半導体計測・検査装置市場 - 2025～2030年の予測

半導体計測・検査装置市場は、CAGR 6.39％で成長し、2025年の117億2,800万米ドルから2030年には159億8,700万米ドルに達する見込みです。

半導体計測・検査装置市場の分析

半導体計測・検査装置は、チップ製造プロセス全体における重要パラメータの測定、監視、検証に不可欠な精密機器で構成されます。これらのツールは、設計の複雑化とプロセスノードの微細化が進む中で、デバイスの品質、歩留まり、信頼性を確保します。市場拡大は、半導体需要の急増、5GおよびAIの急速な統合、厳格な品質管理の必要性、進化する規制基準によって推進されています。これらの要因が相まって、サブオングストローム単位の精度、原子レベルでの欠陥検出、リアルタイムのプロセスフィードバックが求められており、計測・検査技術は先進ノードの実現に不可欠な基盤技術として位置づけられています。

市場の主な動向

• 半導体需要の爆発的増加が装置調達を加速させています。
• 5GおよびAIの普及により、超高精度検査システムが求められています。
• アジア太平洋は、密集した製造クラスターにより世界の生産能力を支えています。
• リソグラフィ技術の進歩には、測定技術の解像度における同期化が求められます。
• 電子機器生産の急増がウエハーレベル検査のスループットを牽引しています。
• 政府による資本注入が国内サプライチェーンを強化します。
• 品質保証の高度化により、AI強化計測技術の導入が求められています。

市場促進要因

半導体インフラへの投資急増

半導体製造への世界的な資本投入が、計測・検査システムの需要を促進しています。主要ファウンダリおよびIDM企業は、戦略的生産能力を確保するため、新規工場建設および既存工場拡張に数百億米ドルを投入しています。Intel Corporationは2022年9月、米国に新設する2つの工場に対し最低200億米ドルの投資を表明しました。Micron Technologyは2022年10月、ニューヨーク工場を開設し、初期投資額として200億米ドルを約束しています。Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)は2022年12月、アリゾナ州への投資額を400億米ドルに拡大し、第2の先進ノード工場を包含しました。これらのメガプロジェクトでは、3nm以下のプロセスにおいて歩留まり向上とプロセス制御を維持するため、前工程計測（クリティカルディメンション、オーバーレイ、膜厚）と後工程検査（欠陥率、粒子モニタリング）の並行的なスケールアップが不可欠です。

欧州の取り組みもこの動向をさらに加速させています。ドイツは約30億ユーロを半導体バリューチェーンの活性化に割り当てました。イタリアは2030年までに40億ユーロ（46億米ドル）以上を投じ、国内のチップ生産強化を約束しました。フランスは2030年までに先端エレクトロニクス分野での主導権獲得を目指す50億ユーロのロードマップを発表しました。こうした官民協調の資金投入は、高解像度電子ビーム、光学散乱測定、X線システムの調達へと波及し、計測・検査ベンダーの潜在市場を直接拡大します。

地域別の展望

成長の中心地としてのアジア太平洋

アジア太平洋は、中国、日本、韓国、台湾に世界最高密度の半導体製造拠点が集中していることを背景に、最も高い成長軌道を示しています。2023年初頭、中国の集積回路生産量は1月～2月で443億ユニットに達し、ファブ稼働率の持続的な高水準を反映しています。この地域は、ウエハー製造、組立、消費者向け電子機器消費を含む成熟したエコシステムの恩恵を受けており、プロセス制御ツールに対する自己増幅的な需要循環を生み出しています。

戦略的な政策強化が勢いを加速させています。インドは2022年9月、半導体・ディスプレイ製造育成のため生産連動型インセンティブ（PLI）制度に7600億ルピー（約100億米ドル）を配分しました。日本は2022年11月、Sony GroupやNECが参加するコンソーシアム主導の先進チップ計画に、初期段階で700億円（約5億米ドル）を拠出することを決定しました。これらの取り組みに加え、インドの電子機器製造市場が2025年までに3,000億米ドル超へ拡大すると予測されることから、継続的な資本設備の更新サイクルが保証されます。測定・検査システムは、歩留まり学習曲線のリスク低減、輸出グレード品質の認証、地政学的トレーサビリティ要件への準拠を優先的に実現します。

主要企業

• KLA Corporation：プロセス制御、光学検査、歩留まり管理ソフトウェア分野で主導的立場にあります。
• Applied Materials Inc.：成膜、エッチング、CMPモジュール向けの統合計測技術を提供しています。
• Onto Innovation Inc.：高度な光学式クリティカルディメンション測定および薄膜計測技術を提供しています。
• Thermo Fisher Scientific Inc.：高分解能電子顕微鏡および故障解析を提供しています。
• Hitachi High-Technologies Corporation：CD-SEMおよび欠陥レビュー分野におけるリーダーシップがあります。

測定・検査分野は、ゲートオールアラウンドトランジスタ、チップレット統合、2nmノードの量産化に伴い、ゼロ欠陥許容環境下で運営されています。装置ロードマップは、EUV/高NAリソグラフィー、裏面給電、異種パッケージングに対応するハイブリッド光学/電子ビームプラットフォーム、機械学習による欠陥分類、インライン統計的プロセス制御との同期が必須です。アジア太平洋地域の製造密度と政策の勢いは、その主導的地位を確固たるものとし、ベンダーに研究開発、サービス、スペアパーツの物流の現地化を迫っています。歩留まりは依然として究極の価値であり、計測・検査システムはその門番としての役割を担っています。

本レポートの主な利点：

• 洞察に富んだ分析：主要地域および新興地域を網羅した詳細な市場洞察を提供し、顧客セグメント、政府政策・社会経済的要因、消費者嗜好、業界垂直分野、その他のサブセグメントに焦点を当てます。
• 競合情勢：主要プレイヤーが世界的に展開する戦略的動きを理解し、適切な戦略による市場参入の可能性を把握します。
• 市場促進要因と将来動向：市場を動かす要因と重要なトレンドを探り、それらが将来の市場発展をどのように形作るかを考察します。
• 実践的な提言：これらの知見を活用し、戦略的な意思決定を行い、変化の激しい環境において新たなビジネスチャンスや収益源を開拓します。
• 幅広い読者層に対応：スタートアップ、研究機関、コンサルタント、中小企業、大企業にとって有益かつ費用対効果の高い内容です。

本レポートをどのような目的でお使いになりますか？

業界・市場分析、機会評価、製品需要予測、市場参入戦略、地域拡大、資本投資判断、規制枠組みと影響、新製品開発、競合情報

調査範囲：

• 2022～2024年までの過去データ及び2025～2030年までの予測データ
• 成長機会、課題、サプライチェーン見通し、規制枠組み、トレンド分析
• 競合ポジショニング、戦略、市場シェア分析
• 国を含むセグメントおよび地域別の収益成長と予測評価
• 企業プロファイリング（戦略、製品、財務情報、主な発展など）

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の概要

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲

第3章 ビジネス情勢

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析
• 政策と規制
• 戦略的提言

第4章 技術展望

第5章 半導体計測・検査装置市場：タイプ別

• イントロダクション
• リソグラフィ計測
• 薄膜計測
• ウエハー検査
• リードフレーム検査
• その他

第6章 半導体計測・検査装置市場：技術別

• イントロダクション
• 光学式
• 電子ビーム

第7章 半導体計測・検査装置市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • インドネシア
  • タイ
  • その他

第8章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

• KLA Corporation
• Applied Materials Inc
• Onto Innovation Inc
• Thermo Fisher Scientific Inc
• Hitachi High-Technologies Corporation
• Nova Measuring Instruments Limited
• ASML Holding NV
• Lasertec Corporation
• Nikon Precision Inc
• Canon

第10章 付録

• 通貨
• 前提条件
• 基準年および予測年のタイムライン
• 利害関係者にとっての主なメリット
• 調査手法
• 略語