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市場調査レポート
商品コード
1939146
錫：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Tin - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 錫：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
2026年の錫市場規模は439.89キロトンと推定され、2025年の429.24キロトンから成長が見込まれます。
2031年の予測値は497.1キロトンで、2026年から2031年にかけてCAGR2.48％で拡大する見通しです。
ミャンマーの政治不安による供給逼迫とコンゴ民主共和国の供給リスクが、数量の緩やかな伸びにもかかわらず価格安定を支えています。この金属が銅・鉛・亜鉛採掘に依存する製品別である性質は、一次金属と比較して価格変動を約50％拡大させ、製造業者に多様な供給源の確保を迫っています。中国の電子機器産業とインドネシアの製錬所が立地するアジア太平洋地域は、世界需要の約7割を吸収し、地域をリードする成長率を示しています。一方、北米および欧州の買い手は、供給混乱への曝露を軽減するため、現地調達とリサイクルの取り組みを加速させています。
世界の錫市場の動向と展望
電子機器向けはんだの需要拡大
電子機器用はんだが最大の用途であり、RoHS指令対応のため鉛フリー合金への移行が進む中、2024年の消費量の48.56%を占めました。第5世代無線通信インフラと小型半導体パッケージの普及により、単位当たりの錫使用量が増加しています。これは、先進のはんだ合金が従来の60-63%混合物ではなく、95-99%の高純度を必要とするためです。高温自動車モジュールにおける銀焼結への移行は、パワーエレクトロニクス分野でははんだの成長を制限しますが、民生機器では依然としてスズへの依存度が高い状況です。GeSnエピタキシー用塩化スズ（I）化学気相成長前駆体は、ニッチで高利益率の市場を形成し、電子グレードのスズ価格に影響を与える可能性があります。北米および欧州における現地化プログラムは、国内のはんだ生産への投資を促進し、アジアのサプライヤーへの依存度を緩和すると同時に、スズ市場に追加のトン数を供給しています。
EV向け電力・熱管理部品における採用拡大
電気自動車のパワーエレクトロニクスにおいて、インバーターやバッテリーパック向けに熱伝導性合金が必要となるため、自動車分野におけるスズ市場の需要が加速しています。炭化ケイ素チップを採用したモジュールは接合部温度を上昇させるため、過酷な熱サイクルに耐える銅スズ金属間結合が好まれます。過渡的液相接合は従来のはんだとは異なる原料グレードを消費するため、合金開発者は純度レベルと濡れ特性の改良を進めています。米国エネルギー省が2025年までに100kW/Lの出力密度目標を設定したことで、発熱を管理しつつ設置面積を最小化するスズ高含有ソリューションへの関心が高まっています。OEMの厳格な認定サイクルによりプレミアム価格が形成され、スズメタリゼーションと銀焼結の競争バランスが、世界スズ市場における高性能EVセグメントへの長期的な浸透を左右するでしょう。
アルミニウム/亜鉛/鉛フリーはんだ代替品の供給状況
175℃以上の接合温度で動作する自動車用パワーモジュールでは、銀焼結およびアルミニウムワイヤボンディングがスズ系合金を次第に置き換えています。高信頼性アプリケーションでは、銅ダイレクトボンディングや圧力接触システムにより、デバイス当たりのスズ使用量がさらに削減されます。しかしながら、導入は依然として資本コスト、プロセスの複雑さ、そして従来の錫含有量の高いはんだを有利にする長い自動車認定サイクルによって制限されています。民生用電子機器分野では、錫はより高価な銀系システムに対してコストパフォーマンスの最適なバランスを維持しており、錫市場の需要の大部分を保っています。長期的な競合圧力は、代替メタリゼーション方法のコスト差を縮め、スループットを向上させるプロセス革新にかかっています。
セグメント分析
2025年時点で合金はスズ市場の59.68%を占めており、精密な組成制御がはんだ、軸受、特殊金属材料の幅広い用途を支えています。合金セグメントは範囲の経済性を享受しており、製錬所は多額の設備投資なしにスズー鉛、スズー銀、スズー銅のブレンドを調整できるため、鉱石市場の変動時でも利益率を維持できます。純金属カテゴリーは99.95%の純度を誇り、半導体・電池・太陽光発電用途に対応。2031年までCAGR3.05%で拡大し、スズ市場全体の規模への貢献度を高める見込みです。
オーロビス社などの生産者は、多金属リサイクルプロセスを活用し、年間精製スズ処理能力を1万トン超に拡大。陽極スラッジや複合スクラップからの金属回収を実現しつつ、ISO 9001およびISO 14001認証を取得しています。こうした統合フローは供給源の多様化、スコープ3排出量の削減をもたらし、ネットゼロバリューチェーンを追求する自動車メーカーからの需要を集めています。
本スズ市場レポートは、製品タイプ（金属、合金、化合物）、用途（はんだ、錫めっき、化学品、鉛蓄電池、その他用途）、エンドユーザー産業（自動車、電子機器、包装、ガラス、その他エンドユーザー産業）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）別に分析しております。市場予測は数量（トン）単位で提供されます。
地域別分析
2025年にはアジア太平洋地域が68.85%の消費量を占め、中国における電子機器製造とインドネシアの鉱業能力に牽引されました。地域別スズ市場規模はCAGR3.12％で拡大しており、中国における電気自動車生産への政府支援策や、ASEAN域内における電池サプライチェーン構築が成長を牽引しています。中国ではクラウド南省・広西チワン族自治区の鉱床において環境規制や資源枯渇の影響を受け、製錬所が高品位鉱石の輸入に踏み切る一方、インドネシアのPTティマハ社は汚職調査の影響で一時的に輸出が制限されました。
北米の錫市場は、国内リサイクルを促進するサプライチェーン安全保障施策により進展しています。オーロビス社はジョージア州リッチモンドの複合金属プラントに8億米ドルを投資し、年間18万トンの複雑スクラップ処理能力を確保。これにより米国自動車・航空宇宙主要メーカーへの安定供給が実現しました。
欧州では成熟しつつも持続可能性に焦点を当てた錫消費が見られます。ドイツはEV用パワーエレクトロニクス分野での錫採用を主導し、オーロビス社のハンブルク複合施設では、アノードマッドを錫及び特殊金属に精製する高度スラッジ処理ユニットにより高純度供給を強化しています。
中東・アフリカ地域は依然として小規模な消費地域ですが、インフラ拡張や新興の自動車組立産業により需要が徐々に増加する可能性があります。コンゴ民主共和国における政治リスクは、豊富な資源ポテンシャルにもかかわらず上流投資を抑制しており、同地域は世界スズ市場供給安定性の変動要因として位置づけられています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 電子機器分野におけるはんだ需要の拡大
- 電気自動車の電力・熱管理部品における採用拡大
- 食品・飲料缶の錫めっき用途における拡大
- 鉛フリースズ系ペロブスカイト太陽電池における技術的ブレークスルー
- 固体電池向けスズリッチ複合負極材
- 市場抑制要因
- アルミニウム／亜鉛／鉛フリーはんだ代替品の入手可能性
- 小規模採掘および紛争地域からの供給による価格変動性
- ミャンマーおよびコンゴ民主共和国（DRC）のサプライチェーンにおけるESGコンプライアンスコストの上昇
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競合の程度
- 価格分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 金属
- 合金
- 化合物
- 用途別
- はんだ
- 錫めっき
- 化学品
- 鉛蓄電池
- その他の用途（特殊合金）
- エンドユーザー業界別
- 自動車
- 電子機器
- 包装（食品・飲料）
- ガラス
- その他のエンドユーザー産業（化学、工具製造、医療機器）
- 地域別
- 生産分析
- オーストラリア
- ボリビア
- ブラジル
- ビルマ
- 中国
- コンゴ（キンシャサ）
- インドネシア
- マレーシア
- ペルー
- ベトナム
- その他の国々
- 消費分析
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- オーストリア
- その他欧州地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- アジア太平洋地域
- 生産分析
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア（％）／順位分析
- 企業プロファイル
- Andrada Mining
- ArcelorMittal
- Aurubis Beerse nv
- Avalon Advanced Materials Inc.
- Huaxi Nonferrous Metals
- Indium Corporation
- Jiangxi New Nanshan Technology Co. Ltd
- Malaysia Smelting Corporation Berhad
- Minsur
- Thailand Smelting & Refining Co. Ltd（Thaisarco）
- Timah
- YUNNAN TIN COMPANY GROUP LIMITED
