世界のEV用熱伝導材料市場の規模、シェアおよび成長予測（2026年～2031年）

世界のEV用熱伝導材市場は、2026年に11億5,000万米ドルと推計されており、2031年までに28億5,000万米ドルに達すると予測されています。これは、予測期間中のCAGRが19.9％であることを示しています。

世界のEV用熱界面材料市場は、電気自動車の熱管理において重要な価値層となりつつあります。熱界面材料は、発熱部品と、コールドプレート、ヒートシンク、ハウジングなどの冷却構造体との間に、効率的な熱伝達経路を形成します。EV用バッテリーのエネルギー密度が高まり、車両がより高速な充電や高出力をサポートするようになるにつれ、この機能の重要性はますます高まっています。セルやモジュールアセンブリと冷却プレートの間には大面積の界面が必要となるため、バッテリーパックが最大の需要源となっています。

また、この市場はバッテリーアーキテクチャの変化によっても形作られています。「セル・トゥ・パック」や「セル・トゥ・シャーシ」といった設計では、中間構造が削減されるため、熱伝達に加え、構造的接着、耐振動性、衝突耐久性、電気絶縁性を兼ね備えた材料への需要が高まっています。これにより、従来のギャップフィラー、ゲル、パッド、フィルムに加え、熱伝導性接着剤の役割も拡大しています。したがって、材料の選定は熱伝導率だけにとどまらなくなっています。塗布効率、密度、接着ラインの制御、誘電性能、硬化特性、および自動製造との互換性が、重要な購入基準となりつつあります。

アジア太平洋地域は、EVの生産、バッテリーの導入、および熱管理材料の製造が集中しているため、依然として最大の地域市場となっています。中国が主要な需要拠点である一方、日本、韓国、東南アジアは重要な材料供給源および自動車製造拠点となっています。また、この地域のサプライチェーンにより、TIMサプライヤー、バッテリーメーカー、自動車メーカー間の緊密な連携が可能となっています。

市場促進要因

バッテリーのエネルギー密度向上と急速充電による界面熱負荷の増加

• 最も直接的な促進要因は、最新のEVバッテリーによって発生する熱負荷の増加です。エネルギー密度が高まることで、より小さな空間により多くのエネルギーが蓄積されることになります。また、急速充電により、短い充電時間の中で抵抗発熱が増加します。熱負荷が高まるにつれ、バッテリーの性能、安全性、および耐用年数を維持する上で、セルと冷却プレートの間の界面がますます重要になっています。
• 熱界面材料（TIM）のサプライヤーは、高熱伝導率の配合、より薄い接合層、改良された誘電特性、および繰り返しの熱サイクルを通じて接触を維持できる材料を提供することで、この課題に対応しています。熱伝導率が6 W/mKを超える市販製品がますます増えており、これは業界が高性能な熱界面材料へと移行していることを反映しています。
• 信頼性の高い熱経路の必要性は、パワーエレクトロニクス分野にも及んでいます。炭化ケイ素（SiC）インバータ、DC-DCコンバータ、車載充電器は、ますます小型化するアセンブリ内で局所的な発熱を引き起こします。これにより、先進的な熱伝導材料（TIM）に対するさらなる需要が生まれています。

セル・トゥ・パックおよびセル・トゥ・シャーシアーキテクチャが材料の機能性を高める

• バッテリーの構造的アーキテクチャの変化により、熱界面材料に求められる機能要件が高まっています。従来のバッテリーパックでは、冷却構造に機械的に固定された個別のモジュールが一般的に使用されています。セル・トゥ・パックおよびセル・トゥ・シャーシの設計では、中間構造が削減されるため、複数の機能を果たすことのできる材料が求められます。
• 熱伝導性接着剤は、熱を伝達すると同時に、セルやモジュールを固定することができます。これにより、ファスナーや中間部品を削減しつつ、自動組立を支援することが可能です。ポリウレタン系材料は、構造的な接着、制御された弾性、低密度、およびシリコーンフリーの配合が求められる場合に特に適しています。
• この変化により、多機能熱材料の潜在市場が拡大しています。また、熱伝導性と機械的強度、製造性をバランスよく両立できるサプライヤーにとって、新たなビジネスチャンスが生まれています。

EVバッテリーの導入拡大が材料需要を押し上げる

• 2025年の世界のEVバッテリー導入量は約1.2 TWhに達し、前年比で約30％増加しました。バッテリー導入量は2030年までに3 TWhに迫ると予想されています。2025年の世界導入量のうち、中国が約60％を占め、次いで欧州連合（EU）と米国が続きました。
• バッテリーの導入台数が増加すれば、熱界面材を必要とする物理的な面積も直接的に拡大します。また、バッテリーパックの大型化や冷却アーキテクチャの複雑化に伴い、需要も増加します。特に商用電気自動車は重要であり、電気トラックやバスはより大型のバッテリーとより高い連続出力を必要とするためです。
• したがって、EVの生産が拡大するにつれ、TIMの消費量は、車両の生産台数と1台あたりの材料使用量の両方に依存することになります。バッテリーパックの設計によっては、熱界面コンパウンドを大量に使用するものもあり、パックの構造が市場価値を決定する重要な要素となります。

市場抑制要因

材料コスト、重量、および塗布効率

• 熱界面材料は熱伝導性を向上させますが、バッテリーの広い表面全体に塗布すると、コストと重量を大幅に増加させる可能性があります。バッテリーパックによっては、最大5リットル（約15kg）もの熱界面材料を使用する場合もあります。これにより、メーカーには材料の使用量を最適化するという強いプレッシャーがかかります。
• ビードの形状、界面の厚さ、塗布精度、および硬化速度はすべて、経済性に影響を与えます。材料は、過度な装置の摩耗、空隙の発生、または手直しを招くことなく、大量生産において一貫して塗布されなければなりません。材料の熱伝導率が高いだけでは、加工コストが増加したり、より多くの塗布量が必要になったりする場合、商業的な優位性が保証されるわけではありません。
• したがって、高い熱伝導率を持ちながら低密度の配合は、必要な熱性能を維持しつつ材料の質量を削減することで、メリットをもたらすことができます。

自動車用認定および材料の適合性

• TIMは、アルミニウム製冷却プレート、コーティングされたバッテリーセル、ポリマー、バスバー、絶縁システム、および高感度な電子部品と併用されます。材料の化学組成の変化は、接着性、腐食、誘電特性、アウトガス、保守性、および長期的な耐熱性に影響を与える可能性があります。
• その結果、特に高電圧バッテリーパック内部で直接使用される材料については、自動車業界の認定サイクルが長期化しています。これにより、サプライヤーの切り替えが遅れ、新規材料メーカーにとって参入障壁となる可能性があります。
• また、シリコーンの移行や汚染に関する懸念から、特定の用途においてシリコーンフリーの代替品への関心が高まっています。同時に、バッテリーの修理、セカンドライフ利用、リサイクルの進展に伴い、取り外し可能かつ剥離可能な熱伝導材料の重要性が増しています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場スナップショット

• 市場概要
• 市場セグメンテーション

第3章 ビジネス情勢

• 市場促進要因
  • バッテリーのエネルギー密度の向上と急速充電により、インターフェースの熱負荷が増加します
  • 「セル・トゥ・パック」および「セル・トゥ・シャーシ」アーキテクチャが材料の機能性を高める
  • EV用バッテリーの導入拡大により、対象となる材料ベースが拡大しています
• 市場抑制要因
  • 材料費、重量、および塗布効率は、依然として重要な制約要因となっています
  • 自動車業界の認定要件と材料の適合性が、サプライヤーの切り替えを遅らせています
• 市場機会
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析
• 規制状況

第4章 技術的展望

• 高導電性のディスペンサ対応ギャップフィラー
• シリコーンフリーのポリウレタンおよびハイブリッドシステム
• 修復可能かつ剥離可能な熱界面

第5章 世界のEV用熱伝導材料市場：製品形態別

• ギャップフィラーおよびサーマルゲル
• 熱伝導性接着剤
• サーマルパッドおよびフィルム
• 熱伝導グリースおよび相変化材料
• その他

第6章 世界のEV用熱伝導材料市場：化学組成別

• シリコーン系
• ポリウレタン系
• エポキシ系およびアクリル系
• その他

第7章 世界のEV用熱伝導材料市場：用途別

• バッテリーパック
• パワーエレクトロニクス
• E-ドライブおよびモーターシステム
• 車載充電器およびDC-DCコンバータ
• その他

第8章 世界のEV用熱伝導材料市場：車両タイプ別

• 乗用電気自動車
• 商用電気自動車
• 電動二輪車および三輪車

第9章 世界のEV用熱伝導材料市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他の南米諸国
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • その他の欧州諸国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • 韓国
  • インド
  • その他のアジア太平洋諸国

第10章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、契約、および提携
• 競合環境ダッシュボード

第11章 企業プロファイル

• Henkel AG & Co. KGaA
• Dow Inc.
• Parker Hannifin Corporation（Chomerics）
• DuPont
• Wacker Chemie AG
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
• Sika AG
• Saint-Gobain
• 3M
• Momentive Performance Materials
• H.B. Fuller Company
• Huntsman Corporation
• Boyd Corporation
• Fujipoly
• Panasonic Industry Co., Ltd.
• T-Global Technology
• Sekisui Chemical Co., Ltd.
• Elkem ASA

第12章 最近の動向

第13章 付録