世界のEV用トラクションモーター向け希土類永久磁石市場の規模、シェアおよび成長予測（2026年～2031年）

EVのトラクションモーターに使用される希土類永久磁石の売上高は、2026年の24億5,000万米ドルから2031年には47億5,000万米ドルへと増加し、この期間においてCAGR14.2％という堅調な伸びを示すと予想されています。

EV用トラクションモーター向けの世界の希土類永久磁石市場は、電気自動車の成長、高性能モーターの設計、および重要鉱物の供給安定性という3つの要素が交差する位置にあります。焼結ネオジム・鉄・ホウ素磁石は、コンパクトなローター設計において高い磁気エネルギー密度を実現するため、高性能トラクションモーターにとって依然として重要な役割を果たしています。これにより、モーターの小型化・軽量化を図りつつ、高トルクを実現することが可能となります。したがって、電気自動車の普及拡大は、トラクションモーター用磁石に対する堅調な需要基盤を継続的に生み出しています。

また、この市場は、中国における希土類の加工および永久磁石製造の集中によっても形作られています。2024年、世界の永久磁石生産の95％近くを中国が占めていました。2025年4月に導入された輸出ライセンシング制度は、下流のユーザーにとって調達リスクを高めるとともに、供給の多様化の重要性を浮き彫りにしました。一方で、メーカー各社は、磁石設計の改善、粒界拡散、および熱管理の向上を通じて、重希土類への依存度を低減しています。北米、欧州、アジア太平洋地域における投資も、代替サプライチェーンの構築を後押ししています。

市場促進要因

電気自動車生産の増加

• 世界の電気自動車生産の拡大は、トラクションモーターに使用される希土類永久磁石の需要を牽引する主な要因です。2025年の世界の電気自動車販売台数は2,000万台を超え、2026年には約2,300万台の販売が見込まれています。永久磁石式トラクションモーターは、効率、トルク密度、コンパクトなパッケージングを兼ね備えているため、乗用バッテリー式電気自動車やプラグインハイブリッド電気自動車は引き続き重要な用途となっています。
• モーターの構成も磁石の需要に影響を与えます。シングルモーター車には1基のトラクションモーターが必要ですが、デュアルモーターやマルチモーターのプラットフォームでは、追加のモーターシステムが必要となります。したがって、四輪駆動車や高性能志向の電気自動車では、1台あたりの磁石消費量が増加する可能性があります。

コンパクトで高効率なトラクションモーターへの需要

• 焼結NdFeB磁石は、高い残留磁気、保磁力、およびエネルギー積を備えています。これらの特性により、メーカーは高トルク密度のコンパクトなモーターを開発することが可能になります。その結果得られるパッケージングの柔軟性は、モーターの効率、車両重量、利用可能なスペース、および熱性能が密接に関連している電気自動車にとって非常に価値のあるものです。
• 高性能な永久磁石の使用は、効率とコンパクトなモーター構造が重要な車両プラットフォームにおいて特に重要です。こうした特性により、代替モーター技術への関心が高まっているにもかかわらず、永久磁石モーターの採用は引き続き支えられています。

供給の安定性と地域別製造

• 採掘、分離、精製、合金生産、磁石製造の各分野において中国が強力な地位を占めていることから、供給の多様化の戦略的重要性が高まっています。こうした集中化により、たとえ原材料を中国国外から調達している場合でも、加工段階や磁石生産段階での混乱がメーカーに影響を及ぼす可能性があります。
• 2025年4月のライセンシング要件は、このリスクを浮き彫りにしました。ライセンシング申請が積み重なるにつれ、自動車メーカーやサプライヤーは、供給量の逼迫や調達の不確実性に直面しました。その結果、メーカー各社は、地理的に分散された磁石の供給と長期的な調達体制をより重視するようになっています。

重希土類の消費量削減

• ジスプロシウムとテルビウムは、高温下での減磁に対する耐性を向上させます。しかし、これらの材料はネオジムやプラセオジムに比べて供給がさらに集中しています。そのため、メーカー各社は、粒界拡散、微細組織の制御、合金設計の改善、およびモーターの冷却効率向上を通じて、重希土類の使用量を削減する取り組みを進めています。
• これらの技術により、メーカーは永久磁石モーターの構造を維持しつつ、供給が制約されがちな重希土類への依存度を低減することが可能になります。これにより、ジスプロシウムやテルビウムの必要量が少ない先進的な磁石グレードに成長機会が生まれます。

市場抑制要因

サプライチェーンの高度な集中

• 市場は、永久磁石製造における中国の支配的な地位の影響を受け続けています。2024年、中国は世界の永久磁石生産量のほぼ95％を占めていました。また、磁石用希土類の分離・精製においても、世界全体の90％以上を占めていました。
• このような集中化により、輸出ライセンシング、政策変更、物流の混乱、および原材料の入手状況の変化に対する市場の感応度が高まっています。また、代替サプライチェーンを確立するには、多額の投資と専門的な製造ノウハウが必要となります。

輸出規制と調達における不確実性

• 2025年4月に中国が導入した輸出規制により、特定の中・重希土類元素および関連材料に対してライセンシング要件が設けられました。この措置は全面的な禁止を意味するものではありませんでしたが、ライセンシングの遅延が下流メーカーにおける実質的な供給不足の一因となりました。
• 2026年8月から9月にかけて、多くの仕向地において世界の磁石の流通量は過去の水準へと回復しましたが、特定の規制対象材料の相場は依然として変動が激しく、米国向けの出荷は低調なままでした。この状況により、自動車メーカーや磁石の購入者にとって、供給の安定性は引き続き戦略的な懸念事項となっています。

希土類を含まないモーターへの代替

• 希土類を含まない駆動モーター技術は、長期的な代替リスクをもたらします。外部励磁式同期モーターや誘導モーターは、希土類永久磁石を不要にすることができます。複数のメーカーが磁石を使用しない推進システムを開発しているほか、ヴァレオ（Valeo）とルノー（Renault）は、2027年に200 kW、800 Vの希土類を含まないモーターの量産を計画しています。
• こうした代替技術により、EV生産の伸びと希土類磁石の需要との相関関係が弱まる可能性があります。その採用は、車種セグメントごとの要件、モーターの効率、パッケージング、熱性能、インバーター制御、および供給の安定性に関する考慮事項によって左右されるでしょう。

代替生産能力の開発における課題

• 北米、欧州、およびその他のアジア市場では、現地の磁石生産能力が拡大しています。しかし、中国以外の生産量は、予測される世界の需要に比べれば依然として小規模です。また、新規プロジェクトは、資金調達、競争力、認定、規模の面で課題に直面しています。2026年に予定されていた欧州の希土類磁石製造施設の計画が中止されたことは、既存の製造拠点以外で商業的に競争力のある生産能力を構築することの難しさを示しています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場スナップショット

• 市場概要
• 市場セグメンテーション

第3章 ビジネス情勢

• 市場促進要因
  • 電気自動車の生産拡大に伴い、磁石の需要も拡大し続けています
  • 中国の下流部門における支配力が、供給の安定性の価値を高めています
  • 希土類の大幅な削減が、設計上の主要な目標となりつつあります
• 市場抑制要因
  • 希土類を使用しないモーターの設計は、長期的な代替リスクをもたらします
• 市場機会
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析
• 中国の輸出規制とサプライチェーンへの影響

第4章 技術的展望

• 焼結NdFeB磁石
• 重希土類含有量の少ない磁石
• リサイクルされた希土類磁石
• 磁石を使用しないモーターへの置き換え

第5章 世界のEV用トラクションモーター向け希土類永久磁石市場：磁石の種類別

• 焼結NdFeB
• 結合型NdFeB
• その他の希土類永久磁石

第6章 世界のEV用トラクションモーター向け希土類永久磁石市場：希土類成分別

• ネオジム・プラセオジム
• ジスプロシウム
• テルビウム
• その他の希土類成分

第7章 世界のEV用トラクションモーター向け希土類永久磁石市場：車両タイプ別

• 乗用バッテリー式電気自動車
• プラグインハイブリッド電気自動車
• 商用電気自動車
• 電動二輪車および三輪車

第8章 世界のEV用トラクションモーター向け希土類永久磁石市場：モーター構成別

• シングルモーター車
• デュアルモーター車
• マルチモーター車

第9章 世界のEV用トラクションモーター向け希土類永久磁石市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他の南米諸国
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • その他の欧州諸国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋諸国

第10章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 生産能力の拡大、供給契約、およびリサイクル
• 競合環境ダッシュボード

第11章 企業プロファイル

• JL MAG Rare-Earth Co., Ltd.
• Ningbo Yunsheng Co., Ltd.
• Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd.
• Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co., Ltd.
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
• Proterial, Ltd.
• TDK Corporation
• Daido Steel Co., Ltd.
• VACUUMSCHMELZE GmbH/eVAC Magnetics
• MP Materials Corp.
• Neo Performance Materials Inc.
• Noveon Magnetics Inc.
• Arnold Magnetic Technologies
• USA Rare Earth, LLC
• Magnequench
• Less Common Metals Ltd.
• Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.
• Zhejiang Innuovo Magnetics Co., Ltd.

第12章 最近の動向

第13章 付録