ペット用バイオティクス市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

ペット用バイオティクス市場

世界のペット用バイオティクス市場の将来は有望であり、ドライフード、ウェットフード、サプリメント、スナック・おやつ市場において機会が見込まれています。世界のペット用バイオティクス市場は、2027年の10億米ドルから2035年には推定20億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは7.1％となる見込みです。この市場の主な促進要因としては、世界のペットの「人間化」傾向の高まり、ペット用消化補助サプリメントへの需要増加、そして動物の腸内健康に対する意識の高まりが挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、製品タイプ別では、腸内環境の健康とウェルネスに役立つソリューションへの需要が高まっていることから、ポストバイオティクスが予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、サプリメントが予測期間を通じて最も高い成長率を示すと予想されます。これは、消費者の栄養補助食品への関心が高まっているためです。
• 地域別では、健康意識の高まりと栄養機能食品産業の成長拡大により、予測期間を通じてアジア太平洋地域（APAC）が最大の市場規模を維持すると見込まれます。

ペット用バイオティクス市場の新たな動向

今後数年間、ペット用サプリメント市場では、科学的根拠に基づいた高品質な製品の購入を厭わない飼い主向けに、サプライヤーが製品を開発するにつれて、パーソナライズされた製品が増加する見込みです。この期間中、パーソナライズされた投与量に関するサプライヤー間の競合が激化し、市場の再編が進むことが予想されます。

• パーソナライズされた処方：主要メーカーは、汎用的な多菌株ブレンドから脱却し、ペットの腸内マイクロバイオームに基づいた個別投与を開始する見込みです。これは、2024年4月にピュリナが発売した「Petivity Microbiome Analysis Kit」に見られる通りで、このキットは細菌のDNAをシーケンシングし、それに基づいてカスタマイズされたプロバイオティクスを作成します。このパーソナライゼーションの動向が市場を独占すると予想される中、ペットオーナーは、より個々に合わせた製品や治療法を要求するようになるでしょう。
• 菌株の開発：2025年のネイティブ・マイクロビアルズとゼスティ・ポーズの提携が示すように、ヒトに適応した菌株の使用から、健康な犬や猫のマイクロバイオームから特異的に分離された細菌株への移行が進んでいます。これにより製品の有効性が高まり、これは主に獣医師が関与する有力ブランドによって牽引される業界における差別化要因となるでしょう。
• バイオサイエンス分野の合併による業界再編：大手原料サプライヤーは、プロバイオティクス技術と酵素技術を組み合わせることで、より幅広いバイオソリューションの提供能力を構築しています。2024年1月にChr. HansenとNovozymesが合併してNovonesisを設立した事例が、その好例です。ペット向けバイオティクス製品の業界再編は、今後も業界全体で顕著に続くでしょう。
• 輸出に向けた厳格な品質認証の取得：規制がより厳しい欧米市場へのバイオティクスおよび機能性製品の輸出に向け、国際的な品質認証を取得するために多額の投資が行われるでしょう。
• プレミアムブランドの拡大：食品およびペット栄養ブランドが、プレミアムペット栄養分野における複数の取引成立を牽引しています。市場動向が、大規模なバイオソリューション・プラットフォームに裏打ちされたカスタマイズされた科学的処方を重視する方向に向く中、大手コングロマリットは機能性製品およびバイオティック製品カテゴリーへの参入を進めています。マイクロバイオームデータや菌株開発の買収と、種特異的なデータを組み合わせることで、ペット栄養分野に新たなプレミアムカテゴリーが創出されるでしょう。

市場の動向からは、コモディティ化されたプロバイオティクスから、独自性があり科学的に実証された配合へと市場が成熟しつつあることが見て取れます。新興のペット栄養ブランドは、プレミアムなバイオソリューション・プラットフォームに支えられた専門的な科学的配合に焦点を当てることで、新興カテゴリーにおける差別化を図っていくでしょう。

ペット用バイオティクス市場の最近の動向

2024年から2026年にかけてのペット用バイオティクス分野におけるM&A活動のペースには、原料のCSV（顧客・社会・環境価値）に焦点を当てた取引、買収に基づくブランドの統合、および菌株固有の商品化が含まれます。Lucintelによると、取引の大部分は、大手CPG企業が機能性ペット栄養製品を買収するものでした。

• バイオサイエンス・プラットフォームの統合：クリスチャン・ハンセンによるノボザイムズの買収（ノボネシスの設立を目的とする）は、2024年1月に最終合意に至り、ペット用プロバイオティクス原料を含む30以上の業界にわたるバイオサイエンス事業を統合することとなりました。この分野における大規模な合併は、プロバイオティクス菌株の研究開発および製造に向けたリソースの統合をもたらします。
• プレミアムブランドの買収：ジェネラル・ミルズは2024年12月、ティキ・ペッツやクラウド・スターなどのブランドを含むホワイトブリッジ・ペット・ブランズのプレミアムキャットフードおよびおやつを14億5,000万米ドルで買収しました。この買収により、ジェネラル・ミルズはアジア太平洋地域での存在感を拡大しました。こうした大規模な買収は、大手複合企業がペット栄養、特に機能性ペット栄養を独立したカテゴリーであり、成長機会と捉えていることを示しています。
• 犬専用菌株の商品化：ネイティブ・マイクロビアルズ社とゼスティ・ポーズ社は2025年、健康な犬のマイクロバイオーム由来のプロバイオティクス菌株を商品化するために提携しました。獣医師が推奨するブランドが増え続ける中、独自の菌株を提携して提供することは、ペット栄養ブランドにとって差別化要因となります。
• プレバイオティクス原料の発売：2024年10月、クラサド・バイオサイエンシズは、伴侶動物の消化器の健康をサポートするために配合されたプレバイオティクス「ビムノ・ペット」を発売しました。
• 機械学習を活用した栄養管理技術の買収：Ollie社は2024年10月、DIG Labs社を買収し、ペットの健康データや将来の健康上の欠乏症を予測するための遺伝子データを用いて、自社の栄養計画プラットフォームを強化しました。

これは、大手原料メーカーや消費財企業が、自社で開発するのではなく、バイオティクスや機能性栄養に関する能力を外部から買収していることを示しています。従来のペットフードと比較して、科学的根拠に基づいた高品質なペット栄養という急成長分野への参入を目指す企業が増えるにつれ、さらなる買収が予想されます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のペット用バイオティクス市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• プロバイオティクス
• プレバイオティクス
• ポストバイオティクス

第5章 世界のペット用バイオティクス市場：ペット別

• 魅力度分析：ペット別
• 犬
• 猫
• その他

第6章 世界のペット用バイオティクス市場：機能別

• 魅力度分析：機能別
• 消化器・腸の健康
• 免疫調節
• 代謝・体重管理
• 口腔・歯の健康
• その他

第7章 世界のペット用バイオティクス市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• ドライフード
• ウェットフード
• サプリメント
• スナック・おやつ

第8章 地域別分析

第9章 北米のペット用バイオティクス市場

• 北米のペット用バイオティクス市場：タイプ別
• 北米のペット用バイオティクス市場：用途別
• 米国のペット用バイオティクス市場
• カナダのペット用バイオティクス市場
• メキシコのペット用バイオティクス市場

第10章 欧州のペット用バイオティクス市場

• 欧州のペット用バイオティクス市場：タイプ別
• 欧州のペット用バイオティクス市場：用途別
• ドイツのペット用バイオティクス市場
• フランスのペット用バイオティクス市場
• イタリアのペット用バイオティクス市場
• スペインのペット用バイオティクス市場
• 英国のペット用バイオティクス市場

第11章 アジア太平洋地域のペット用バイオティクス市場

• アジア太平洋地域のペット用バイオティクス市場：タイプ別
• アジア太平洋地域のペット用バイオティクス市場：用途別
• 中国のペット用バイオティクス市場
• インドのペット用バイオティクス市場
• 日本のペット用バイオティクス市場
• 韓国のペット用バイオティクス市場
• インドネシアのペット用バイオティクス市場

第12章 RoWのペット用バイオティクス市場

• その他地域のペット用バイオティクス市場：タイプ別
• その他地域のペット用バイオティクス市場：用途別
• 中東のペット用バイオティクス市場
• 南アメリカのペット用バイオティクス市場
• アフリカのペット用バイオティクス市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のペット用バイオティクス市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• ADM
• Alltech
• dsm-firmenich
• International Flavors & Fragrances Inc.
• Kerry Group plc
• Cargill, Incorporated
• Probi
• Kemin Industries, Inc.
• BENEO GmbH
• Ingredion

第16章 付録