防衛サイバーセキュリティ市場の規模、シェア、および業界分析：提供別、ソリューションタイプ別、セキュリティ分野別、展開モード別、エンドユーザー別、地域別 - 2036年までの世界予測

世界の防衛サイバーセキュリティ市場規模は2025年に228億米ドルでした。2026年には247億4,000万米ドルに達すると推定されており、2036年までに580億3,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2036年までの予測期間において、CAGRは8.9％で推移すると見込まれています。本レポートでは、脅威および技術の動向、エコシステムとバリューチェーン、規制、防衛サイバー予算、価格設定、購入基準、M&A動向、ならびに競合情勢について分析しています。

この市場には、軍事ネットワーク、兵器システム、指揮統制、戦術通信、宇宙資産、およびサプライチェーンを保護するために、軍、国防省および関連機関、サイバー司令部、防衛関連企業が購入するサイバーセキュリティ製品およびサービスが含まれます。対象範囲は、ネットワークおよびエンドポイント保護から、クロスドメイン、暗号、兵器システムのセキュリティに至る9つのソリューションカテゴリーに加え、マネージドサービス、評価、コンプライアンス、トレーニング、統合サービスまでを網羅しています。攻撃的なサイバー能力および軍人の人件費は算入されていません。

軍事ネットワークは、国家の支援を受けたハッカーからの絶え間ない攻撃にさらされており、2025年6月のメモにおいて、米国土安全保障省は、中国と関連があるとされるハッカー集団「Salt Typhoon」が、2024年3月から12月にかけて、ある米国の州の陸軍州兵ネットワークに深く侵入し、管理者認証情報、ネットワーク図、および軍人のデータを盗み出したと述べています。米国は依然として断トツの最大の購入国です。議会調査局（CRS）の報告によると、国防総省は2026会計年度のサイバー空間活動のために約151億米ドルを要求しており、これは前回の要求額より4.1％増となっています。この内訳は、サイバーセキュリティに91億米ドル、サイバー空間作戦に54億米ドルが充てられています。欧州では、英国が2025年5月に実施した「戦略防衛見直し」において、「サイバー・電磁波司令部」を新設し、2027年までに構築予定の「デジタル・ターゲティング・ウェブ」に10億ポンド以上を投じることを決定しました。

市場力学

需要を牽引する第一の要因は、国家が支援するグループによる執拗な侵入です。これにより、防衛機関は24時間体制の監視、脅威ハンティング、対応能力、および堅牢化されたネットワーク機器への投資を余儀なくされています。第二の要因は、ゼロトラスト・アーキテクチャへの移行です。防衛機関は、境界防御に代わってユーザー、デバイス、データフローに対する継続的なチェックを導入しており、これは米国2026会計年度のサイバー予算要求において明示的に優先事項として挙げられています。航空機、艦船、車両、防空システム、指揮統制システムのデジタル化により攻撃対象領域が拡大する一方で、サプライヤーに対する義務的な規制により、支出は請負業者のネットワークにも及んでいます。米国のCMMC（サイバーセキュリティ成熟度モデル認証）規則は、2025年11月10日に防衛契約において発効し、2028年11月まで段階的に導入される予定です。また、英国ではこれに類似した「防衛サイバー保護パートナーシップ」が実施されています。欧州およびアジア太平洋地域における防衛予算の増加も、こうした促進要因に加わっています。

一方で、商用クラウドツールから隔離された大規模なレガシーシステムや機密ネットワークのセキュリティ確保が困難であるため、成長は抑制されており、これが予算を実用的な能力へと転換するプロセスを遅らせています。認定、運用許可、および国家認証には数ヶ月から数年を要する場合があり、これが新技術の導入を遅らせ、既存企業を優遇する結果となります。また、資金調達の遅れや暫定予算措置により、契約の締結が先送りされることもあります。セキュリティクリアランスを持つサイバーセキュリティ人材の不足が主な課題となっています。防衛関連の雇用主は民間企業と人材獲得で競合しており、クリアランス取得手続きが採用プロセスを長期化させているためです。サプライチェーンの完全性や、機密レベルを超えた同盟国間の相互運用性も、さらなる課題となっています。

ポスト量子暗号は、長期かつ概ね裁量の余地のない投資サイクルを伴います。これは、米国の政策により、国家安全保障データを扱うシステムは、およそ10年以内に量子耐性アルゴリズムを採用することが義務付けられており、ネットワーク、無線機、衛星、兵器システム、鍵管理などに影響を及ぼすためです。テレメトリデータを相関分析し、アラートをランク付けし、対応を自動化するAI搭載の防衛ツールは、スキルギャップの解消に寄与する一方で、防衛組織内でのAI活用は、モデルやデータを保護する必要性を生み出しています。戦術エッジネットワーク、無人システム、および拡散した衛星コンステレーションのセキュリティも、もう一つの成長分野です。主な動向としては、統一指揮下におけるサイバー作戦と電磁作戦の統合、ワークロードの認定済み商用クラウドおよび機密クラウドへの移行、そしてブーズ・アレン・ハミルトンとアンドゥリル・インダストリーズとの提携のような、認定済みサービスやインテグレーターとのパートナーシップを通じた商用セキュリティプラットフォームの防衛分野への参入などが挙げられます。

セグメント分析

本レポートでは、提供形態、ソリューションの種類、セキュリティ領域、導入形態、エンドユーザー、および地域ごとに市場を分析しており、利害関係者が防衛サイバー予算がどこに集中しているか、またどの分野が最も急速に拡大するかを特定するのに役立ちます。

提供形態別では、市場はソリューションとサービスに分類され、サービスカテゴリーは、マネージドSOCサービスから統合・エンジニアリングに至る5つのサービスラインに細分化されています。2026年には、サービス部門がより大きなシェアを占めると予想されます。その理由は、システムインテグレーターや防衛請負業者が防衛ネットワーク資産の大部分を運用、監視、保護していること、また、機密取扱許可を持つ人材の不足により、政府機関やサプライヤーがマネージドセキュリティ、評価、コンプライアンス、および統合契約を志向するようになっているためです。一方、ソリューション部門はより高いCAGRで成長すると予想されます。これは、ゼロトラストの導入、暗号技術の近代化、クラウドセキュリティ、およびAIを活用した分析により、防衛ネットワーク全体で新たなプラットフォームが必要とされるためです。

ソリューションの種類別では、本レポートは以下の9つのカテゴリーを網羅しています：ネットワークセキュリティ、ID・アクセス管理およびゼロトラスト、クラウドセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、データセキュリティおよび暗号化、クロスドメインソリューション、セキュリティ分析および拡張型検知・対応（EDR）、オペレーショナルテクノロジー（OT）および兵器システムのセキュリティ、ならびに暗号技術の近代化です。ネットワークセキュリティは、2026年に最大のシェアを占めると予想されています。これは、防衛ネットワークインフラの規模、ファイアウォール、ルーター、ゲートウェイの膨大な導入台数、および「Salt Typhoon」のような国家支援グループによるネットワークデバイスへの標的型攻撃が反映されたものです。「ID、アクセス、ゼロトラスト」分野は、防衛分野のゼロトラスト・プログラムにおいて、ID管理、セグメンテーション、およびユーザーやデバイスの継続的な検証への支出が拡大するにつれ、最も高いCAGRで成長すると予想されます。また、通信システムや兵器システム全体でポスト量子暗号への移行が始まるにつれ、「暗号技術の近代化」の重要性が高まる見込みです。

セキュリティ分野別では、本調査では、エンタープライズITネットワーク、兵器システム・プラットフォーム、宇宙システム、戦術・エッジネットワーク、防衛重要インフラ、および防衛産業基盤・サプライチェーンに分類しています。防衛機関は、侵入者にとって依然として主要な侵入経路となっている非常に大規模な業務ネットワークおよび指揮ネットワークを運用しているため、2026年にはエンタープライズITネットワークが最大のシェアを占めると予想されます。現代のプラットフォームはソフトウェア、データリンク、および接続されたセンサーに依存しており、また米国のサイバーセキュリティ予算が現在、兵器システムを含む運用技術（OT）を明示的に対象としていることから、兵器システム・プラットフォームは最も高いCAGRで成長すると予想されます。

導入形態別では、本レポートではオンプレミス、クラウド、ハイブリッド、および戦術エッジについて取り上げています。2026年には、オンプレミス展開が最大のシェアを占めると予想されます。これは、機密扱いまたはエアギャップ化されたネットワークではパブリッククラウドサービスを利用できず、多くのレガシーシステムが依然として稼働しているためです。クラウド展開は、機密データに対応した認定を受けた商用および機密扱いのクラウド環境への防衛ワークロードの移行に支えられ、クラウドネイティブなセキュリティ、アイデンティティ、データ保護への支出がシフトすることから、最も高いCAGRで成長すると予想されます。

エンドユーザー別では、本市場は陸軍、海軍、空軍、宇宙軍、防衛機関およびサイバー司令部、情報機関、ならびに防衛産業基盤を対象としています。防衛機関およびサイバー司令部は、組織全体のネットワークを運用・防御し、サイバー空間作戦を主導しているため、2026年には最大のシェアを占めると予想されます。米国議会調査局（CRS）によると、米国2026会計年度の予算要求のうち、約26億米ドルが米国サイバー司令部向けでした。防衛産業基盤は、CMMCや同盟国における同様のサプライヤー規制に牽引され、大小の請負業者を対象とした評価、是正措置、および継続的な監視が求められることから、最も高いCAGRで成長すると予想されます。

地域別分析

本レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、その他ラテンアメリカを対象とし、20カ国、北欧諸国、バルト三国、およびその他の地域グループに関する分析を掲載しています。地域別分析では、防衛サイバー予算、脅威への曝露度、サプライヤーのセキュリティ規制、インテグレーターやセキュリティベンダーの存在、および新たな軍事サイバー組織について検討しています。

北米は、2026年においても引き続き地域市場をリードすると予想されます。その背景には、米国防総省が防衛サイバーセキュリティ分野における最大の単一購入者であること、CMMCの要件が数千社の請負業者に拡大されていること、そして同国が主要なインテグレーター、プライム請負業者、商用セキュリティベンダーの大部分を擁していることが挙げられます。「Salt Typhoon」キャンペーンのような侵入事件により、ネットワーク防御、ゼロトラスト、脅威ハンティングへの投資は高水準を維持しており、カナダも自国の防衛近代化を通じて需要を押し上げています。

欧州は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。これは、NATOが2035年までにGDPの5％を目標とする改定計画において、ネットワークや重要インフラの保護といったセキュリティ関連支出に最大1.5％を割り当てていること、また、英国の新たなプログラム（特に「サイバー・電磁コマンド」や「デジタル・ターゲティング・ウェブ」）が需要を押し上げていることに加え、ロシアによるサイバー脅威やハイブリッド脅威への高い曝露リスクがあるためです。最大の貢献が見込まれるのは、英国、ドイツ、フランス、ポーランド、そして北欧・バルト諸国です。アジア太平洋地域は、日本、韓国、オーストラリア、インド、台湾における軍事サイバー分野への投資や、中国の国内支出に支えられ、大きなシェアを占めています。中東・アフリカ地域ではイスラエル、サウジアラビア、UAEが需要を牽引し、ラテンアメリカではブラジルが主導的な役割を果たしています。

競合情勢

本レポートでは、主要な成長戦略、競合ベンチマーキング、競合ダッシュボード（業界リーダー、市場における差別化要因、先駆企業、新興企業）、2025年の市場シェア／順位分析に加え、事業概要、財務概要、製品ポートフォリオ、戦略的展開、SWOT分析を網羅した企業プロファイルについて検証しています。

市場は中程度の細分化が見られ、政府系システムインテグレーター、防衛分野のプライムコントラクター、商用セキュリティプラットフォームベンダー、クラウドプロバイダー、および防衛サイバー専門企業が契約獲得に向けて競合しています。購入者は、セキュリティクリアランスを持つスタッフや認定資格、ミッションへの理解度、ゼロトラスト、クラウド、クロスドメイン、暗号技術に関するスキル、契約手段へのアクセス、従業員数、および商用ツールを防衛用途に適応させる能力などを評価基準としています。システムインテグレーター各社は、AIを活用したサイバー製品を開発し、商用および防衛技術企業と提携を進めています。また、主要請負業者は兵器システムにセキュリティ機能を組み込んでおり、商用ベンダー各社は、政府機関向けに認定されたサービスの提供範囲を拡大しています。買収、提携、大企業との契約獲得、および同盟国市場への進出が、引き続き主要な戦略となっています。

本レポートの活用方法

• 2036年までの世界の防衛サイバーセキュリティ市場について、信頼性の高い市場規模の推計と長期予測を提供します。
• 国家が関与する侵入、ゼロトラスト・プログラム、兵器システムのデジタル化、およびCMMCなどのサプライヤーに対する規制が、需要をどのように形成しているかを解説しています。
• レガシーシステムや機密システム、認定サイクル、機密取扱資格を持つ人材の不足、およびサプライチェーンリスクが市場の成長に与える影響を評価しています。
• 提供サービス、ソリューションの種類、セキュリティ分野、導入形態、エンドユーザー、地域ごとに、高成長が見込まれる成長機会を特定しています。
• ポスト量子暗号、AIを活用した脅威検知、クロスドメインセキュリティ、戦術エッジおよび宇宙システムセキュリティといった新興分野を追跡しています。
• システムインテグレーター、防衛分野の主要企業、および商用セキュリティベンダーについて、能力、契約状況、パートナーシップ、戦略の観点からベンチマークを行います。
• ベンダー、インテグレーター、防衛関連サプライヤー、および投資家の皆様に対し、製品計画、市場投入戦略、パートナーシップ、買収、投資に関する意思決定を支援します。

主な疑問への回答

• 現在の世界の防衛サイバーセキュリティ市場の規模はどの程度であり、2036年までにどのように成長するのでしょうか？
• 「Salt Typhoon」のような国家が支援するサイバー攻撃は、防衛サイバー分野の優先事項や支出にどのような変化をもたらしているのでしょうか？
• 市場を形作る主な促進要因、抑制要因、機会、課題、および動向は何でしょうか？
• ゼロトラスト、ポスト量子暗号、AIを活用した防衛は、ソリューションの種類ごとに需要をどのように再構築するのでしょうか？
• どの製品、ソリューションの種類、セキュリティ領域、導入形態、エンドユーザーセグメントが最も急速に成長するでしょうか？
• CMMCおよび同盟国サプライヤー要件は、防衛産業基盤全体の需要にどのような影響を与えるでしょうか？
• どの地域や国が最も魅力的な機会を提供しており、なぜ欧州が最も急速に成長すると予想されているのでしょうか？
• 市場をリードする主要企業はどこでしょうか。また、インテグレーター、プライムコントラクター、商用ベンダーはどのように比較されるのでしょうか。
• どのような提携、買収、契約獲得が競合の行方を左右しているのでしょうか？

目次

第1章 イントロダクション

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

• 市場力学
  • 促進要因
    • 軍事ネットワークに対する国家主導のサイバー侵入の継続
    • ゼロトラスト・アーキテクチャへの移行
    • 兵器システムおよび戦場ネットワークのデジタル化
    • 防衛産業基盤におけるサイバーセキュリティ要件
  • 抑制要因
    • レガシーシステムおよび機密環境のセキュリティ確保の複雑さ
    • 認定および調達サイクルの長期化
  • 機会
    • ポスト量子暗号への移行
    • AIを活用したサイバー防衛
    • 戦術エッジおよび宇宙システムのセキュリティ
  • 課題
    • 認定を受けたサイバーセキュリティ専門家の不足
    • サプライチェーンおよびハードウェアの完全性に関するリスク
    • 同盟国間および機密区分を横断した相互運用性
• 主な動向
  • サイバー作戦と電磁作戦の統合
  • セキュアな商用および機密情報向けクラウドの導入
  • 防衛分野における商用サイバーセキュリティ・プラットフォームの統合
• 脅威の状況
  • 国家が関与する高度な持続的脅威（APT）
  • 重要インフラの事前配置
  • サプライチェーンの侵害
  • 防衛関連サプライヤーを標的とするランサムウェア
  • 内部脅威
• 技術動向
  • ゼロトラスト・アーキテクチャ
  • 脅威の検知と対応におけるAIおよび機械学習
  • ポスト量子暗号
  • クロスドメインおよびマルチレベルセキュリティ
  • セキュアクラウドおよび機密クラウド
  • 組み込みシステムおよび兵器システムのセキュリティ
  • ソフトウェア・サプライチェーンのセキュリティとSBOM
• 防衛サイバーセキュリティ・エコシステム
  • 民間のサイバーセキュリティベンダー
  • 政府系システムインテグレーター
  • 防衛分野の主要請負業者
  • クラウドサービスプロバイダー
  • 認定・認証機関
  • エンドユーザー
• バリューチェーン分析
• 規制状況および政策の動向
  • サイバーセキュリティ成熟度モデル認証（CMMC）およびDFARS
  • 米国防総省（DoD）のゼロトラスト戦略およびサイバー戦略
  • 国家安全保障システムの暗号要件
  • NATOのサイバー防衛政策
  • 英国国防サイバー保護パートナーシップ
  • サイバーセキュリティ技術に対する輸出規制
• 防衛サイバー予算の分析
  • 米国国防総省のサイバー空間活動予算
  • 欧州の防衛サイバー関連支出
  • アジア太平洋地域の防衛サイバー関連支出
• ポーターのファイブフォース分析
• 価格分析
• ベンダー選定基準／購買決定に影響を与える要因
• 投資・M&Aの動向

第5章 防衛サイバーセキュリティ市場：提供別

• ソリューション
• サービス
  • マネージドセキュリティおよびSOCサービス
  • アセスメントおよびレッドチーム活動
  • コンプライアンスおよび認証サービス
  • サイバー訓練・演習場
  • 統合・エンジニアリングサービス

第6章 防衛サイバーセキュリティ市場：ソリューションタイプ別

• ネットワークセキュリティ
• ID、アクセス、およびゼロトラスト
• エンドポイントセキュリティ
• データセキュリティおよび暗号化
• クラウドセキュリティ
• セキュリティ分析および拡張型検知・対応（EDR）
• クロスドメイン・ソリューション
• 暗号技術の近代化
• 運用技術および兵器システムのセキュリティ

第7章 防衛サイバーセキュリティ市場：セキュリティ分野別

• 企業ITネットワーク
• 兵器システムおよびプラットフォーム
• 戦術・エッジネットワーク
• 宇宙システム
• 防衛・重要インフラ
• 防衛産業基盤およびサプライチェーン

第8章 防衛サイバーセキュリティ市場：展開モード別

• オンプレミス
• クラウド
• ハイブリッド
• 戦術エッジ

第9章 防衛サイバーセキュリティ市場：エンドユーザー別

• 陸軍
• 海軍
• 空軍
• 宇宙軍
• 防衛機関およびサイバー司令部
• 情報機関
• 防衛産業基盤

第10章 防衛サイバーセキュリティ市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • ポーランド
  • オランダ
  • 北欧諸国
  • バルト三国
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • 韓国
  • インド
  • オーストラリア
  • 台湾
  • シンガポール
  • その他のアジア太平洋諸国
• 中東・アフリカ
  • イスラエル
  • サウジアラビア
  • UAE
  • その他の中東・アフリカ諸国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他のラテンアメリカ諸国

第11章 競合情勢

• 主要成長戦略
• 競合ベンチマーキング
• 競合ダッシュボード
  • 業界リーダー
  • 市場における差別化要因
  • 先駆企業
  • 新興企業
• 主要企業別の市場シェア・順位分析（2025年）

第12章 企業プロファイル

• Booz Allen Hamilton Holding Corporation
• Leidos Holdings, Inc.
• CACI International Inc
• Science Applications International Corporation
• General Dynamics Corporation
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• RTX Corporation
• Parsons Corporation
• BAE Systems plc
• Thales S.A.
• Leonardo S.p.A.
• Airbus SE
• Elbit Systems Ltd.
• Palo Alto Networks, Inc.
• CrowdStrike Holdings, Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Microsoft Corporation
• Fortinet, Inc.
• Everfox

第13章 付録