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市場調査レポート
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1642195

食品包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Food Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 102 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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食品包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 102 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

食品包装市場規模は2025年に3,823億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.16%で、2030年には4,687億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 食品包装産業は、主に都市化、中間所得層の増加、可処分所得の増加などの要因によって、近年著しい成長を遂げています。包装食品の需要は着実に増加しており、効率的でサステイナブル包装ソリューションへのニーズが急増しています。
  • 食品包装市場の軌道に影響を与える主要要因のひとつは、利便性に対する需要の高まりです。都市化、食生活の嗜好の変化、多忙なライフスタイルが消費者を便利でレディトゥイートミールへと向かわせています。その結果、持ち運びやすさ、使いやすさ、食品の保存期間の延長を提供する包装ソリューションに対する嗜好が高まっている
  • 食品包装産業の成長は大きな機会を提供すると同時に、持続可能性という重大な懸念も浮き彫りにしています。プラスチック包装の過剰使用は、環境破壊と汚染に対する警鐘を鳴らしています。これを受けて、食品包装産業はサステイナブル包装ソリューションをますます優先するようになっています。堆肥化可能なプラスチック、植物由来の包装、リサイクル材料などの生分解性材料が勢いを増しています。
  • その結果、規制による圧力と、より環境に優しい選択肢を求める消費者の需要の両方によって、製造業者は従来のプラスチック包装に代わる環境に優しい選択肢を模索するようになっています。例えば2024年6月、サイカ・グループとモンデリーズは共同で、欧州製紙連合（CEPI）が定める持続可能性基準を満たす、菓子類、ビスケット、チョコレート市場向けのマルチパック製品を対象とした紙ベースの新製品を発表しました。この包装ソリューションは、ヒートシール可能な包装プロセスに適しており、コーティングまたは非コーティングで生産することができます。
  • COVID-19の大流行により、製品の衛生に関する消費者の意識が高まりました。その結果、食品保護、鮮度、安全性、衛生への重点が高まり、改良された食品包装ソリューションへの需要が高まった。パンデミックの間、食品包装市場は多面的なシナリオに遭遇しました。当初、備蓄と衛生上の懸念から、保存可能な使い捨て包装の需要が急増しました。しかし、この増加は一時的に持続可能性への取り組みに水を差すことになりました。今後は、革新的で環境に優しい包装ソリューションに再び焦点が当てられるとともに、eコマースとコンビニエンスフードへのシフトが進行していることから、市場は持続的な成長を遂げると予想されます。

食品包装市場の動向

鶏肉と肉製品が市場の成長を牽引すると予想される

  • 世界の鶏肉と食肉の消費量の増加は、革新的な食品包装ソリューションの需要を大きく促進しています。包装は、加工工場から消費者までのサプライチェーン全体で衛生を維持する上で不可欠な役割を果たしています。多層でバリア性の高い包装材は、細菌やその他の病原体による汚染を防ぎ、食中毒のリスクを低減します。食肉製品は腐敗しやすいため、これは特に重要です。例えばOECDによると、インドにおける鶏肉の消費量は2022年の425万3,700トンから2023年には440万7,200トンに達します。
  • 鶏肉や食肉の需要が高まるにつれ、食品包装メーカーは新しい包装を導入しています。2024年5月、Central Retailの子会社であるTopsは、チルド食肉売場向けに環境に優しい食肉包装を発売しました。天然植物材料を使用し、風味と鮮度保持を重視し、安全性を優先し、環境に配慮しています。すぐに分解されるため、従来のプラスチックに代わるサステイナブル代替品となります。
  • スーパーマーケットでは、食肉製品にサステイナブル包装を採用するケースが増えています。2023年5月、英国の大手スーパーマーケット、テスコの子会社であるテスコ・アイルランドは、生鮮ミンチ製品シリーズに「ピローパック」と呼ばれる新しい包装の使用を開始しました。この包装は従来のプラスチックトレイとフィルム蓋に取って代わり、プラスチック使用量を大幅に削減しました。このようなサステイナブル包装への移行という動向は、食品用の軟質硬質包装の需要を生み出しています。
  • 食肉製品に対する需要の大幅な増加は、食肉の消費パターンが高級品質や生鮮・冷蔵肉へと大きくシフトしていることと相まって、消費者行動の顕著な傾向として現れています。食肉消費の伸びは、様々な包装製品に対する需要をますます生み出しており、予測期間中も続くと予想されます。

アジア太平洋が最も急成長する市場

  • アジア太平洋の食品包装市場は、果物や野菜の輸出増加に牽引されて成長を遂げています。アジア太平洋諸国では都市化が加速しているため、革新的な果物や野菜の粉末やピースの需要が高まっています。これらの斬新な食材は食品加工会社によって容易に統合され、風味を高め、調理プロセスを合理化します。特筆すべきは、インドのような国々では、オンライン食品注文の急増が包装食品箱の需要を押し上げていることです。インドネシアの統計によると、中国とマレーシアがインドネシアの果物の主要輸入国です。2023年、インドネシアは中国に約4億368万キログラムの果物を輸出しました。中国以外にも、インドネシアは主にマレーシア、タイ、ベトナムなどの東南アジア諸国に果物を輸出しています。
  • アジアの消費者が健康的な食事への関心を高めているため、包装食品の需要は増加しています。人々は、より健康で充実した生活を送るために、低価格品、大衆品、高級品のいずれであれ、より高品質な食品を望んでいます。ドライフルーツやナッツ類からスナック菓子や調理済み加工食品に至るまで、トップクラスの健康食品は塩分、脂肪分、糖分が抑えられ、総合的な栄養価も高いです。これは多くの人々にとって、経済発展、所得の増加、都市化に伴う肥満、心臓病、その他の疾患と闘う努力と密接に関係しています。
  • この地域の消費者は、食品の選択に、よりバラエティに富み、目新しく、質の高いものを求めるようになっています。富裕層市場は健康と品質を優先するが、低所得層の消費者でさえも価格中心の決定から脱却しつつあり、新しいブランドを試す意欲を示しています。この変化は、食品包装メーカーの成長展望を大幅に高めています。包装産業の大企業も中小企業も、今日、主に都市部で利便性を重視するエンドユーザーの嗜好に合わせたソリューションを提供する機会を得ています。環境や社会的責任に配慮した製品は、アジアのいくつかの市場で徐々に支持を集めているが、進化する消費者の需要に応えて持続的な成功を収めるには十分な位置にあります。
  • シンガポールでは、政府が非動物由来の食肉生産を拡大することにより、食糧安全保障を強化するために食品セクターを強化しています。シンガポールはアジア太平洋の植物性食肉市場で重要な地位を占めています。同国の食品メーカーは、政府の実質的な支援に支えられて、食糧安全保障を強化する取り組みを強化しています。食糧生産の促進を目的としたこうした政府の支援イニシアティブは、さまざまな食品包装ソリューションの需要を促進する態勢を整えています。
  • さらにシンガポールでは、植物由来の食肉生産に特化した国内メーカーの存在感が高まっており、同国の世界市場における地位が向上しています。例えば、植物性鶏肉のトップブランドであるTindleで知られる革新的新興企業のNext Gen Foodsは、最近産業の主要企業から1億米ドルの巨額投資を獲得しました。Shandi Globalは最近、シンガポール「最大」の植物性鶏肉製造施設を立ち上げ、このセグメントの進歩を強調しています。

食品包装産業概要

食品包装市場はセグメント化されており、世界中に多数のベンダーが存在し、幅広い製品を提供しています。市場の主要企業としては、Amcor PLC、Smurfit Kappa Group PLC、Mondi Limited、Sonoco Products、Berry Global Group、Ball Corporation、Tetra Pak、Schur Flexibles Group、Anchor Packaging Inc.、Crown Holdings Inc.、International Papers、WestRock、Sealed Air Corp.などが挙げられます。これらの参入企業は、製品の発売、コラボレーション、合併、買収などの戦略的イニシアチブを確認しています。

  • 2024年3月、Sealed Air Corporation（SEE）は、食品加工業者や小売業者がプラスチック使用量を削減し、紙包装に対する消費者の需要に応えるために、革新的な紙ベースのボトムウェブを発売しました。FSC認証繊維を90%使用した新しいCRYOVACブランドのバリア形成紙は、PET/PEウェブを置き換えることで、ボトムウェブ包装におけるプラスチック使用量を77%削減することができるとSEEは述べています。
  • 2024年2月、硬質食品包装のメーカーであり、総合リサイクル企業でもあるFaerch Groupは、フードサービス市場向けに新しいタンブラーシリーズを発表しました。この革新的な製品群には、消費者再利用（PCR）材料が30％以上使用されています。様々な容量があり、全てのタンブラーに適合する4種類の標準化された蓋のデザインが含まれており、サプライチェーンの最適化とユーザーエクスペリエンスの向上を実現します。タンブラーシリーズは、安全性と機能性を確保し、新しい食品包装に継続的にリサイクルできるように設計されています。
  • 2023年10月、Charoen Pokphand Foods Public Company Limited（CP Foods）は、SCG Packaging PLC（SCGP）とSCG Chemicals PLC（SCGC）と協力し、持続可能で環境に優しい食品包装ソリューションを開発しました。この協力関係は覚書（MoU）により正式に締結されたもので、SCGPとはパルプとポリマーをベースとした包装の革新、SCGCとはグリーンポリマーをベースとしたプラスチックソリューションの革新を目指しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 新興経済諸国におけるコンビニエンス食品への需要
    • 食品包装市場を加速させる食品の賞味期限延長需要の増加
    • 小規模世帯の動向
  • 市場抑制要因
    • 食品包装に関する厳しい規制

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • プラスチック
    • 金属
    • ガラス
    • 紙・板紙
  • 包装タイプ別
    • 硬質
    • セミリジッド
    • 軟質
  • 製品タイプ別
    • 缶
    • コンバートロールストック
    • ガセット・ボックス
    • 段ボール箱
    • ボックスボード
    • その他の包装タイプ（パウチ、ボトル）
  • 用途別
    • 乳製品
    • 鶏肉・肉製品
    • 果物・野菜
    • ベーカリー・菓子類
    • その他の用途（水産物、コンビニエンスフード、スナック・総菜、ソース・ドレッシング・調味料）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • スペイン
      • イタリア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • その他のアジア太平洋
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amcor PLC
    • Smurfit Kappa Group PLC
    • Mondi Limited
    • Berry Global Group
    • Ball Corporation
    • Tetra Pak
    • Schur Flexibles Group
    • Anchor Packaging Inc.
    • Crown Holdings Inc.
    • International Papers
    • WestRock
    • Sealed Air Corp.
    • Graham Packaging Company Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 67272

The Food Packaging Market size is estimated at USD 382.31 billion in 2025, and is expected to reach USD 468.73 billion by 2030, at a CAGR of 4.16% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The food packaging industry has experienced significant growth in recent years, primarily driven by factors such as urbanization, a rising middle-income population, and an increase in disposable income. The demand for packaged food has been steadily climbing, leading to a surge in the need for efficient and sustainable packaging solutions.
  • One of the primary factors influencing the trajectory of the food packaging market is the increasing demand for convenience. Urbanization, changing dietary preferences, and busy lifestyles are driving consumers toward convenient, ready-to-eat meals. Consequently, there is a growing preference for packaging solutions that offer portability, user-friendliness, and extended shelf life to the food.
  • The growth of the food packaging industry offers significant opportunities but also highlights a critical concern of sustainability. The excessive use of plastic packaging has raised alarms about environmental damage and pollution. In response, the food packaging industry is increasingly prioritizing sustainable packaging solutions. Biodegradable materials, such as compostable plastics, plant-based packaging, and recycled materials, are gaining momentum.
  • As a result, manufacturers are increasingly exploring eco-friendly alternatives to traditional plastic packaging, driven by both regulatory pressures and consumer demand for greener options. For instance, in June 2024, Saica Group and Mondelez collaboratively introduced a new paper-based product targeting multipack products for the confectionery, biscuits, and chocolate markets to meet the sustainability standards set by the Confederation of European Paper (CEPI). This packaging solution is suitable for heat-sealable packing processes and can be produced coated or uncoated.
  • The COVID-19 pandemic heightened consumer awareness regarding product hygiene. Consequently, the emphasis on food protection, freshness, safety, and hygiene has increased, driving demand for improved food packaging solutions. The food packaging market encountered a multifaceted scenario during the pandemic. Initially, demand surged for shelf-stable and single-use packaging due to stockpiling and hygiene concerns. This increase, however, temporarily sidelined sustainability efforts. Moving forward, the market is expected to experience sustained growth, driven by the ongoing shift toward e-commerce and convenience foods, with a renewed focus on innovative, eco-friendly packaging solutions.

Food Packaging Market Trends

Poultry and Meat Products Expected to Drive Market Growth

  • The rise of poultry and meat consumption worldwide is significantly driving demand for innovative food packaging solutions. Packaging plays an essential role in maintaining hygiene throughout the supply chain, from processing plants to consumers. Multi-layered, high-barrier packaging materials prevent contamination by bacteria and other pathogens, reducing the risk of foodborne illnesses. This is especially crucial for meat products as they are highly perishables. For instance, according to the OECD, the consumption of poultry meat in India reached 4,407.2 thousand metric tons in 2023 from 4,253.7 thousand metric tons in 2022.
  • As the demand for poultry and meat rises, food packaging manufacturers are introducing new packaging. In May 2024, Tops, a subsidiary of Central Retail, launched eco-friendly meat packaging for its chilled meat sections. It is made from natural plant materials, emphasizes flavor and freshness retention, prioritizes safety, and is eco-conscious. It quickly decomposes, offering a sustainable alternative to traditional plastics.
  • Supermarkets are increasingly adopting sustainable packaging for meat products. In May 2023, Tesco Ireland, a subsidiary of British supermarket giant Tesco, started using new packaging called "pillow packs" for its range of fresh mincemeat products. This packaging replaced the traditional plastic tray and film lid, resulting in a significant reduction in plastic usage. Such trends of shifting toward sustainable packaging are creating demand for flexible and rigid packaging for food products.
  • The substantial rise in demand for meat products, coupled with a significant shift in meat consumption patterns toward premium-quality and fresh/chilled meat, has emerged as a prominent trend in consumer behavior. The growth in the consumption of meat is increasingly creating demand for various packaging products and is expected to continue over the forecast period.

Asia-Pacific to be the Fastest Growing Market

  • The region's food packaging market is experiencing growth, driven by increased exports of fruits and vegetables. As urbanization accelerates in Asia-Pacific countries, the demand for innovative fruit and vegetable powders and pieces is rising. These novel ingredients are easily integrated by food processing companies, enhancing flavors and streamlining the cooking process. Notably, in countries like India, the surge in online food ordering is boosting the demand for packaged food boxes. Statics Indonesia indicates that China and Malaysia are the primary importers of Indonesian fruits. In 2023, Indonesia exported approximately 403.68 million kilograms of fruits to China. Besides China, Indonesia mainly exports fruits to other Southeast Asian countries, such as Malaysia, Thailand, and Vietnam.
  • The demand for packaged food is increasing as consumers in Asia become increasingly interested in healthy meals. People desire higher-quality food, whether low-cost, mass-market, or premium, to help them live healthier and more fulfilled lives. Top health items, ranging from dried fruit and nuts to snacks and ready-to-eat packaged meals, are reduced in salt, fat, and sugar and have greater overall nutritional value. For many, this goes hand-in-hand with efforts to combat obesity, heart disease, and other disorders that have accompanied economic progress, increased income, and urbanization.
  • Consumers across the region are increasingly seeking better variety, novelty, and higher quality in their food choices. While affluent markets prioritize health and quality, even consumers in lower-income brackets are moving away from price-centric decisions, showing a willingness to experiment with new brands. This shift has significantly enhanced growth prospects for food packaging manufacturers. Both large enterprises and smaller players in the packaging sector are now getting opportunities to tailor solutions to the preferences of today's predominantly urban and convenience-focused end-users. Although environmentally and socially responsible products are progressively gaining traction in several Asian markets, they are well-positioned for sustained success in meeting evolving consumer demands.
  • In Singapore, the government is bolstering the food sector to enhance food security by ramping up meat production through non-animal sources. Singapore holds a prominent position in the APAC plant-based meat market. The nation's food manufacturers are intensifying efforts to fortify food security, backed by substantial governmental support. These government-backed initiatives aimed at boosting food production are poised to fuel demand for a range of food packaging solutions.
  • In addition, Singapore has a stronger presence of domestic manufacturers dedicated to plant-based meat production, enhancing the nation's global market position. For instance, Next Gen Foods, an innovative startup known for its leading plant-based chicken brand, Tindle, recently secured a significant USD 100 million investment from key industry players. Shandi Global recently launched Singapore's "largest" plant-based chicken manufacturing facility, highlighting advancements in the sector.

Food Packaging Industry Overview

The food packaging market is fragmented, with the presence of a large number of vendors operating with extensive product offerings worldwide. Some of the major players in the market are Amcor PLC, Smurfit Kappa Group PLC, Mondi Limited, Sonoco Products, Berry Global Group, Ball Corporation, Tetra Pak, Schur Flexibles Group, Anchor Packaging Inc., Crown Holdings Inc., International Papers, WestRock, and Sealed Air Corp., among others. These players are witnessing strategic initiatives such as product launches, collaborations, mergers, acquisitions, and others.

  • March 2024: Sealed Air Corporation (SEE) launched an innovative paper-based bottom web to help food processors and retailers reduce plastic usage and meet consumer demand for paper packaging. The new CRYOVAC brand Barrier Formable Paper, made from 90% FSC-certified fibers, can achieve a 77% reduction in plastic usage in bottom web packaging when replacing PET/PE webs, according to SEE.
  • February 2024: Faerch Group, a manufacturer of rigid food packaging and an integrated recycling company, introduced its new Tumbler range for the foodservice market. This innovative range incorporates at least 30% post-consumer recycled (PCR) material. It offers various capacities and includes four standardized lid designs compatible with all tumblers, optimizing supply chains and enhancing user experience. The Tumbler range is designed for continuous recycling into new food packaging, ensuring safety and functionality.
  • October 2023: Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods) collaborated with SCG Packaging PLC (SCGP) and SCG Chemicals PLC (SCGC) to develop sustainable and eco-friendly food packaging solutions. This collaboration, formalized through a memorandum of understanding (MoU), aims to innovate in pulp and polymer-based packaging with SCGP and green polymer-based plastic solutions with SCGC.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Demand for Convenience Foods in Developing Economies
    • 5.1.2 Increasing Demand for Shelf-Life Extension of Foods Accelerating the Food Packaging Market
    • 5.1.3 Trend of Small Households
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Stringent Regulations Pertaining to Food Packaging

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Material
    • 6.1.1 Plastic
    • 6.1.2 Metal
    • 6.1.3 Glass
    • 6.1.4 Paper and Paperboard
  • 6.2 By Packaging Type
    • 6.2.1 Rigid
    • 6.2.2 Semi Rigid
    • 6.2.3 Flexible
  • 6.3 By Product Type
    • 6.3.1 Cans
    • 6.3.2 Converted Roll Stock
    • 6.3.3 Gusseted Box
    • 6.3.4 Corrugated Box
    • 6.3.5 Boxboard
    • 6.3.6 Other Packaging Types (Pouches and bottles)
  • 6.4 By Application
    • 6.4.1 Dairy Products
    • 6.4.2 Poultry and Meat Products
    • 6.4.3 Fruits & Vegetables
    • 6.4.4 Bakery & Confectionery
    • 6.4.5 Other Applications (Seafood, Convenience Food, Snacks and Side Dishes, Sauces, Dressings, and Condiments)
  • 6.5 By Geography
    • 6.5.1 North America
      • 6.5.1.1 United States
      • 6.5.1.2 Canada
    • 6.5.2 Europe
      • 6.5.2.1 Germany
      • 6.5.2.2 France
      • 6.5.2.3 United Kingdom
      • 6.5.2.4 Spain
      • 6.5.2.5 Italy
      • 6.5.2.6 Rest of Europe
    • 6.5.3 Asia-Pacific
      • 6.5.3.1 China
      • 6.5.3.2 Japan
      • 6.5.3.3 India
      • 6.5.3.4 Australia
      • 6.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.5.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amcor PLC
    • 7.1.2 Smurfit Kappa Group PLC
    • 7.1.3 Mondi Limited
    • 7.1.4 Berry Global Group
    • 7.1.5 Ball Corporation
    • 7.1.6 Tetra Pak
    • 7.1.7 Schur Flexibles Group
    • 7.1.8 Anchor Packaging Inc.
    • 7.1.9 Crown Holdings Inc.
    • 7.1.10 International Papers
    • 7.1.11 WestRock
    • 7.1.12 Sealed Air Corp.
    • 7.1.13 Graham Packaging Company Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET