米国の水力発電市場 - 成長、動向、予測（2023年～2028年）

米国の水力発電市場は、2022年から2027年の予測期間において、CAGR0.5%以上の成長が見込まれています。

COVID-19の大流行により需要が低迷したため、建設活動や発電量に混乱をきたし、市場に悪影響を及ぼしました。成長市場という観点では、豊富な水力資源の存在とともに、クリーンなエネルギー源の採用が増加しており、市場を牽引する可能性が高いです。しかし、太陽光や風力などの代替再生可能エネルギーの急速な普及が、市場を抑制する可能性があります。

主なハイライト

• 大規模水力発電は予測期間中に大幅な成長を遂げる可能性が高いです。
• 米国は、2030年までに電力生産の33～50%を再生可能エネルギーで賄うことを目標としています。この目標は、大規模な水資源の存在と相まって、将来的に市場に関わるプレーヤーに機会を提供する可能性があります。
• 太陽エネルギーや風力エネルギーなどの代替再生可能エネルギーは、コストが低く、設置や運用の難易度が低いため、市場の抑制要因となる可能性があります。

米国の水力発電市場動向

大規模水力発電が主流

• 大規模水力発電は、水の流れを利用した再生可能エネルギー発電であり、大規模の水車を駆動させるために利用されます。都市部で大量の水力発電を行うためには、湖や貯水池、ダムなどを建設して水を貯め、発電や灌漑、家庭・工業用水として利用する必要があります。大規模な水力発電施設は簡単にオン・オフできるため、一日の電力需要のピークを満たすために、水力発電は他の多くのエネルギー源よりも信頼性が高くなっています。
• 大規模水力発電の種類としては、在来型水力発電所、揚水発電所、流水発電所などがあります。
• 2020年1月、米国では新たに2GWの揚水発電プロジェクトのライセンスが3件発行され、さらに22GWが予備許可を受けていました。蓄電の需要は高まっているが、揚水発電の追加展開の主な障害は、高い初期資本コストをカバーするための長期融資を得ることです。エネルギー省水力技術局は、海洋エネルギーに7000万米ドル、従来型水力発電に3500万米ドルなど、水力発電の研究開発に過去最高水準の資金提供を続けています。
• さらに、建設中の400MWゴードン・ビュート揚水発電所が2023年に商業運転を開始する予定であり、これが市場をさらに牽引することになります。
• このように、上記の要因から、大規模水力発電は予測期間中に大きな成長を遂げる可能性が高いです。

代替再生可能エネルギープロジェクトが市場の抑制要因に

• 米国では、太陽エネルギーがこれまで以上に安価で入手しやすくなり、普及しています。これは、太陽光発電パネルの平均コストが近年80％近く低下していることに起因しています。ほとんどの州で太陽光発電が従来のエネルギー源と経済的に競合するようになったため、太陽光エネルギー分野は全米で急速に成熟しています。
• 米国太陽エネルギー産業協会によると、2021年、米国の太陽光発電設備容量は9618万kW 2020に達し、前年の値と比較して約26％の増加を示しています。公益事業用太陽光発電の分野では、1120万kW以上の建設中プロジェクトがあり、市場の年間容量追加量は1750万kWに達するペースとなっています。住宅用太陽光発電の導入量は、業界史上初めて1四半期で1GWを超え、13万システム以上となりました。
• 2021年3月、米国エネルギー省（DOE）は、今後10年間で太陽光発電のコストを60％削減する野心的な目標を発表しました。さらに、DOEは2030年までにコストを下げ、性能を向上させ、太陽エネルギー技術の展開を加速させるために約1億2800万米ドルを資金提供しました。
• さらに、エネルギー情報局がデータを収集し始めてから、2022年4月に風力発電は第2位の発電源となっています。さらに、風力発電は、国内エネルギー生産の拡大を目指す「アメリカ・ファースト政策」によって、政府から絶大な支援を受けています。
• ヴェスタスは、2022年4月に、米国の無名プロジェクト向けにV162-6.2MWタービン33基とV136-3.45MWタービン1基を受注し、2023年の最終四半期に稼働させると発表しています。
• このように、上記の点から、代替再生可能エネルギーが予測期間中の米国における水力発電市場を抑制する可能性が高いと考えられます。

米国の水力発電市場の競合企業分析

米国の水力発電市場は、適度に統合されています。市場に参入している主な企業は、GE Renewable Energy社、Siemens Energy AG社、Andritz AG社、Voith Gmb &Co.KGaA、Duke Energy Corporation、その他多数です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの水力発電設備容量と予測（単位：GW
• 水力発電の設置容量シェア、2021年
• 水力発電の発電量（TWh）、2027年まで
• 最近の動向と開発状況
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション：規模別

• 大規模水力発電（100MW以上）
• 小規模水力発電（10MW未満）
• その他の規模（10-100MW）

第6章 競合情勢

• M&A、合弁事業、共同研究、契約書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • GE Renewable Energy
  • Siemens Energy AG
  • Andritz AG
  • Voith Gmb & Co. KGaA
  • Duke Energy Corporation
  • Georgia Power Company

第7章 市場機会と将来動向

The United States Hydropower Market is expected to grow at a CAGR of more than 0.5% during the forecast period of 2022-2027. The COVID-19 pandemic negatively affected the market by causing disruption in the construction activities and in the amount of electricity generated since the demand slipped due to the pandemic. In terms of the growth market, increasing adoption of clean sources of energy along with the presence of abundant hydro resources are likely to drive the market. However, the rapid adoption of alternative renewable energy sources such as solar, and wind energy may restrain the market.

Key Highlights

• Large Hydropower is likely to witness significant growth during the forecast period.
• The United States aims to achieve 33-50 % of electricity production through renewables by 2030. This target coupled with the presence of significant water resources is likely to present opportunities to players involved in the market in the future.
• Alternative renewable energy sources such as solar energy, and wind energy due to their significantly less cost and less difficulty of installation and operation are likely to restrain the market.

US Hydropower Market Trends

Large Scale Hydropower to Dominate

• Large-scale hydropower is a form of renewable energy generation derived from flowing water, which is used to drive large water turbines. To generate large amounts of hydroelectricity for cities, lakes, reservoirs, and dams are needed to store and regulate water for later release for power generation, irrigation, and domestic or industrial use. Since large-scale hydropower facilities can easily be turned on and off, hydropower has become more reliable than most other energy sources for meeting peak electricity demands throughout the day.
• Conventional hydroelectric dams pumped storage, and run-of-the-river are the different types of large-scale hydropower plants across the world.
• In January 2020, the United States issued three licenses for 2 GW of new pumped storage projects, and another 22 GW had received preliminary permits. Although demand for storage is increasing, the primary obstacle to the deployment of additional pumped storage hydropower is obtaining long-term financing to cover high up-front capital costs. The Department of Energy Water Power Technologies Office continues to see record funding levels for hydropower research and development, including USD 70 million for marine energy and USD 35 million for conventional hydropower
• Furthermore, the under-construction 400 MW Gordon Butte Pumped Storage Hydro Power plant is expected to go into commercial operations in 2023 which will further drive the market.
• Thus, due to the above-mentioned factors, large-scale hydropower is likely to witness significant growth during the forecast period.

Alternative Renewable Energy Projects to Restrain the Market

• Solar energy is more affordable, accessible, and prevalent in the United States than ever before. This is due to the declining average cost of solar PV panels by nearly 80% in recent years. The solar energy segment is maturing rapidly around the country since solar electricity is now economically competitive with conventional energy sources in most states.
• In 2021, according to the Solar Energy Industries Association of the United States, solar PV installed capacity in the United States reached 96.18 GW 2020, representing an increase of about 26% compared to the previous year's value. The utility solar PV sector has more than 11.2 GW of under-construction projects, putting the market on pace to hit 17.5 GW of annual capacity additions. The residential solar installations exceeded 1 GW and more than 130,000 systems in a single quarter for the first time in the industry's history.
• In March 2021, the United States Department of Energy (DOE) announced ambitious targets to reduce the cost of solar energy by 60% in the next ten years. Additionally, DOE has funded around USD 128 million to lower costs, improve performance, and speed the deployment of solar energy technologies by 2030.
• Furthermore, Wind Energy became the second-largest source of electricity generation in April 2022 since Energy Information Authority began collecting data. Moreover, the Wind Power sector is receiving immense support from the government, due to the America First Policy, which aims to boost domestic energy production.
• In April 2022, Vestas announced that it received an order to supply 33 V162-6.2 MW turbines and 1 V136-3.45 MW turbines to an unnamed project in the United States which will be commissioned in the last quarter of 2023.
• Thus due to the above-mentioned points, alternative renewable energy sources are likely to restrain the hydropower market in the United States during the forecast period.

US Hydropower Market Competitor Analysis

The United States Hydropower Market is moderately consolidated. Some of the major players operating in the market are GE Renewable Energy, Siemens Energy AG, Andritz AG, Voith Gmb & Co. KGaA, Duke Energy Corporation, and many more.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Installed Capacity and Forecast in GW, till 2027
• 4.3 Hydropower Installed Capacity Share, 2021
• 4.4 Hydroelectric Generation in TWh, till 2027
• 4.5 Recent Trends and Developments
• 4.6 Government Policies and Regulations
• 4.7 Market Dynamics
  • 4.7.1 Drivers
  • 4.7.2 Restraints
• 4.8 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION-BY SIZE

• 5.1 Large Hydropower (Greater than 100 MW)
• 5.2 Small Hydropower (Smaller than 10 MW)
• 5.3 Other Sizes (10-100 MW)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 GE Renewable Energy
  • 6.3.2 Siemens Energy AG
  • 6.3.3 Andritz AG
  • 6.3.4 Voith Gmb & Co. KGaA
  • 6.3.5 Duke Energy Corporation
  • 6.3.6 Georgia Power Company

7 MARKET OPPORUNITIES AND FUTURE TRENDS