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市場調査レポート
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1574181

世界の農薬市場-2024年から2029年までの予測

Global Agrochemicals Market - Forecasts from 2024 to 2029

出版日
ページ情報
英文 125 Pages
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即日から翌営業日
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世界の農薬市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年09月03日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

農薬市場は、2024年の推定値3,013億3,400万米ドルから、予測期間中にCAGR 4.33%で成長し、2029年には3,724億7,200万米ドルに達すると予測されています。

農薬とは、世界の食糧需要を満たすために作物栽培を助ける農薬や肥料などの化学薬品を指します。農薬は、作物にダメージを与えたり成長を遅らせたりする可能性のある様々な生物から作物を守る。世界人口の増加と耕地面積の着実な減少は、今後数年間、農薬市場を牽引すると予想されます。さらに、世界各国の政府による有利な農業政策に伴い、農家所得は年々相対的に向上しています。このことが、予測期間における市場プレイヤーのビジネス成長機会をさらに後押ししています。バイオベースの農薬への注目の高まりは、市場プレーヤーがその足跡を拡大するための複数の新たな機会を提供し、したがって、今後数年間の農薬市場の成長をさらに強化することにつながると予想されます。

農薬市場の促進要因：

  • 人口の増加と耕地面積の減少が市場成長を後押しする

農薬市場の成長を補完する主な要因のひとつに、世界人口の増加があります。人口増加による食糧需要の増加に対応するため、農業生産は世界的に増加しています。2024年に発表された国連の新しい報告書（出典：The World Population Prospects, United Nations）によると、760万人の世界人口は2030年には86億人、2100年には112億人に増加すると予測されており、農業生産活動はさらに促進されます。同時に、世界の都市化の動向は、耕作可能な耕地を確実に減少させています。欧州連合（EU）の耕地面積は、2017年の1億650万ヘクタールから2030年には1億400万ヘクタールに減少すると予測されている（出典：EU Agriculture Outlook、欧州委員会）。

その結果、作物の収量を大幅に向上させることができるため、農業における肥料の使用量は急速に増加しています。このことは、世界銀行が提供する統計データ（肥料生産量に占める肥料消費量の割合）によれば、肥料生産量に占める肥料消費量の割合が2019年の87.6%から2021年には91.1%に増加しているという事実が示しています。これらの要因は農薬市場の成長にプラスの影響を与え、今後数年間も市場の成長を後押しし続けると思われます。

農薬市場の地理的展望

  • 予測期間中、北米地域が農薬市場を独占します。

地理的には、北米地域は、農業活動への支出の増加と肥料の使用の増加により、農薬市場で大きな市場シェアを保持すると予想されます。米国の肥料産業は、作物需要や生産量要件など様々な要因の影響を受けるが、これは現行の規則や地方自治体の補助金によって左右される可能性があります。さらに、生産者の肥料購入決定は、特定の作物、特にトウモロコシや大豆に伴う世界の価格の変動に影響されます。成長を可能にする精密農業技術の発展も、国内の肥料需要を煽り、農薬市場の成長をさらに促進しています。

米国農務省によると、米国における1,000エーカー当たりの作物収穫面積は、2020年の2億9,142万9,000エーカーから2021年には2億9,886万3,000エーカーに増加する、米、大豆、落花生、ヒマワリ、綿花、乾燥食用豆、ひよこ豆、ジャガイモ、キャノーラ、プロソキビ、サトウダイコンが含まれ、乾草、タバコ、サトウキビの収穫面積は二毛作と未収穫の小粒穀物を含みます。

さらに、2021年の米国農務省の報告書によると、果実・野菜の農業事業のうち、CEAタイプの保護を使用しているのは約3,000です。この2～3%は、作物総価値に関して米国で重要なセクターです。CEAで栽培される作物の特徴は、高価値のハーブ、葉菜類、マイクログリーン、ベリー類、つる性野菜（キュウリ、トマト、ピーマンなど）、花、キノコ、育苗作物です。推定によれば、米国では2,000以上の垂直農法が大規模に肥料を利用しています。これらすべてが、肥料や農薬のサポートによって作物のライフサイクル中の食品を保護しながら、1ヘクタール当たりの収穫量を増加させるために、農薬の需要を押し上げています。

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業界および市場考察、事業機会評価、製品需要予測、市場参入戦略、地理的拡大、設備投資決定、規制の枠組みと影響、新製品開拓、競合の影響

調査範囲

  • 2022年から2029年までの過去データと予測
  • 成長機会、課題、サプライチェーン展望、規制枠組み、顧客行動、動向分析
  • 競合の市況、戦略、市場シェア分析
  • 各国を含むセグメントと地域の収益成長と予測評価
  • 企業プロファイル（戦略、製品、財務情報、主な発展など）

農薬市場は以下のようにセグメント化され分析される：

タイプ別

  • 肥料
  • 窒素肥料
  • リン酸肥料
  • カリ肥料
  • 農薬
  • 有機リン酸塩
  • ピレスロイド
  • 生物農薬
  • ネオニコチノイド
  • その他

作物タイプ別

  • 油糧種子
  • 穀物
  • 果物・野菜
  • その他

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東とアフリカ
  • アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋地域

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 人口増加による食糧需要の増加
    • 持続可能な農業慣行の導入
    • 土地生産性の向上の必要性
  • 市場抑制要因
    • 環境と規制の制約
    • 製品開発のコストと難易度の増大
    • 代替品からの脅威
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 世界の農薬市場：タイプ別

  • イントロダクション
  • 肥料
    • 窒素肥料
    • リン酸肥料
    • カリウム肥料
  • 農薬
    • 有機リン化合物
    • ピレスロイド
    • 生物農薬
    • ネオニコチノイド
    • その他

第6章 世界の農薬市場：作物タイプ別

  • イントロダクション
  • 油糧種子
  • シリアル
  • 果物と野菜
  • その他

第7章 世界の農薬市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州地域
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

  • BASF SE
  • Corteva
  • Yara International ASA
  • Bayer AG
  • Syngenta Group
  • Israel Chemicals Limited
  • Nutrien Ltd.
  • FMC Corporation
  • ADAMA Ltd.
  • Nufarm Ltd
目次
Product Code: KSI061614102

The agrochemicals market is anticipated to grow at a CAGR of 4.33% over the forecast period to reach US$372.472 billion by 2029, increasing from estimated value of US$301.334 billion in 2024.

Agrochemicals refer to the chemicals such as pesticides and fertilizers that aid in crop cultivation to meet the global food demand. They provide crops from various organisms, which can potentially damage or slow the growth of the crops. The growing global population and the steady reduction in arable land are anticipated to drive the agrochemicals market in the coming years. Furthermore, farm income has improved relatively over the years, along with favorable agricultural policies by governments worldwide. This, in turn, further propels the market players' business growth opportunities over the forecast period. The growing focus on bio-based agrochemicals is anticipated to offer multiple new opportunities for the market players to expand their footprints, thus further leading to bolstering the agrochemicals market growth in the coming years.

AGROCHEMICALS MARKET DRIVERS:

  • The growing population and a reduction in arable land will boost the market growth

One of the key factors supplementing the agrochemicals market growth includes the growing global population. Agricultural production is increasing globally to meet the rising food demand of the growing population. The global population of 7.6 million is anticipated to increase to 8.6 billion by 2030 and 11.2 billion by 2100, according to a new United Nations Report launched in 2024 (Source: The World Population Prospects, United Nations), which will further drive agriculture production activity. Simultaneously, the global trend of urbanization is steadily reducing the arable land available for cultivation. The arable land in the European Union is projected to fall from 106.5 million hectares in 2017 to 104 million hectares in 2030 (Source: EU Agriculture Outlook, European Commission).

As a result, the use of fertilizers in agriculture has increased rapidly because of their ability to significantly improve crop yield. This is indicated by the fact that fertilizer consumption as a percentage of fertilizer production has increased from 87.6% in 2019 to 91.1% in 2021, as per the statistical data provided by the World Bank (% of fertilizer production). These factors positively impact the agrochemicals market's growth and will continue bolstering the market growth in the coming years.

Agrochemicals Market Geographical Outlook

  • The North American region will dominate the agrochemicals market during the forecast period.

Geographically, the North American region is anticipated to hold a significant market share in the agrochemicals market owing to the increasing expenditure on agricultural activities and the rising use of fertilizers. The fertilizer industry in the United States is affected by various factors, such as crop demand and output requirements, that might depend on the current rules and subsidies of the local government. In addition, producers' fertilizer purchasing decisions are affected by fluctuations in the global prices that accompany specific crops, particularly maize and soybeans. Growth-enabling precision agricultural technological developments are also fueling the demand for fertilizers in the nation, further driving the agrochemicals market growth.

According to USDA, crop area harvested per 1,000 acres in the United States increased from 2,91,429 thousand acres in 2020 to 2,98,863 thousand acres in 2021, The list included crops like corn, sorghum, oats, barley, rye, winter wheat, Durum wheat, rice, soybeans, peanuts, sunflower, cotton, dry edible beans, chickpeas, potatoes, canola, proso millet, and sugarbeets, with harvested acreage for hay, tobacco, and sugarcane, including double cropped acres and unharvested small grains.

Furthermore, the 2021 USDA report shows that among the fruit and vegetable agricultural businesses, there are around 3,000 that use CEA-type protection. This 2-3% is a significant sector in the US regarding total crop value. CEA-grown crops are characterized by high-value herbs, leafy greens, microgreens, berries, vine vegetables (like cucumbers, tomatoes, and peppers), flowers, mushrooms, and nursery crops. As per the estimates, more than 2,000 vertical farming operations in the US utilize fertilizers on a large scale. All of these together, in turn, are boosting the demand for agrochemicals to increase yield per hectare while protecting food products during the crop lifecycle with the support of fertilizers and pesticides.

Reasons for buying this report:-

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What do businesses use our reports for?

Industry and Market Insights, Opportunity Assessment, Product Demand Forecasting, Market Entry Strategy, Geographical Expansion, Capital Investment Decisions, Regulatory Framework & Implications, New Product Development, Competitive Intelligence

Report Coverage:

  • Historical data & forecasts from 2022 to 2029
  • Growth Opportunities, Challenges, Supply Chain Outlook, Regulatory Framework, Customer Behaviour, and Trend Analysis
  • Competitive Positioning, Strategies, and Market Share Analysis
  • Revenue Growth and Forecast Assessment of segments and regions including countries
  • Company Profiling (Strategies, Products, Financial Information, and Key Developments among others)

The agrochemicals market is segmented and analyzed as follows:

By Type

  • Fertilizers
  • Nitrogenous Fertilizers
  • Phosphatic Fertilizers
  • Potassic Fertilizers
  • Pesticides
  • Organophosphates
  • Pyrethroids
  • Biopesticides
  • Neonicotinoids
  • Others

By Crop Type

  • Oilseeds
  • Cereals
  • Fruits and Vegetables
  • Others

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Rest of the Middle East and Africa
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Increasing Demand for Food Due to High Population Growth
    • 4.1.2. Adoption of Sustainable Farming Practices
    • 4.1.3. Need for Increased Land Productivity
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Environmental and Regulatory Constraints
    • 4.2.2. Increased Cost and Difficulty with Product Development
    • 4.2.3. Threats from Substitutes
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. AGROCHEMICALS MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Fertilizers
    • 5.2.1. Nitrogenous Fertilizers
    • 5.2.2. Phosphatic Fertilizers
    • 5.2.3. Potassic Fertilizers
  • 5.3. Pesticides
    • 5.3.1. Organophosphates
    • 5.3.2. Pyrethroids
    • 5.3.3. Biopesticides
    • 5.3.4. Neonicotinoids
    • 5.3.5. Others

6. AGROCHEMICALS MARKET BY CROP TYPE

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Oilseeds
  • 6.3. Cereals
  • 6.4. Fruits and Vegetables
  • 6.5. Others

7. AGROCHEMICALS MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Global Overview
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. United States
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Rest of South America
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. United Kingdom
    • 7.4.2. Germany
    • 7.4.3. France
    • 7.4.4. Italy
    • 7.4.5. Spain
    • 7.4.6. Rest of Europe
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. United Arab Emirates
    • 7.5.3. Rest of the Middle East and Africa
  • 7.6. Asia-Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Taiwan
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Indonesia
    • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. BASF SE
  • 9.2. Corteva
  • 9.3. Yara International ASA
  • 9.4. Bayer AG
  • 9.5. Syngenta Group
  • 9.6. Israel Chemicals Limited
  • 9.7. Nutrien Ltd.
  • 9.8. FMC Corporation
  • 9.9. ADAMA Ltd.
  • 9.10. Nufarm Ltd