飲料市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

飲料市場

世界の飲料市場の将来は有望であり、エネルギー補給市場や栄養・機能性サポート市場に機会が見込まれています。世界の飲料市場は、2027年の2兆米ドルから2035年には推定3兆3,000億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年のCAGRは4.9％となる見込みです。この市場の主な成長要因としては、機能性飲料への需要の高まり、天然成分への嗜好の高まり、および即飲タイプへの関心の高まりが挙げられます。

• Lucintelの予測によると、製品タイプ別では、消費者の強い嗜好と飲料消費の広範な動向により、予測期間を通じてアルコール飲料が引き続き最大のセグメントを維持する見込みです。
• 用途別では、エネルギーやパフォーマンスをサポートする製品への需要が高まっていることから、予測期間を通じて「エネルギー補給」が最大のセグメントであり続けると見込まれます。
• 地域別では、確立された市場と業界の強力な成長機会により、予測期間を通じて北米が最大の地域であり続けると見込まれます。

飲料市場の新たな動向

飲料業界は、数量重視・価格主導型の成長モデルから脱却し、健康、価値、測定可能な持続可能性へと移行しつつあります。今後3年間、インフレにより消費者は目的意識を持ったプレミアムな購入を行うようになる一方、規制や小売店の要件の変化により、パッケージや配合が変更されると予想されます。こうした動向に沿い、Lucintelは今後数年間、デジタル化に支えられた実用的な利便性重視の飲料に対する需要が高まると予測しています。

• サステナビリティ：2024年のEU包装法改正や、Coca-Colaによる詰め替え可能・返却可能なパッケージの試験導入拡大を契機に、飲料メーカー各社は、包装の重量、使用される再生樹脂の量、および水使用量の追跡を開始しました。規制や小売業者の環境に対する期待の変化が、2030年まで包装分野への投資を牽引すると考えられます。
• 機能性製品：PepsiCoが2024年に展開したプレバイオティクスおよび機能性飲料に加え、プロテイン飲料や無糖製品の継続的な成長は、飲料が従来の「喉の渇きを潤す」という枠をはるかに超えて進化していることを示しています。今後3年から5年の間に、消化機能、エネルギー補給、水分補給、あるいは免疫力向上などの効果を持つ製品が、店頭の棚スペースを大幅に占めるようになると考えられます。
• プレミアム化：2024年の家計の予算圧迫は、消費者が独自の産地や風味、あるいは製法を持つ製品へとアップグレードする動向を止めるには至りませんでした。これは、スピリッツの堅調な売上やプレミアムコーヒーの新製品発売からも明らかです。こうした動向は、量重視の生産ではなく、バランスの取れた製造マージンをもたらします。
• 自動化：飲料製造業界では、人手不足という課題を克服し、生産性の向上や生産ラインの最適化を図るため、ロボット技術や自動化された予知保全システムの導入が進む動向があります。一部の充填システムでは、1時間あたり10万容器の処理が可能です。生産者がダウンタイムを最小限に抑え、プロセス切り替えを簡素化することで一貫した品質を目指す中、自動化は生産能力の拡大を牽引することになると考えられます。
• 地域密着型のサプライチェーン：2024年初頭、紅海を巡る混乱は、長距離の国際サプライチェーンへの過度な依存を露呈させ、業界に変化をもたらしました。その結果、原料、缶、さらには包装資材に至るまで、現地調達が増加しています。製造期間の短縮や、市場の需要に応えるため新製品をより迅速に投入できることから、今後5年間で地域密着型の製造が拡大すると予想されます。
• この分野ではバランスが依然として重要：飲料メーカーは、手頃な価格とプレミアム製品提供の狭間で微妙なバランスを取りつつ、健康効果を信頼性を持ってアピールしなければなりません。包装規制、現地調達、製造の自動化、地域を横断した迅速なイノベーションにより、企業は競争で優位に立つことができると考えられます。機能的な価値提案こそが、製品ラインナップを決定づける要因となると考えられます。

飲料市場の最近の動向

2024年から2026年にかけて、飲料市場にはいくつかの変化が見られました。この期間中、ブランドオーナーによる投資は、無糖代替品や、包装、プレミアムな水分補給、様々な課題に耐えうるサプライチェーンに関するイノベーションへとシフトしました。Lucintelの観察によると、業界は規制、業界再編、急速に変化する流通チャネルに注力しており、事業戦略の焦点は数量から利益率、コンプライアンス、頻繁な購入へと移行しています。

• CarlsbergによるBritvic買収：Carlsbergは2024年10月、33億英ポンドでBritvicの買収を完了しました。CarlsbergによるBritvicの買収は、より大規模なビールおよびソフトドリンクのプラットフォームを構築することになり、市場チャネルにおける競合の激化や、地域飲料メーカー間の業界再編の進展につながると見られます。
• MicrosoftとCoca-Colaの提携：2024年4月、Coca-ColaはMicrosoftのクラウド技術および生成AIに対し、11億米ドルを投資することを決定しました。今後5年間で、より連携の取れた技術を導入し、マーケティング戦略の自動化や業務上の摩擦の軽減を図ることで、需要予測の精度向上と業務上の摩擦の低減を目指すものです。
• メキシコにおける生産能力の拡大：2025年5月、PepsiCoはメキシコ向けに15億米ドルの投資を発表しました。これにより、製造および流通の両面における改善と近代化が図られます。また、配送時間の短縮による効率的なシステムの構築が促進され、PepsiCoはラテンアメリカにおける競合他社に対して優位性を確立することになると考えられます。
• 包装規制：2024年4月、欧州議会は「包装および包装廃棄物に関する規則」を承認しました。これにより、飲料ボトルについては2030年までに再生プラスチックの使用率を15％とする目標が設定されました。この規制により、メーカーは対応のための時間が限られることになり、再生プラスチックや代替バリアシステムに対する需要が長期的に増加することになります。
• 機能性飲料の発売：2025年2月、Coca-Colaはプレバイオティクスと食物繊維を豊富に含むソーダ「Simply Pop」を発売しました。この発売は、大手企業がウェルネス中心の市場に参入し始めていることを示しており、特に健康志向の消費者を対象に、大手企業間の競合を激化させる可能性があります。

資本は、より大規模な事業展開が可能な健康志向の飲料へとさらにシフトしつつあります。M&Aによって流通力が統合される一方で、包装規制により2030年までの再設計期限が設けられています。最も有力な参入企業は、あらゆる機能性表示に後追いするのではなく、地元で生産された飲料と計画的なイノベーションを組み合わせると考えられます。サプライヤーは、規制に準拠した材料、充填能力、データを活用した予測サービス、コンビニエンスストア向けに設計されたフォーマットを通じて成長を図るべきです。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の飲料市場：製品タイプ別

• 魅力度分析：製品タイプ別
• アルコール飲料
• ノンアルコール飲料

第5章 世界の飲料市場：包装タイプ別

• 魅力度分析：包装タイプ別
• PETボトル
• ガラスボトル
• 缶
• その他

第6章 世界の飲料市場：流通チャネル別

• 魅力度分析：流通チャネル別
• オントレード
• オフトレード

第7章 世界の飲料市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• エネルギー補給
• 栄養・機能性サポート
• その他

第8章 地域別分析

第9章 北米の飲料市場

• 北米の飲料市場：製品タイプ別
• 北米の飲料市場：用途別
• 米国の飲料市場
• カナダの飲料市場
• メキシコの飲料市場

第10章 欧州の飲料市場

• 欧州の飲料市場：製品タイプ別
• 欧州の飲料市場：用途別
• ドイツの飲料市場
• フランスの飲料市場
• イタリアの飲料市場
• スペインの飲料市場
• 英国の飲料市場

第11章 アジア太平洋の飲料市場

• アジア太平洋の飲料市場：製品タイプ別
• アジア太平洋の飲料市場：用途別
• 中国の飲料市場
• インドの飲料市場
• 日本の飲料市場
• 韓国の飲料市場
• インドネシアの飲料市場

第12章 その他の地域の飲料市場

• その他の地域の飲料市場：製品タイプ別
• その他の地域の飲料市場：用途別
• 中東の飲料市場
• 南アメリカの飲料市場
• アフリカの飲料市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の飲料市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• The Coca-Cola Company
• PepsiCo Inc.
• Anheuser-Busch InBev
• Nestle S.A.
• Heineken N.V.
• Diageo plc
• Suntory Holdings Limited
• Constellation Brands
• Red Bull GmbH
• Keurig Dr Pepper

第16章 付録