グミ市場レポート：2035年までの動向、予測、および競合分析

グミ市場

世界のグミ市場の将来は明るく、ゼラチンおよび植物由来のゼラチン代替品市場に機会が見込まれています。世界のグミ市場は、2027年の140億米ドルから2035年には推定420億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは14.9％となる見込みです。この市場の主な促進要因としては、機能性スナックへの需要の高まり、手軽なサプリメントの人気上昇、そしてより健康的なおやつへの関心の高まりが挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、製品カテゴリー内では、ビタミンをベースとした健康サプリメントに対する消費者の需要が高まっていることから、予測期間を通じてビタミンが最大のセグメントであり続けると見込まれています。
• 原料カテゴリーにおいては、ゼラチンの用途に対する需要の高まりにより、予測期間中にゼラチンがより高い成長を遂げると見込まれています。
• 地域別では、ヘルスケア意識の高まりやサプリメント消費の拡大動向により、APAC地域が予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。

グミ市場の新たな動向

グミ市場は、キャンディ中心の成長から、より機能的な栄養摂取へと移行しており、より高度で柔軟な製造技術が特徴となっています。2025年から2027年にかけて、老舗ブランドは、手軽に食事の栄養を補いたいと考える、成長著しい成人顧客層をターゲットにする計画です。一方、子供向け製品は依然として市場の大きな割合を占める見込みです。Lucintel社は、イノベーションの活発化や規制の頻繁化、さらに流通チャネルの複雑化に伴い、グミ市場が急速に進化すると予測しています。

• 機能性グミ：機能性グミやビタミン系製品は引き続き人気を集め、プロバイオティクス、植物由来成分、睡眠補助成分を配合したグミなどが登場すると予想されます。栄養補助食品としてのグミ市場の成功により、2027年にかけて市場は進化と成長を続けるでしょう。機能性を軸としたポジショニングにより、グミ市場は顧客のエンゲージメント向上やリピート率の向上、平均販売価格の上昇につながる可能性があります。
• クリーンラベル配合：クリーンラベル配合は、健康上のメリットに対する認識と実効性を高め、低糖分やペクチンベースのグミ、そして認識しやすい成分を含む天然着色料に重点が置かれています。今後3～5年間、クリーンラベルの動向は、配合の変革、表示管理、小売環境の競合環境、および売上原価の変化を牽引すると予想されます。
• プレミアム化：臨床的に実証された成分や成人向けの処方に重点が置かれると予想され、健康やウェルネスを重視した表示が増加し、グミのパッケージもキャンディを連想させるものから脱却していくでしょう。2025年には、サプリメント系グミのプレミアム市場が形成され、小売価格は約20ドルになると予想されます。一方、大衆市場向けのグミの小売価格は約10ドル程度となる見込みです。
• 自動化：菓子類メーカーは、充填、検査、包装のための新しい高速自動システムを導入すると予想されます。自動化により、品質の均一性が向上し、廃棄物が最小限に抑えられ、小ロットでのカスタマイズ生産が可能になります。
• 持続可能なパッケージング：軽量な容器の使用や、紙を基材とした二次包装形式の採用など、パッケージングの変化はすでに進行中です。EUの「包装および包装廃棄物に関する規則」は2025年2月に施行される予定です。これにより、企業にはコンプライアンス目標を達成するための新たなプレッシャーが生じ、今後5年間のパッケージングに関する意思決定はさらに複雑化することになります。

グミ市場は現在、より規律ある成長段階にあります。機能的なメリットは、今後も成長の主要な促進要因であり続けるでしょう。廃棄物を生み出す包装は信頼を損ない、品質上の問題となります。信頼性の高い製造体制と明確な効能表示、そして魅力的なパッケージ形態を備えたブランドが、市場シェアを拡大していくでしょう。汎用的な製品は今後も存在し続けるでしょうが、利益率の向上という点では、成人向け栄養補助食品や専門的な成人向け健康サプリメントが優位となるでしょう。

グミ市場の最近の動向

グミ市場は、単なる目新しさから、大規模で規制に準拠した栄養食品やプレミアム菓子へと移行し続けるでしょう。2025年から2027年にかけて、食品各社が製品の再配合や製造能力の増強を進めると同時に、機能性表示を強化する動きが見込まれます。Lucintel社は、競合の軸が単なる新製品の発売ではなく、信頼性の高い製造体制と機能性契約を維持する能力に基づくと予測しています。

• 生産能力への投資：マース社は、グミを含むスナック製品の国内供給の柔軟性を高めることを期待し、2026年までに米国の製造設備のアップグレードに20億米ドルを投じることを決定しました。より大規模な製造施設の建設により、供給の制約が緩和され、大手メーカーはコストを管理し、小売業者のニーズにより適切に応えることができるようになります。
• 規制に伴う製品改変：一部のグミに使用されている食品着色料「レッドNo.3」は、2027年（2025年1月）までに使用が禁止されることになり、天然着色料の需要が増加する見込みです。中小メーカーにとっては天然着色料のコスト増となり、市場参入がさらに困難になるでしょう。
• 機能性によるポジショニング：サプリメント企業は、消化器系や神経系など、身体のさまざまな部位をターゲットとした機能性グミ製品を開発しています。OLLY社は2024年の売上高（2025年2月時点）で7億1,800万米ドルの価値を誇っており、これは機能性サプリメントグミの市場の可能性を如実に示しています。今後5年間、メーカーは風味の革新よりも、科学的根拠に基づく効能表示や投与量をより重視するようになるでしょう。
• 小売チャネルの拡大：コストコの2024年の純売上高は2,545億米ドル（2024年10月）でした。倉庫型会員制店舗は、マルチパックで販売されるグミに対する潜在的な需要を示す有力な指標となっています。倉庫型会員制店舗におけるグミの需要が高まるにつれ、製造サプライチェーンは、より低価格で販売される大容量パックの需要に応える方向へと移行していくでしょう。
• 受託製造の規模：カタレント社は、ノボ・ホールディングス社による買収を完了しました。この買収は、グミブランドが品質を維持しつつ、より大規模な生産能力を外部委託できる専門生産ネットワークの重要性を裏付けるものです。

感覚的な魅力と本格的な処方、規制に準拠した表示、安定した供給、そして効果的な流通体制こそが、このセグメントのリーダー企業を差別化する要素となり、2027年までその優位性が維持される可能性があります。買収された企業が市場から撤退することで生じた空白は、新規参入企業によって迅速に埋められるでしょう。小売レベルでの市場集中により、（長い規制の壁によって阻まれてきた）製品の再処方に対するインセンティブが高まるでしょう。小規模なブランドであっても、複数の製品購入を持続させるために必要な価格プレミアムを維持できる限り、成長の機会は依然としてあるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のグミ市場：製品別

• 魅力度分析：製品別
• ビタミン
• ミネラル
• 炭水化物
• オメガ脂肪酸
• タンパク質・アミノ酸
• プロバイオティクスおよびプレバイオティクス
• 食物繊維
• CBD／CBN
• サイロシビン／サイケデリックマッシュルーム
• メラトニン

第5章 世界のグミ市場：成分別

• 魅力度分析：成分別
• ゼラチン
• 植物由来のゼラチン代替品

第6章 世界のグミ市場：流通チャネル別

• 魅力度分析：流通チャネル別
• オフライン
• オンライン

第7章 世界のグミ市場：最終用途別

• 魅力度分析：最終用途別
• 成人
• 子ども

第8章 地域別分析

第9章 北米のグミ市場

• 北米のグミ市場：製品別
• 北米のグミ市場：成分別
• 米国のグミ市場
• カナダのグミ市場
• メキシコのグミ市場

第10章 欧州のグミ市場

• 欧州のグミ市場：製品別
• 欧州のグミ市場：成分別
• ドイツのグミ市場
• フランスのグミ市場
• イタリアのグミ市場
• スペインのグミ市場
• 英国のグミ市場

第11章 アジア太平洋地域のグミ市場

• アジア太平洋地域のグミ市場：製品別
• アジア太平洋地域のグミ市場：成分別
• 中国のグミ市場
• インドのグミ市場
• 日本のグミ市場
• 韓国のグミ市場
• インドネシアのグミ市場

第12章 RoWのグミ市場

• その他地域のグミ市場：製品別
• その他地域のグミ市場：成分別
• 中東のグミ市場
• 南アメリカのグミ市場
• アフリカのグミ市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のグミ市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Bayer AG
• Church & Dwight Co., Inc.
• Nature's Bounty
• Haleon plc
• Pharmavite, LLC
• Procaps Group, S.A.
• Garden of Life
• SmartyPants Vitamins
• Herbaland Gummies
• Prime Health Ltd.

第16章 付録