永久磁石：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Permanent Magnet - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2097175
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概要
Mordor Intelligenceによると、永久磁石市場の規模は、2025年の518億米ドルから2026年には549億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに741億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.18％で成長すると見込まれています。
本レポートは、材料タイプ（ネオジム・鉄・ホウ素、フェライト、サマリウム・コバルト、アルニコ）、エンドユーザー産業（自動車、エレクトロニクス、産業用、発電、その他のエンドユーザー産業）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の永久磁石市場の動向と洞察
乗用車および商用EVフリートの電動化
2025年にはバッテリー式電気自動車の生産台数が1,400万台に達し、乗用車1台あたり平均2kgの焼結NdFeBが使用され、大型トラックでは最大8kgが使用される見込みです。BYDのe-platform 3.0では180°C定格のNdFeBローターが採用され、ダイムラー・トラックおよびボルボはデュアルモーター駆動系における磁石の使用量を2倍に増やしました。2025年7月に施行される「ユーロ7」排気ガス規制により、新型都市バスには永久磁石同期モーターの採用が義務付けられ、4万台規模の更新サイクルにわたり、永久磁石市場に長期的な需要が定着することになります。
急増するダイレクトドライブ式風力タービンの導入
2025年には洋上風力発電が22 GW増加し、その68％が、1基あたり600～1,200 kgのNdFeBを必要とするダイレクトドライブ式発電機を採用しました。中国の42 GWに及ぶ計画案件や、最近の米国のリース区域でも同様の構成が指定されており、高品位希土類磁石の需給バランスが逼迫しています。
希土類価格の変動と輸出規制
ミャンマーが重希土類の生産を停止し、中国が15％の輸出関税を課した結果、2025年には酸化ネオジムの価格が42％急騰し、中国以外の精製業者を圧迫するとともに、ライナス社の利益率を22％まで押し下げました。プラセオジム・ネオジム合金のスポット価格は平均68米ドル／kgとなり、2 kgのEV用モーターの部品原価に32米ドル上乗せされることとなり、永久磁石市場全体にコスト圧力がかかっています。
セグメント分析
ネオジム・鉄・ホウ素（NdFeB）磁石は、電気自動車や風力発電の設計者が35 MGOeを超えるエネルギー密度を持つ製品を求めることから、2031年までのCAGR7.18％で、永久磁石市場全体の成長率を上回ると見込まれます。フェライトは、スマートフォン、スピーカー、低速モーターにおいて1キログラムあたりの低コストが重視されているため、2025年の売上高の46.76％を占めましたが、トラクションモーターが焼結NdFeBを標準化していくにつれて、そのシェアは縮小しています。サマリウム・コバルトは、250°Cを超える温度でも安定性を維持できるため、航空宇宙および石油・ガス用機器のニッチ市場として依然として存在感を保っていますが、センサーや精密機器分野では希土類磁石に取って代わられた結果、アルニコのシェアは5％を下回りました。信越化学工業は2025年度、焼結NdFeBの出荷量を前年比14％増加させ、結合型磁石からの移行が顕著であることを示しています。
結合型NdFeBは、エネルギー制限よりもネットシェイプ成形の利点が優先される、薄型のマイクロスピーカーリングやスマートウォッチのハプティクス用途に限定されています。したがって、NdFeBの永久磁石市場規模は、2031年にかけて絶対値での増加分の過半数を占めると予測される一方、フェライトは概ね世界のGDPの推移に沿うと見込まれています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に世界の価値の53.72％を占め、CAGR7.25％で拡大しており、永久磁石市場における主導的地位を強めています。中国単独で世界の希土類酸化物の85％を精製し、18万7,000トンのNdFeB磁石を生産しました。これは、低い電力コストと、鉱山から磁石製造までを統合したクラスター体制に支えられたものです。日本は技術的リーダーシップを維持していますが、国内の原材料が限られているため、生産量は3万1,000トンにとどまりました。インドの生産量は、新工場の設備投資額の最大20％を還付する「生産連動型インセンティブ（PLI）」制度の下で18％増加しました。
2025年には、北米と欧州が大きな収益源となりました。MP Materials社の第2段階精製施設がカリフォルニア州でネオジム・プラセオジム酸化物を生産し、2015年以来初めて米国における磁石一貫生産に向けた上流工程が実現したことで、米国の永久磁石市場が強化されました。ドイツのVACUUMSCHMELZE社は、ハナウ工場の焼結能力を30％拡大し、複数年にわたるテイク・オア・ペイ契約に基づき、欧州のEV工場へ供給を行っています。
南米、中東・アフリカでは、永久磁石の需要が高まっています。ブラジルの洋上風力発電の拡大は、現地の磁石アセンブリ需要を支えており、南アフリカの鉱山では、エネルギー消費を25％削減するために、永久磁石式コンベヤードライブが導入されています。韓国は2025年に1万8,000トンの磁石を輸出し、ベトナムやタイのサプライチェーンに供給しました。欧州全域では、2025年に発効する拡大版エコデザイン指令により、産業用モーターの効率基準が引き上げられ、7.5 kWを超える定格出力において、実質的に永久磁石同期機が優遇されることになります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 乗用車および商用EVフリートの電動化
- ダイレクトドライブ式風力タービンの設置台数の急増
- 高精度民生用電子機器における小型化
- 産業用オートメーションおよびヒューマノイドロボットへの投資
- 3Dプリントによるネットシェイプ磁石の商用化
- 市場抑制要因
- 希土類価格の変動と輸出規制
- フェライト／軟磁性複合材料による代替品の台頭
- 高品位NdFeB技術に関する特許上の制約
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 素材のタイプ別
- ネオジム・鉄・ホウ素
- フェライト
- サマリウム・コバルト
- アルニコ
- エンドユーザー産業別
- 自動車
- 電子機器
- 産業
- 発電
- その他のエンドユーザー産業（医療・ヘルスケア）
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- Arnold Magnetic Technologies
- Daido Steel Co., Ltd.
- Dmegc.de
- Galaxymagnets
- Hitachi Metals, Ltd.
- JL MAG Rare-Earth Co., Ltd.
- Lynas Rare Earths Ltd.
- NEO
- NINGBO YUNSHENG co., Ltd
- Powder Metallurgy
- Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
- TDK Corporation
- VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG
- Yantai Zhenghai Magnetic Material Co.,Ltd.
- Zhongke Sanhuan
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
