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市場調査レポート
商品コード
1630449

欧州の水力発電-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Hydropower - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
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出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
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本日の銀行送金レート: 1USD=144.91円
欧州の水力発電-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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GIIご利用のメリット
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概要

欧州の水力発電市場は予測期間中に1%以上のCAGRで推移する見込み。

Europe Hydropower-Market-IMG1

2020年、COVID-19が市場に悪影響を与えました。現在、市場はパンデミック以前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 今後5～10年間は、水力発電所への投資と再生可能エネルギー需要が市場を牽引するとみられます。
  • その一方で、建設にかかる初期コストの高さが市場の成長を鈍らせる可能性もあります。
  • この地域の国々はパリ協定に基づいて二酸化炭素排出量の削減に注力しており、水力発電はその主要な推進者のひとつと考えられています。これは市場関係者に機会をもたらすと期待されています。
  • ロシアは水力発電セグメントへの投資を増やしており、すでに最も多くの水力発電エネルギーを保有しているため、この地域で最大の水力発電市場になると予想されます。

欧州の水力発電市場動向

揚水発電が大きく成長

  • 揚水発電は、電力を貯蔵して利用する数少ない大規模で費用対効果の高い方法であるため、送電網の信頼性にとって重要です。揚水発電プロジェクトは、高さの異なる2つのリザーバー間で水を移動させることにより、エネルギーを貯蔵・生産します。この技術により、再生可能エネルギーを貯蔵し、電気が必要なときに使用することができます。
  • 2022年5月、Drax Group PLCはクルアチャン発電所に5億ポンドを投資しました。同社はクルアチャン発電所に600MWの地下揚水発電容量を追加する計画でした。同社は2030年までにクルアチャン施設の容量を倍増させる計画で、現地での作業は2024年に始まる。同社はベン・クルアチャンの洞窟をくり抜き、発電所と関連インフラを収容するために約200万トンの岩盤を掘削する計画です。
  • 英国では2020年、360MWのフェスティニオグ揚水発電所の改修が進められ、英国とアイルランドではさらに揚水発電が計画されています。揚水発電は、風力発電や太陽光発電のような再生可能エネルギーの予測不可能性を低減するための貯蔵メカニズムとして利用できる、信頼性の高い再生可能エネルギー源と考えられています。
  • 揚水発電プロジェクトのかなり新しい建設方法は、リザーバーを河川から物理的に離れた場所に設置することです。リザーバーが最初に満たされた後は、浸透によって失われた水を補うために少量の補水が必要になるだけです。既存の複雑な水性を完全に回避することで、この種のプロジェクトは、プロジェクト開発による最も深刻な海洋への影響を大幅に減らすことができる可能性があります。環境に優しくなることで、システムは悪影響を失う可能性が高く、生物多様性の低い地域でも使用できる可能性があり、市場開拓の助けになると考えられます。
  • IRENAによると、欧州における揚水発電の設備容量は増加したが、2021年には28,341メガワットと変わらなかった。このセグメントへの投資が増えるため、設置容量は今後数年間で増加すると予想されています。
  • このため、揚水発電は今後数年間で、より多くの資金がこのセグメントに投入され、新しい技術が開発されるにつれて、大きく成長すると予想されます。

市場を独占するロシア

  • ロシアは、2030年までに再生可能エネルギー発電の割合を4.9％まで引き上げることを提案しています。太陽光、風力、小水力プロジェクトの新規再生可能エネルギー容量に対する独自の容量決済メカニズムが承認され、12％の投資収益が保証されました。これは、市場関係者が小水力プロジェクトを立ち上げるインセンティブになると期待され、市場の成長を助長する可能性があります。
  • 現在進行中のロシア・ウクライナ紛争とロシアの天然ガス・原油の禁輸措置により、ウクライナ市場は大きな影響を受けています。ロシア・ウクライナ紛争が続き、ロシアの天然ガスと原油が禁止されたことで、ロシア経済は大きな影響を受け、欧州の有力国などが再生可能エネルギー市場への投資を控えるようになりました。
  • ロシアの水力発電事業者は、既存の発電所に多額の投資を行っています。EN+ group International PJSCが発表したアップグレード計画は、新エネルギー近代化プログラムの一環として、662MWのイルクーツク水力発電所と6,000MWのクラスノヤルスク水力発電所をアップグレードするもので、近代化の進展が市場の成長を後押しすると期待されています。
  • 2022年12月、ロシア政府は380万kWの新規水力発電所と290万kWの新規揚水発電所の増設を計画しました。
  • IRENAによると、2021年の同国の水力発電設備容量は52,501メガワットにとどまった。しかし、同国では新たな水力発電プロジェクトの設置が進んでおり、水力発電市場の活性化が期待されています。
  • したがって、ロシアは多額の投資、新しいビジネスモデル、政府のインセンティブにより、欧州の水力発電市場を独占すると予想されます。

欧州の水力発電産業概要

欧州の水力発電市場は部分的にセグメント化しています。この市場の主要企業（順不同）には、Electricite de France SA、Andritz AG、PJSC RusHydro、Statkraft AS、Enel Green Power S.p.A.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 水力発電の設備容量と2028年までの予測（単位：GW）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 大規模水力発電
    • 小水力発電
    • 揚水発電
  • 地域
    • ロシア
    • ノルウェー
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Electricite de France SA
    • Andritz AG
    • PJSC RusHydro
    • Statkraft AS
    • Enel Green Power S.p.A.
    • Bechtel Corporation
    • General Electric Company
    • Voith Hydro
    • Agder Energi SA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71552

The Europe Hydropower Market is expected to register a CAGR of greater than 1% during the forecast period.

Europe Hydropower - Market - IMG1

In 2020, COVID-19 negatively impacted the market. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the next five to ten years, the market will likely be driven by investments in hydropower plants and the demand for renewable energy.
  • On the other hand, the growth of the market is likely to be slowed by the high initial cost of building.
  • Nevertheless, countries in the region focus on reducing their carbon emissions under the Paris climate accord, and hydropower is considered among the major proponents of the transition. This is expected to provide opportunities to the market players.
  • Russia is expected to have the largest hydropower market in the region because it is investing more in the sector and has the most hydropower energy already in place.

Europe Hydropower Market Trends

Pumped Storage to Witness Significant Growth

  • Pumped storage is important for the reliability of the grid because it is one of the few large-scale, cost-effective ways to store and use electricity. Pumped storage projects store and make energy by moving water between two reservoirs at different heights. With this technology, renewable energy can be stored so that it can be used when electricity is needed.
  • In May 2022, Drax Group PLC invested £500 million in the Cruachan power station. The company planned to add 600 MW of underground pumped storage hydropower capacity to the Cruachan power station. The company is planning to double the Cruachan facility's capacity by 2030, and work on-site begins in 2024. The company plans to hollow out a cavern in Ben Cruachan and excavate around two million tons of rock to house the power station and related infrastructure.
  • In the United Kingdom, in 2020, the refurbishment of the 360 MW Ffestiniog pumped storage plant was moving ahead, with further pumped hydro planned in the UK and Ireland. Pumped storage is seen as a reliable source of renewable energy that can be used as a storage mechanism to reduce the unpredictability of renewable sources like wind and solar.
  • A fairly new way to build pumped-storage projects is to put the reservoirs in places that are physically separate from the rivers. After the reservoirs are filled the first time, they only need a small amount of make-up water to make up for water lost through seepage. By completely avoiding existing complex aquatic systems, these types of projects may be able to reduce the most serious marine effects of project development by a large amount.By becoming more eco-friendly, the system is likely to lose its negative effects and could be used in areas with low biodiversity, which would help the market grow.
  • According to IRENA, the installed capacity of pumped storage in Europe went up, but in 2021, it stayed the same at 28,341 megawatts. Due to more investments in the sector, the installed capacity is expected to grow over the next few years.
  • Because of this, pumped storage is expected to grow a lot over the next few years as more money is put into the field and new technologies are developed.

Russia to Dominate the Market

  • Russia proposes to increase the share of renewable energy in power generation to 4.9 percent by 2030. A unique capacity payment mechanism for new renewable energy capacity in solar, wind, and small hydro projects has been approved, with an assured 12% return on investment. This is expected to incentivize the market players to create small hydro projects, which may aid the market's growth.
  • Due to the ongoing Russia-Ukraine conflict and the ban on Russian natural gas and crude oil. The country witnessed a significant impact on the economy, further leading to disinvestments by prominent European nations and others in renewable energy markets.
  • Russia's hydropower operators are making substantial investments in their existing stations. The upgrade plans announced by EN+ group International PJSC to upgrade the 662 MW Irkutsk and the 6,000 MW Krasnoyarsk hydropower stations as part of their new energy modernization program Increasing modernization is expected to boost the growth of the market.
  • In December 2022, the Russian government planned to add 3.8 GW of new hydropower plants and 2.9 GW of new pumped-storage hydropower plants.
  • IRENA says that in 2021, the country's installed hydropower capacity stayed at 52,501 megawatts.However, new hydropower projects are being installed in the country, which is expected to boost the hydropower market.
  • Hence, Russia is expected to dominate the European hydropower market due to significant investments, new business models, and governmental incentives.

Europe Hydropower Industry Overview

The European hydropower market is partially fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) include Electricite de France SA, Andritz AG, PJSC RusHydro, Statkraft AS, and Enel Green Power S.p.A.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Hydropower Installed Capacity and Forecast in GW, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Large Hydropower
    • 5.1.2 Small Hydropower
    • 5.1.3 Pumped Storage
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Russia
    • 5.2.2 Norway
    • 5.2.3 France
    • 5.2.4 Italy
    • 5.2.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Electricite de France SA
    • 6.3.2 Andritz AG
    • 6.3.3 PJSC RusHydro
    • 6.3.4 Statkraft AS
    • 6.3.5 Enel Green Power S.p.A.
    • 6.3.6 Bechtel Corporation
    • 6.3.7 General Electric Company
    • 6.3.8 Voith Hydro
    • 6.3.9 Agder Energi SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS