脂質市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

脂質市場

世界の脂質市場の将来は有望であり、栄養補助食品、飲食品、飼料、医薬品市場において機会が見込まれています。世界の脂質市場は、2027年の160億米ドルから2035年には推定390億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは9.5％となる見込みです。この市場の主な促進要因としては、機能性食品原料への需要の高まり、栄養機能食品における脂質の使用増加、および植物由来油脂の採用拡大が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、製品タイプ別では、必須脂肪酸の栄養補助食品に対する需要の高まりにより、オメガ3およびオメガ6が予測期間を通じて最大のセグメントであり続けると見込まれています。
• 用途別では、オメガ脂肪酸の医薬品分野での用途拡大により、予測期間中に医薬品分野が最も高い成長率を示すと予想されます。
• 地域別では、堅調なニュートラシューティカル市場と健康意識の高まりにより、予測期間を通じて欧州が最大の地域であり続けると見込まれます。

脂質市場の新たな動向

アナリストらは、今後数年間で、脂質ナノ粒子（LNP）技術分野が、当初の使用事例であったmRNAワクチンという枠を超えて急速に成長すると予測しています。Lucintelのレポートによると、送達プラットフォームの革新と用途の多様化の拡大により、将来的に業界のリーダーと単一用途のワクチン供給業者が差別化されることになるでしょう。

• ワクチンを超えたLNP技術：本来の使用事例であるmRNAワクチンに加え、脂質ナノ粒子技術は、腫瘍学、再生医療、神経学の分野でも調査が進められています。希少遺伝性疾患や慢性疾患の治療に向けたLNPを用いた治療法の調査が拡大していることを踏まえると、この技術は感染症以外の市場セグメントにも引き続き機会をもたらすでしょう。
• イオン化性脂質の工学的改良：生分解性、エンドソームからの脱出、およびタンパク質発現レベルの向上を図るため、次世代脂質の開発に向けた研究が進められています。最近の研究では、第一世代の脂質に比べて3～5倍高いタンパク質発現レベルを達成しています。この研究は、幅広い疾患や病態に対するmRNA療法に革新をもたらすでしょう。
• LNPターゲティング技術：全身的なオフターゲット効果を排除することを目標に、脂質ナノ粒子を特定の細胞に結合させる細胞ターゲティングリガンドが開発されています。肝臓を標的とする脂質ナノ粒子送達システムは、前臨床モデルにおいて90％の効率が実証されています。
• CDMOへの外部委託：脂質ナノ粒子（LNP）製造の拡大に伴い、多くの製薬企業がこのサービスを外部委託しているため、LNPの受託開発・製造機関（CDMO）が第一の選択肢となっています。2024年にWACKERとCordenPharmaが締結した提携は、この現象を如実に示す好例です。バイオ医薬品企業は、治療法開発という中核的な能力に注力しており、複雑な製造には多額の設備投資が必要となるため、アウトソーシングは今後もますます普及していくでしょう。」
• AIを活用した製剤設計：研究者たちは、人工知能と計算モデリングを組み合わせてナノ粒子を設計しており、これにより開発プロセスが簡素化され、精密な送達メカニズムの進歩が可能となっています。計算ツールが利用可能になり、業界が従来の製剤手法への依存度を低下させるにつれ、この統合により開発期間の短縮がさらに進むでしょう。

脂質ナノ粒子は、さまざまな薬剤製剤において主要な送達システムとなりつつあり、ワクチン製剤だけに留まりません。AIを活用して標的への精度を高めたシステムを設計する企業は、第一世代の製剤システムを使用する企業を凌駕することになるでしょう。

脂質市場の最近の動向

2024年から2026年にかけて、製薬各社が拡大するRNA治療薬パイプラインの需要に応えるため、自社生産能力と外部委託生産能力の両方を急ピッチで拡充したことから、脂質ナノ粒子市場は活況を呈しました。Lucintel社によると、国内の製造能力は現在、技術提携に匹敵する規模で競合環境を再構築しつつあります。

• 国内における主要な製造投資：Moderna社は2025年11月、マサチューセッツ州ノーウッドの施設にmRNA製造工程を追加するため、1億4,000万米ドルを超える製造投資を発表しました。この投資により、Moderna社の国内製造体制が強化され、中核となる製造における受託製造企業（CMO）への依存度が低減されます。
• 提携：WACKER社とCordenPharma社は、2024年に脂質ナノ粒子製剤に関する提携契約を締結しました。両社は、脂質ナノ粒子に対する市場の需要に応えるため、脂質ナノ粒子製剤の製造能力を共同で開発することを目指しています。このような提携により、老舗の化学・製薬メーカーは、完全に単独で開発を行うのではなく、協力体制のもとで脂質ナノ粒子製剤を開発する機会を得ることができます。
• 市場参入：アジア太平洋地域に拠点を置くオーロラ・バイオシンセティック社は、2024年9月に事業を開始し、プラスミドDNA、mRNA、および脂質ナノ粒子のエンドツーエンドのGMP製造サービスを提供しています。これは、アジア太平洋地域がRNA治療薬の調査段階から、実際の商業生産段階へと移行していることを示しています。
• 製造支援：BARDAによるエボニック社への継続的な政府支援は、米国政府がRNA治療薬の製造能力の確保に関心を持っていることを示しています。政府資金がこの水準にあることは、脂質ナノ粒子の製造能力が、単なる商業的なものから、国家戦略的なインフラへと移行したことを示しています。
• 供給契約の拡大：VAVライフサイエンス社は、ワクチン製造に必要なナノ粒子を供給するため、あるCDMOと契約を締結しました。これは、この分野において、脂質ナノ粒子の供給契約を正式に締結する企業が増加していることを示す最新の事例です。業界はこの分野においてワクチンや治療薬の製造に注力しているため、LNPの供給確保を優先課題として明確に位置づけています。業界の他の企業も、これを優先課題として認識しています。

業界の他の企業は、LNPの供給確保と同様に重要な優先事項に注力する一方で、国内生産や企業間提携など、最終的にこの業界のあり方を形作る取り組みを進めています。Moderna社やWACKER-CordenPharma社が行っているように、国内の生産能力と委託サービスを組み合わせることで、今後10年間にわたり業界内で強力な地位を維持・確立することができるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の脂質市場：製品タイプ別

• 魅力度分析：製品タイプ別
• オメガ-3およびオメガ-6
• 中鎖トリグリセリド
• リン脂質
• その他

第5章 世界の脂質市場：ソース別

• 魅力度分析：ソース別
• 植物由来
• 海洋由来
• 動物由来
• 合成品

第6章 世界の脂質市場：フォーム別

• 魅力度分析：フォーム別
• リキッド
• パウダー
• その他

第7章 世界の脂質市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 栄養補助食品
• 食品・飲料
• 動物用飼料
• 医薬品
• その他

第8章 地域別分析

第9章 北米の脂質市場

• 北米の脂質市場：製品タイプ別
• 北米の脂質市場：用途別
• 米国の脂質市場
• カナダの脂質市場
• メキシコの脂質市場

第10章 欧州の脂質市場

• 欧州の脂質市場：製品タイプ別
• 欧州の脂質市場：用途別
• ドイツの脂質市場
• フランスの脂質市場
• イタリアの脂質市場
• スペインの脂質市場
• 英国の脂質市場

第11章 アジア太平洋地域の脂質市場

• アジア太平洋地域の脂質市場：製品タイプ別
• アジア太平洋地域の脂質市場：用途別
• 中国の脂質市場
• インドの脂質市場
• 日本の脂質市場
• 韓国の脂質市場
• インドネシアの脂質市場

第12章 RoWの脂質市場

• その他地域の脂質市場：製品タイプ別
• その他地域の脂質市場：用途別
• 中東の脂質市場
• 南アメリカの脂質市場
• アフリカの脂質市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の脂質市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• BASF SE
• DSM-Firmenich
• Croda International Plc
• Solutex GC, S.L.
• Clover Corporation Limited
• Kerry Group Plc
• Evonik Industries AG
• Lonza Group
• Cabio Biotech（Wuhan）Co., Ltd.
• Stepan Company

第16章 付録