繊維市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

繊維市場

世界の繊維市場の将来は有望であり、航空宇宙・防衛、自動車、建築・建設、エネルギー・電力、医療、および繊維市場において機会が見込まれています。世界の繊維市場は、2027年の543億米ドルから2035年には743億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは4.8％となる見通しです。この市場の主な促進要因としては、インテリア用品への需要増加、天然繊維への意識の高まり、およびテクニカルテキスタイル産業における用途の拡大が挙げられます。

• Lucintelの予測によると、繊維の種類別では、手頃な価格で耐久性に優れた合成繊維への需要が高まっていることから、予測期間中に合成繊維が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、医療システムの整備や医療用途の拡大により、予測期間を通じて医療分野が最も高い成長を示すと見込まれています。
• 地域別では、急速な工業化と新興工業国における製造能力の拡大により、APACが予測期間において最も高い成長率を示すと見込まれています。

繊維市場の新たな動向

2025年から2027年にかけて、繊維市場は、原材料調達における多角的な取り組みの導入により、変化を遂げる見込みです。こうした変化には、自動化技術の導入、地域ごとの調達、ならびに再生原料やバイオベースポリマーの利用などが含まれます。Lucintelは、アパレル、ホームテキスタイル、自動車内装、および技術用途に対する需要が持続すると見ています。一方、規制は、繊維、トレーサビリティ、および持続可能性に関する需要や投資の重点を決定する上で、大きな役割を果たすことになります。

• サステナビリティ：リサイクルポリエステルは、引き続き市場において最も重要な役割を果たすでしょう。ブランドの目標やEUの繊維規制により、使用済み製品由来の原料に対する需要が牽引されています。これにより、2024年に54万件を超えた「グローバル・リサイクル・スタンダード（GRS）」認証取得施設の数はさらに増加する見込みです。これは市場に影響を与え、2030年までには、コンプライアンスコストと要求されるリサイクル含有率の両方が、購入決定における決定的な要因となるでしょう。
• バイオベース繊維：ビスコース以外の企業も、リヨセル、バイオベースポリエステル、農業残渣由来の繊維の生産を開始しています。2025年、インドの繊維省は「国家テクニカルテキスタイル・ミッション」の一環として、7つの調査プロジェクトを支援しました。ブランドが性能を維持しつつ化石燃料への依存を最小限に抑えようとする分野において、バイオベースの代替素材は普及が進むでしょう。
• リサイクルインフラ：現在、機械的リサイクルがリサイクル量の大部分を占めていますが、ポリエステルやポリアミドの化学的リサイクルにも投資が集まっています。2024年7月から、EUのエコデザイン枠組みにより、2025年から2027年にかけて、より耐久性が高く、循環型製品のデザイン計画が推進されることになります。リサイクルへの取り組みの程度は、分別作業の改善と、繊維から繊維へのリサイクル能力の向上に基づいて決定されるでしょう。
• デジタル製造：買い手がテキスタイルの仕様に対してより厳格になり、人件費が上昇する中、デジタル紡績、自動品質検査、プロセス分析技術が工場に導入されています。自動化は急速に拡大しています。国際ロボット連盟（IFR）の報告によると、2022年には55万3,052台の産業用ロボットが導入され、自動化の基盤はすでに相当な規模に達しています。コネクテッドファクトリーの導入により、今後3～5年で廃棄物の大幅な削減とサイクルタイムの短縮が実現するでしょう。
• 機能性繊維：高強度を持つ機能性繊維（例：炭素繊維、アラミド繊維、または補強繊維）は、繊維・アパレル分野を超えて、輸送、建設、ろ過などの分野で利用されています。また、2024年に1,700万台に達した電気自動車向けの軽量建設資材という成長市場でも活用されています。長期的には、高性能繊維は汎用繊維に比べて優れた価値を提供します。

業界が将来どのような方向に向かうかは明らかであり、実際、繊維製品のコモディティ化は利益率の大幅な低下を意味することになります。顧客は、原料のトレーサビリティや工場の自動化、さらにはサプライヤーが提供できる技術繊維について、より関心を寄せるようになるでしょう。これらの分野におけるイノベーションと事業拡大こそが、利益率の向上と競争力の維持にとって鍵となるでしょう。

繊維市場の最近の動向

繊維市場の成長と変化は、リサイクル素材の供給や低炭素排出による生産といった様々な要因により、2025年から2027年にかけて予測されています。Lucintel社の市場調査によると、各社はポリエステルリサイクル、バイオベースの原料、およびより追跡可能なサプライチェーンへの投資を行う見込みです。この期間中、綿や従来の合成繊維は依然として価格変動の影響を受けやすい状況が続くでしょう。

• リサイクル能力：2025年1月、Indorama Ventures社は、2030年までにリサイクル能力と循環型ポリエステルを拡大するために15億ユーロを投じることを発表しました。これにより、使用済みPETへの需要が高まり、バージンポリエステルメーカーが自社の炭素排出量を開示するよう促されるでしょう。
• 規制による促進要因：2025年4月、欧州委員会は「2025-2030年エコデザイン作業計画」を公表し、繊維製品および履物を優先製品グループとして指定しました。耐久性、リサイクル素材含有率、製品情報の開示が義務付けられることで、原産地やライフサイクルデータが明確な繊維の購入が促進されるでしょう。
• バイオベース繊維の商業化：レンツィング社は、2024年の設備投資に5億5,000万ユーロが必要になると試算しており、2025年も特殊繊維事業の拡大に向けて同程度の支出を見込んでいました。ブランド側が高価格を支払う意思があれば、バイオベースのセルロース繊維は商業規模で普及するでしょう。
• 戦略的リサイクル提携：イーストマンの弾性繊維に関する提携は2025年も継続され、テネシー州キングスポートの施設におけるポリエステルリサイクルの年間生産能力を10万メートルトンに引き上げることを目標としています。機械的リサイクルでは品質要件を満たせない場合、信頼性の高い化学的リサイクルが活用できます。
• 地域別製造：PM MITRAテキスタイルパークの開発は、インドの2025年製造戦略の一環として継続され、7つのパークが中央政府から444.5億ルピーの資金援助を受けました。必要なインフラが整備されれば、統合型テキスタイルパークの建設により、需要の拡大に対応するため、アジアにおける繊維への投資が増加すると予想されます。

2025年までに、繊維分野の競合は、生産能力ではなく、実証されたカーボンパフォーマンス、リサイクル原料へのアクセス、およびコスト管理を中心に展開されることになるでしょう。ポリエステルが依然として主流である一方、政策面ではより詳細なチェーン・オブ・カストディ（流通過程の追跡）の証明が求められています。廃棄物流を確保し、設備をアップグレードする生産者は優先的なサプライヤーとなる可能性が高い一方で、根拠のないサステナビリティに依存する生産者は、利益率の圧迫、承認までの待機時間の長期化、および自社ブランドへの需要の低迷に直面することになるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の繊維市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 天然繊維
• 動物由来
• 鉱物系
• 合成繊維

第5章 世界の繊維市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• アパレル
• 寝具・毛布
• コンクリート補強材
• 女性用・ベビーケア製品
• 産業用途
• 手術用手袋
• その他

第6章 世界の繊維市場：最終用途別

• 魅力度分析：最終用途別
• 航空宇宙・防衛
• 自動車
• 建築・建設
• エネルギー・電力
• ヘルスケア
• テキスタイル
• その他

第7章 地域別分析

第8章 北米の繊維市場

• 北米の繊維市場：タイプ別
• 北米の繊維市場：最終用途別
• 米国の繊維市場
• メキシコの繊維市場
• カナダの繊維市場

第9章 欧州の繊維市場

• 欧州の繊維市場：タイプ別
• 欧州の繊維市場：最終用途別
• ドイツの繊維市場
• フランスの繊維市場
• スペインの繊維市場
• イタリアの繊維市場
• 英国の繊維市場

第10章 アジア太平洋地域の繊維市場

• アジア太平洋地域の繊維市場：タイプ別
• アジア太平洋地域の繊維市場：最終用途別
• 日本の繊維市場
• インドの繊維市場
• 中国の繊維市場
• 韓国の繊維市場
• インドネシアの繊維市場

第11章 RoWの繊維市場

• その他地域の繊維市場：タイプ別
• その他地域の繊維市場：最終用途別
• 中東の繊維市場
• 南アメリカの繊維市場
• アフリカの繊維市場

第12章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第13章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の繊維市場
• 戦略的分析

第14章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• Competitive Analysis
• Lenzing
• Toray Industries
• Alpek
• Industria de Diseno Textil
• Schott Textiles
• Fulida Group Holding
• Reliance Industries
• Teijin
• Grasim Industries
• Kelheim Fibres

第15章 付録