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市場調査レポート
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1687205

農薬- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Agrochemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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農薬- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

農薬市場規模は2025年に2,634億2,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4%で、2030年には3,204億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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世界中で人口が増加し、豊かさが増し、消費パターンが変化しています。需要を満たすための増産だけでなく、ますます豊かになる人口の栄養ニーズを確実に満たす必要もあります。さらに、健康的な食生活への要求から、世界中で穀物、果物、野菜の消費が増加しています。その結果、生産者、連邦政府、産業が一体となって、世界の食糧供給の要件を満たすために作物の収量を向上させるようになりました。こうしたことが行われる一方で、人間の安全や生態系のバランスに悪影響を及ぼさないよう、適切な注意が払われています。

例えば、IMFによると、2021年のインドの総人口は約13億9,000万人と推定されています。FAOによると、2021年には世界人口の11.7％が深刻な食糧不安に見舞われます。耕地面積の縮小や病害虫による農作物の損失が浪費につながり、食糧と栄養の安全保障を確保する上で重大な課題となっています。米国農務省によると、2,000年以降、米国の農地の総面積は年々減少しています。農地の総面積は5,000万エーカー近く減少し、2021年時点では8億9,530万エーカーに達します。こうした要因が農薬の需要を高め、農業生産高を押し上げています。

農薬の使用は主に、ダイズ、トウモロコシ、綿花などの遺伝子組み換え作物の適用拡大が原動力となっています。農薬の使用量の増加により、世界ではより多くの不活性成分の入手と生産の必要性が高まっています。

さらに、害虫、植物寄生線虫、菌類病害は絶えず進化し、植物を襲うため、収量の減少につながっています。さらに、最近の動向として、既存の農薬に対する抵抗性の害虫や昆虫の発生が、新しい有効成分の農薬の開発につながり、病害の発生を増加させています。例えば、クラブルートはカノーラなどのアブラナ科植物の土壌伝染性の深刻な病害です。カノーラの場合、根に腫れやガレが形成され、最終的に植物を早死にさせています。アルバータ州では年間約300の畑で新たにクラブルーツが発見され、カナダ最大のカノーラ栽培地であるマニトバ州とサスカチュワン州でも感染者が出始めています。カナダにはクラブルートに感染した畑が約3,000あり、カナダのキャノーラ産業が壊滅的な打撃を受ける可能性があります。しかし、発病による作物被害が横行しており、経済的に重要な作物に莫大な損失をもたらしています。このため、新しい殺菌剤の開発が必要となり、農業従事者は殺菌剤や殺虫剤などの農薬散布を強化せざるを得なくなりました。

しかし、規制上の制限や環境への懸念が、農薬原料の使用を抑制する主要因となっています。政府の規制や特定の原料の使用制限は、作物保護における原料の入手や使用を制限する可能性があります。例えば、2021年12月、メキシコ政府はグリホサートベースの農薬製品の国内使用を廃止する政令を可決しました。農薬が人間や環境の健康に与える影響に対する消費者の意識が高まる中、今後数年でさらに多くの農薬が廃止されると予測されています。

農薬市場の動向

肥料が最大の成長製品タイプ

世界の食料消費率は、国内生産のほぼ10倍の速さで上昇しています。一次産品価格の下落による減速にもかかわらず、食料需要はほとんどの国で伸びています。世界の食糧需要は、人口増加、所得の増加、急速な都市化、高価値の生鮮食品と加工食品の消費拡大に向けた地域的な食生活の変化によって、2050年までに2倍以上になると予測されます。その結果、農業従事者に新たな機会が生まれ、農業における肥料の成長が促進されます。

FAOによると、世界人口は2050年までに90億人に達すると予測されています。人口の増加は、人口を養うための膨大な食品需要を生み出すが、農地が減少する中で大きな課題となっています。例えば、2021年には英国の約1,723万ヘクタールが農業利用地域に分類され、2020年の1,727万ヘクタールから減少しました。農業利用面積の縮小により、利用可能な土地からより多くの農産物が求められることが予想されます。

しかし、拡大する人口の中で食糧安全保障の必要性が高まっていることや、中産階級の増加による食糧多様性への需要が高まっていることから、農作物の収量を増やす必要があり、農業従事者の間で肥料の需要が高まっています。

さらに、肥料は畑の生産性を高めるために必要であり、高い収量を得るために不可欠です。肥料は作物の成長に不可欠であり、パフォーマンスの向上と顕著な結果を示します。植物の生産能力だけでなく、健全な成長のためには、適切な植物栄養素の供給が不可欠です。養分の需要は作物や土壌によって異なります。これらの養分需要は、化学肥料を使用することで効果的に満たすことができます。例えば、尿素は土壌に46％の窒素を供給するが、ニームケーキのような有機肥料は、植物の成長と発育に不可欠な要素である窒素を2～5％しか供給できないです。このように、限られた土地から生産性を向上させるためには、投入資材の効率的な使用が必須であり、肥料は作物生産における重要な投入資材であるため、肥料市場を牽引しています。

FAOによると、2019～2020年のNPK肥料農業使用量は3.02%増加しました。2019年に最も使用された肥料は窒素で、41万7,000トンを占めました。窒素肥料はアフリカで最も消費される肥料です。国際肥料協会によると、2019年のNPK総消費量は660万5,000トンを占めました。しかし、使用量は世界平均を大きく下回っており、数量と生産量の両方が最近伸びているにもかかわらず、地域政府や政府間組織が設定した目標を大幅に下回っています。例えば、アフリカ肥料機構の報告書によると、2020年には14の肥料製造工場が地図に載っています。2020年にはアフリカに151の肥料工場があり、87の加工工場、15の有機工場、製造工場とは別に35の新しい施設があります。マラウイには2カ所、ザンビアには4カ所の肥料加工工場しかないが、モザンビークには5カ所の加工工場があり、そのうち1カ所は2020年の歴史的期間に設立されたものです。このように、作物生産の増加に伴い、肥料市場は成長し、サステイナブル開発のために有機肥料が好まれるようになり、さらに成長すると予想されています。

さらに、世界の肥料の11％以上をカナダが供給しています。ここ数年、カナダ政府も国内のサステイナブル肥料生産を促進するためにいくつかの措置を講じています。現状では、カナダは環境との調和を保ちながら、肥料の生産と消費のシナリオを改善することを目指しています。例えば、2022年7月、カナダの農業・農業食品大臣は、有機炭素を使用した高効率肥料を生産するSulvarisの炭素制御技術のさらなる開発のため、アルバータ州カルガリーのSulvarisに168万5,858カナダドルを投資すると発表しました。

アジア太平洋が市場最大のセグメント

世界の農薬市場で最大のシェアを占めるのは中国です。作付面積の減少により、中国の有機N、P、K肥料の消費量は減少しています。例えば、中国グリーンフード開発センターによると、2021年に中国で有機農地として認証された農地は約984万ヘクタールで、2019年の1,390万ヘクタールから減少しています。果物や野菜の作付面積は増加しているが、穀物の作付面積は減少しています。

さらに、オーストラリア統計局によると、農業従事者は毎年1億8,000万米ドルを、生産量を増やし国の農業セクターの成長を促進するために、農場の害虫駆除に費やしていると報告されています。また、SEPA（Safe and Effective Pesticide Applications）によると、オーストラリアでは8,000以上の農薬が正式に登録されており、そのうち約75％が農業用に使用されています。オーストラリア政府は、農作物の生産効率と害虫管理を向上させるため、研究開発に多額の投資を行っています。例えば、オーストラリア政府は2020年、国内ワークショップで特定された国内の研究開発における重大なギャップに対応するため、Plant Health Australiaに60万米ドルを提供しました。

同様に、インドではコメや小麦など穀物作物の生産量が多いことが、市場の成長を支える大きな要因となっています。インドでは農薬の使用量が着実に増加しています。2022年6月現在の主要農薬・農薬企業数社の収益は、同国と同地域の農薬市場の成長を明確に示しています。

インド政府は、インドにおける農薬の入手しやすさと利用を増大させるのに有利なプラクティスを常に採用してきました。FAOによると、2022年にはFAOによると、2022年の世界の農薬消費量のうち、インドは15.3％（N）、19％（P）、14.4％（K）を占めます。世界第2位の窒素肥料生産国、世界第3位のリン酸肥料生産国であるにもかかわらず、インドの肥料需給ギャップは拡大し続けています。そのため、肥料の輸入依存度が高まっています。

また、UPLは2022年6月現在、1,640億インドルピー（19億8,000万米ドル）以上の売上高を誇るインドの主要農薬・農薬企業です。同社に続く2位はBASFインドで、売上高はおよそ1,300億インドルピー（15億7,000万米ドル）です。データによると、インドにおける農薬消費量の70.0％以上を占めるのはわずか8州です。環境と持続可能性が重視されるようになり、この地域のさまざまな政府がクリーンな生産とエコフレンドリー農業施策を実施しているため、国内での合成農薬の使用量が減少する可能性があります。しかし、政府は微生物農薬の使用を奨励しており、今後数年で急速に成長すると予測されています。

農薬産業概要

世界の農薬市場はセグメント化されており、主要参入企業はBayer Crop Science AG、Adama Agricultural Solutions、Yara International ASA、BASF SE、Corteva Agriscience、Nufarmなどです。新製品発売、合併・買収、提携は、これら主要企業が市場で採用する主要戦略です。市場参入企業は、市場シェアを拡大するため、技術革新、提携、事業拡大への投資に注力しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 人口増加による食糧需要の増加
    • サステイナブル農法の採用
    • 土地の生産性向上へのニーズ
  • 市場抑制要因
    • 環境と規制上の制約
    • コスト上昇と製品開発の難しさ
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • 肥料
    • 農薬
    • アジュバント
    • 植物成長調整剤
  • 用途
    • 作物ベース
      • 穀物
      • 豆類と油糧種子
      • 果物と野菜
    • 非作物ベース
      • 芝と観賞用牧草
      • その他の非農作物ベース
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他の北米地域
    • 欧州
      • スペイン
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • イタリア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他のアジア太平洋
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Bayer Crop Science AG
    • BASF SE
    • Corteva Agriscience AG
    • Archer-Daniels-Midland（ADM）
    • FMC Corporation
    • Adama Agricultural Solutions
    • Potash Corporation of Saskatchewan
    • Nufarm Ltd
    • Nutrien Ltd
    • Yara International ASA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 56512

The Agrochemicals Market size is estimated at USD 263.42 billion in 2025, and is expected to reach USD 320.49 billion by 2030, at a CAGR of 4% during the forecast period (2025-2030).

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The rising population across the world, accompanied by rising affluence, is shifting consumption patterns. There is a need not just to increase production to meet demand but also to ensure that the nutritional needs of an increasingly affluent population are met. Moreover, the demand for healthy diets has increased the consumption of cereals, fruits, and vegetables across the world. This has resulted in integration among growers, federal governments, and industries to improve crop yield to meet global food supply requirements. While all this is done, proper care is applied so as not to cause any adverse effects on human safety and ecological balance.

For instance, according to the IMF, in 2021, the estimated total population in India amounted to approximately 1.39 billion people. According to the FAO, in 2021, 11.7% of the global population experienced severe food insecurity. Shrinking arable land and loss of crops due to pest attacks lead to wastage, posing a critical challenge to ensuring food and nutritional security. According to the US Department of Agriculture, from 2000 onwards, the total land area in the US farms has decreased annually. The total farmland area has decreased by almost 50 million acres, reaching 895.3 million acres as of 2021. Such factors are raising the demand for agrochemicals, which boosts agricultural output.

Agrochemical usage is mainly driven by the growing application of genetically modified crops, such as soybean, maize, and cotton. The increasing application of agrochemicals has increased the need for the availability and production of more inert ingredients in the world.

Moreover, insect pests, plant parasitic nematodes, and fungal diseases continuously evolve and attack plants, leading to decreased yields. Furthermore, the incidence of resistant pests and insects against the existing crop protection chemicals in recent years is leading to the development of new active ingredient agrochemicals, increasing disease incidences. For instance, clubroot is a serious soil-borne disease of cruciferous plants, such as canola. In canola, swellings or galls form on the roots, which can ultimately cause premature death of the plant. About 300 new fields a year in Alberta have been found to have clubroot, and cases have started to spring up in Manitoba and Saskatchewan, Canada's largest canola growers. There are about 3,000 fields infected with clubroot in Canada, which could devastate the Canadian canola industry. However, there is rampant crop damage due to disease incidence, causing enormous losses to economically important crops. This created the need to develop new fungicides and compelled farmers to adopt an intensified application of agrochemicals such as fungicides and insecticides.

However, regulatory restrictions and environmental concerns are the major factors that can restrain the use of raw materials in agrochemicals. Government regulations and restrictions on using certain raw materials can limit their availability and use in crop protection. For instance, in December 2021, the Government of Mexico passed a decree to eliminate the use of glyphosate-based pesticide products in the country. More pesticides are projected to be eliminated in the coming years amid rising consumer awareness about the impact of pesticides on human and environmental health.

Agrochemicals Market Trends

Fertilizer is the Largest Growing Product Type

The global food consumption rate rises almost ten times faster than local production. The demand for food is growing in most countries despite the slowdown induced by the decline in commodity prices. The global demand for food is projected to more than double by 2050, driven by population growth, rising incomes, rapid urbanization, and changes in regional diets toward greater consumption of higher-value fresh and processed foods. That, in turn, creates new opportunities for farmers and propels the growth of fertilizers in agriculture.

According to FAO, the world population is projected to reach 9 billion by 2050. The increasing population creates a huge demand for food products to feed the population, which is turning into a major challenge with the decreasing farmland. For instance, in 2021, approximately 17.23 million hectares of land in the United Kingdom was classified as the utilized agricultural area, which decreased from 17.27 million hectares in 2020. The shrinking area under agriculture is anticipated to demand more produce from the available land.

However, the increasing need for food security within an expanding population and greater demand from a rising middle class for food variety necessitate the need to boost crop yields, thus driving the demand for fertilizers among farmers.

Additionally, fertilizers are essential in obtaining high yields as these are necessary to increase productivity in the field. Fertilizers are vital to crop growth, showing improved performance and noticeable results. Supplying adequate plant nutrients is essential for healthy growth as well as the production capacity of plants. The nutrient demand varies with crops and soil. These nutrient demands can be effectively fulfilled through the use of chemicals. For instance, urea provides 46% nitrogen to the soil, whereas organic fertilizers like neem cake could provide only 2-5% nitrogen, an essential element for plant growth and development. Thus, to increase productivity from the limited land, the efficient use of inputs is mandatory, driving the fertilizers market as fertilizers are an important input in crop production.

According to the FAO, the NPK fertilizer agricultural use increased by 3.02% in 2019-2020. Nitrogen was the most used fertilizer in 2019, accounting for 417 thousand metric tons. Nitrogen fertilizers are the most consumed fertilizer in Africa. According to the International Fertilizers Association, the total NPK consumption in 2019 accounted for 6,605 thousand metric tons. However, usage remains well below the global average and significantly beneath the targets set by regional governments and intergovernmental organizations despite recent growth in both sales and production. For instance, according to the Africa Fertilizers Organization report, 14 fertilizer manufacturing plants were mapped in 2020. There were 151 fertilizer plants in Africa in 2020, including 87 processing plants, 15 organic plants, and 35 new facilities apart from the manufacturing plants. Malawi accounts for only two fertilizer processing plants, and Zambia has four, whereas Mozambique has five processing plants, one of which was established during the historic period in 2020. Thus, with the increased crop production, the fertilizer market has grown and is anticipated to grow further, with a preference for organic fertilizers for sustainable development.

Furthermore, more than 11% of the world's fertilizers are supplied by Canada. In the past few years, the Canadian government has also taken several steps to promote sustainable fertilizer production in the country. Under current circumstances, Canada aims to improve fertilizer production and consumption scenario while maintaining environmental harmony. For instance, in July 2022, Canada's Minister of Agriculture and Agri-Food announced a CAD 1,685,858 investment in Sulvaris in Calgary, Alberta, for the further development of Sulvaris' carbon control technology, which produces high-efficiency fertilizers made with organic carbon.

Asia-Pacific is the Largest Segment in the Market

China accounts for the largest share of the agrochemicals market globally. Due to the decreasing cropland area, Chinese consumption of organic N, P, and K fertilizers is decreasing. For instance, according to the China Green Food Development Center, in 2021, approximately 9.84 million hectares of farmland had been certified as organic farmland in China, which has decreased from 13.9 million hectares in 2019. The cropland area under fruits and vegetables is increasing, while the area under cereals is decreasing.

Furthermore, according to the Australian Bureau of Statistics, farmers reportedly spend USD 180 million each year controlling pest infestation in their farms to produce more and enhance the country's sector growth. Also, according to Safe and Effective Pesticide Applications (SEPA), more than 8000 pesticide products are formally registered for use in Australia, and around 75% of these are used for agricultural purposes. The Australian government heavily invests in research and development to increase crop production efficiency and pest management. For instance, the Australian government provided Plant Health Australia with USD 600,000 in 2020 to address critical gaps in national research and development identified in a national workshop.

Similarly, the large production of cereal crops, like rice and wheat, in India is the major factor supporting the market's growth. The use of pesticides is rising steadily in India. Revenues of a few leading pesticides and agrochemical companies as of June 2022 were a clear indication of the growth of the agrochemical market in the country and the region.

The government of India has been constantly adopting practices that have been advantageous in augmenting the accessibility and utilization of agrochemicals in India. According to FAO, in 2022. India accounts for 15.3% of the World's consumption of (N), 19 % (P), and 14.4% (K), owing to the large production of cereal crops, like rice and wheat in India. In spite of ranking as the second-largest nitrogenous fertilizer producer and third-largest phosphatic fertilizer producer in the world, the demand-supply gap of fertilizers in India is increasing continuously. It is leading to increased dependency on fertilizer imports.

In addition, UPL is the leading pesticides and agrochemical company in India based on net sales worth over INR 164 billion (USD 1.98 billion) as of June 2022. The company was followed by BASF India, which ranked in second place with net sales of roughly INR 130 billion (USD 1.57 billion). Data reveals that only eight states account for more than 70.0% of the total pesticide consumption in India. With a growing emphasis on the environment and sustainability, various governments in the region are enforcing clean production and environment-friendly agriculture policies, which may lead to a decline in synthetic pesticide usage in the country. However, the government has encouraged the use of microbial pesticides, which are projected to grow rapidly in the coming years.

Agrochemicals Industry Overview

The global agrochemicals market is fragmented, with major players including Bayer Crop Science AG, Adama Agricultural Solutions, Yara International ASA, BASF SE, Corteva Agriscience, and Nufarm. New product launches, mergers and acquisitions, and partnerships are the major strategies adopted by these leading companies in the market. Market players are focusing on investments in innovation, collaborations, and expansions to increase their market share.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Food Due to High Population Growth
    • 4.2.2 Adoption of Sustainable Farming Practices
    • 4.2.3 Need for Increased Land Productivity
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Environmental and Regulatory Constraints
    • 4.3.2 Increased Cost and Difficulty with Product Development
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Fertilizers
    • 5.1.2 Pesticides
    • 5.1.3 Adjuvants
    • 5.1.4 Plant Growth Regulators
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Crop-based
      • 5.2.1.1 Grains and Cereals
      • 5.2.1.2 Pulses and Oilseeds
      • 5.2.1.3 Fruits and Vegetables
    • 5.2.2 Non-crop-based
      • 5.2.2.1 Turf and Ornamental Grass
      • 5.2.2.2 Other Non-crop-based
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Spain
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Germany
      • 5.3.2.5 Russia
      • 5.3.2.6 Italy
      • 5.3.2.7 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Rest of Asia Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Bayer Crop Science AG
    • 6.3.2 BASF SE
    • 6.3.3 Corteva Agriscience AG
    • 6.3.4 Archer-Daniels-Midland (ADM)
    • 6.3.5 FMC Corporation
    • 6.3.6 Adama Agricultural Solutions
    • 6.3.7 Potash Corporation of Saskatchewan
    • 6.3.8 Nufarm Ltd
    • 6.3.9 Nutrien Ltd
    • 6.3.10 Yara International ASA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS