防衛サイバーセキュリティ市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界の防衛サイバーセキュリティ市場は、2024年に388億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけてCAGR 9.8%で拡大すると予想されています。

防衛組織がますます巧妙化するサイバー脅威に直面する中、重要な機密データを進化するリスクから保護することが急務となっています。このような防衛・航空宇宙分野における高度なサイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要の高まりが、市場の成長を促進しています。人工知能（AI）、機械学習（ML）、クラウドベースのインフラといった最先端のセキュリティ技術の統合が、この変化をさらに加速させています。国家安全保障を標的としたサイバー攻撃への懸念が高まる中、世界の防衛システムは堅牢なサイバーセキュリティフレームワークへの投資を優先しています。その結果、内外の脅威から包括的に保護する次世代セキュリティ・ツールの導入が加速しています。

市場は、ソフトウェアとサービス、ハードウェア、ネットワーク・セキュリティ、エンドポイント・セキュリティ、アプリケーション・セキュリティ、クラウド・セキュリティなどのセキュリティ・タイプなど、いくつかのセグメントに分けられます。2024年の市場シェアの62.5%を占めるソフトウェアとサービス分野は、大きな成長が見込まれています。クラウド・ネイティブ・セキュリティ・ソリューションは、拡張性と既存システムとのシームレスな統合を提供するため、防衛組織におけるクラウド・インフラストラクチャの採用拡大がこの動向に寄与しています。これらのソリューションは、新たな脅威に迅速に対応できるように設計されており、防衛サイバーセキュリティ戦略において重要な要素となっています。

セキュリティタイプ別に見ると、ネットワーク・セキュリティ分野は今後10年間、CAGR 10.5％で成長すると予測されます。ユーザーとデバイスのアイデンティティを継続的に検証するゼロトラスト・セキュリティ・モデルの導入が増加していることが、この成長を促進する主な要因です。厳格なアクセス制御を実施することで、防衛組織はサイバー攻撃から機密データを保護する体制を整えています。さらに、AIとMLはネットワーク・セキュリティに変革をもたらし、潜在的な脅威が拡大する前にシステムがプロアクティブに特定し、緩和することを可能にしています。これらの進歩により、防衛機関はますます巧妙化するサイバー犯罪者や国家によるサイバー攻撃に先手を打つことができます。

北米は防衛サイバーセキュリティ市場を独占し、2034年までに340億米ドルを生み出すと見られています。この地域の成長の原動力は、重要な防衛インフラを保護するための多額の投資と、サイバーセキュリティ成熟度モデル認証（CMMC）のような厳しい規制への準拠です。北米の組織は、国家行為者によるものを含む複雑なサイバー脅威を防御するために、ゼロトラストアーキテクチャやAIを活用したセキュリティソリューションへの関心を高めています。このシフトは、世界の防衛サイバーセキュリティ市場におけるリーダーとしての北米の地位を強化しており、先進的なサイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要は今後数年間で増加すると予想されます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

• 市場範囲と定義
• 基本推定と計算
• 予測計算
• データソース

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • ディスラプション
  • 将来の展望
  • メーカー
  • 流通業者
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 主要ニュース
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 防衛ネットワークを標的としたサイバー攻撃の高度化
    • サイバーセキュリティ・ソリューションにおけるAIと機械学習の統合
    • 軍事・防衛分野における相互接続されたIoTデバイスとOTシステムの拡大
    • 地政学的緊張の高まりと進行中の防衛近代化
    • 軍事作戦における衛星と宇宙技術への依存の高まり
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高度なセキュリティ・ソリューションの高コスト
    • レガシーシステムとの統合
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：セキュリティタイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• ネットワークセキュリティ
  • ファイアウォール、セキュリティアプライアンス
  • 侵入検知システム（IDS）
  • 侵入防御システム（IPS）
  • セキュアなネットワーク・インフラ
• エンドポイントセキュリティ
  • アンチウイルス／アンチマルウェア・ソリューション
  • 暗号化ツール
  • 生体認証デバイス
• アプリケーション・セキュリティ
  • 暗号化デバイス
  • セキュア開発ツール
  • アプリケーションセキュリティテスト
• クラウドセキュリティ
  • セキュアなクラウドサーバーとストレージデバイス
  • クラウド暗号化ソフトウェア
  • クラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）

第6章 市場推計・予測：オファリング別、2021年～2034年

• 主要動向
• ハードウェア
• ソフトウェアとサービス

第7章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 重要インフラ保護
• データ保護と暗号化
• インシデントレスポンスとフォレンジック
• アイデンティティとアクセス管理
• セキュア通信システム

第8章 市場推計・予測：エンドユーザー別、2021年～2034年

• 主要動向
• 陸軍
• 海軍
• 空軍

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第10章 企業プロファイル

• Airbus
• BAE Systems
• Boeing
• CACI International
• Carlyle Group
• Cisco
• CrowdStrike
• General Dynamics
• Hanwha Systems
• IBM
• Israel Aerospace Industries
• L3Harris Technologies
• Leonardo
• Lockheed Martin
• ManTech International
• Northrop Grumman
• Palo Alto
• Rafael Advanced Defense Systems
• Raytheon Technologies
• Rheinmetall
• Saab
• SAIC
• Salient CRGT
• Thales

The Global Defense Cybersecurity Market, valued at USD 38.8 billion in 2024, is expected to expand at a CAGR of 9.8% from 2025 to 2034. As defense organizations face increasingly sophisticated cyber threats, there is an urgent need to protect critical, classified data from evolving risks. This heightened demand for advanced cybersecurity solutions across defense and aerospace sectors is driving market growth. The integration of cutting-edge security technologies, such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and cloud-based infrastructure, is further accelerating this shift. With rising concerns over cyber-attacks targeting national security, defense systems worldwide are prioritizing investments in robust cybersecurity frameworks. In turn, this is fueling the adoption of next-gen security tools, providing comprehensive protection against both internal and external threats.

The market is divided into several segments, including software and services, hardware, and security types such as network security, endpoint security, application security, and cloud security. The software and services segment, which represented 62.5% of the market share in 2024, is expected to see significant growth. The growing adoption of cloud infrastructure among defense organizations is contributing to this trend, as cloud-native security solutions offer scalability and seamless integration with existing systems. These solutions are designed to respond quickly to emerging threats, making them a critical component in defense cybersecurity strategies.

In terms of security types, the network security segment is predicted to grow at a CAGR of 10.5% over the next decade. The increasing implementation of zero-trust security models, which continuously verify user and device identities, is a key factor driving this growth. By enforcing stringent access controls, defense organizations are better equipped to safeguard sensitive data from cyber-attacks. Additionally, AI and ML are transforming network security, allowing systems to proactively identify and mitigate potential threats before they escalate. These advancements ensure that defense agencies stay ahead of increasingly sophisticated cybercriminals and state-sponsored cyber-attacks.

North America is set to dominate the defense cybersecurity market, generating USD 34 billion by 2034. The region's growth is driven by substantial investments in protecting critical defense infrastructure, as well as compliance with stringent regulations like the Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC). Organizations in North America are increasingly turning to zero-trust architectures and AI-powered security solutions to defend against complex cyber threats, including those posed by nation-state actors. This shift is reinforcing North America's position as a leader in the global defense cybersecurity market, and the demand for advanced cybersecurity solutions is only expected to increase in the coming years.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definitions
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculations
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Key news & initiatives
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Impact forces
  • 3.6.1 Growth drivers
    • 3.6.1.1 Growing sophistication of cyberattacks targeting defense networks
    • 3.6.1.2 Integration of AI and machine learning in cybersecurity solutions
    • 3.6.1.3 Expansion of interconnected IoT devices and OT systems in military and defense
    • 3.6.1.4 Rising geopolitical tensions and ongoing defense modernization
    • 3.6.1.5 Increasing reliance on satellites and space technologies in military operations
  • 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.6.2.1 High costs of advanced security solutions
    • 3.6.2.2 Integration with legacy systems
• 3.7 Growth potential analysis
• 3.8 Porter’s analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Security Type, 2021-2034 (USD Million)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Network security
  • 5.2.1 Firewall and security appliance
  • 5.2.2 Intrusion Detection System (IDS)
  • 5.2.3 Intrusion Prevention System (IPS)
  • 5.2.4 Secure network infrastructure
• 5.3 Endpoint security
  • 5.3.1 Antivirus/antimalware solution
  • 5.3.2 Encryption tool
  • 5.3.3 Biometric device
• 5.4 Application security
  • 5.4.1 Encryption device
  • 5.4.2 Secure development tool
  • 5.4.3 Application security testing
• 5.5 Cloud security
  • 5.5.1 Secure cloud server and storage device
  • 5.5.2 Cloud encryption software
  • 5.5.3 Cloud Access Security Broker (CASB)

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Offering, 2021-2034 (USD Million)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Hardware
• 6.3 Software and services

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2034 (USD Million)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Critical infrastructure protection
• 7.3 Data protection and encryption
• 7.4 Incident response and forensics
• 7.5 Identity and access management
• 7.6 Secure communications system

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By End-user, 2021-2034 (USD Million)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Army
• 8.3 Navy
• 8.4 Air force

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2034 (USD Million)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 Australia
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 South Africa
  • 9.6.2 Saudi Arabia
  • 9.6.3 UAE

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Airbus
• 10.2 BAE Systems
• 10.3 Boeing
• 10.4 CACI International
• 10.5 Carlyle Group
• 10.6 Cisco
• 10.7 CrowdStrike
• 10.8 General Dynamics
• 10.9 Hanwha Systems
• 10.10 IBM
• 10.11 Israel Aerospace Industries
• 10.12 L3Harris Technologies
• 10.13 Leonardo
• 10.14 Lockheed Martin
• 10.15 ManTech International
• 10.16 Northrop Grumman
• 10.17 Palo Alto
• 10.18 Rafael Advanced Defense Systems
• 10.19 Raytheon Technologies
• 10.20 Rheinmetall
• 10.21 Saab
• 10.22 SAIC
• 10.23 Salient CRGT
• 10.24 Thales