アフリカの農薬- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

アフリカの農薬市場規模は2025年に80億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは4.6%で、2030年には100億9,000万米ドルに達すると予測されます。

主なハイライト

• 気候変動はアフリカの農業を大きく変えつつあります。カリフォルニア大学気候ハザードセンター（CHC）の調査チームは、2024年1月下旬から3月中旬にかけて、アフリカでは通常の降雨量の半分以下しか降らなくなると指摘しています。気候変動の直接的な結果であるこのような気象パターンの変化は、害虫の分布や開発を変化させるだけでなく、その個体群動態にも影響を及ぼしています。このような変化は、在来種と外来種の両方がより容易に蔓延する道を開くかもしれないです。例えば、干ばつの間、農家はアブラムシのような害虫に対処するために農薬の使用量を増やしました。このような気候の変化に適応し、生産を維持するために、農家はこれまで以上に農薬に頼るようになっています。
• 地域の農家にとって、肥料や農薬といった必要不可欠な農業投入物へのアクセスは極めて重要です。これを踏まえ、アフリカ各国政府は農業への取り組みを強化しています。例えば、包括的アフリカ農業開発計画（CAADP）を通じて、アフリカ諸国は飢餓と貧困との闘いを目指す2063年のアジェンダを設定しました。これは、国家予算の少なくとも10％を農業と農村開発に振り向け、毎年6％の成長率を目標とすることで達成されます。生産性を向上させるためのこのような政府の取り組みは、農薬市場に直接的な燃料を供給しています。

アフリカの農薬市場の動向

人口増加に伴う食糧需要の拡大

• アフリカの農村人口は着実に増加しています。世界銀行のデータによると、2020年から2023年にかけて、サハラ以南のアフリカの農村人口は5%増加し、CAGRは1.6%となります。この人口増加により、農地の需要が高まっています。AGRA（アフリカ緑の革命同盟）の2023年版報告書によると、2030年までにアフリカの急増する人口は食糧不足の危機に直面し、栄養と健康が脅かされる可能性があると警告しています。アフリカ大陸の食糧生産の80％を占める零細農家は、収量を増やす必要に迫られています。その結果、多くの農家が農薬や化学肥料の使用を増やしています。注目すべきは、食糧農業機関の報告によると、深刻な食糧不安に苛まれる人々が2020年の3億500万人から2022年には3億4,180万人に増加することで、アフリカ大陸における食糧生産の重要性が浮き彫りになっています。
• 国際通貨基金（IMF）が強調しているように、2050年までにアフリカの食糧需要は2倍以上に増加し、25億人の人口が予測されます。この需要の急増は、人口増加、所得の増加、急速な都市化、高級生鮮食品および加工食品への地域的シフトによってもたらされます。こうした需要の増加は、アフリカの農家に新たな機会をもたらすだけでなく、農業における農薬の採用を加速させる。アフリカ大陸の食料安全保障の課題に取り組むため、AGRAとともに、G8の「食料安全保障と栄養のための新同盟」のような組織が取り組みを強化しています。

土地の生産性向上と政府の取り組みの必要性

• アフリカの人口増加に伴い、食糧需要も増加しています。しかし、アフリカ大陸は、限られた耕地がこの急増する需要に追いつかないという課題に取り組んでいます。アフリカは世界の未耕作地の60％を占めているが、主要穀物作物の収穫量は潜在能力の25％以下です。地域によっては、国境を越えた病害虫が農業生産性をさらに低下させています。こうした収量の低迷は、食糧不安、貧困、栄養失調といった課題を、特に人口が増加し続ける中で強めています。驚くべきことに、トウモロコシを含む重要作物の収穫面積は減少しています。FAOのデータでは、トウモロコシの収穫面積は2021年の4,290万ヘクタールから2022年には4,170万ヘクタールに減少しています。このようなパターンは、土地の生産性を高める緊急の必要性を浮き彫りにしています。
• このような課題に対して、国内外の政府は小規模・零細農家の支援に乗り出しています。例えばケニアでは、世界銀行の主導で肥料e-バウチャー補助金が導入され、対象となる農家が民間の小売業者から割引価格で肥料を購入できるようになっています。この取り組みにより、生産性が50％以上向上しただけでなく、作物の多様化が促進され、民間部門が強化されました。2023年に2,800億米ドルだったアフリカの食料・農業市場は、2030年には1兆米ドル規模に飛躍すると予測されています。このような政府の介入と農業生産性の向上に対する差し迫った需要により、アフリカの農薬産業は今後数年で大きく成長する瀬戸際に立っています。

アフリカの農薬産業の概要

2023年、アフリカの農薬市場は大きな統合を示し、大手企業が圧倒的なシェアを占めています。主な企業は以下の通りです。 Sasol Limited, Yara International, Bayer, Syngenta, and BASF SE led the market in terms of share. 最近、BayerとCortevaが合併し、農薬分野に革新的な製品を導入しました。さらに、BayerはキメティックおよびM2iグループと提携し、農薬分野における将来有望な進歩を示唆しています。農薬分野の企業は、研究開発センターの強化を背景に、農薬セクターの強化に向けて精力的にイノベーションに取り組んでいます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 気候課題と害虫抵抗性
    • 人口増加
    • 政府の政策と補助金
• 市場抑制要因
  • 零細農家による高コストと手の届きにくさ
    • 規制の課題
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 製品タイプ
  • 肥料市場
  • 農薬市場
  • アジュバント市場
  • 植物成長調節剤市場
• 用途
  • 穀物および穀類
  • 豆類と油糧種子
  • 果物および野菜
  • 商業作物
• 地域
  • コンゴ
  • マラウイ
  • モザンビーク
  • ザンビア
  • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 最も採用されている戦略
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bayer Crop Science AG
  • Syngenta International AG
  • Adama Agricultural Solutions
  • FMC Corporation
  • Corteva Agrisciences
  • Yara International
  • UPL
  • BASF SE
  • Sumitomo Corporation
  • Nufarm

第7章 市場機会と今後の動向

The Africa Agrochemicals Market size is estimated at USD 8.05 billion in 2025, and is expected to reach USD 10.09 billion by 2030, at a CAGR of 4.6% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Climate change is significantly reshaping Africa's agricultural landscape. Researchers from the Climate Hazards Center (CHC) at the University of California have highlighted that from late January to mid-March 2024, Africa experienced only half or less of its typical rainfall. These changing weather patterns, a direct consequence of climate change, are not only altering the distribution and development of insect pests but also affecting their population dynamics. Such changes may pave the way for both native and foreign species to spread more easily. For instance, during droughts, farmers ramped up pesticide use to tackle pests like aphids, a practice they didn't adopt during regular rainfall periods. To adapt to these climatic shifts and sustain production, farmers are turning to agrochemicals more than ever.
• Access to essential agricultural inputs, such as fertilizers and pesticides, is crucial for regional farmers. In light of this, African governments are intensifying their agricultural commitments. For instance, through the Comprehensive African Agricultural Development Programme (CAADP), African nations have set a 2063 agenda aiming to combat hunger and poverty. This is to be achieved by channeling at least 10% of their national budgets into agriculture and rural development, with a target growth rate of 6% annually. Such governmental initiatives to boost productivity are directly fueling the agrochemicals market, as these inputs are essential for cultivating fertilizer-responsive crops that meet the region's consumption demands.

Africa Agrochemicals Market Trends

Growing Food Demand With Population Growth

• Africa's rural population is steadily increasing. According to World Bank data, from 2020 to 2023, Sub-Saharan Africa's rural population grew by 5%, averaging an annual growth rate of 1.6%. This rising population is intensifying the demand for agricultural land. A, 2023 report from AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa) cautions that by 2030, Africa's burgeoning population may face a food scarcity crisis, jeopardizing nutrition and health. Smallholder farmers, who account for 80% of the continent's food production, are under pressure to enhance their yields. Consequently, many are turning to increased use of pesticides and agrochemicals. Notably, the Food and Agricultural Organization reported a rise in severely food-insecure individuals from 305 million in 2020 to 341.8 million in 2022, underscoring the critical nature of food production on the continent.
• By 2050, Africa's food demand is set to more than double, aligning with a projected population of 2.5 billion, as highlighted by the International Monetary Fund. This demand surge is driven by population growth, rising incomes, swift urbanization, and a regional shift towards premium fresh and processed foods. Such increasing demand not only presents fresh opportunities for African farmers but also accelerates the adoption of pesticides in agriculture. To tackle the continent's food security challenges, organizations like the G8's New Alliance for Food Security and Nutrition, alongside AGRA, are intensifying their efforts.

Need for Improving Land Productivity and Government Initiatives

• As Africa's population grows, so does its demand for food. Yet, the continent grapples with a challenge, its limited arable land can't keep pace with this surging demand. Africa holds 60% of the world's uncultivated arable land, yet its primary cereal crops yield less than 25% of their potential. In some areas, transboundary pests and diseases further dampen agricultural productivity. These stagnant yields intensify challenges like food insecurity, poverty, and malnutrition, especially as the population continues to swell. Alarmingly, the harvested area for crucial crops, including maize, is shrinking. FAO data reveals this concerning trend: maize harvesting fell from 42.9 million hectares in 2021 to 41.7 million hectares in 2022. Such patterns highlight the urgent need to enhance land productivity.
• In response to these challenges, both national and international governments are rallying to assist small and marginal farmers. For instance in Kenya, a World Bank initiative is rolling out fertilizer e-voucher subsidies, enabling eligible farmers to purchase fertilizer at discounted rates from private retailers. This initiative has not only spurred a productivity boost of over 50% but has also championed crop diversification and bolstered the private sector. Looking ahead, the African Development Bank paints an optimistic picture, Africa's food and agriculture market, valued at USD 280 billion in 2023, is projected to leap to a staggering USD 1 trillion by 2030. With these governmental interventions and the pressing demand for heightened agricultural productivity, Africa's agrochemical industry stands on the brink of substantial growth in the years to come.

Africa Agrochemicals Industry Overview

In 2023, the African agrochemicals market witnessed significant consolidation, with major players commanding a dominant share. Key players such as Sasol Limited, Yara International, Bayer, Syngenta, and BASF SE led the market in terms of share. Recently, Bayer and Corteva merged, introducing innovative products in the crop protection segment. Furthermore, Bayer has partnered with Kimetic and M2i Group, signaling promising advancements in crop protection. Companies in the crop protection domain, bolstered by their R&D centers, are diligently innovating to enhance the agrochemicals sector.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions & Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Climate Challenges and Pest Resilience
    • 4.2.1.1 Population Growth
    • 4.2.1.1.1 Government Policies and Subsidies
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 High Cost and Unaffordability by Marginal Farmers
    • 4.3.1.1 Regulatory Challenges
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Threat of New Entrants
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Product Type
  • 5.1.1 Fertilizer Market
  • 5.1.2 Pesticides Market
  • 5.1.3 Adjuvants Market
  • 5.1.4 Plant Growth Regulators Market
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Grains and Cereals
  • 5.2.2 Pulses and Oilseeds
  • 5.2.3 Fruits and Vegetables
  • 5.2.4 Commercial Crops
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Congo
  • 5.3.2 Malawi
  • 5.3.3 Mozambique
  • 5.3.4 Zambia
  • 5.3.5 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Most Adopted Strategies
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Bayer Crop Science AG
  • 6.3.2 Syngenta International AG
  • 6.3.3 Adama Agricultural Solutions
  • 6.3.4 FMC Corporation
  • 6.3.5 Corteva Agrisciences
  • 6.3.6 Yara International
  • 6.3.7 UPL
  • 6.3.8 BASF SE
  • 6.3.9 Sumitomo Corporation
  • 6.3.10 Nufarm

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS