防衛サイバーセキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Defense Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2100494
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概要
Mordor Intelligenceによると、防衛サイバーセキュリティ市場の規模は2025年に322億6,000万米ドルと評価され、2026年の360億2,000万米ドルから2031年までに623億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは11.65％となる見込みです。
本レポートは、構成要素（ソリューション、サービス）、セキュリティの種類（ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、その他のセキュリティの種類）、導入形態（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド）、エンドユーザー（陸軍、海軍、空軍）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
世界の防衛サイバーセキュリティ市場の動向と洞察
アジアにおけるソフトウェア定義型および衛星ベースの戦場ネットワークの急速な導入
アジア太平洋地域の各国軍は、指揮官が数秒で通信トポロジーを再構成できるソフトウェア定義ネットワークの実地試験を行っており、これにより、敵が宇宙から沿岸に至るまで悪用し得る潜在的な攻撃ベクトルが飛躍的に増加しています。韓国の2024年版軍事ドクトリンでは、ゼロトラスト方式のセキュア・エンクレーブに加え、攻撃的なサイバー作戦オプションが組み込まれており、この地域が純粋な防御姿勢から転換しつつあることを示しています。日本の「サイバー防衛法」は2027年までに施行され、政府が重要インフラのトラフィックを監視して異常を検知することを許可しており、これは国家による監督の著しい拡大を意味します。衛星リンクと地上5Gノードを組み合わせることで耐障害性は向上しますが、その一方で、宇宙機のテレメトリデータがスプーフィングやサービス拒否（DoS）攻撃の標的となるリスクも生じます。「タリスマン・セイバー」のような演習では、サイバー上の目標が実戦的な戦争ゲームにますます組み込まれており、防衛サイバーセキュリティ市場が、より広範な軍隊構造の決定といかに密接に絡み合っているかを浮き彫りにしています。
米国およびファイブ・アイズ諸国の防衛調達におけるゼロトラスト・アーキテクチャの義務化
大統領令第14028号および国家安全保障覚書第8号は、米国のあらゆる国家安全保障システムに対しゼロトラストの採用を義務付けており、これにより、企業ITから戦術兵器の制御に至るまで、コンプライアンス主導の調達が進められています。国防総省による評価ワークフローの自動化は、厳格さを損なうことなく認定プロセスを加速させており、これは数百万のエンドポイントに展開するための前提条件となっています。現在、「ファイブ・アイズ」の相互運用性条項が提案依頼書（RFP）の文言に盛り込まれており、多国間のセキュリティクリアランス基準を満たすベンダーが優遇されています。2035年までに、ゼロトラストは発射システム、航空電子機器、および射撃管制チェーンに浸透しなければならず、通信が遮断された状況下であっても、暗号技術の柔軟性と継続的な本人確認が求められます。
断片化したレガシープラットフォームがエンドツーエンド暗号化の導入を阻害
1990年代に構築された兵器システムは現在も現役ですが、そのプロセッサやバスは、性能の低下を伴わずに最新の暗号技術に対応することができません。各軍種は依然としてプラットフォーム固有のプロトコルを維持しており、統一された鍵管理の推進を複雑にしています。指揮官の中には、徹底した暗号化よりも任務の稼働時間を優先する場合があり、技術的な行き詰まりと相まって、組織文化的な抵抗を生み出しています。更新サイクルが数十年にも及ぶため、主要請負業者は、ソースコードを書き換えることなくゼロトラストの原則を後付けで適用できるラッパーソリューションを設計しなければなりません。これは、防衛サイバーセキュリティ市場においてニッチながらも成長している分野です。
セグメント分析
2025年には、ソリューションが売上高の66.45％を占めました。これは、企業ネットワークの基盤となるファイアウォール、セキュアゲートウェイアプライアンス、脅威インテリジェンスプラットフォームに対する着実な更新契約を反映したものです。この優位性は、基準年における国防サイバーセキュリティ市場規模の214億4,000万米ドルに相当します。しかし、軍がセキュリティを単発の導入ではなく継続的な取り組みとして捉える傾向が強まっているため、サービス分野はCAGR11.72％でより急速に拡大しています。
現在、コンサルティングチームは、アジャイルなソフトウェア開発組織内にDevSecOpsの専門家を配置し、コードパイプラインが運用承認基準を初日から満たすよう確保しています。マネージド検出・対応（MDR）プロバイダーは、空軍の世界のインフラ全体で毎日発生する数百万件のアラートをトリアージし、AIを活用してノイズを抑制し、対応が必要な脅威を特定しています。ゼロトラストの概念、量子耐性のある暗号化、敵対的AIを網羅したトレーニングプログラムは、無期限納入契約に基づき、民間の教育機関によって提供されています。こうした活動により、継続的な収益が増加し、支出がサービス分野へとシフトしており、この傾向により、2031年までに防衛サイバーセキュリティ市場におけるサービスのシェアは3分の1に達すると見込まれます。
2025年においても、ネットワークセキュリティは41.55％を占め、防衛サイバーセキュリティ市場規模の134億米ドルに相当する中核分野であり続けました。ファイアウォール、侵入防止システム、セキュアゲートウェイは依然として駐屯地ネットワークを保護していますが、クラウドセキュリティはCAGR15.43％で急成長しています。JADC2は、機密クラウドから連合クラウド、商用クラウドに至る多層的なセキュリティアーキテクチャを義務付けており、これにより、インフラストラクチャ・アズ・コード（IaaS）に合わせたID管理、構成管理、データ漏洩防止（DLP）対策の導入が求められています。
あらゆるドローン、レーダー、戦闘車両が防衛ネットワーク上のノードへと変貌を遂げるにつれ、エンドポイントおよびアプリケーションセキュリティのセグメントは着実に勢いを増しています。量子乱数生成やAIを活用した脅威ハンティングは、ベンチャーキャピタルやEDFの助成金を惹きつけている新興のサブセグメントです。従来の境界防御と、クラウド環境におけるコンテナ化されたマイクロサービスを横断的にカバーできるベンダーが、防衛サイバーセキュリティ市場でのシェアを固めていくでしょう。
地域別分析
2025年、北米は売上高の37.55％を占め、引き続き首位を維持しました。これは、連邦議会の予算配分において、すべての主要な調達プログラムにサイバーセキュリティ関連の予算項目が組み込まれたためです。CMMC 2.0などのコンプライアンス制度により、プライム契約業者から下請け業者に至るまでの防衛産業基盤全体が、入札前に対策を実施することが義務付けられており、これにより、軍関係者以外の顧客層にも対象となる需要が拡大しています。カナダは「ファイブ・アイズ」の相互運用性を維持するため、米国の枠組みに準拠しており、一方、メキシコでは国境を越えた防衛技術移転を通じて、調達面での連携が勢いを増しています。
アジア太平洋地域は、日本と韓国におけるサイバー戦略の加速、インドとオーストラリアおよび米国との三カ国間パートナーシップ、ならびに係争水域の監視を目的とした東南アジア諸国の艦隊近代化を背景に、2031年までCAGR11.12％で拡大しています。ソブリンクラウドの義務化と衛星ネットワークへの投資が相まって、同地域は、防衛サイバーセキュリティ市場において、前線展開型かつソフトウェア定義型の能力をターゲットとするベンダーにとって、最もダイナミックな市場となっています。
欧州は、2021年から2027年にかけての欧州防衛基金（EDF）による80億ユーロ（85億米ドル）の資金提供に加え、NATOの需要シグナルとベンチャーキャピタルを結びつける「DIANAアクセラレーター」の恩恵を受けています。欧州投資銀行が2025年6月にセキュリティ技術向けに割り当てた89億ユーロ（94億米ドル）の資金枠は、公的資金の仕組みが、国家のサイバーレジリエンスプロジェクトへいかに資本を誘導しているかを浮き彫りにしています。一方、中東およびアフリカ地域では、予算がまず物理的なシステムを優先しているため、堅調ではあるもの成長率は低めとなっています。とはいえ、NATO準拠の規格の採用により潜在的な需要が生まれ、世界のシステムインテグレーターはこれを掘り起こそうとしています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- アジアにおけるソフトウェア定義型および衛星ベースの戦場ネットワークの急速な展開
- 米国およびファイブ・アイズ諸国の防衛調達におけるゼロトラスト・アーキテクチャの義務化
- デジタルツインおよび自律型プラットフォームの導入加速により、リアルタイムのOT-ITセキュリティが求められています
- 防衛分野におけるクラウド・エッジ移行プログラム（JADC2、GCIAなど）が、セキュア・データ・ファブリックへの投資を牽引しています
- NATOのDIANAおよびEUのEDFによる資金提供が、国境を越えたサイバーレンジへの投資を促進しています
- 市場抑制要因
- 断片化したレガシープラットフォームが、エンドツーエンド暗号化の導入を妨げている
- 機密プロジェクトにおけるセキュリティクリアランス保有人材の不足が長期化しています
- マルチドメインソリューションにおける、コストのかかる運用許可（ATO）および認証サイクル
- 資金配分の優先度が低く、効果的なROI指標が欠如していること
- バリューチェーン分析
- 規制展望
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 市場におけるマクロ経済動向の評価
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- ソリューション
- サービス
- セキュリティタイプ別
- ネットワークセキュリティ
- エンドポイントセキュリティ
- アプリケーションセキュリティ
- クラウドセキュリティ
- その他のセキュリティタイプ
- 展開モード別
- オンプレミス
- クラウドおよびハイブリッド
- エンドユーザー別
- 陸上部隊
- 海軍
- 空軍
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- チリ
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- イスラエル
- カタール
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動き（提携、合弁事業、研究開発）
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- CACI International Inc.
- SAIC Inc.
- Raytheon Technologies Corp.
- Lockheed Martin Corp.
- General Dynamics Corp.
- L3Harris Technologies Inc.
- BAE Systems plc
- Northrop Grumman Corp.
- Booz Allen Hamilton Holding Corp.
- Leidos Holdings Inc.
- Thales Group
- Airbus Defence and Space
- Leonardo S.p.A
- QinetiQ Group plc
- Palantir Technologies Inc.
- Darktrace plc
- Viasat Inc.
- IBM Corporation
- DXC Technology
- Rohde and Schwarz Cybersecurity
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
