同期モーター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Synchronous Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 160 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2125300
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概要
Mordor Intelligenceによると、同期モーターの市場規模は2026年に258億2,000万米ドルとなり、2031年までに310億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間全体でCAGR 3.76％を示しています。
本レポートは、ローター構造（直流励磁式、永久磁石式など）、定格出力（1 MW以下、1～10 MW、10 MW超）、エンドユーザー産業（石油・ガス、化学・石油化学、発電など）、用途（ポンプ、コンプレッサー、ファン・ブロワー、コンベヤー・ホイストなど）、地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の同期モーター市場の動向と洞察
厳格なIE3/IE4エネルギー効率基準
IEC 60034-30-1に規定され、欧州連合（EU）のエコデザイン規則2019/1781に盛り込まれた効率規制により、調達仕様が厳格化され、購入者は、銅製ローターの複雑さを伴わずにIE4・IE5等級を容易に達成できる同期技術へと移行しています。中国も2025年にGB 18613-2020に基づき同様の飛躍的な措置を施行し、現地のOEMによる生産能力の拡大を促すとともに、旧式の誘導電動機の置き換えを加速させています。エネルギー支出が総運営コストの40％を超える公益事業・産業事業者は、現在、規制遵守を目的とした改修により3年未満の投資回収が可能であると認識しており、これが水道事業や石油化学プラント全体で継続的なアップグレードサイクルを後押ししています。市場全体として、これらの規制により、ベースラインの販売数量と高効率製品の価格帯の両方が拡大し、同期モーター市場が活性化しています。
HVAC・産業用オートメーションの拡大
ASHRAE規格90.1-2022などの建築基準の改訂により、10馬力を超えるモーターには可変速制御が義務付けられており、年間を通じて大部分の期間を部分負荷で稼働する屋上型空調機やチラーにおいて、同期モーターが最適な選択肢として位置づけられています。2025年にダンフォス社とトレーン社が発売した機器は、同期リラクタンス回転子とインテリジェントドライブを統合しており、実地試験において15％～25％の電力削減効果が実証されています。また、工場自動化の分野でも、Siemens Sinamics S210のようなエッジ接続型ドライブを介して、急速加速、回生ブレーキ、予知保全分析を可能にするサーボグレードの同期モーターによって、並行してメリットがもたらされています。こうしたHVACと自動化の相乗効果により、商業ビル・離散製造の両分野において、同期モーター市場のシェアが拡大しています。
永久磁石ローターの高い初期コスト
永久磁石同期モーターは、誘導モーターに比べて20％～40％の価格プレミアムがかかります。これは、資本予算が逼迫し、投資回収期間が3年未満と見込まれる新興市場において、さらに顕著になります。ネオジム・プラセオジム酸化物のスポット価格は変動が激しく、2025年には1メトリックトンあたり48,000～6万8,000米ドルと予想されており、これは焼結磁石1キログラムあたり8～12米ドルに相当し、すべてのハイエンドモーターの部品原価を押し上げています。そのため、地方自治体の公益事業体や中小製造業者は、長期的な省エネ効果が期待できるにもかかわらず、交換を先送りしており、同期モーター市場の短期的な販売数量の拡大を鈍化させています。
セグメント分析
2025年の売上高において、永久磁石ローターは47.80％のシェアを維持し、その密度がコストに見合う高トルク用途やトラクション用途の基盤となっています。しかし、ABB社のIE5・今後発売予定のIE6製品ライン、ならびにRegal Rexnord社の知的財産を組み込んだWEG社の2025年発売予定のW50プラットフォームに牽引され、誘導型モーターの設計はCAGR11.80％で成長すると予測されています。欧州におけるIE5への規制推進と、希土類の供給不足が相まって、ポンプ、ファン、コンプレッサーにおける磁石を使用しない、あるいはフェライトを補助的に用いたオプションへの需要が高まっています。直流励磁機は、界磁巻線の柔軟性により無効電力・電圧の安定化が可能であるため、水力揚水発電や船舶推進分野において依然として重要な役割を果たしています。ヒステリシス式ローターは、極めて滑らかなトルクが重視される精密実験機器や計時装置向けに提供されており、ニッチな市場にとどまっています。
リラクタンスモーターの採用勢いは、特にアジア太平洋地域と欧州で顕著であり、これらの地域のOEM各社は、永久磁石式と同等の製品と比較して、リードタイムの短縮と20％以上の単価削減を実現していると報告しています。2024年に実施されたIEEEの調査により、フェライト補助型同期リラクタンスモーターの効率が94％を超え、ネオジム設計との実用上の差が縮まり、材料費が約3分の1に削減されることが確認されました。トラクション車両、HVAC（冷暖房・換気・空調）のOEM、食品加工業者がこれらのシステムを検証するにつれ、2031年までに各ロータータイプの市場シェアのバランスが再編され、同期モーター市場内で新たな競合と技術ロードマップが促進されるでしょう。
2025年の導入台数の38.50％を占め、1～10メガワット帯が主流となりました。これは、遠心式コンプレッサー、チラー駆動装置、中規模の産業用オートメーションプロジェクトと一致しています。一方、1メガワット未満のクラスについては、分散型製造、モジュール式水処理、食品加工設備のアップグレードを原動力として、CAGR 10.40％を記録すると予測されています。これらの分野では、モーターの適正化によりエネルギーの無駄を削減できます。シュナイダーエレクトリックの2024年発売の「Altivar Process」ドライブは、0.75～500キロワットの同期モーターと組み合わせることで、クラウドベースの予測分析機能を提供し、プラント管理者がダウンタイムを大幅に削減できるよう支援します。
米国の「ベター・ビルディング・イニシアチブ」に参加している産業ユーザーは、大きすぎる誘導電動機を最適化された同期電動機に交換することで、15％～30％の電力削減を達成しており、リベートプログラムにより投資回収期間は2年未満となっています。10メガワットを超えるモーターは風力タービンや大型水力発電ユニットで依然として定着していますが、メガワット未満の基盤が拡大していることは、低馬力分野のイノベーションが、同期電動機市場の今後の拡大を支えることを示しています。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2025年の売上高の34.80％を占めており、中国、インド、東南アジア諸国が最低効率基準を引き上げ、工場の自動化を拡大していることから、2031年までCAGR12.10％で成長する見込みです。Wolong Electricなどの中国メーカーは、IE3以上のユニットの生産拡大に向け、2025年に浙江省の施設に5億人民元（7,000万米ドル）を投資しました。一方、インドの「生産連動型インセンティブ（PLI）」制度により、Kirloskar Electricはマハラシュトラ州に、年間5万台の高効率モーターを生産可能な新工場を建設しました。日本のニデックは、中国・欧州におけるトラクションモーターの設計受注の好調に支えられ、2024年度に同期モーターの売上高が18％増加しました。
北米と欧州を合わせると、2025年の市場価値の約45％を占める見込みです。米国では、インダストリアル・アセスメント・センター（IAC）の調査によると、推奨される省エネプロジェクトの22％をモーターシステムの更新が占めており、交換案件の3分の1以上で同期式機器が指定されています。欧州の「グリーン・ディール産業計画」では、国内のクリーンテクノロジー製造を支援するため30億ユーロ（33億米ドル）が割り当てられ、ポーランドとスペインにおける新しいモーター生産ラインへの資金提供が行われました。中東では、海水淡水化用の大型同期式ポンプモーターの需要が高まっていますが、同地域のシェアは依然として5％未満にとどまっています。
南米はブラジルが中心であり、WEG社のジャラグア・ド・スル複合工場では2024年に200万台以上を生産し、エネルギーコストの高騰に伴い、同期モーターの割合が増加しています。アフリカの需要は、南アフリカやカッパーベルトの鉱業クラスターに偏っており、粉砕機や換気設備向けにABB社やシーメンス社の高出力ソリューションが活用されています。各地域を横断して見ると、同期モーター市場は二極化した傾向を示しています。成熟した経済圏では高効率化に向けた改修が進む一方、発展途上市場では新たな工業化に伴い、直接的にプレミアムグレードの同期モーターへと飛躍的に移行しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 厳格なIE3／IE4エネルギー効率基準
- HVAC・産業用オートメーションの拡大
- 電気自動車・牽引モーターの需要の急増
- グリッド規模の再生可能エネルギープロジェクト、水力揚水発電
- 希土類を含まない同期リラクタンスモーターの普及の勢い
- 高速磁気軸受マイクロタービン
- 市場抑制要因
- 永久磁石ローターの高額な初期費用
- 希土類の供給変動
- 高電力密度における熱管理の限界
- 誘導モーターとVFDの効率における競合圧力
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- マクロ経済要因の影響
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- ローター構造別
- 直流励磁式
- 永久磁石
- リラクタンス
- ヒステリシス
- 出力定格別
- 1 MW以下
- 1～10 MW
- 10 MW超
- エンドユーザー産業別
- 石油・ガス
- 化学・石油化学
- 発電
- 水・廃水処理
- 金属・鉱業
- 食品・飲料
- ディスクリート製造
- HVAC・冷凍
- 用途別
- ポンプ
- 圧縮機
- ファン・ブロワー
- コンベヤ・ホイスト
- トラクション／推進
- その他の用途
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ABB Ltd.
- Siemens AG
- WEG S.A.
- Nidec Corporation
- Toshiba Corporation
- Mitsubishi Electric Corporation
- Regal Rexnord Corporation
- Schneider Electric SE
- General Electric Company
- TECO-Westinghouse Motor Company
- Johnson Electric Holdings Limited
- Franklin Electric Co., Inc.
- Kirloskar Electric Company Ltd.
- SEVA-tec GmbH
- Dunkermotoren GmbH
- BEN Buchele Elektromotorenwerke GmbH
- Hyosung Heavy Industries Corporation
- CG Power and Industrial Solutions Ltd.
- Hitachi Ltd.
- Motion Drivetronics Pvt. Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 160 Pages
- 納期
- 2～3営業日
