水力発電：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

水力発電市場の規模は、2024年に1.40テラワットと推定され、2029年までに1.47テラワットに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に1.02％のCAGRで成長します。

主なハイライト

• 中期的には、政府の支援による新しい水力発電プロジェクトの増加や信頼性の高い電力需要の増加などの要因が、予測期間中に市場を牽引すると予想されます。
• 一方、水力発電プロジェクトによる環境への悪影響は、予測期間中の市場の成長を妨げる可能性があります。
• それにもかかわらず、水力発電の増加を目的とした新たな技術動向は、今後数年間で水力発電市場に大きな機会を提供すると予想されます。

水力発電市場の動向

大規模水力発電（100 MW以上）セグメントが市場を独占

• 大規模水力発電は、流水を利用して大型水車を駆動する再生可能エネルギー発電発電です。都市向けに大量の水力発電を行うには、発電、灌漑、家庭用または工業用に後で放出するために水を貯蔵および調整するために、湖、貯水池、ダムが必要です。大規模な水力発電施設は簡単にオン/オフできるため、水力発電は他のほとんどのエネルギー源よりも信頼性が高く、一日を通してピーク電力需要に対応できるようになりました。
• 従来の水力発電ダム、揚水発電、流れ込み水力発電所は、世界中でさまざまなタイプの大規模水力発電所です。
• 国際再生可能エネルギー機関によると、2022年には世界中で約75億5,000万米ドルが水力発電に投資されましたが、2021年には約78億3,000万米ドルが投資されました。世界中で新しい水力発電容量への継続的な投資が大規模水力発電セグメントの成長を推進しています。また、大規模な水力発電設備の平均コストは比較的低いです。
• 中国、ブラジル、米国、カナダ、インド、日本は、世界中で大規模な水力発電プロジェクトを展開している主要国です。よりクリーンなエネルギー源への移行や、世界中の主要先進国および新興経済国の総発電量構成における再生可能エネルギーの割合を増やす計画などの要因が、予測期間中に大規模水力発電セグメントを推進すると予想されます。
• 主要な水力発電国に加え、東南アジア地域の小国でも大規模な水力発電開発が急速に進んでいます。メコン経済を活性化するためのエネルギー需要の増加により、河畔諸国は水力発電開発に強い関心を集めています。過去数十年にわたり、この地域全体の水力発電プロジェクトへの大規模な投資がこれを証明しています。
• 例えば、ラオス政府は、総容量1,950MWの水力発電ダムプロジェクト12件を完了する計画であると発表しました。水力発電開発は、2030年までに近隣諸国に約2万MWの電力を輸出するというラオス政府の計画の中心的な優先事項です。
• 2022年 5月、Drax Group PLCはCruachan発電所に6億1,600万米ドルを投資しました。同社は、クルアチャン発電所に600MWの地下揚水発電容量を追加する計画を立てていました。同社は、クルアチャン施設の能力を2030年までに倍増し、2024年に現場での作業が始まることを計画しています。同社は、ベン・クルアチャンの洞窟をくりぬき、発電所と関連インフラを設置するために約200万トンの岩石を掘削する予定です。
• したがって、上記の要因に基づいて、大規模水力発電（100 MW以上）セグメントが予測期間中に世界の水力発電市場を独占すると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する

• アジア太平洋地域は近年、水力発電市場を独占しており、予測期間中もその優位性を維持する可能性があります。国際再生可能エネルギー機関によると、2022年現在、中国は水力発電市場の世界的リーダーであり、その設備容量は413.5 GWです。
• 中国は、2060年までにカーボンニュートラルを実現し、2025年までに石炭消費のピークを迎えるという計画を発表しました。これにより、再生可能セクターへの投資が増加し、2022年には約22.5GWの新たな水力発電が導入されました。
• 2023年5月、中国国家発展改革委員会（NDRC）は、約84億3,000万米ドルの資本支援による西蔵自治区の新しい水力発電所の建設を承認すると発表しました。同発電所が生産する年間平均電力量は112億8,000万キロワット時を超えます。
• さらに、2023年2月、インドはアルナーチャル・プラデシュ州の国営水力発電公社（NHPC）の2,880メガワット（MW）ディバン水力発電プロジェクトへの39億米ドルの投資を承認し、このプロジェクトの建設には9年かかると推定されています。
• したがって、上記の要因に基づいて、アジア太平洋は予測期間中に世界の水力発電市場を独占すると予想されます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲
• 市場の定義
• 調査の前提条件

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

• イントロダクション
• GWの設置容量と2028年までの予測
• 最近の動向と発展
• 政府の政策と規制
• 市場力学
  • 促進要因
    • 安定した電力への需要の高まり
    • 水力発電に対する政府の支援を増やす
  • 抑制要因
    • 水力発電プロジェクトによる環境への悪影響
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

• 規模
  • 大規模水力発電（100 MW以上）
  • 小水力発電（10MW未満）
  • その他（10-100 MW）
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • GE Renewable Energy
  • Siemens Energy AG
  • Andritz AG
  • Voith GmbH &Co. KGaA
  • China Yangtze Power Co. Ltd
  • PJSC RusHydro
  • Electricite de France SA（EDF）
  • Iberdrola SA

第7章 市場機会と将来の動向

• 水力発電の増加を目指す新たな技術動向

The Hydropower Market size is estimated at 1.40 terawatt in 2024, and is expected to reach 1.47 terawatt by 2029, growing at a CAGR of 1.02% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Over the medium term, gactors such as the increasing number of new hydropower projects backed by government support and the rising demand for reliable electricity are expected to drive the market during the forecast period.
• On the other hand, negative environmental consequences of hydropower projects are likely to hinder the market growth during the forecast period.
• Nevertheless, emerging technological trends aimed at increasing hydropower generation are expected to provide significant opportunities for the hydropower market in the coming years.

Hydropower Market Trends

The Large Hydropower (Greater Than 100 MW) Segment to Dominate the Market

• Large-scale hydropower is a form of renewable energy generation derived from flowing water, which is used to drive large water turbines. In order to generate large amounts of hydroelectricity for cities, lakes, reservoirs, and dams are needed to store and regulate water for later release for power generation, irrigation, and domestic or industrial use. Since large-scale hydropower facilities can easily be turned on and off, hydropower has become more reliable than most other energy sources for meeting peak electricity demands throughout the day.
• Conventional hydroelectric dams, pumped storage, and run-of-the-river are the different types of large-scale hydropower plants worldwide.
• As per International Renewable Energy Agency, around USD 7.55 billion was invested in hydropower globally in 2022, whereas around USD 7.83 billion was invested in 2021. The constant investment in new hydropower capacity globally drives growth in large hydropower segments. Also, the average cost of large hydropower installation is comparatively low.
• China, Brazil, the United States, Canada, India, and Japan are the major countries in the deployment of large-scale hydropower projects across the world. Factors such as a shift towards cleaner energy sources and plans to increase the share of renewable energy in the total power generation mix across all the major developed and emerging economies across the world are expected to drive the large hydropower segment during the forecast period.
• In addition to the major hydropower countries, smaller countries from the Southeast Asia region are also moving forward rapidly in the large hydropower development. Increasing demand for energy to boost the Mekong economy has attracted riparian countries' keen interest in hydropower development. Over the last few decades, this has been evidenced by extensive investment in hydropower projects across the region.
• For instance, the Lao government announced that it plans to complete 12 hydropower dam projects with a total capacity of 1,950 MW. Hydropower development is a central priority of the Lao government's plan to export around 20,000 MW of electricity to its neighboring countries by 2030.
• In May 2022, Drax Group PLC invested USD 616 million in the Cruachan power station. The company planned to add 600 MW of underground pumped storage hydropower capacity to the Cruachan power station. The company plans to double the Cruachan facility's capacity by 2030, and work on-site begins in 2024. The company plans to hollow out a cavern in Ben Cruachan and excavate around two million tons of rock to house the power station and related infrastructure.
• Therefore, based on the factors mentioned above, the large hydropower (greater than 100 MW) segment is expected to dominate the global hydropower market during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• The Asian-Pacific region has dominated the hydropower market in recent years, and it is likely to maintain its dominance during the forecast period. According to International Renewable Energy Agency, as of 2022, China is the global leader in the hydropower market, with an installed capacity of 413.5 GW.
• China announced its plan to become carbon neutral by 2060 and peak coal consumption by 2025. This led to increased investment in the renewable sector, and in 2022, around 22.5 GW of new hydropower was installed.
• In May 2023, the National Development and Reform Commission (NDRC) of China announced to approval construction of a new hydropower plant in the Xizang Autonomous region which will have capital backing of around USD 8.43 billion. The annual average electricity volume produced by the plant will surpass 11.28 billion kilowatt-hours.
• Further, in February 2023, India approved a USD 3.9 billion investment for the 2,880 megawatts (MW) Dibang hydropower project in Arunachal Pradesh, National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), and it is estimated that this project will take nine years to build.
• Therefore, based on the factors mentioned above, Asia-Pacific is expected to dominate the global hydropower market during the forecast period.

Hydropower Industry Overview

The hydropower market is semi-consolidated. Some of the major players include (not in particular order) GE Renewable Energy, Siemens Energy AG, Andritz AG, Voith GmbH & Co. KGaA, and PJSC RusHydro, among others.

In March 2022, ANDRITZ and the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) signed a Memorandum of Understanding (MoU) to jointly explore and expand business opportunities for hydropower projects in Thailand and surrounding Southeast Asian countries.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Installed Capacity and Forecast in GW, till 2028
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Rising Demand for Reliable Electricity
    • 4.5.1.2 Increasing Government Support for Hydropower Gneeration
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 Negative Environmental Consequences of Hydropower Projects
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Size
  • 5.1.1 Large Hydropower (Greater Than 100 MW)
  • 5.1.2 Small Hydropower (Smaller Than 10 MW)
  • 5.1.3 Other Sizes (10-100 MW)
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
    • 5.2.1.1 United States
    • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.1.3 Rest of North America
  • 5.2.2 Europe
    • 5.2.2.1 Germany
    • 5.2.2.2 France
    • 5.2.2.3 United Kingdom
    • 5.2.2.4 Rest of Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.3.1 China
    • 5.2.3.2 India
    • 5.2.3.3 Japan
    • 5.2.3.4 South Korea
    • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.4 South America
    • 5.2.4.1 Brazil
    • 5.2.4.2 Argentina
    • 5.2.4.3 Rest of South America
  • 5.2.5 Middle East and Africa
    • 5.2.5.1 Saudi Arabia
    • 5.2.5.2 United Arab Emirates
    • 5.2.5.3 South Africa
    • 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 GE Renewable Energy
  • 6.3.2 Siemens Energy AG
  • 6.3.3 Andritz AG
  • 6.3.4 Voith GmbH & Co. KGaA
  • 6.3.5 China Yangtze Power Co. Ltd
  • 6.3.6 PJSC RusHydro
  • 6.3.7 Electricite de France SA (EDF)
  • 6.3.8 Iberdrola SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Emerging Technological Trends Aimed at Increasing Hydropower Generation