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1557350

ガラス産業用珪砂世界市場-2024年から2029年までの予測

Global Silica Sand Market - Forecasts from 2024 to 2029 for Glass Industry

出版日
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英文 146 Pages
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ガラス産業用珪砂世界市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年08月07日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 146 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

ガラス産業用珪砂市場は予測期間（2024-2029年）にCAGR 8.24％で成長すると予測されています。

ガラス製造には二酸化ケイ素が必要です。シリカや二酸化ケイ素を豊富に含む珪砂は、ガラス製造に欠かせない原料です。しかし、すべての砂資源がガラス製造に使えるとは言えず、現実はさらに厳しい：毎年使用される500億トンの砂のうち、ガラス製造に適しているのはわずか1％に過ぎないです。

使用される珪砂によって、耐久性、強度、透明度といったガラスの品質が決まる。自動車のフロントガラスなどを製造する際には、高品質の珪砂のみを使用することが極めて重要です。このガラスは自動車のフロントガラスとして最高の視力基準を満たします。

ガラス製造用の珪砂を選択する際に考慮すべきもう一つの重要な点は、ボトルの種類によって異なる化学的性質です。例えば牛乳瓶やウォッカ瓶は無色透明で緑色を帯びないです。ビール瓶は茶色か緑色で、茶色いガラスの方が紫外線によるダメージからの保護に優れています。酸化鉄、クロム、ジルコン、金属（アルミナを含む）のレベルは、珪砂がガラスメーカーと最終顧客の両方の基準と期待を満たすことを保証するために、綿密に管理されています。

ガラス産業用珪砂市場促進要因：

  • 自動車ガラス製造に使用されるため、自動車産業が珪砂の大口ユーザーとして浮上してきました。世界の自動車製造台数の増加、特に新興国の自動車製造台数の増加が大きな原動力となっています。インド、中国、ブラジルなどの国々の急速な経済成長に伴い、自動車の流通量が増加し、ガラス部品のニーズも同様に高まっています。

このため、GTAI（ドイツ貿易投資庁）によると、ドイツの自動車メーカーは2021年に1,500万台以上を製造しました。2021年にドイツの製造業で組み立てられる乗用車は310万台以上、商用車は351万台以上であり、ドイツが欧州最大の自動車製造業であることを示しています。それにもかかわらず、2024年度のインドの乗用車、商用車、三輪車、二輪車、四輪車の生産台数は2,843万4,742台である（インド・ブランド・エクイティ基金調べ）。

また、自動車が複雑化するにつれて、自動車に占めるガラスの割合も増加しています。ADAS（先進運転支援システム）は、現在でもカメラやセンサーが主体であり、その中にはガラス部品が多く含まれています。さらに、現在の自動車デザインに見られるように、外観や運転視界のために、より大きなガラス部分も使用されています。

さらに、EV分野は比較的新しいとはいえ、珪砂の間接的な使用にも関係しています。したがって、EVの製造が増加すれば、従来型自動車の需要も増加し、自動車ガラス分野の珪砂にも恩恵が及ぶことになります。中国は引き続き、電気（および燃料電池）トラック・バスの製造・販売で優位を占めています。2022年には、中国で新たに5万4,000台の電気バスと5万2,000台の電気中型・大型トラックが販売され、それぞれ中国全体の販売台数の18％と4％、世界の販売台数の約80％と85％を占めています。

総合的に見ると、珪砂はガラス交換のアフターマーケットで高い需要があります。事故、破壊行為、通常の損耗がガラス修理・交換事業の成長に寄与しています。

  • 技術革新はガラスセクターの珪砂市場をかなり促進しています。このように、現代のガラス製造プロセスでは、珪砂のような極めて純度が高く、粒子が均一で、ガラスの配合に関する化学的性質が正確でなければならない材料が要求されます。現在、AGCのガラス製造工程は、インダストリー4.0の新しい流行技術と特権により、最小限のエネルギーしか消費しません。AGCガラスは、人々をつなぐ方法を継続的に改善しながら、比類のない断熱性能と日射制御性能レベルを達成してきました。さらに、エネルギー効率を重視する業界では珪砂が必要とされており、環境への影響を抑えながらガラス生産工程を改善する可能性があります。

さらに、セルフクリーニングガラスや省エネルギーグレージングなど、ガラス産業における新しい最終製品の開発には、特定の特性を持つ珪砂が必要です。このような特殊なガラスには、適切な性能特性を達成するために良質の珪砂が必要です。

ガラス産業用珪砂セグメント分析市場：

  • 最終用途産業に関しては、建設産業が市場で最も急成長しているセグメントの1つになると予想されています。

建設業界は世界の好況にあり、これが珪砂市場の主な促進要因となっています。相互に関連するいくつかの要因がこの急拡大に拍車をかけています。例えば、都市化と人口拡大が重要な原因です。都市の規模と人口密度が高まるにつれ、住宅や商業スペースのニーズも高まる。その結果、建設活動が急増します。カナダのインフラ・プログラムへの投資は、政府がさまざまなセクターを支援する方法のひとつです。さらに、このプログラムは、カナダ国民のための強固で持続可能な多様なコミュニティと、人々の生活をより快適にするためのより良い、信頼できる、最新のサービスの利用可能性にも対処しています。同プログラムの資金は約330億米ドルで、カナダ住宅・インフラ・地域省と各州・準州との2者間協定によって受け入れられています。同時に、交通網、病院、学校、公共施設などの強力なインフラの建設には、大量のコンクリートやガラスが必要であり、これらは珪砂に大きく依存しています。

政府の動きも重要な影響を及ぼします。インフラ開発イニシアティブ、手頃な価格の住宅政策、政府補助金はすべて、建築活動を大きく後押しします。さらに、不動産やインフラ・プロジェクトへの外国直接投資の増加を含む世界化は、建設業界全体の拡大に寄与しています。これに伴い、米国国勢調査局による政府統計では、2024年4月の許可データが発表され、新築住宅の許可件数は1,440万件、竣工件数は1,623万件となっています。要約すると、都市化、人口増加、経済拡大、政府の支援、世界化が組み合わさることで、珪砂のような建築資材に対する需要が強く、継続的に生じています。

  • アジア太平洋地域のガラス産業用珪砂市場は大きく成長すると予想されます。

アジア太平洋地域は、世界のガラス分野向け珪砂市場において主要市場になると予想されています。急速な拡大にはいくつかの重要な要因が寄与しています。第一に、この地域は中国、インド、韓国を筆頭に急速に工業化が進んでいます。この産業拡大により、建設、自動車、電子機器など様々な産業で莫大なガラス需要が発生しています。さらに、中国の第14次5ヵ年計画では、交通、エネルギー、水システム、都市化などの新たなインフラ・プロジェクトに重点が置かれています。予測によると、第14次5カ年計画期間中（2021～2025年）の新規インフラへの投資総額は27兆元（4兆2,000億米ドル）を超えます。

さらに、上海市人民政府のデータによると、2023年の中国家電小売売上高は3,050億米ドルで成長率は4％、2024年には5％に上昇しました。

第二に、アジア太平洋の建設部門は、都市化、可処分所得の増加、大規模な政府インフラ・プロジェクトにより拡大しています。このような建設活動の増加はガラス製品の需要を高め、珪砂の使用量を増加させる。さらに、インドや中国などでは自動車産業が急成長しており、自動車用ガラス部品のニーズが高まっています。同様に、インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）の統計によると、インドにおける自動車製造は、2023会計年度には乗用車・商用車ともに2,390万台に達します。

さらに、この地域では再生可能エネルギー、特に太陽光発電が重視されるようになっており、ソーラーパネル製造に使用される珪砂の需要を押し上げています。産業の成長とインフラプロジェクトを奨励する政府の政策は、珪砂産業が繁栄するための環境を提供しています。環境規制やサプライチェーンの混乱が存在する一方で、新興国市場への進出、持続可能性の優先、戦略的提携によって、市場参入企業が資本を増強することも可能な地域です。

珪砂ガラス産業市場主要な発展：

  • 2024年5月、多くの産業市場向けに鉱物ベースおよび材料ソリューションの大手プロバイダーであるCoviaは、先に発表したR.W.Sidleyの産業鉱物部門の買収を完了したと発表しました。
  • 2024年3月、コヴィアはオハイオ州トンプソンにあるR.W.シドレーの珪砂採掘施設を買収することで合意に達したと発表しました。
  • 2023年1月、ソルベイはイタリアのリボルノに投資し、籾殻灰から生成したバイオベースの珪酸ナトリウムを使用した、同社初の円形高分散性シリカ（HDS）ユニットを設立しました。この画期的なシリケート技術は、もみ殻を地域のバリューチェーンで再利用することで、循環型ソリューションを生み出します。再生可能エネルギーと組み合わせることで、ソルベイはシリカ1トンあたりのCO2排出量を50％削減しました。

ガラス産業用珪砂市場は以下のようにセグメント化され、分析されている：

最終用途産業別

  • 建設
  • 自動車
  • 太陽エネルギー
  • 消費財
  • その他産業

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東とアフリカ
  • アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • さまざまな最終用途産業での応用が増加
    • テクノロジーの進歩
  • 市場抑制要因
    • サプライチェーンの混乱
    • 代替品の入手可能性
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 ガラス産業用珪砂の世界市場：最終用途産業別

  • イントロダクション
  • 建設
  • 自動車
  • 太陽エネルギー
  • 消費財
  • その他の産業

第6章 ガラス産業用珪砂の世界市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第7章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第8章 企業プロファイル

  • Sibelco
  • Imerys
  • Tochu Corporation
  • U.S. Silica
  • Euroquarz GmbH
  • Quarzwerke
  • Srinath Enterprises
  • Mangal Minerals
  • Covia
  • Zillion Sawa Minerals Pvt. Ltd.
目次
Product Code: KSI061617056

The global silica sand market for the glass industry is anticipated to grow at a CAGR of 8.24% during the forecast period (2024-2029).

Silicon dioxide is required for glass manufacture. Silica sand, rich in silica or silicon dioxide, is a vital raw material in glass manufacturing. However, not all sand resources can be considered usable for the manufacture of glass, and the reality is even bleaker: Only 1% of the 50 billion tons of sand used every year is considered fit for glass manufacture.

The silica sand used dictates the quality of the glass in terms of durability, strength, and clarity. It is crucial to utilize only high-quality silica sand when manufacturing items like car windscreens. This glass fulfills the best vision standards for automobile windscreens.

Another important consideration when selecting silica sand for glassmaking is its chemistry, which varies depending on the kind of bottle. Milk and vodka bottles, for example, are colorless and free of green tinges. Beer bottles are often brown or green, with brown glass providing better protection against UV radiation damage. The levels of iron oxide, chrome, zircon, and metals (including alumina) are closely managed to guarantee that the silica sand satisfies the criteria and expectations of both the glassmaker and the end customer.

GLOBAL SILICA SAND MARKET FOR GLASS INDUSTRY DRIVERS:

  • The automobile sector has emerged as a large user of silica sand, owing to its use in manufacturing vehicle glass. The global increase in car manufacturing, particularly in emerging nations, has been a significant driver. With fast economic growth in countries like India, China, and Brazil, automobile circulation has grown, and therefore, the need for glass parts has increased equally.

Thus, the German manufacturers of automobiles fabricated more than 15 million units, according to the GTAI (Germany Trade & Invest), in 2021. More than 3.1 million passenger cars and 3,51,000 units come from commercial automobiles assembled in Germany's manufacturing industries in 2021, which shows that Germany is Europe's largest automotive manufacturing industry. Nonetheless, in fiscal year 2024, India produced 2,84,34,742 units of passenger vehicles, CVs, three-wheelers, two-wheelers & Quadricycle, as per the India Brand Equity Fund.

In addition, it can also be averred that as automobiles have become complex, the proportion of the glass in a car has also risen. Advanced driver-assistance systems (ADAS) are still based primarily on cameras and sensors, among which there are often glass parts. Moreover, as is seen in current car designs, larger glass portions are also used for looks and to drive visibility.

Furthermore, even though the EV segment is relatively new, it relates to the indirect use of silica sand. Hence, when EV manufacturing rises, so does the requirement for conventional vehicles, which in turn benefits silica sand in the automotive glass sector. China continues to dominate the manufacture and sales of electric (and fuel cell) trucks and buses. In 2022, 54,000 new electric buses and 52,000 electric medium- and heavy-duty trucks were sold in China, accounting for 18% and 4% of its overall sales and about 80% and 85% of global sales, respectively.

Comprehensively, silica sand is in high demand in the glass replacement aftermarket. Accidents, vandalism, and normal wear and tear contribute to the growth of the glass repair and replacement business.

  • Technological innovations are considerably propelling the silica sand market for the glass sector. Thus, the modern glass-making process demands material like silica sand that has to be of extremely high purity, uniformly fine-grained, and precise chemistries concerning the glass formula. Currently, the process of producing glass at AGC consumes minimum energy due to new fashionable technology and privileges from Industry 4.0. AGC Glass has achieved unparalleled insulation and solar control performance levels while continuously improving methods to link people. Furthermore, the industry's growing emphasis on energy efficiency needs silica sand, which may improve glass production processes while reducing environmental effects.

Moreover, the development of new finished goods in the glass industry, such as self-cleaning glass and energy-conserving glazing, calls for silica sand with certain characteristics. Both of these specialized glass varieties need good-quality silica sand to achieve the right performance characteristics.

GLOBAL SILICA SAND MARKET FOR GLASS INDUSTRY SEGMENT ANALYSIS:

  • In terms of the end-use industry, the construction industry is anticipated to be one of the fastest-growing segments in the market.

The construction sector is undergoing a global boom, which is a main driver of the silica sand market. Several interrelated factors fuel this fast expansion. For instance, urbanization and population expansion are significant causes. As cities grow in size and population density, so does the need for housing and commercial space. This results in a spike in construction activity. Investing in Canada's infrastructure program is one of the ways the government supports various sectors. Moreover, the program also deals with strong, sustainable, and diverse communities for Canadian people and the availability of better, reliable, and updated services to make people's lives easier. The program funds are about USD 33 billion and have been received through two-party deals between Housing, Infrastructure, and Communities Canada and every province and territory. Concurrently, the construction of strong infrastructure, such as transportation networks, hospitals, schools, and public buildings, demands large amounts of concrete and glass, which are largely reliant on silica sand.

Government actions also have an important influence. Infrastructure development initiatives, affordable housing policies, and government subsidies all greatly boost building activity. Furthermore, globalization, which includes increased foreign direct investment in real estate and infrastructure projects, contributes to the overall expansion of the construction industry. In line with this, government statistics from the US Census Bureau presented permit data for April 2024, which included a total permit of 14,40,000 and the completion of 16,23,000 for new residential constructions. To summarise, combining urbanization, population increase, economic expansion, government backing, and globalization has resulted in strong and continuous demand for building materials such as silica sand.

  • Asia Pacific's Silica sand market for the glass industry is anticipated to grow significantly.

The Asia Pacific region is expected to become a major market in the worldwide silica sand market for the glass sector. Several significant factors contribute to the quick expansion. Firstly, the area is rapidly industrializing, with China, India, and South Korea leading the way. This industrial expansion generates enormous demand for glass in various industries, including construction, automotive, and electronics. Moreover, China's 14th Five-Year Plan focuses on new infrastructure projects in transportation, energy, water systems, and urbanization. According to projections, the total investment in new infrastructure during the 14th Five-Year Plan period (2021-2025) will be over 27 trillion yuan (USD 4.2 trillion).

Moreover, according to the Shanghai Municipal People's Government data, the retail sales of China's consumer electronics were USD 305 billion in 2023, with a 4% growth rate, and in 2024, the rate rose to 5%.

Secondly, Asia Pacific's construction sector is expanding due to urbanization, increased disposable incomes, and large government infrastructure projects. This increase in construction activity raises demand for glass goods, hence increasing silica sand usage. Furthermore, the automotive sector in nations such as India and China is rapidly increasing, resulting in an increased need for glass components in automobiles. Similarly, as per the statistics gathered from the India Brand Equity Foundation (IBEF), organizations considering vehicle manufacturing in India for both passengers and commercial vehicles reached 23.90 million for the financial year 2023.

Furthermore, the region's growing emphasis on renewable energy, notably solar power, is pushing demand for silica sand, which is used in solar panel manufacture. Government policies encouraging industrial growth and infrastructure projects offer an enabling environment for the silica sand industry to thrive. While environmental rules and supply chain disruptions exist, the area also allows market participants to capitalize by expanding into developing markets, prioritizing sustainability, and forming strategic alliances.

Global Silica Sand Market for Glass Industry Key Developments:

  • In May 2024, Covia, a leading provider of mineral-based and material solutions for numerous industrial markets, announced that it had completed the previously announced acquisition of R.W. Sidley's Industrial Minerals Division, which manufactures high-quality silica-based products for filtration, industrial, and sports applications.
  • In March 2024, Covia announced that it had reached a deal to buy R.W. Sidley's silica sand mining facility in Thompson, Ohio.
  • In January 2023, Solvay invested in its Livorno, Italy, location to establish the company's first circular highly dispersible silica (HDS) unit, created using bio-based sodium silicate generated from rice husk ash. This novel breakthrough silicate technique creates a circular solution by reusing rice husk in a local value chain. When combined with the plant's integration of renewable energy, Solvay reduced CO2 emissions by 50% per tonne of silica.

The Global Silica Sand market for the glass industry is segmented and analyzed as follows:

By End-Use Industry

  • Construction
  • Automotive
  • Solar Energy
  • Consumer Goods
  • Other Industries

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Rest of the Middle East and Africa
  • Asia-Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Increasing Application in Various End-Use Industries
    • 4.1.2. Advancements in Technology
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Supply Chain Disruptions
    • 4.2.2. Availability of Substitutes
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL SILICA SAND MARKET FOR GLASS INDUSTRY BY END-USE INDUSTRY

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Construction
  • 5.3. Automotive
  • 5.4. Solar Energy
  • 5.5. Consumer Goods
  • 5.6. Other Industries

6. GLOBAL SILICA SAND MARKET FOR GLASS INDUSTRY BY GEOGRAPHY

  • 6.1. Global Overview
  • 6.2. North America
    • 6.2.1. United States
    • 6.2.2. Canada
    • 6.2.3. Mexico
  • 6.3. South America
    • 6.3.1. Brazil
    • 6.3.2. Argentina
    • 6.3.3. Rest of South America
  • 6.4. Europe
    • 6.4.1. United Kingdom
    • 6.4.2. Germany
    • 6.4.3. France
    • 6.4.4. Italy
    • 6.4.5. Spain
    • 6.4.6. Rest of Europe
  • 6.5. Middle East and Africa
    • 6.5.1. Saudi Arabia
    • 6.5.2. United Arab Emirates
    • 6.5.3. Rest of the Middle East and Africa
  • 6.6. Asia-Pacific
    • 6.6.1. China
    • 6.6.2. India
    • 6.6.3. Japan
    • 6.6.4. South Korea
    • 6.6.5. Taiwan
    • 6.6.6. Thailand
    • 6.6.7. Indonesia
    • 6.6.8. Rest of Asia-Pacific

7. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 7.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 7.2. Market Share Analysis
  • 7.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 7.4. Competitive Dashboard

8. COMPANY PROFILES

  • 8.1. Sibelco
  • 8.2. Imerys
  • 8.3. Tochu Corporation
  • 8.4. U.S. Silica
  • 8.5. Euroquarz GmbH
  • 8.6. Quarzwerke
  • 8.7. Srinath Enterprises
  • 8.8. Mangal Minerals
  • 8.9. Covia
  • 8.10. Zillion Sawa Minerals Pvt. Ltd.