世界の生物学的種子処理：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

世界の生物学的種子処理市場規模は、2025年に14億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは10.8%で、2030年には24億8,000万米ドルに達すると予測されています。

生物学的種子処理市場は近年顕著な成長を遂げています。自然処理法は、エコフレンドリー種子処理の選択肢と見なされるようになってきています。化学肥料や農薬が環境に与える影響に対する懸念が高まる中、生物学的種子処理はより持続可能でエコフレンドリー代替手段を記載しています。消費者や政府は、食品生産における化学残留物の削減に一層注力しており、生物学的種子処理剤の使用を後押ししています。2024年、米国農務省（USDA）は、新たなプログラム、パートナーシップ、助成金の授与、1,000万米ドルの追加資金提供を通じて、有機農業従事者への支援を強化し始めました。これらのプログラムは、国内有機農産物の市場開拓、有機農産物の生産に移行する生産者への実地研修の提供、有機認証取得のための経済的負担の軽減を目的としています。有機農業への移行は、生物学的種子処理の採用をさらに促進します。

種子を保護するように設計された生物学的種子処理剤は、苗の初期段階で特定の害虫や菌類病害を標的として駆除します。さらに、これらの処理は穀物、穀類、油糧種子、野菜など様々な作物に使用され、様々な害虫を管理します。生産性の向上と投入コストの削減を目的としたバイオプライミング技術の利用が増加していることが、生物学的種子処理剤の普及を後押ししています。例えば、インドの農業技術大学の研究者による2022年の調査では、サステイナブル農業におけるバイオプライミングは、より費用対効果が高く、環境にも優しいことが示されました。したがって、エコフレンドリー選択肢の採用の増加、有機農業への傾向、好ましい規制環境、支援的な取り組みが、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

生物学的種子処理市場の動向

穀物・シリアルセグメントが市場をリード

穀物と穀類における生物学的種子処理の採用は増加しており、化学的方法に代わるサステイナブル方法を提供しています。この動向は、エコフレンドリー農法が世界的に推進され、有機農産物の需要が高まっていることが背景にあります。特に小麦、大豆、トウモロコシのような穀物や穀類では、植物性タンパク質の需要が高まるにつれて、収量を最大化し、作物の品質を向上させるために生物学的処理が利用されるようになっています。さらに、小麦、大麦、トウモロコシのような作物は、フザリウム頭枯病、苗立枯病、根腐病など、土壌を媒介する様々な病気にかかりやすいです。トリコデルマ属、バチルス属、シュードモナス属を含む生物学的種子処理は、これらの病原体から作物を守り、結果として作物を健康にし、化学殺菌剤の必要性を減らします。

調査期間中、有機穀物栽培面積は顕著に増加しました。有機農業ラボ（FiBL）によると、世界の有機穀物栽培面積は2021年には540万ヘクタールであったが、2022年には560万ヘクタールに増加しました。穀物の有機栽培と総合的病害虫管理（IPM）の人気が高まっていることから、生物学的種子処理剤は化学品の使用量を削減するための重要な要素となっており、このセグメントでの使用を支えています。

現在進行中の研究開発は、生物学的処理剤の有効性、保存期間、費用対効果の改善に重点を置いています。新しい微生物株と革新的な送達方法が、生物学的種子処理の性能を高めています。2024年、Indigo Agは画期的なCLIPS装置を発売しました。この自動ハンズフリーシステムは、時間を節約し、種子処理プロセスの手間を省き、標準的な生物学的種子処理用途に革命を起こす可能性を秘めています。CLIPSは、農業産業に特化した初の生物学的受託開発・製造機関である3BarBioとの協力により設計されました。そのため、有機農産物の重要性の高まりと、穀物栽培面積の拡大や技術の進歩が相まって、予測期間中の市場成長を牽引しています。

欧州が市場を独占

欧州は、持続可能性、環境保護、農業における化学品の投入削減への強い関心によって、生物学的種子処理の重要な市場となっています。欧州連合（EU）はエコフレンドリー農法の推進を主導しており、生物学的種子処理剤の需要を大幅に増加させています。EUは、食品中の残留化学品を減らし、環境への影響を最小限に抑えるため、農薬使用に関する厳しい規制を実施しています。EUグリーンディールとFarm to Fork戦略は、2050年までにEUを気候ニュートラルにすることを目指しています。これらの戦略は、サステイナブル食料生産を重視し、化学農薬や化学肥料への依存を減らし、生物学的・有機的農法の採用を奨励し、生物学的種子処理の需要を高めています。

欧州の消費者は、より少ない化学品とエコフレンドリー農法で生産された食品をますます求めるようになっています。有機農業ラボ（FiBL）によると、欧州の有機小売売上高は2019年の503億米ドルから2022年には558億米ドルに増加しました。有機農産物に対するこのような需要は、農業従事者が生物学的種子処理を含むサステイナブル農業技術を採用することを後押しします。特にドイツ、フランス、英国における有機食品へのシフトが、大規模と小規模農業経営における生物学的ソリューションの採用を促進しています。

さらに、市場における新製品開発戦略が成長を支えています。2023年、Syngenta BiologicalsとUnium Bioscienceは、北西欧全域の農業従事者にNUELLO iNによる画期的な生物学的種子処理ソリューションを提供するために協力しました。この製品は、大気中に容易に存在する窒素を変換して利用する植物の能力を自然に向上させ、窒素使用量を10％以上削減できる可能性があります。この技術革新は、農作物の収穫量を増やし、植物と土壌の健康を促進し、窒素管理戦略の柔軟性を高めると同時に、農業が環境に与える影響を低減します。したがって、持続可能性に対する政府の支援の高まりは、有機農産物の需要や支援戦略と相まって、予測期間中の市場成長を助長します。

生物学的種子処理産業概要

生物学的種子処理市場は適度に統合されており、主要企業としては、Syngenta、Bayer Crop Science、BASF、Novozymes、Koppert B.V.などがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査想定と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 有機農業の動向の高まり
  • 効率向上のためのバイオプライミング技術の利用
  • 研究開発活動への投資拡大
• 市場抑制要因
  • 高コストと低入手性
  • 政府の規制障壁
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 機能
  • 種子保護
  • 種子強化
  • その他
• 作物タイプ
  • 穀物
  • 油糧種子
  • 野菜
  • その他
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米地域
  • 欧州
    • スペイン
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • ロシア
    • イタリア
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • タイ
    • ベトナム
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 最も採用されている戦略
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BASF SE
  • Bayer Cropscience AG
  • Verdesian Life Sciences LLC
  • Syngenta AG
  • Floridienne Group
  • Germains Seed Technology
  • Koppert Biological Systems
  • Novozymes
  • Bioceres Crop Solutions Corp
  • Locus AG

第7章 市場機会と今後の動向

The Global Biological Seed Treatment Market size is estimated at USD 1.48 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.48 billion by 2030, at a CAGR of 10.8% during the forecast period (2025-2030).

The biological seed treatment market has experienced notable growth in recent years. Natural treatment methods are increasingly viewed as environmentally friendly options for seed treatment. With rising concerns about the environmental impact of chemical fertilizers and pesticides, biological seed treatments provide a more sustainable, eco-friendly alternative. Consumers and governments are focusing more on reducing chemical residues in food production, aiding the usage of biological seed treatments. In 2024, the United States Department of Agriculture (USDA) started increasing its support for organic farmers through new programs, partnerships, grant awards, and an additional USD10 million in funding. These programs aim to develop better markets for domestic organic products, offer hands-on training for producers transitioning to organic production, and ease the financial burden of obtaining organic certification. This shift towards organic farming further encourages the adoption of biological seed treatments.

Biological seed treatments, which are designed to protect seeds, offer targeted control of specific pests and fungal diseases during the early seedling stage. Additionally, these treatments are used on various crops, such as grains, cereals, oilseeds, and vegetables, to manage a range of pests. The increasing use of bio-priming techniques to improve productivity and reduce input costs is supporting the widespread adoption of biological seed treatments. For instance, a 2022 study by researchers from the University of Agriculture and Technology, India indicated that bio-priming in sustainable agriculture is more cost-effective and environmentally benign. Therefore, the growing adoption of eco-friendly options, the trend towards organic farming, a favourable regulatory environment, and supportive initiatives are expected to drive the growth of the market during the forecast period.

Biological Seed Treatment Market Trends

Grains and Cereal segment leads the market

The adoption of biological seed treatments in cereals and grains is increasing, offering a sustainable alternative to chemical methods. This trend is driven by the global push for environmentally friendly farming practices and the rising demand for organic produce. As the demand for plant-based proteins grows, particularly in cereals and grains like wheat, soy, and corn, biological treatments are being utilized to maximize yields and improve crop quality. Additionally, crops such as wheat, barley, and corn are prone to various soil-borne diseases, including Fusarium head blight, seedling blight, and root rot. Biological seed treatments, which include Trichoderma, Bacillus species, and Pseudomonas species, protect against these pathogens, resulting in healthier crops and reducing the need for chemical fungicides.

During the study period, there has been a notable increase in the area under organic cereal farming. According to the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), the global organic area under cereal cultivation was 5.4 million hectares in 2021, which increased to 5.6 million hectares in 2022. The growing popularity of organic farming for cereal crops and integrated pest management (IPM) has made biological seed treatments a key component in reducing chemical use, thereby supporting their usage in the segment.

Ongoing research and development efforts are focused on improving the efficacy, shelf life, and cost-effectiveness of biological treatments. New microbial strains and innovative delivery methods are enhancing the performance of biological seed treatments. In 2024, Indigo Ag launched its ground-breaking CLIPS device. This automatic hands-free system saves time, eliminates the hassle in the seed treatment process, and has the potential to revolutionize standard biological seed treatment applications. CLIPS was designed in collaboration with 3BarBio, the first biological Contract Development and Manufacturing Organization focused on the agriculture industry. Therefore, the rising importance of organic produce, coupled with the expanding area of cereal farming and technological advancements, is driving market growth during the forecast period.

Europe Dominates the Market

Europe is a crucial market for biological seed treatments, driven by a strong focus on sustainability, environmental protection, and reducing chemical inputs in agriculture. The European Union (EU) leads in promoting eco-friendly farming practices, significantly increasing the demand for biological seed treatments. The EU has implemented stringent regulations on pesticide use to reduce chemical residues in food and minimize environmental impact. The EU Green Deal and the Farm to Fork Strategy aim to make the EU climate-neutral by 2050. These strategies emphasize sustainable food production and reducing reliance on chemical pesticides and fertilizers, encouraging the adoption of biological and organic farming practices and boosting the demand for biological seed treatments.

European consumers increasingly demand food produced with fewer chemicals and more environmentally friendly practices. According to the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), organic retail sales in Europe grew from USD 50.3 billion in 2019 to USD 55.8 billion in 2022. This demand for organic produce pushes farmers to adopt sustainable farming techniques, including biological seed treatments. The shift toward organic food, particularly in Germany, France, and the UK, has driven the adoption of biological solutions in both large-scale and small-scale farming operations.

Furthermore, strategies for developing new products in the market support growth. In 2023, Syngenta Biologicals and Unium Bioscience collaborated to bring breakthrough biological seed treatment solutions based on NUELLO iN to farmers across northwest Europe. The product naturally improves a plant's ability to convert and use nitrogen readily available in the atmosphere, potentially reducing nitrogen use by more than 10 percent. This innovation lowers the environmental impact of farming while increasing crop yield, promoting plant and soil health, and offering farmers greater flexibility in their nitrogen management strategies. Therefore, growing government support for sustainability, coupled with the demand for organic produce and supportive strategies, aids market growth during the forecast period.

Biological Seed Treatment Industry Overview

The Biological Seed Treatment Market is moderately consolidated, with major players such as, Syngenta, Bayer Crop Science, BASF, Novozymes, and Koppert B.V. in the market studied. The players are investing in the improvisation of products, partnerships, expansions, and acquisitions for business expansions.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumption and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Rising Trend of Organic Farming
  • 4.2.2 Use of Bio-Priming Techniques for Improved Efficiency
  • 4.2.3 Players Investing More in R&D Activities
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 High Costs and Low Availability
  • 4.3.2 Government Regulatory Barriers
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Seed Protection
  • 5.1.2 Seed Enhancement
  • 5.1.3 Other Functions
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Grains and Cereal
  • 5.2.2 Oil Seeds
  • 5.2.3 Vegetables
  • 5.2.4 Other Crop Types
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
    • 5.3.1.1 United States
    • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.1.4 Rest of North America
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 Spain
    • 5.3.2.2 United Kingdom
    • 5.3.2.3 France
    • 5.3.2.4 Germany
    • 5.3.2.5 Russia
    • 5.3.2.6 Italy
    • 5.3.2.7 Rest of Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.3.1 China
    • 5.3.3.2 Japan
    • 5.3.3.3 India
    • 5.3.3.4 Thailand
    • 5.3.3.5 Vietnam
    • 5.3.3.6 Australia
    • 5.3.3.7 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Most Adopted Strategies
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 BASF SE
  • 6.3.2 Bayer Cropscience AG
  • 6.3.3 Verdesian Life Sciences LLC
  • 6.3.4 Syngenta AG
  • 6.3.5 Floridienne Group
  • 6.3.6 Germains Seed Technology
  • 6.3.7 Koppert Biological Systems
  • 6.3.8 Novozymes
  • 6.3.9 Bioceres Crop Solutions Corp
  • 6.3.10 Locus AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS