魚粉市場レポート：2035年までの動向、予測、競合分析

魚粉市場

世界の魚粉市場の将来は、養殖、豚、家禽の各市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界の魚粉市場は、2027年の151億米ドルから2035年には推定222億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは7.3％となる見通しです。この市場の主な市場促進要因としては、養殖インフラへの投資拡大、高タンパク動物用飼料製品への需要増加、そして栄養価の高い水産飼料配合に対する意識の高まりが挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、原材料カテゴリーの中では、漁業によるタンパク質へのアクセスが改善され、漁業の効率化が進むことから、予測期間において天然魚の副産物が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、養殖業の拡大と高タンパク飼料の生産増加により、予測期間中に養殖分野が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 地域別では、大規模な養殖生産者が存在することから、予測期間においてアジア太平洋（APAC）が最も高い成長率を示すと予想されます。

魚粉市場の新たな動向

魚粉市場は、トレーサビリティ、栄養機能性、供給の安定性といった価値を重視する方向へと進化しています。今後数年間、養殖業界における魚粉需要の伸びが最も高くなると予想されます。しかし、漁業管理の進歩や、養殖における他のタンパク質源の利用が、魚粉の生産および収穫方法に影響を与えると予想されます。当面の間、食用として養殖される魚種には、特に成長の初期段階において、飼料としての魚粉が必要となるでしょう。

• 持続可能性とトレーサビリティ：業界関係者による持続可能性とトレーサビリティへの重視が高まっています。2025年、マリン・トラストと海洋管理協議会（MSC）は、認証プログラムの要件を拡大し、サプライヤーに対し、副産物およびその由来となる漁業の調達元に関する証拠を提出することを義務付けました。2025年までに、動物用飼料として国際的に取引される海洋由来原料の大部分が認証を受けることになります。これは、飼料メーカーや加工業者の選択に影響を与える見込みです。また、一次顧客（すなわち飼料メーカー）や小売業者によるサプライチェーンへの監視が強化されることで、業界の動向はさらに変化していくでしょう。
• 養殖用飼料：養殖用飼料向けの魚粉に対する需要は引き続き増加する見込みです。サケ科魚類やエビの飼料には、消化率の向上や、栄養面および官能面（i.e.嗜好性）のバランス調整のために、魚粉が必要となります。
• 循環型原料調達：魚粉メーカーによる魚介類の切り落としの利用が増加しており、特に食品加工工場からの供給が顕著です。一部の推計によると、食品加工の副産物は海洋性原料の総量の25％以上を占めています。これにより、原料供給の柔軟性と多様性が向上し、漁業からの廃棄物が削減され、人間用食品との競合の可能性も低減されます。
• 地域ごとの供給変動：ペルーのアンチョベタ（2025）の管理は、季節ごとの漁獲枠の設定と生物学的評価の実施に依存していました。この管理体制により、ペルーのアンチョベタ漁業は信頼できないことが明らかとなり、その結果、買い手は他の漁業（すなわち、チリ、欧州、アフリカ、アジア）から生産される魚粉への依存度を高めました。気候変動や漁獲割当量の変更により、今後5年間は他の漁業への依存度が一層高まると予想されます。
• 高品質な魚粉：2025年から2027年の期間、供給業者は、（小魚由来の）魚粉が稚魚や幼魚の生産に使用されると予想しています。タンパク質含有量が最低68％の魚粉が求められる見込みです。魚粉のタンパク質含有量が高ければ高いほど、その価値は高まり、生産者は割高な価格を設定できるようになります。

魚粉市場においては、生物学的リスクや変動性（すなわち、海洋気候、漁獲量の変動など）が引き続き存在するため、供給業者は自社製品の完全性（すなわち、原産地や組成）を確保する必要があります。飼料メーカーは、養殖魚の生産性を向上させる魚粉に対しては、より積極的にプレミアム価格を支払う傾向が強まるでしょう。

魚粉市場の最近の動向

漁獲割当、規制、養殖の追跡に対する需要、および代替タンパク質の使用増加といった要因により、今後数年間で魚粉市場は変化していくでしょう。この期間中、魚粉市場は成長すると予想されますが、魚粉生産者は生産量の拡大よりも、原材料の有効活用に注力することになるでしょう。

• 漁獲枠の管理：ペルー政府が2025年の漁獲枠を設定したため、魚粉・魚油の加工業者は、今後数年間でアンチョベタをどれほど漁獲できるかについて、より明確な見通しを持てるようになりました。さらに、ペルー政府はアンチョベタ漁業の管理を強化すると見込まれています。その結果、ペルーの魚粉・魚油産業では、より質が高く安定した供給が見込まれ、価格の上昇さえも予想されます。
• 加工施設の改良：デンマークのハンストホルムにある魚粉・魚油生産施設の改良工事が2025年に完了しました。この改良により、同施設のエネルギー消費量の削減が見込まれていました。
• サプライチェーン管理：2025年、多くの水産飼料企業が、マリン・トラストの基準を満たすことが認証された魚製品を調達するため、魚油および魚粉の供給業者と契約を締結しました。
• 技術の導入：2025年、飼料メーカー各社は、昆虫ミールや藻類ミール、その他の単細胞タンパク質を含む飼料の販売を開始しました。これにより、飼料配合の柔軟性が高まり、一部のサケ科魚類、エビ、および硬骨魚の飼料において、魚粉の配合率を低減できる可能性があります。
• 政府の承認：2025年、チリ政府は同国の漁業および漁獲枠規制に関する一連の法律および改正案を可決しました。これらの法律により、特定の削減対象漁業に対する規制が強化されました。これらの法律により、正規の漁業による供給量は増加すると予想されますが、違反者も増加する可能性が高く、大規模で統合された加工業者だけがこの漁業に留まることができるでしょう。

需給の観点から見ると、魚粉の供給は海洋資源と同様の制約を受けることになります。養殖業の拡大により、全体的な需要は増加するでしょう。汚染物質の少ない魚粉については、プレミアム価格が高まる見込みです。一部の魚粉加工業者は統合され、その結果、事業を継続できるかもしれませんが、多くの加工業者は統合の過程で市場から撤退することになるでしょう。統合されていない加工業者は、飼料購入先の顧客へのアクセスを失うことになります。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の魚粉市場：原材料別

• 魅力度分析：原材料別
• 魚全体
• 天然魚の副産物
• 養殖魚の副産物

第5章 世界の魚粉市場：魚種別

• 魅力度分析：魚種別
• 海水魚
• 切り落とし（トリミング）

第6章 世界の魚粉市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 養殖
• 豚
• 家禽
• その他

第7章 地域別分析

第8章 北米の魚粉市場

• 北米の魚粉市場：原材料別
• 北米の魚粉市場：用途別
• 米国の魚粉市場
• メキシコの魚粉市場
• カナダの魚粉市場

第9章 欧州の魚粉市場

• 欧州の魚粉市場：原材料別
• 欧州の魚粉市場：用途別
• ドイツの魚粉市場
• フランスの魚粉市場
• スペインの魚粉市場
• イタリアの魚粉市場
• 英国の魚粉市場

第10章 アジア太平洋の魚粉市場

• アジア太平洋の魚粉市場：原材料別
• アジア太平洋の魚粉市場：用途別
• 日本の魚粉市場
• インドの魚粉市場
• 中国の魚粉市場
• 韓国の魚粉市場
• インドネシアの魚粉市場

第11章 その他の地域 (ROW) の魚粉市場

• ROWの魚粉市場：原材料別
• ROWの魚粉市場：用途別
• 中東の魚粉市場
• 南米の魚粉市場
• アフリカの魚粉市場

第12章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 運用統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第13章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の魚粉市場
• 戦略分析

第14章 バリューチェーン上の主要企業のプロファイル

• 競合分析：概要
• Austral Group S.A.A
• Copeinca
• Corpesca S.A.（Empresas Copec S.A）
• FF Skagen A/S
• Omega Protein Corporation（Cooke Inc）
• Pesquera Diamante S.A.（Diamond Fishing）
• Pesquera Exalmar S.A.A
• Pesquera Hayduk SA
• Tasa
• TripleNine Group

第15章 付録