8エンジンブロックを供給する重要な受注を獲得しました。特に、V8エンジンは4桁に迫る素晴らしい馬力を誇ります。

2022年4月、北米トヨタは米国の4工場に3億8,300万米ドルを投資する意向を明らかにしました。この投資は、ハイブリッドと従来型パワートレインの両方に対応する新しい4気筒エンジンの生産準備を目的としています。エンジン生産の範囲は、エンジンヘッド、ライナー、その他様々な部品を含むエンド・ツー・エンドの組み立てを含みます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 商用車販売の増加
    • その他
  • 市場抑制要因
    • 電気自動車の急速な普及
    • その他
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模-米ドル）

  • 材料タイプ別
    • 鋳鉄
    • ステンレス鋼
    • アルミニウム
    • チタン
  • 燃料別
    • ガソリン
    • ディーゼル
  • 接点別
    • 湿式シリンダーライナー
    • 乾式シリンダーライナー
  • 車種別
    • 乗用車
    • 小型商用車
    • 中・大型商用車
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他の北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Mahle GmbH
    • Tenneco Inc.
    • GKN Zhongyuan Cylinder Liner Company Limited
    • Melling Cylinder Sleeves
    • TPR Co. Ltd
    • Westwood Cylinder Liners Ltd
    • Darton International Inc.
    • ZYNP International Corporation
    • Laystall Engineering Co. Ltd
    • India Pistons Ltd
    • Nippon Piston Ring Co. Ltd
    • Motordetal
    • Kusalava International
    • Cooper Corp.
    • Yoosung Enterprise Co. Ltd
    • Yangzhou Wutingqiao Cylinder Liner Co. Ltd
    • Chengdu Galaxy Power Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • ハイブリッドライナーの採用増加
目次
Product Code: 65255
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The automotive cylinder liner market is valued at USD 5.05 billion and is anticipated to surpass a net valuation of USD 7.04 billion, registering a CAGR of 6.87% over the forecast period.

Key Highlights

  • Rising sales of commercial vehicles and increasing vehicle parc globally serve as major determinants for the growth of the automotive market across the world, which, in turn, is positively impacting the demand for the automotive cylinder liner. Commercial vehicle growth is primarily influenced by the expansion of e-commerce and the increasing use of commercial vehicles for transportation. Aside from that, rising industrialization and infrastructure development, which support advancement and development in the automotive industry, drive market growth for commercial vehicles. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, global new commercial vehicle sales touched 24.1 million units in 2022.
  • Further, rising demand for hydrogen electric commercial vehicles across major regions is pushing cylinder liner manufacturers to develop advanced technology. Several key players are introducing cylinder liner technology for hydrogen-electric trucks, which in turn is likely to enhance the surging demand in the market. Furthermore, vehicle scrappage programs and stringent regulatory norms for vehicle length and loading limits, among other parameters, will contribute to driving the demand of the market.
  • Asia-Pacific is the largest region that is expected to dominate the consumption of automotive cylinder liners market, owing to the increased potential of the automotive industry in India and China. Moreover, various countries across the globe, such as the United States, source raw materials and engine components from China, Japan, and other economies to assemble them under the complete engine chamber. With rising automotive sales and auto production, the region's demand for cylinder liners is expected to remain high.

Automotive Cylinder Liner Market Trends

Passenger Car Segment of the Market to Gain Traction during the forecast period

  • Passenger cars are the most common form of transport in emerging countries. As per capita income increases, the number of passenger cars is also increasing in developing countries, and such factors are likely to positively impact the automotive cylinder liner market. Emerging countries such as India are looking for better fuel for their passenger cars, such as ethanol, which will positively impact the market growth.
  • For instance, in August 2023, Toyota Innova became the world's first flexible fuel vehicle that can run entirely on ethanol. Toyota Motor will become the first automaker in the world to introduce cars powered by 100% ethanol. India Union Minister launched a vehicle based on Toyota's most popular passenger car, the Innova, in August 2023. Innova became the first model in the world to feature a Bharat Phase VI vehicle with a flexible fuel electric certificate. The launch comes a year after the Japanese auto giant introduced the Mirai, which uses hydrogen fuel cells as fuel.
  • Increasing emissions regulations, penetration of electric vehicles, and lack of fossil fuel reserves due to the toxic impact of internal combustion engine (ICE) vehicles on the environment could challenge the growth of the market. However, in emerging countries, there needs to be more infrastructure for electric vehicles, and charging facilities could facilitate the expansion of the internal combustion engine market during the forecast period. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), global new passenger car sales touched 57.4 million in 2022, recording a Y-o-Y growth of 1.9% compared to 2021. Countries such as South Africa and Thailand have witnessed 19.5% and 10.0% Y-o-Y growth in their new passenger car sales in 2022 compared to the previous year.
  • Further, the rising urbanization rate and consumers shifting preference towards availing of private transportation medium is anticipated to drive the automotive industry around the globe, which in turn is expected to drive the demand for advanced automotive cylinder liner market. According to the World Bank, the urbanization rate in India stood at 36% in 2022, compared to 34% in 2018. As more consumers migrate to urban areas in developing nations, there will exist a preference for personal mobility, which in turn will lead to the growth of the automotive cylinder liner market across the world.
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Asia-Pacific to Hold Largest Market Share During Forecast Period

  • The Asia-Pacific automotive cylinder liner market is witnessing elevated sales of cylinder liner products owing to the expanding auto sector of China and India. Both countries are fuelling vehicle sales, generating a significant amount of engine demand.
  • India is one of the major automobile exporters, and strong export growth is expected shortly, seeing its present mobility expansion projects. Furthermore, favorable initiatives by the government of India to support the automotive industry and the presence of major automakers in the Indian market are assisting in developing India as one of the major automobile exporters. The automotive sector received a cumulative FDI inflow of approximately USD 33.77 billion between April 2000 and September 2022. The government of India expects to double the automotive sector size to USD 18 billion by 2024. Further, China holds the dominating hand in the Asia-Pacific region regarding auto industry throughput and engine production.
  • In 2022, the total number of vehicles sold in China stood up at 26.8 million units as compared to 26.27 million units in 2021, registering a year-on-year growth of 2.2%. The region is witnessing extended investment, expansion, and development proliferated by key engine manufacturers and original equipment manufacturers (OEMs). This has mitigated demand for cylinder liners over the longer-term forecast period.
  • For instance, in March 2022, Harbin Dongan Auto Engine Co. Ltd. unveiled its investment plan for 2022 for building a production line for high-efficiency extended-range engines, which will involve the machining center, marking machines, tightening machines, gluing machines, and other equipment. Further, the project will be jointly maintained by Harbin Dongan Automotive Engine Manufacturing Co. Ltd, the subsidiary of Harbin Dongan Auto Engine, with a total investment of CNY 72.33 million (USD 10.85 million).
  • Therefore, with the expanding passenger car and commercial vehicle industry of the Asia-Pacific region, the demand for the automotive cylinder liner market will showcase a rapid surge in the coming years. However, shifting the government's focus to promote the adoption of electric vehicles might potentially act as a major deterrent to the growth of these products in the long run in the Asia-Pacific region. However, a competitive shift towards electrification of vehicle fleets in the short run is a major challenge for these governments. Therefore, the demand for automotive cylinder liner products remains strong during the forecast period.

Automotive Cylinder Liner Industry Overview

The automotive cylinder liner market exhibits a moderate level of fragmentation, with a mix of organized and unorganized players shaping the industry landscape. Among the key contenders in the cylinder liner market, notable players include Mahle GmBH, Tenneco Inc., TPR Co. Ltd., Nippon Piston Ring Co. Ltd., and ZYNP, among others. Significant manufacturers are channeling substantial investments into the research and development of automotive cylinder liners with the aim of enhancing profitability and product efficiency.

To mitigate the risks associated with raw material procurement, companies have adopted a proactive approach, maintaining extended relationships with their primary raw material suppliers. This strategy has proven successful in ensuring a consistent and uninterrupted supply of materials necessary for cylinder liner production.

In October 2022, Rheinmetall AG's Castings business unit, a joint venture between Rheinmetall and HUAYU Automotive Systems Co. Ltd., secured a significant order to supply a V8 engine block to a renowned English sports car manufacturer. Notably, the V8 engines boast an impressive horsepower output, approaching four figures.

In April 2022, Toyota Motor North America disclosed its intention to invest USD 383 million in four U.S.-based plants. This investment is aimed at preparing for the production of a new four-cylinder engine variant tailored for both hybrid and conventional powertrains. The scope of engine production encompasses end-to-end assembly, encompassing engine heads, liners, and various other components.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Rising Sales of Commercial Vehicles
    • 4.1.2 Others
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Rapid Adoption of Electric Vehicles
    • 4.2.2 Others
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value - USD)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Cast Iron
    • 5.1.2 Stainless Steel
    • 5.1.3 Aluminum
    • 5.1.4 Titanium
  • 5.2 By Fuel Type
    • 5.2.1 Gasoline
    • 5.2.2 Diesel
  • 5.3 By Contact
    • 5.3.1 Wet Cylinder Liner
    • 5.3.2 Dry Cylinder Liner
  • 5.4 By Vehicle Type
    • 5.4.1 Passenger Cars
    • 5.4.2 Light Commerical Vehicles
    • 5.4.3 Medium and Heavy-Duty Commercial Vehicles
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Rest of North America
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Spain
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 India
      • 5.5.3.2 China
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Latin America
      • 5.5.4.1 Mexico
      • 5.5.4.2 Brazil
      • 5.5.4.3 Argentina
      • 5.5.4.4 Rest of Latin America
    • 5.5.5 Middle East & Africa
      • 5.5.5.1 United Arab Emirates
      • 5.5.5.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Mahle GmbH
    • 6.2.2 Tenneco Inc.
    • 6.2.3 GKN Zhongyuan Cylinder Liner Company Limited
    • 6.2.4 Melling Cylinder Sleeves
    • 6.2.5 TPR Co. Ltd
    • 6.2.6 Westwood Cylinder Liners Ltd
    • 6.2.7 Darton International Inc.
    • 6.2.8 ZYNP International Corporation
    • 6.2.9 Laystall Engineering Co. Ltd
    • 6.2.10 India Pistons Ltd
    • 6.2.11 Nippon Piston Ring Co. Ltd
    • 6.2.12 Motordetal
    • 6.2.13 Kusalava International
    • 6.2.14 Cooper Corp.
    • 6.2.15 Yoosung Enterprise Co. Ltd
    • 6.2.16 Yangzhou Wutingqiao Cylinder Liner Co. Ltd
    • 6.2.17 Chengdu Galaxy Power Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Adoption of Hybrid Liners