スズ市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

スズ市場

世界のスズ市場の将来は、自動車、電子機器、包装、ガラス市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界のスズ市場は、2027年の81億米ドルから2035年には推定111億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは4.2％となる見込みです。この市場の主な成長要因としては、電子機器製造における需要の増加、はんだ付け用途や包装分野での採用拡大、そして再生可能エネルギーシステムの普及拡大が挙げられます。

• Lucintelの予測によると、製品タイプ別では、金属が優れた耐久性と産業用製造用途の拡大により、予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、自動車生産台数の増加と電動化の進展により、予測期間を通じて自動車分野が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 地域別では、自動車製造の拡大と力強い産業発展により、APAC（アジア太平洋地域）が予測期間を通じて最大の市場規模を維持すると見込まれます。

スズ市場の新たな動向

2025年から2027年にかけて、スズ市場は従来のはんだ需要から、エネルギー、エレクトロニクス、およびエンジニアリング材料へとシフトしています。供給は依然として集中している一方、鉱山開発は許可取得までの長いサイクルに直面しています。Lucintelは、技術の導入と戦略的な調達を、価格設定、投資、および地域間の競争力を形作る重要な要因として挙げています。

• 電動化：スズ需要は、電気自動車、充電設備、送電網用ハードウェアによって支えられています。国際エネルギー機関（IEA）は、2025年に世界の電気自動車（EV）販売台数が2,000万台を超えると予測しています。これにより、消費は従来のエレクトロニクス分野を超えて拡大し、2030年まで構造的な成長が持続すると見込まれます。
• 鉛フリー化への移行：規制により、鉛はんだからスズ系代替品への置き換えが進んでいます。欧州連合（EU）のRoHS枠組みでは、依然として電気機器における鉛の使用が制限されており、適用除外措置については2025年まで見直しが続けられています。規制順守により、今後3年から5年にかけて、精製スズや特殊はんだ合金の需要は引き続き高まる見込みです。
• 供給の多様化：買い手は、リサイクル、オフテイク契約、新規プロジェクトを通じて、特定の産地への依存度を低減させています。米国地質調査所（USGS）の推計によると、2024年の錫採掘供給量の約22％をインドネシアが占めました。許認可の遅延や輸出規制により柔軟な供給が制約される中、戦略的な調達の一層の重要性が際立つでしょう。
• 循環型経済：メーカーが電子廃棄物からはんだを回収するにつれ、二次スズが原料としてより大きな割合を占めるようになっています。国連の報告によると、2022年に世界で発生した電子廃棄物は6,200万トンに上りますが、リサイクル率は依然として低い水準にとどまっています。回収・再利用の経済性が向上すれば、一次鉱業への圧力が緩和されると同時に、地域における加工の機会が創出されるでしょう。
• 先端用途：スズは、従来からのはんだ用途に加え、太陽光発電用接点、化学触媒、そして新興の電池調査の分野へと進出しています。2024年には、世界の太陽光発電設備容量が2テラワットを超えました。これらの用途は、建設関連の需要が鈍化したとしても、仕様要件を引き上げ、高付加価値のスズ製品の需要を支えることになるでしょう。

市場の見通しは引き続き良好ですが、供給ショックの影響を受けやすい状況にあります。安定した鉱石の調達ルート、精錬能力、リサイクルネットワークを有する生産者が、最も有利な立場を確保できるでしょう。消費者は技術的に可能な範囲で代替素材の採用を追求するでしょうが、電子機器やクリーンエネルギー分野での用途が、その選択肢を制限しています。価格は、インドネシアの政策、中国の在庫状況、プロジェクトの遅延、そして技術主導の需要拡大に引き続き敏感に反応するでしょう。

スズ市場の最近の動向

鉱山供給の制約に対し、電子機器、再生可能エネルギーシステム、電気自動車からの堅調なはんだ需要が重なり、2025年から2027年にかけてスズ市場の活動は加速しています。Lucintelの市場見通しは業界の実情と一致しています。プロジェクトファイナンス、インドネシアの政策転換、リサイクルへの投資、代替素材に関する調査が調達決定を変えつつある一方で、価格は生産地域における供給混乱の影響を受けやすい状況が続いています。

• 鉱山の拡張：アルファミン社は2025年5月、Mpama Southプロジェクトからの最初のスズ生産を報告し、年間約3,600トンの計画生産能力を追加しました。この増加により精鉱の供給量は強化されますが、その規模は世界の消費量に比べれば依然として小規模です。
• インドネシアの供給規制：インドネシアは2025年2月、2025年のスズ生産割当量を約4万4,481トンと承認しました。ライセンシングの厳格化や監視の強化は、輸出供給量、地域ごとのプレミアム、および買い手が代替調達先を確保しようとする意欲に影響を与える見込みです。
• プロジェクト・ファイナンス：ファースト・ティン社は2025年3月、オーストラリアのタロンガ・プロジェクト向けに追加資金を調達し、年間約6,000トンのスズ生産を目標とした開発作業を支援しました。顧客が地理的な分散やトレーサビリティのある原材料をますます求めるようになっているため、西側からの新たな供給は商業的に重要な意味を持ちます。
• リサイクルへの投資：オールービス社は2025年、複合金属含有残渣を対象としたリサイクルプログラムを拡大し、二次スズ回収への注目が高まりました。リサイクルは、鉱山の操業中断によるリスクを軽減し、低炭素調達要件を満たすため、今後3年から5年の間にシェアを拡大していく見込みです。
• 鉛フリーはんだ技術：電子機器メーカーは2025年を通じて、先進パッケージングやパワーエレクトロニクスの要件に対応するため、信頼性の高いスズ系および銀合金はんだシステムの認定を継続しました。この移行により、部品の小型化によって他の分野での数量の伸びが制限される場合でも、製造におけるスズの使用量は維持されます。

こうした動向は、スズ市場がより逼迫し、戦略的に管理されるようになることを示唆しています。供給の伸びは依然として少数の地域に集中しているため、許認可や操業の混乱により、価格は変動し続けるでしょう。はんだがデジタル化や電動化を支えるにつれ、需要は裁量的要素が薄れつつあります。買い手は、契約期間の延長、リサイクル原料の活用、代替材料の認定を通じて対応し、今後数年のサイクルにおいて、信頼性が高く、トレーサビリティが確保された生産者を優遇することになるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のスズ市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 金属
• 合金
• 化合物

第5章 世界のスズ市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• はんだ付け
• スズめっき
• 化学品
• その他

第6章 世界のスズ市場：最終用途別

• 魅力度分析：最終用途別
• 自動車
• 電子機器
• 包装
• ガラス
• その他

第7章 地域別分析

第8章 北米のスズ市場

• 北米のスズ市場：タイプ別
• 北米のスズ市場：用途別
• 米国のスズ市場
• カナダのスズ市場
• メキシコのスズ市場

第9章 欧州のスズ市場

• 欧州のスズ市場：タイプ別
• 欧州のスズ市場：用途別
• ドイツのスズ市場
• フランスのスズ市場
• イタリアのスズ市場
• スペインのスズ市場
• 英国のスズ市場

第10章 アジア太平洋地域のスズ市場

• アジア太平洋地域のスズ市場：タイプ別
• アジア太平洋地域のスズ市場：用途別
• 中国のスズ市場
• インドのスズ市場
• 日本のスズ市場
• 韓国のスズ市場
• インドネシアのスズ市場

第11章 RoWのスズ市場

• その他地域のスズ市場：タイプ別
• その他地域のスズ市場：用途別
• 中東のスズ市場
• 南アメリカのスズ市場
• アフリカのスズ市場

第12章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第13章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のスズ市場
• 戦略的分析

第14章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• ArcelorMittal S.A
• Aurubis Beerse nv
• Avalon Advanced Materials Inc.
• DuPont de Nemours Inc.
• Indium Corporation
• Malaysia Smelting Corporation Berhad
• Minsur
• PT. Timah Tbk（PT Indonesia Asahan Aluminium）
• Thailand Smelting and Refining Co. Ltd.
• Yunnan Tin Group（Holding）Company Limited

第15章 付録