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市場調査レポート
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1683149

南米の農薬市場-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

South America Agrochemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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南米の農薬市場-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米の農薬市場は予測期間中にCAGR 4.1%を記録する見込み

South America Agrochemicals-Market-IMG1

南米の農薬市場の動向

農業セクターの成長

近年、昆虫、害虫、植物寄生線虫は、作物保護化学品のような農薬に対して絶大な耐性を持つようになりました。ブラジルとアルゼンチンは、世界で最も急成長している2つの農薬市場です。この地域では有機農業が年々増加しており、アルゼンチンが市場で大きなシェアを占めています。アルゼンチンの農業の重要な部分は垂直統合システムで組織されており、有機農業は国中で見られます。国際有機農業運動連盟（IFOAM）は、南米におけるサステイナブル農業と食料安全保障の取り組みにおいて重要な役割を果たしています。有機農地の増加に伴い、同地域では生物農薬の需要も増加すると予想されます。対象となる害虫の特異性は限られているもの、より健全な未来のためにサステイナブル農業を後押しする多くの機会を産業に提供しています。微生物農薬は、生物や有効成分だけでなく、宿主、適用される環境、生産と防除の経済性など、それぞれに特徴があります。これらの国々で成長を牽引している主要作物は大豆とトウモロコシです。急速に増加する人口を養いながら、成長する中間層の進化する多様な食生活のニーズを満たすサステイナブル方法を見つけることは、南米が活用できる機会です。そのため、この地域では農薬の供給が重要な役割を果たしています。

市場を独占するブラジル

ブラジルは経済成長著しい国のひとつであり、世界最大の農薬市場です。同国における作物保護剤市場の急成長は、トウモロコシと大豆の輸出需要の増加によりこれらの作物の作付面積が増加し、作物保護剤の使用量が増加したことに起因しています。ブラジルではアジア型さび病の攻撃が増加しているため、2016年には殺菌剤が最も多く販売されました。殺虫剤の違法取引のため、このカテゴリーは2016年に前年比で売上が減少しました。ブラジルは世界中から農薬を輸入しており、ブラジルの農薬輸出国のトップは中国です。中国に米国、インド、アルゼンチンなどが続きます。

主要企業がブラジル農薬市場の大半を占め、シンジェンタがブラジルでの農薬販売をリードしています。BayerとBASFが2位と3位を占めています。シンジェンタのVipteraにより、ブラジルのトウモロコシ保護市場参入企業が増加しました。拡大する人口による国内食料消費の増加により、生産される作物とそれに関連する投入資材が増加します。高付加価値種子技術の採用と、保険として購入される関連種子保護剤製品の増加。

南米の農薬産業の概要

新製品発売、M&A、パートナーシップは、市場で主要企業が採用する主要戦略です。これらの企業はまた、市場シェアを拡大するために、技術革新、提携、事業拡大への投資に注力しています。農薬市場はセグメント化されており、主要企業はSyngenta AG、Bayer CropScience、Yara Brasil SA、BASF SE、Nufarmです。2017年にはダウとDuPontの合併が成功裏に完了しました。両社の合併は、現時点での最大の強みであると同時に、将来への大きな機会でもあります。統合された能力と生産性の高いイノベーション・エンジンにより、より幅広い製品群をより早く市場に投入することが可能になります。このような活動は、市場に統合をもたらす可能性が高いです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • 肥料
    • 農薬
    • アジュバント
    • 植物成長調整剤
  • 用途
    • 作物ベース
      • 穀物
      • 豆類と油糧種子
      • 果物と野菜
    • 非農作物ベース
      • 芝と観賞用牧草
      • その他の非農作物ベース
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている競合戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Syngenta
    • Bayer CropScience AG
    • BASF SE
    • Corteva Agriscience
    • Archer-Daniels-Midland（ADM）
    • FMC Corporation
    • Agrium
    • Potash Corporation of Saskatchewan
    • Nufarm Ltd
    • FMC
    • Yara International

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 COVID-19のインパクト

目次
Product Code: 54241

The South America Agrochemicals Market is expected to register a CAGR of 4.1% during the forecast period.

South America Agrochemicals - Market - IMG1

South America Agrochemical Market Trends

Growth of The Agriculture Sector

In recent years, insects, pests, and plant-parasitic nematodes became immensely resistant against agrochemicals like the crop protection chemicals. Brazil and Argentina are the world's two fastest-growing agrochemical markets. Organic farming in the region is increasing year-after-year and Argentina holds the major share in the market followed by Uruguay and Brazil. An important part of agriculture in Argentina is organized in a vertically-integrated system and organic farming is found throughout the country. The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) America Latina is playing a vital role in sustainable agriculture and food security initiatives in South America. With the increased organic farmland, demand for biological chemicals is also expected to increase in the region. Despite its limited target pest specificity, it offers many opportunities for industries to boost sustainable agriculture for a healthier future. Each microbial pesticide is unique, not only in an organism or active ingredient but also with the host, the environment in which it is being applied, and the economics of production and control. The main crops driving growth in these countries are soybeans and corn. Finding sustainable ways to feed the rapidly increasing population while satisfying the evolving and diverse dietary needs of the growing middle class is an opportunity that can be utilized by South America. Therefore, the provision of agrochemicals plays an important role in the region.

Brazil Dominates the Market

Brazil is one of the fastest-growing economies and the largest crop protection markets in the world. The rapid growth of the crop protection market in the country can be attributed to an increase in the export demand for corn and soybeans has increased the acreage of these crops, thus increasing the use of crop protection products. Due to the increased attack of Asian Rust in Brazil, fungicides constituted the most sold products in 2016. Due to the illegal trade of insecticides, the category witnessed a drop in sales in 2016 as compared to the previous year. Brazil also imports agrochemicals from across the globe in which China is the top-most exporter of agrochemicals in Brazil. China is followed by the United States, India, Argentina, etc.

Key players occupy the majority of the Brazilian agrochemical market with Syngenta leading the sales of agrochemicals in Brazil. Bayer and BASF occupy the second and third positions. Syngenta's Viptera led to an increase in its participation in the market for the protection of corn in Brazil. An increase in domestic food consumption by the expanding population increases produced crops and the associated inputs. Increase in the adoption of high-value seed technology and the related seed protectant products purchased as insurance policies.

South America Agrochemical Industry Overview

New product launches, mergers & acquisitions, and partnerships are the major strategies adopted by these leading companies in the market. These companies are also focusing on making an investment in innovations, collaborations, and expansions, in order to increase their market share. The agrochemicals market is fragmented, with key players being Syngenta AG, Bayer CropScience, Yara Brasil SA, BASF SE, and Nufarm. In 2017, Dow and DuPont merger was successfully completed. The merger of both companies is the biggest strength as of now as well as a great opportunity for the future. The combined capabilities and highly productive innovation engine will enable the company to bring a broader suite of products to the market faster. Such activities are likely to bring consolidation in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Fertilizers
    • 5.1.2 Pesticides
    • 5.1.3 Adjuvants
    • 5.1.4 Plant Growth Regulators
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Crop Based
      • 5.2.1.1 Grains and Cereals
      • 5.2.1.2 Pulses and Oilseeds
      • 5.2.1.3 Fruits and Vegetables
    • 5.2.2 Non-Crop Based
      • 5.2.2.1 Turf and Ornamental Grass
      • 5.2.2.2 Other Non-crop Based
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Competitor Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Syngenta
    • 6.3.2 Bayer CropScience AG
    • 6.3.3 BASF SE
    • 6.3.4 Corteva Agriscience
    • 6.3.5 Archer-Daniels-Midland (ADM)
    • 6.3.6 FMC Corporation
    • 6.3.7 Agrium
    • 6.3.8 Potash Corporation of Saskatchewan
    • 6.3.9 Nufarm Ltd
    • 6.3.10 FMC
    • 6.3.11 Yara International

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 IMPACT OF COVID-19