生物学的種子処理市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

生物学的種子処理市場

世界の生物学的種子処理市場の将来は、種子改良および種子保護市場における機会を背景に、明るい見通しとなっています。世界の生物学的種子処理市場は、2027年の27億米ドルから2035年には推定52億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは11.6％となる見込みです。この市場の主な促進要因としては、持続可能な作物保護への需要の高まり、環境に優しい種子処理の採用拡大、そして農業生産性の向上への注目度の高まりが挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、種類別では、作物の生産性向上のために微生物ソリューションの採用が増加していることから、予測期間において微生物系が最も高い成長率を示すと見込まれています
• 機能別では、改良種子への需要の高まりにより、予測期間を通じて「種子改良」分野がより高い成長を記録すると見込まれています
• 地域別では、先進的な農業技術とバイオ刺激剤の採用拡大により、北米が予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています

生物学的種子処理市場の新たな動向

生物学的種子処理市場は、2025年から2027年にかけて、特殊用途から一般的な作物保護用途へと移行しつつあります。合成資材の使用削減に対する圧力の高まりに加え、厳しい残留物規制や作物の収量向上への要求が、調達慣行に変化をもたらすでしょう。Lucintelは、微生物製剤や製剤化、ならびに地域での生産への投資拡大を予測していますが、現場における一貫性の欠如は依然として市場の大きな課題となっています。

• 持続可能性：2025年1月、欧州委員会は有害性の低い生物由来資材の使用を推進し続け、多くの大手種子会社も微生物処理製品の品揃えを拡大し続けました。今後3年から5年の間、生物由来資材が従来の農薬と同様に有効であることを証明できれば、小売業者の要件や農場における持続可能性指標が、その採用を後押しすることになるでしょう。
• 微生物技術の革新：バチルス、トリコデルマ、根圏細菌、その他の微生物製品の市場提供は、特定の菌株の使用へとさらに移行していくでしょう。包装およびコーティング技術の向上により、企業は微生物製品の保護と安定性をより高めるとともに、発芽の向上と予測可能性の向上を図ることが可能になります。
• デジタル農業：今後3～5年間、処方型農業技術が、土壌の健康状態や処理記録、動機付けマップ、指導記録に基づいて、種子処理の推奨方法を再定義していくものと予想されます。
• 地域サプライチェーン：メーカー各社は、有効成分の現地での発酵、製剤、流通能力を構築しています。これは、2025年に農業資材の供給に混乱が生じた後、より顕著になりました。地域生産は、製品の鮮度と供給の信頼性という点で、競合の在り方を再定義します。
• 統合的作物保護：生物学的種子処理は、遺伝子技術、化学的種子処理、および葉面散布用生物製剤からなるプログラムに統合されていきます。2025年に発売されるこれらの製品では、微生物は直接の競合相手ではなく、補完的な要素として位置づけられています。生産者は単一の製品による解決策よりも、一貫した収量保護に重点を置いているため、このアプローチはより大きな市場を開拓する可能性があります。

市場は新たな段階へと移行しており、作物の種類や気候帯、さらには貯蔵条件にわたる性能が、市場での優位性に影響を与えるようになります。市場成長には規制当局の承認だけでは不十分であり、企業はより優れた試験データ、一貫性のある製剤、そして既存の農業機械に容易に組み込める統合ソリューションを備えていなければなりません。2027年までに、特に高付加価値作物やハイテク農業の分野において、生物製剤が市場をさらに支配し始めるものと予想されます。それにもかかわらず、市場の成長は価格管理にかかっています。

生物由来種子処理剤市場の最近の動向

2025年から2027年にかけて、微生物由来製品が調査段階から商用製品へと移行するにつれ、バイオ刺激剤による種子処理市場は活発化すると見込まれます。市場参入企業は、投資、規制当局の承認、および提携の相乗効果により成長を遂げています。Lucintel社は、特に生物由来製品が作物農業や精密農業の分野で地歩を固めるにつれ、市場の競合がますます激化すると予測しています。

• 戦略的提携：2025年1月、シンジェンタとバイオセレスは、生物由来の種子処理および作物技術の拡大に向けた合意に達しました。これらの提携は、流通網と現地の微生物に関する専門知識を活用し、今後3年から5年の間に、販売チャネルを通じて生産者への製品提供までの期間を短縮することを目指しています。
• 生産拡大：2025年3月、BASFは、有益な微生物をベースとした製品を支援するため、農業ソリューションネットワークへのさらなる投資を発表しました。生産拡大により、ROW（その他の地域）の作物向け生物学的種子処理剤の信頼性はさらに高まる見込みです。
• 技術の導入：2025年5月、ピボット・バイオ社は商業農業向けの新たな製品を発売し、1,000万エーカー以上に及ぶ既存の圃場試験プログラムをさらに拡充しました。同社は、微生物の安定性と生産性を向上させることができれば、生物学的種子処理剤の広範な普及を実現できる見込みです。
• 政府の承認：2025年2月、欧州連合（EU）において、肥料製品規制の一環として、微生物由来のバイオ刺激剤に関する規則が最終決定されました。これにより、中小企業を含む新規参入企業へのインセンティブが期待されますが、施行の遅れにより、当面は新興市場としての性格を保ち続ける見込みです。
• 影響力のある投資：2025年10月現在、バイエル社はパイプラインおよび作物科学分野への投資重点として、生物由来製品および生物由来種子処理剤をターゲットにしています。大手農薬企業は、生物由来ソリューションを化学技術や形質技術と統合するために資金を投入しています。これにより、製品のバンドル化や競争優位性の発展が促進され、独立系企業に対する市場からの圧力が高まるでしょう。

利用可能な資本は微生物技術やRNA技術をターゲットとしていますが、現時点では規制が主な制約要因となっています。今後5年間で、優れた実績、登録リスクのヘッジ、製品ポートフォリオ、および既存の種子処理剤に適した製品ラインを備えたサプライヤー企業が、業界を支配することになるでしょう。生物由来製品は極めて不均一であり、農場ごとに異なる挙動を示すため、業界の統合が進んでも、地域ごとの製剤に関する専門知識は必要不可欠となるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の生物学的種子処理市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 微生物製剤
• 植物由来
• その他

第5章 世界の生物学的種子処理市場：作物タイプ別

• 魅力度分析：作物タイプ別
• トウモロコシ
• 小麦
• 大豆
• コットン
• ヒマワリ
• 野菜作物
• その他

第6章 世界の生物学的種子処理市場：機能別

• 魅力度分析：機能別
• 種子の機能向上
• 種子保護

第7章 地域別分析

第8章 北米の生物学的種子処理市場

• 北米の生物学的種子処理市場：タイプ別
• 北米の生物学的種子処理市場：機能別
• 米国の生物学的種子処理市場
• カナダの生物学的種子処理市場
• メキシコの生物学的種子処理市場

第9章 欧州の生物学的種子処理市場

• 欧州の生物学的種子処理市場：タイプ別
• 欧州の生物学的種子処理市場：機能別
• ドイツの生物学的種子処理市場
• フランスの生物学的種子処理市場
• イタリアの生物学的種子処理市場
• スペインの生物学的種子処理市場
• 英国の生物学的種子処理市場

第10章 アジア太平洋地域の生物学的種子処理市場

• アジア太平洋地域の生物学的種子処理市場：タイプ別
• アジア太平洋地域の生物学的種子処理市場：機能別
• 中国の生物学的種子処理市場
• インドの生物学的種子処理市場
• 日本の生物学的種子処理市場
• 韓国の生物学的種子処理市場
• インドネシアの生物学的種子処理市場

第11章 RoWの生物学的種子処理市場

• その他地域の生物学的種子処理市場：タイプ別
• その他地域の生物学的種子処理市場：機能別
• 中東の生物学的種子処理市場
• 南アメリカの生物学的種子処理市場
• アフリカの生物学的種子処理市場

第12章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第13章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の生物学的種子処理市場
• 戦略的分析

第14章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• BASF SE
• Bayer AG
• Novozymes A/S
• Syngenta Group
• Corteva Agriscience
• Rhizobacter
• ValentBioSciences
• Verdesian Lifescience
• Plant Health Care
• Bioworks

第15章 付録