食品診断システム市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

食品診断システム市場

世界の食品診断システム市場の将来は有望であり、食肉・家禽・水産物、乳製品、加工食品、果物・野菜、穀類・穀物・豆類、ナッツ・種子・香辛料の各市場において機会が見込まれています。世界の食品診断システム市場は、2027年の200億米ドルから2035年には推定390億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年のCAGRは7.7％となる見込みです。この市場の主な促進要因としては、食品安全試験への需要の高まり、迅速検出技術の導入拡大、および汚染防止に対する意識の高まりが挙げられます。

• Lucintelの予測によると、タイプ別では、自動化された食品安全試験システムの導入が進んでいることから、予測期間中に「システム」が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 試験対象食品別では、肉製品における病原体検出のニーズが高まっていることから、予測期間を通じて「食肉・家禽・水産物」が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 地域別では、食品加工産業の拡大と安全規制の強化により、予測期間においてアジア太平洋（APAC）が最も高い成長率を示すと予想されます。

食品診断システム市場における新たな動向

2024年から2026年にかけて、分子プラットフォームがゴールドスタンダードである培養法との速度の差を縮めていることから、食品診断システムは、確認のための実験室試験から、迅速で現場での検出へと移行しつつあります。Lucintelによるこの分野の調査では、分子プラットフォームの融合とAIを活用した分析が、現在、どの診断技術が調達決定を左右するかを形作る動向として特定されています。

• 分子プラットフォームの融合：機器メーカーは、ハードウェアとアッセイを別々に開発するのではなく、試薬の専門企業と直接提携して、統合型PCRおよびマルチプレックス検出システムを構築しています。その一例として、Vivalyticプラットフォームに関するBoschとR-Biopharmの1億6,010万米ドルの提携や、2025年6月にThermo FisherがbioMerieuxと結んだマルチプレックス病原体アッセイに関する提携が挙げられます。この融合により、今後数年間、診断技術の開発は、より少数、より深いハードウェア試薬パートナーシップを中心に統合され続けると考えられます。
• ゲノム監視の拡大：規制当局は、従来の病原体同定にとどまらず、集団発生の追跡のために全ゲノムシーケンスを拡大しており、FDAのGenomeTrakrネットワークでは毎月2万件以上の分離株を分析しています。ゲノム監視の能力拡大により、食品加工業者は、シーケンスに基づく規制要件に準拠した診断システムへの移行をさらに迫られることになります。
• 試験結果の迅速化：迅速抗原試験やPCR試験が、数日かかる培養による確定診断法に取って代わりつつありますが、ゴールドスタンダードとされる方法では依然としてボトルネックが生じ、生鮮食品生産者に在庫を抱えさせる事態となっています。試験結果の迅速化が進むにつれ、規制当局が認める確定診断基準に対して迅速試験法の妥当性を検証できる診断機器サプライヤーが引き続き優位となると考えられます。
• デジタル化された規制承認プロセス：政府機関は、検証済みの迅速診断技術の商用化を加速させるため、試験キットの承認プロセスをデジタル化しています。
• 試験室認定インフラの拡大：世界中でILAC認定を受けた試験室ネットワークが拡大しており、増大する診断需要を支えるための試験能力が高まっています。

これらの動向は、ハードウェアと試薬の統合、および規制に準拠した迅速性が、検出感度そのものと同じくらい重要となる市場を予示しています。分子診断プラットフォームとの提携とゲノム監視への対応を両立させるサプライヤーは、世界的に食品安全試験の要件がますます厳格化する中で、最も強固な地位を確立することになると考えられます。

食品診断システム市場の最近の動向

食品診断システム分野における新製品の発売や買収は、2024年から2026年にかけて活発に続き、規制当局の認可取得、試験機関の買収、病原体およびアレルゲン検出を目的としたポートフォリオ強化のための取引などが行われました。Lucintelによる同分野の追跡調査によると、その勢いは、技術と試験サービス能力の両方を拡大している老舗の診断大手企業に集中していることが示されています。

• アレルゲン検出製品の発売：Neogen Corporationは2024年第2四半期に、食品中の大豆アレルゲンを検出するために設計された新しい診断試験「Veratox VIPアッセイ」を発売し、食品安全ソリューションのポートフォリオを拡大しました。特定のアレルゲンカテゴリーを対象とした製品の発売により、確立された診断大手企業は、世界的にアレルゲン表示要件が厳格化される中で、規制に起因する需要を取り込むことができています。
• 病原体検出分野における買収動向：Neogen Corporationは2024年5月、食品業界向けの革新的な病原体検出システムの開発に注力する企業の買収を完了し、市場での地位を強化しました。専門的な病原体検出技術を対象とした買収により、大手診断企業は、社内の研究開発スケジュールでは不可能な速さでイノベーションを取り入れることが可能となります。
• 規制認証の節目：Neogenは、2025年第2四半期に「Reveal 3-D for Gluten」試験についてAOACインターナショナルからの承認を取得し、食品中のグルテン検出への使用が実証されるとともに、規制順守が裏付けられました。AOAC認証は、診断機器サプライヤーに対し、食品加工業者や規制当局が試験方法を選択する際に信頼を寄せる、広く認められた品質マークをもたらします。
• 試験ラボの買収：Eurofins Scientificは、2024年第2四半期にテキサス州の食品安全試験ラボを買収し、米国における事業基盤とサービス提供能力を強化しました。
• バイオテクノロジー企業の買収：Merck KGaAは2024年4月15日、病原体の迅速検出技術を専門とするバイオテクノロジー企業の買収を発表し、食品安全製品ポートフォリオを拡充しました。

この期間、老舗の診断企業各社は、試験技術と試験サービス能力の両方を拡大するため、買収と製品投入という並行した戦略を推進しています。診断大手各社が、専門的な検出技術と地域別の試験インフラを同時に掌握しようと競い合う中、今後も業界再編が続くものと予想されます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の食品診断システム市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• システム
• 試験キット
• 消耗品

第5章 世界の食品診断システム市場：試験タイプ別

• 魅力度分析：試験タイプ別
• 安全性
• 品質

第6章 世界の食品診断システム市場：サイト別

• 魅力度分析：サイト別
• 外部委託施設
• 社内

第7章 世界の食品診断システム市場：試験対象食品別

• 魅力度分析：試験対象食品別
• 食肉・家禽・水産物
• 乳製品
• 加工食品
• 果物・野菜
• 穀類・穀物・豆類
• ナッツ・種子・香辛料
• その他

第8章 地域別分析

第9章 北米の食品診断システム市場

• 北米の食品診断システム市場：タイプ別
• 北米の食品診断システム市場：試験対象食品別
• 米国の食品診断システム市場
• カナダの食品診断システム市場
• メキシコの食品診断システム市場

第10章 欧州の食品診断システム市場

• 欧州の食品診断システム市場：タイプ別
• 欧州の食品診断システム市場：試験対象食品別
• ドイツの食品診断システム市場
• フランスの食品診断システム市場
• イタリアの食品診断システム市場
• スペインの食品診断システム市場
• 英国の食品診断システム市場

第11章 アジア太平洋の食品診断システム市場

• アジア太平洋の食品診断システム市場：タイプ別
• アジア太平洋の食品診断システム市場：試験対象食品別
• 中国の食品診断システム市場
• インドの食品診断システム市場
• 日本の食品診断システム市場
• 韓国の食品診断システム市場
• インドネシアの食品診断システム市場

第12章 その他の地域の食品診断システム市場

• その他の地域の食品診断システム市場：タイプ別
• その他の地域の食品診断システム市場：試験対象食品別
• 中東の食品診断システム市場
• 南アメリカの食品診断システム市場
• アフリカの食品診断システム市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の食品診断システム市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Danaher
• Merck KGaA
• Neogen Corporation
• Agilent Technologies, Inc.
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• Shimadzu Corporation
• BioMerieux
• Bruker
• QIAGEN

第16章 付録