デジタル決済：市場シェア分析、業界動向・統計、2024～2029年成長予測

デジタル決済市場は前年度7兆7,900億米ドルと評価され、CAGR11.08%を記録し、5年後には14兆7,700億米ドルに達すると予想されています。

モバイルウォレットの普及や、スマートフォン、デジタル決済カード、小売端末でのPOSなど、さまざまな技術開拓の高まりが、市場の拡大に拍車をかけています。新興国におけるスマートフォンの急速な普及により、市場の成長はプラスの影響を受けると予想されます。

主なハイライト

• 各国政府は、デジタル化とキャッシュレス社会に向けた取り組みとして、デジタル決済オプションを導入しています。Bring Your Own Device（BYOD）の台頭、スマートフォンの利用増加、銀行口座を持たない膨大な数の個人などは、デジタル決済に有利な成長機会をもたらすと期待される重要な要因のひとつです。
• さらに、世界中の店舗やサービスがPayPal、Samsung Pay、Apple Pay、AliPay、WeChat Payなどのモバイル決済アプリケーションを急速に採用し、統合しています。これらのアプリはデジタル決済に対応しています。ライフスタイルの変化、日常的な商取引、オンライン小売の急成長により、この動向とシナリオは予測期間中も続くと予想されます。カードベースの取引は現金以外の取引に占める割合が大きいが、EuPay、EPI、Verve Cardのようなローカルかつ地域的な決済手段が世界のカード市場に課題しているため、成長は鈍化しています。
• ベンダーもクラウドベースのデジタル決済ソリューションを発表しています。例えば、マーキュリー・ペイメント・サービスは2022年10月、アラブ首長国連邦のデジタル決済の民主化を支援するため、クラウドインフラストラクチャー上で稼働するオラクルのバンキング決済を採用しました。さらに、銀行はデジタル決済商品を革新し、完全な医療エコシステムと統合しようとしています。
• 国際貿易の増加、生産の国際化、国境を越えたeコマースにより、国境を越えたデジタル決済の需要は今後も世界的に拡大すると考えられます。しかし、ある国から別の国へのデジタル決済は、手続きが複雑なため、国内決済よりもコストが高く、時間がかかり、透明性が低いことが判明するかもしれないです。そのため、地域企業、特に中小企業の間では、国境を越えた取引にデジタル決済を採用することが伸び悩む可能性があります。
• COVID-19以降、デジタル決済方法が広く受け入れられるようになり、長期的な市場シナリオにおいて重要な役割を果たすと予想されます。現金はウイルスを媒介する可能性があるため、規制機関や政府はその使用を控えています。例えば、英国では政府による封鎖後、現金の使用はここ数日で半減し、必需品店では現金取引を避ける傾向が強まっています。市場のさまざまなモバイル決済ベンダーは、この期間にユーザーベースの増加に注力し、COVID-19後のシナリオに戻ると予想されます。

デジタル決済市場の動向

小売エンドユーザー業界が大きな市場シェアを占める見込み

• 企業や消費者が利便性と効率的な取引を受け入れているため、小売業界ではデジタル決済の人気が高まっています。オンラインショッピングの増加は、小売業におけるデジタル決済の導入に大きな影響を与えています。eコマースプラットフォームやオンライン小売業者は、クレジットカード/デビットカード、モバイルウォレット、デジタル決済ゲートウェイなどのデジタル決済手段を統合し、安全でシームレスな取引を促進しています。
• 従来の実店舗型小売業者も、実店舗でのデジタル決済ソリューションに移行しつつあります。最新のPOSシステムにはデジタル決済機能が組み込まれていることが多く、顧客はNFC（近距離無線通信）、モバイルアプリ、QRコードなどの非接触方式を使って支払いを行うことができます。
• 米国国勢調査局によると、2022年第4四半期、eコマースの売上は総売上の14.7%に達しました。米国では、2022年にウォレットがクレジットカードを上回り、アマゾン・ペイ、アップル・ペイ、グーグル・ペイ、ペイパルを筆頭に、3年後には地域のeコマース支出のおよそ3分の1を占めると推定されています。
• eコマースは、消費者がeコマース・ウェブサイトを通じて食品や衣料品などの必需品を注文するため、需要が急増しています。ほとんどの消費者はデジタル決済を好んでいます。インド準備銀行（RBI）が1月に発表したデジタル決済指数（DPI）は、インドにおける決済のデジタル化の度合いを示すもので、3月の270.59に対し、9月の指数は304.06となった。これは、インド全土でデジタル決済が急速に普及し、深化していることを意味します。
• エリクソンのデータによると、昨年の世界のスマートフォン契約数は約65億6,700万台だった。今年度末には約68億4,100万米ドルに達すると予想されています。さらに、4年後には約76億9,000万に達すると予測されています。したがって、世界のスマートフォンの総契約数の増加に伴い、デジタル決済市場は今後、広大で有利な成長機会に直面すると推定されます。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

• 北米は世界最大のデジタル決済市場の一つです。同地域の高度な技術インフラ、高いインターネット普及率、技術に精通した消費者の裾野の広さが市場の成長に寄与しています。企業や消費者のデジタル決済ソリューションの導入が進むにつれ、市場は拡大を続けています。
• 北米市場では、モバイル決済ソリューションが重要な役割を果たしています。アップルペイ、グーグルペイ、サムスンペイなどのモバイルウォレットが広く受け入れられています。これらのウォレットは、NFCやQRコードなどの技術を活用し、スマートフォンを使った支払いを可能にします。
• 米国国勢調査局のデータ予測によると、米国で販売されたスマートフォンの販売額は17億米ドル増加し、前年の総販売額は747億米ドルとなった。このように、スマートフォンユーザーの総数が増加し、スマートフォンの販売額が増加していることから、同地域のデジタル決済市場は今後さまざまな成長機会に直面することが予想されます。
• 北米のデジタル決済市場は、盛んなeコマース部門と密接に絡み合っています。オンライン小売業者やeコマースプラットフォームは、安全で便利な取引を促進するためにデジタル決済オプションを提供しています。
• 同地域のデジタル決済は、テクノロジー企業、金融機関、加盟店の絶え間ない革新と連携が特徴です。2023年4月、VisaはPayPalおよびVenmoと提携し、Visa+を試験的に導入しました。この革新的なサービスは、個人が異なる個人間（P2P）デジタル決済アプリ間で安全に資金を移動できるよう支援することを目的としています。今年後半には、米国のVenmoとPayPalユーザーは、2つのプラットフォーム間でシームレスな送金を開始できます。Visa+では、利用者はVisaカードを持っている必要はないです。代わりに、VenmoまたはPayPalのアカウントにリンクされたパーソナライズされた支払いアドレスを設定することで、どちらのアプリを使用している個人でも、プラットフォーム間で迅速かつ安全に支払いを受けたり送ったりすることができます。

デジタル決済業界の概要

デジタル決済市場は非常に断片化されており、PayPal Holdings Inc.、Visa Inc.、Mastercard Incorporated（マスターカード）、Amazon Payments Inc.市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

2023年7月、Mastercardは、4,300万以上の口座にサービスを提供するパキスタンで最も著名なデジタルウォレットプロバイダーの1つであるJazzCashとの提携を発表しました。両社はQRコード決済、タップ・オン・フォン・ソリューション、ペイ・バイ・リンクの提供を開始し、経済ピラミッドの底辺に位置する加盟店に対して、費用対効果に優れた広範な利用を促進します。

2022年12月、決済テクノロジー大手のビザは、アフリカ地域でのデジタル決済の導入を促進するため、今後5年間でアフリカ全域の事業に10億米ドルを投資しました。この動きは、個人と加盟店にデジタル決済へのさらなるアクセスを提供することを目的としています。この動きは、アフリカでの事業を強化し、政府、金融機関、モバイルネットワーク事業者、フィンテック、加盟店などの戦略的パートナーとの提携を拡大する同社の戦略の一環です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の利害関係者分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 決済インフラと決済環境の進化
• 規制のサンドボックス
  • 世界の規制状況
  • 規制上の障害となりうるビジネスモデル
  • ビジネス環境の進化に伴う発展の余地
• COVID-19の市場への影響
• デジタル決済インフラの分析

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • スマートフォンの普及とデジタルへの取り組み
  • 世界各国の規制枠組みの好ましい変化
• 市場の課題
  • クロスボーダー決済の運用課題

第6章 市場セグメンテーション

• 決済モード別
  • POS（販売時点情報管理システム）
  • オンライン販売
• エンドユーザー産業別
  • 小売
  • エンターテイメント
  • ヘルスケア
  • ホスピタリティ
  • その他エンドユーザー産業
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • PayPal Holdings Inc.
  • Visa Inc.
  • MasterCard Incorporated（MasterCard）
  • Amazon Payments Inc.（Amazon.com Inc.）
  • Alphabet Inc.
  • Apple Inc.
  • Mobiamo Inc.
  • Paytm（One97 Communications Limited）
  • Stripe Inc.
  • Alipay.com Co. Ltd
  • Fiserv Inc.
  • Wordplay Inc.（Fidelity National Information Services）
  • ACI Worldwide

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Digital Payments Market was valued at USD 7.79 trillion the previous year and is expected to register a CAGR of 11.08 %, reaching USD 14.77 trillion in five years. The widespread launch of mobile wallets and the rise in various technological developments in smartphones, digital payment cards, and POS at retail terminals are fueling the expansion of the market. The market's growth is anticipated to be positively impacted by the quick increase in smartphone penetration across emerging economies.

Key Highlights

• Governments are introducing digital payment options to their initiative toward a digitalized and cashless society. The emergence of Bring Your Own Device(BYOD), an increase in the usage of smartphones, and a vast number of individuals without bank accounts are some of the crucial factors expected to offer lucrative growth opportunities for digital payments.
• Moreover, stores and services worldwide are rapidly adopting and integrating mobile payment applications like PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, AliPay, and WeChat Pay. These apps accept digital payments. This trend and scenario are anticipated to continue over the projected period due to changing lifestyles, daily commerce, and rapid growth in online retailing. Although card-based transactions account for a sizeable portion of non-cash transactions, growth has slowed due to local and regional payment methods like EuPay, EPI, and Verve Card, which are challenging the worldwide card market.
• Vendors are also launching cloud-based digital payment solutions. For instance, in October 2022, Mercury Payment Services used Oracle banking payments that run on Cloud Infrastructure to help democratize digital payments in the United Arab Emirates. Additionally, banks are innovating their digital payment products to integrate with a complete health ecosystem.
• The increase in international trade, internationalization of production, and cross-border e-commerce suggest that demand for digital cross-border payments will continue to grow globally. However, digital payments from one country to another might prove to be costlier, slower, and less transparent than domestic payments due to the complexity involved in the procedure. This might hinder the growth in adopting digital payments for cross-border transactions amongst regional enterprises, especially small and medium-sized businesses.
• The wide acceptance of digital payment methods is expected to augment post-COVID-19 and play a significant role in the long-term market scenario. With cash being a potential carrier for the virus, regulatory bodies and governments discourage its use. For instance, cash use in Britain has halved in recent days following the government-imposed lockdown, and essential goods stores are increasingly avoiding cash transactions. Various mobile payment vendors in the market are expected to focus on increasing their user base during this period and return to post-COVID-19 scenarios, owing to which vendors offer benefits and offers and waive their fees for using their services.

Digital Payment Market Trends

Retail End User Industry is Expected to Hold Significant Market Share

• Digital payments have become increasingly popular in retail as businesses and consumers embrace convenience and efficient transactions. The rise in online shopping has significantly influenced the adoption of digital payments in retail. E-commerce platforms and online retailers integrate digital payment methods, such as credit/debit cards, mobile wallets, and digital payment gateways, to facilitate secure and seamless transactions.
• Traditional brick-and-mortar retailers are also transitioning to digital payment solutions at their physical stores. Modern POS Systems often incorporate digital payment capabilities, enabling customers to make payments using contactless methods like NFC (Near Filed Communication), mobile apps, and QR codes.
• According to the US Census Bureau, In Q4 2022, e-commerce sales amounted to 14.7 percent of total revenues. In the United States, wallets exceeded credit cards in 2022 and are estimated to account for roughly one-third of regional e-commerce expenditure in three years, headed by Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay, and PayPal.
• E-commerce is witnessing a spike in demand as consumers order essential items such as food, clothes, and others through e-commerce websites. Most consumers prefer the digital mode of payment. The Reserve Bank of India's (RBI) digital payments index (DPI), launched in January to indicate the extent of digitization of payments in India, shows the index for September stood at 304.06 against 270.59 in March. This means the rapid adoption and deepening of digital payments across the country.
• According to Ericsson's data, global smartphone subscriptions were around 6,567 million last year. It is expected to reach approximately USD 6,841 million by the end of the current year. Additionally, it is forecasted to reach a landmark of roughly 7,690 million in four years. Hence, with the rise in the total number of smartphone subscriptions worldwide, the market for Digital Payments is presumed to face a vast range of lucrative growth opportunities in the upcoming days.

North America is Expected to Hold Significant Market Share

• North America represents one of the largest digital payment markets globally. The region's advanced technological infrastructure, high internet penetration rates, and a large base of tech-savvy consumers contribute to the market's growth. The market continues to expand as businesses and consumers increasingly adopt digital payment solutions.
• Mobile payment solutions play a significant role in the North American market. Mobile wallets like Apple Pay, Google Pay, and Samsung Pay have gained widespread acceptance. These wallets enable users to pay using smartphones, leveraging technologies such as NFC and QR codes.
• As per the data forecast from the US Census Bureau, there is a USD 1.7 billion increase in the sales value of smartphones sold in the United States, for a total of USD 74.7 billion in sales in the previous year. Therefore, with this rise in the total number of smartphone users and the increase in the sales value of smartphones, it is evident that the market for digital payments in the region will face various growth opportunities in the coming era.
• The digital payment market in North America is closely intertwined with the thriving e-commerce sector. Online retailers and e-commerce platforms provide digital payment options to facilitate secure and convenient transactions.
• Digital payments in the region are characterized by continuous innovation and collaboration between technology companies, financial institutions, and merchants. In April 2023, Visa partnered with PayPal and Venmo to pilot Visa+. This innovative service aims to assist individuals in moving money securely between different person-to-person (P2P) digital payment apps. Later this year, Venmo and PayPal users in the United States can start transferring money seamlessly between the two platforms. Visa+ would not require users to have a Visa card; instead, by setting up a personalized payment address linked to their Venmo or PayPal account, individuals using either app can receive and send payments quickly and securely between the platforms.

Digital Payment Industry Overview

The Digital Payments Market is highly fragmented, with the presence of major players like PayPal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.), and Alphabet Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In July 2023, Mastercard announced a collaboration with JazzCash, one of Pakistan's most prominent digital wallet providers, serving over 43 million accounts, to revolutionize digital payments by introducing affordable acceptance solutions. The partners launched QR code payments, Tap on Phone solutions, and Pay by Link to facilitate cost-effective and widespread acceptance for merchants at the bottom of the economic pyramid.

In December 2022, Payments technology giant Visa invested USD 1 billion in its business across Africa in the next five years to promote the adoption of digital payments in the region. The move is targeted to provide individuals and merchants with additional access to digital payments. The move is part of the company's strategy to strengthen its business in Africa and extend its alliance with strategic partners such as governments, financial institutions, mobile network operators, fintechs, and merchants.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Stakeholder Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitutes
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Payments Infrastructure and Evolution of Payment Landscape
• 4.5 Regulatory Sandbox
  • 4.5.1 Regulatory Landscape Across the World
  • 4.5.2 Business Models with Potential Regulatory Roadblocks
  • 4.5.3 Scope for Development in Lieu of Evolving Business Landscape
• 4.6 Impact of COVID-19 on the Market
• 4.7 Analysis of Digital Payment Infrastructure

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 High Proliferation of Smartphones and Digital Initiatives
  • 5.1.2 Favorable Changes in Regulatory Frameworks Across the World
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Operational Challenges Involving Cross-border Payments

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Mode of Payment
  • 6.1.1 Point of Sale
  • 6.1.2 Online Sale
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Retail
  • 6.2.2 Entertainment
  • 6.2.3 Healthcare
  • 6.2.4 Hospitality
  • 6.2.5 Other End-user Industries
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 PayPal Holdings Inc.
  • 7.1.2 Visa Inc.
  • 7.1.3 MasterCard Incorporated (MasterCard)
  • 7.1.4 Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
  • 7.1.5 Alphabet Inc.
  • 7.1.6 Apple Inc.
  • 7.1.7 Mobiamo Inc.
  • 7.1.8 Paytm (One97 Communications Limited)
  • 7.1.9 Stripe Inc.
  • 7.1.10 Alipay.com Co. Ltd
  • 7.1.11 Fiserv Inc.
  • 7.1.12 Wordplay Inc. (Fidelity National Information Services)
  • 7.1.13 ACI Worldwide

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET