インフラ産業向け非破壊検査産業- 市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

インフラ産業向け非破壊検査市場は、前年度に405億3,000万米ドルと評価され、今後5年間でCAGR 6.32%を記録し、588億3,000万米ドルに達すると予測されています。

市場を推進している主要要因の1つは、様々な分野におけるインフラの近代化や、新しい構造物やその他の商業インフラの建設への投資が増加していることです。さらに、インフラ近代化への投資によって、調査対象市場のビジネスチャンスが創出されています。

主要ハイライト

• 非破壊検査は、部品、材料、組立品の検査、試験、評価です。製品の使い勝手や部品を損なうことなく、特性の違いや不連続性を調べる。インフラ分野の非破壊検査市場は、インフラ整備の進展、老朽化した建物や橋の増加、公共安全に対する政府の関心の高まりなどを背景に急速に拡大しています。
• 自然災害は、不動産やインフラ資産を究極の試練にさらし、その完全性を脅かし、深刻な結果をもたらします。技術的な非侵襲性試験や半侵襲性試験は、業界の利害関係者が構造物の材質や新築時に使用されると予想される材料の特性に関する重要な情報を知るのに役立つため、人気を集めています。というのも、インフラ部門には多額の投資が伴い、人間の安全がかかっているからです。
• さらに、拡大する建設プロジェクトは、インフラ部門の非破壊検査市場において重要な役割を担っています。これは、材料や建築部品の建設段階で現場や実験室での試験が行われるためです。この市場の開拓は、最先端の変種を容易に利用できるようにする技術開発によって支援されると予想されます。
• 予測期間中、資格のある非破壊検査専門家の不足は続くと予想されます。そのため、非破壊検査市場にはより多くの訓練を受けた人材と訓練施設が必要であり、予測期間中の市場拡大に影響を与えると予想されます。これに加えて、ほとんどの部品の検査深さは通常、最大100～150mmに制限されており、これは検査深さが光の波長よりもはるかに小さいことを意味します。
• さらに、COVID-19の大流行は、インフラ現場へのアクセスが制限され、非破壊検査員が現場検査を行うことが困難になったため、非破壊検査（非破壊検査）業界に大きな影響を与えました。このため、検査プロセスの遅延と効率の低下を招いた。移動制限が設けられたことで、インフラ検査では遠隔目視検査（RVI）や無人航空機（UAV）などの遠隔非破壊検査技術への需要が高まった。これらの技術は効果的ではあるが、すべての種類のインフラに適しているわけではなく、天候などの要因によって制限されることもあります。

非破壊検査市場の動向

建設部門への投資拡大が市場成長を牽引

• 建設業界における非破壊検査の用途は幅広いです。非破壊検査は、設計者、請負業者、建設エンジニア、建設業者が、建設された構造物やさまざまな建築材料の品質と完全性を検証し、潜在的な欠陥を特定して定量化するのに役立ちます。
• 建設業界への投資は、ここ数十年、特に新興国を中心に大きく伸びています。都市化、工業化の進展、経済的弱者に住宅を提供するための政府のさまざまな取り組みなどが、建設業界への投資を促進する主要要因のひとつです。
• 市場に影響を与える主要要因の一つは、様々なインフラ開発プロジェクトに多数の政府が継続的に投資していることです。例えば、トルコ政府は2021年にインフラ・プロジェクトに3,250億米ドルを投じており、これには国内の交通システムへの投資や、土木・道路建設機械のニーズの増加が含まれます。
• 人口問題研究所（PRB）によると、2022年には世界の約57％の人々が都市部に滞在します。地域別では、北米が最も高く（83％）、次いでラテンアメリカ・カリブ地域（81％）となっています。このような動向は、新しい建物やそれを支えるインフラの需要を促進し、調査対象市場の成長機会を生み出しています。
• また、サウジアラビアの「ビジョン2030」に沿って、公共部門と民間部門が注力する建設・インフラ開発のニーズも高まり続けると思われます。大規模なイニシアチブは、雇用機会の拡大、経済の多様化、低所得者層への住宅供給を目指しています。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占める

• アジア太平洋の産業部門における強い存在感とインフラプロジェクトの急速な進展は、非破壊検査サービスに大きな成長機会をもたらすと予想されます。具体的には、中国、日本、韓国、インド、シンガポール、オーストラリアが、今後数年間、インフラ産業ソリューションの非破壊需要に巨大な可能性を生み出すと期待されています。
• 例えば、Infrastructure Partnerships Australiaの2022年調査報告書によると、投資家の約88％が「オーストラリアのインフラ部門に投資する可能性が高い」と回答しています。投資家の84%によると、オーストラリアの市場参入企業に関する知識、インフラ、経済の安定性に関する実績は、オーストラリアを魅力的な投資先としている最も重要な要因のひとつです。
• 同様に、インフラ整備に重点を置くようになったインドは、国内外の参入企業を引き付けています。同国では、電力や空港から通信や道路に至るまで、様々なインフラ分野で民間セクターが重要な役割を担うようになってきています。
• さらに、2022年までにインドは中国を抜いて世界第3位の建設市場になると予想されている（IBEFによる）。（IBEFによる）。この地域の持続可能な発展を確保するため、インドは2019年から2023年の間に、国家インフラ・パイプライン（NIP）を通じてインフラ・プロジェクトに1兆4,000億米ドルを投資する意向です。
• さらに、インド政府は2021年2月、今後5年間で石油・ガスインフラに7兆5,000億インドルピー（1,024億9,000万米ドル）を投じると発表しており、非破壊検査機器の需要拡大が見込まれています。2023年までに580億米ドルが石油・ガスの探査と生産に使われ、残りの金額は2024年までにパイプライン、輸入ターミナル、都市ガス配給網など、天然ガスの輸送と配給に必要なインフラの建設に使われる可能性があります。

非破壊検査業界概要

インフラ産業向け非破壊検査市場は、その性質上断片的です。この市場では、様々な企業間の競争間の敵対関係は、価格、製品、市場シェア、競争の激しさによって決まる。持続可能な競争優位性は、イノベーションを通じて得ることができます。市場の既存企業は、製品差別化、市場拡大、M&Aをベースとした強力な競争戦略を採用しています。市場の主要企業には、SGS SA、Acuren Group Inc.、Mistras Groupなどがあります。

2023年6月、TCR Engineeringはインドにおける材料試験と非破壊検査の事業拡大計画を発表し、2025年までに新規株式公開（IPO）を目指しています。同社の非破壊検査サービスには、超音波検査、X線透視検査、磁粉探傷検査などがあります。

2023年5月、SGS Gulf Limitedは、鉄道線路の走行レール全長の試験を可能にする新しい非破壊検査（非破壊検査）ソリューションの導入を発表しました。この新機能は、中東地域の鉄道インフラに対するSGSの機能安全評価サービスを補完するものです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 業界バリューチェーン分析
• COVID-19の業界への影響評価
• 市場の促進要因と市場抑制要因のイントロダクション
• 市場促進要因
  • インフラ業界における安全基準を義務付ける厳しい規制
  • インフラ保守サービスの成長
• 市場抑制要因
  • 他産業における非破壊検査サービスが市場の成長を抑制

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • 設備
  • サービス
• 技術
  • X線検査
  • 超音波探傷検査
  • 磁粉探傷試験
  • 液体浸透探傷試験
  • 目視試験
  • アコースティックエミッション試験
  • サーモグラフィ試験
  • レーザースキャン試験
  • その他の技術
• エンドユーザー産業
  • 建設業界
  • 工業分野
  • 不動産業界
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • SGS SA
  • Acuren Group Inc.
  • Mistras Group Inc.
  • Applus Services SA
  • Bureau Veritas SA
  • Teledyne FLIR LLC
  • Infraspect（TFIC）
  • Intertek Group PLC
  • Olympus Corporation
  • ROSEN Group
  • Tech4Imaging LLC

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

The Non-Destructive Testing Market for the Infrastructure Industry was valued at USD 40.53 billion in the previous year and is expected to register a CAGR of 6.32%, reaching USD 58.83 billion by the next five years. One of the main factors propelling the market is an increase in investment in the modernization of infrastructures in various sectors and the building of new structures and other commercial infrastructures. Additionally, opportunities in the market under study are being created by investments in infrastructure modernization.

Key Highlights

• Non-destructive testing (NDT) is the inspection, testing, or evaluation of components, materials, or assemblies. It entails examining differences in characteristics or discontinuities without impairing the product's usability or a component. The market for non-destructive testing in the infrastructure sector is expanding quickly as a result of rising infrastructure development, an increase in the number of aging buildings and bridges, and growing government attention to public safety.
• Natural disasters put real estate and infrastructure assets to the ultimate test, threatening their integrity and posing severe consequences. Technical non-invasive and semi-invasive tests are gaining popularity because they help industry stakeholders learn crucial information about the properties of the materials the structures are made of or are anticipated to be used in new construction. This is because the infrastructure sector involves a significant investment, and human safety is on the line.
• In addition, expanding construction projects have a significant role in the infrastructure sector's non-destructive testing market. This is due to on-site or laboratory testing during the construction stage of materials and building components. The development of this market is anticipated to be aided by technological developments that make cutting-edge variants readily available.
• Over the forecast period, it is expected that the shortage of qualified NDT professionals will persist because there is yet to be an obvious solution. Therefore, the need for more trained personnel and training facilities in the NDT market is expected to impact the market's expansion over the forecast period. In addition to this, the depth of inspection for most components has been usually limited to a maximum depth of 100-150mm, which means that the inspection depth is much less than the wavelength of light.
• Furthermore, the COVID-19 pandemic had a significant impact on the non-destructive testing (NDT) industry owing to limited access to infrastructure sites, making it difficult for NDT inspectors to conduct on-site inspections. This led to delays and reduced efficiency in the inspection process. With travel restrictions in place, there was an increased demand for remote NDT inspection techniques such as remote visual inspection (RVI) and unmanned aerial vehicles (UAVs) for infrastructure inspection. While these techniques can be effective, they may not be suitable for all types of infrastructure and can be limited by factors such as weather conditions.

NDT Market Trends

Growing Investment in Construction Sector to Drive the Market's Growth

• The application of nondestructive testing in the construction industry is broad. NDT testing helps designers, contractors, construction engineers, and contractors verify the quality and integrity of built structures and various building materials and identify and quantify potential defects.
• Construction industry investments have grown significantly in the last few decades, especially across emerging countries. Increasing urbanization, industrialization, and various government initiatives to provide homes to economically weak people are among the primary factors driving investment in the construction industry.
• One of the key factors influencing the market is the ongoing investment by numerous governments in various infrastructure development projects. For instance, the Turkish government spent USD 325 billion on infrastructure projects in 2021, including investments in the country's transportation system and a rise in the need for earthmoving and road construction equipment.
• According to the Population Reference Bureau (PRB), in 2022, about 57 percent of people stayed in urban areas worldwide. In terms of region, North America has the highest (83) percentage of the population remaining in urban areas, followed by the Latin America and Caribean region (81 percent). Such trends drive the demand for new buildings and other supporting infrastructures, creating growth opportunities in the studied market.
• The need for construction and infrastructure development will also continue to rise in line with Saudi Arabia's Vision 2030 as the public and private sectors increase focus. Large-scale initiatives seek to expand employment opportunities, diversify the economy, and give lower-income groups housing options.

Asia-Pacific to Hold a Significant Market Share

• The Asia-Pacific region's strong presence in the industrial sector and rapid advancements in infrastructure projects are anticipated to provide significant growth opportunities for nondestructive testing services. Specifically, China, Japan, South Korea, India, Singapore, and Australia are expected to create huge potential for the nondestructive demand for infrastructure industry solutions in the coming years.
• For instance, according to a 2022 survey report by Infrastructure Partnerships Australia, about 88% of the investors indicated they are 'highly likely to invest in the Australian infrastructure sector. According to 84 percent of the investors, Australia's track record for knowledge of market participants, infrastructure, and economic stability are among the most important factors making Australia an attractive investment destination.
• Similarly, India's increased emphasis on infrastructure development is drawing domestic and foreign players. In the nation, the private sector is growing to be a significant player in various infrastructure sectors, from power and airports to communications and roads.
• In addition, by 2022, India was anticipated to overtake China as the third-largest construction market worldwide. (as per IBEF). To ensure sustainable development in the area, the nation intends to invest USD 1.4 trillion in infrastructure projects through the National Infrastructure Pipeline (NIP) between 2019 and 2023.
• Additionally, the Indian government announced in February 2021 that it would spend INR 7.5 trillion (USD 102.49 billion) on oil and gas infrastructure over the next five years, which is anticipated to increase demand for NDT equipment. By 2023, USD 58 billion would be spent on oil and gas exploration and production; the remaining sum might be used to build the infrastructure needed to transport and distribute natural gas, including pipelines, import terminals, and city gas distribution networks, by 2024.

NDT Industry Overview

The non-destructive testing market for the infrastructure industry is fragmented in nature. In the market studied the competitive rivalry between various firms depends on price, product, market share, and the intensity with which they compete. Sustainable competitive advantage can be gained through innovation. Market incumbents have adopted powerful competitive strategies based on product differentiation, market expansion, and mergers and acquisitions. Some of the key players in the market include SGS SA, Acuren Group Inc., and Mistras Group.

In June 2023, TCR Engineering announced its plans to expand its materials testing and non-destructive testing operations in India and is eyeing to launch its initial public offering (IPO) by 2025. The company's non-destructive testing services include ultrasonic testing, radiographic testing, and magnetic particle inspection, among others.

In May 2023, SGS Gulf Limited announced the introduction of a new Non-Destructive Testing (NDT) solution enabling the test of the whole running rail length of the railway tracks, with excellent throughput and coverage on a continuous basis. This new capability has complemented the SGS's range of functional safety assessment services for the railway infrastructure in the Middle East region.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of the COVID-19 Impact on the Industry
• 4.5 Introduction to Market Drivers and Restraints
• 4.6 Market Drivers
  • 4.6.1 Stringent Regulations Mandating Safety Standard in the Infrastructure Industry
  • 4.6.2 Growth in Infrastructure Maintenance Services
• 4.7 Market Restraints
  • 4.7.1 NDT Services In Other Industries Restraining the Growth of the Market

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Equipment
  • 5.1.2 Services
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Radiographic Testing
  • 5.2.2 Ultrasonic Testing
  • 5.2.3 Magnetic Particle Testing
  • 5.2.4 Liquid Penetrant Testing
  • 5.2.5 Visual Testing
  • 5.2.6 Acoustic Emission Testing
  • 5.2.7 Thermography Testing
  • 5.2.8 Laser Scanning Testing
  • 5.2.9 Other Technologies
• 5.3 End-user Industry
  • 5.3.1 Construction Industry
  • 5.3.2 Industrial Sector
  • 5.3.3 Real Estate Industry
  • 5.3.4 Other End-user Industries
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
  • 5.4.2 Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
  • 5.4.4 Latin America
  • 5.4.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 SGS SA
  • 6.1.2 Acuren Group Inc.
  • 6.1.3 Mistras Group Inc.
  • 6.1.4 Applus Services SA
  • 6.1.5 Bureau Veritas SA
  • 6.1.6 Teledyne FLIR LLC
  • 6.1.7 Infraspect (TFIC)
  • 6.1.8 Intertek Group PLC
  • 6.1.9 Olympus Corporation
  • 6.1.10 ROSEN Group
  • 6.1.11 Tech4Imaging LLC

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS