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市場調査レポート
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1496037

肥料市場：2024年から2029年までの予測

Fertilizer Market - Forecasts from 2024 to 2029

出版日
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英文 145 Pages
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即日から翌営業日
カスタマイズ可能
肥料市場：2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年05月03日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 145 Pages
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  • 概要
  • 目次
概要

肥料市場は、2022年には2,172億4,200万米ドルに達し、CAGR 3.80％で成長し、2029年には2,820億9,500万米ドルの市場規模に達すると推定されます。

限られた耕作地と、肥料を供給する人口の増加は、農家が既存の土地で生産性を最大化するのに役立ちます。特に都市化が進むにつれて、生産量を増やすための適切な農業投入物の必要性が高まっています。様々な肥料の種類の中で、2022年に最も取引されるのはミネラルと化学窒素肥料で43%、混合肥料は29%、ポタシアックミネラルと化学肥料は24%です。

さらに、肥料の使用に対する補助金や奨励金といった政府の政策は、市場の需要に大きな影響を与える可能性があります。インドでは、2025年度のリン酸二アンモニウム（dap）やnpk（窒素、リン、カリウム）を含む複合肥料の国内販売量の予想成長率は、4～5％の間となる見込みです。この成長は、モンスーンが平年並みで、小売価格が安定しているという見通しに支えられています。

食糧需要の増大が市場成長を促進すると予想されます。

世界の人口は2022年11月中旬に80億人に達しました。予測によると、世界の人口は今後30年間で20億人近く増加し、2050年には97億人に達し、2080年代半ばには104億人近くでピークに達する可能性があります。中国とインドは依然として人口が最も多い2カ国であり、それぞれ10億人を超え、世界人口のほぼ18％を占める。

2023年には、長期化する食糧危機と新たなショックにより、深刻な食糧不安レベルが過去最高を記録しました。48カ国で約2億3,800万人が深刻な食糧不安に直面しており、これは2022年より10%高いです。肥料は、農業の収量を向上させ、増加する人口のニーズを満たすのに十分な食糧生産を確保する上で、極めて重要な役割を果たしています。食糧安全保障の懸念に対処する必要性は、当面の肥料市場の継続的成長を促進すると予想されます。

市場は北米地域で成長すると予測されます。

米国の肥料産業は、作物需要や生産量要件などさまざまな要因の影響を受け、現行の規則や地方自治体の補助金に左右される可能性があります。さらに、生産者の肥料購入決定は、特定の作物、特にトウモロコシや大豆に伴う世界の価格の変動に影響されます。成長を可能にする精密農業技術の発展も、国内の肥料需要を促進しています。

米国農務省によると、米国における1,000エーカー当たりの作物収穫面積は、2020年の2億9,142万9,000エーカーから2021年には2億9,886万3,000エーカーに増加した、米、大豆、落花生、ヒマワリ、綿花、乾燥食用豆、ひよこ豆、ジャガイモ、キャノーラ、プロソキビ、サトウキビ、干し草、タバコ、サトウキビの収穫面積が含まれ、二毛作や未収穫の小粒穀物も含まれます。

さらに、2021年の米国農務省の報告書によると、果物や野菜の農業事業のうち、CEAタイプの保護を使用しているのは約3,000です。この2～3%は、作物総価値から見れば米国で重要なセクターです。CEAで栽培される作物の特徴は、高価値のハーブ、葉菜類、マイクログリーン、ベリー類、つる性野菜（キュウリ、トマト、ピーマンなど）、花、キノコ、苗木です。推定によると、米国では2,000以上の垂直農法が行われており、大規模に肥料を利用しています。

米国の肥料産業には、さまざまな製品のイントロダクションや政府の取り組みが大きな影響を与えています。画期的な配合や栄養供給システムの強化といった新製品のイノベーションは、農家の生産性や業績を向上させることで市場開拓を刺激する可能性を秘めています。

2023年6月、特殊ミネラルの世界的リーダーであるICLは、水溶性肥料のNovaブランドで革新的な葉面散布・施肥ソリューションの新シリーズを北米でイントロダクションすると発表しました。主力製品はノバ・フィニッシュ（TM）、ノバ・パルス（TM）、ノバ・エレベート（TM）、ノバ・フロー（TM）です。さらに2023年12月、農業、エネルギー、化学ソリューションの世界的プロバイダーであるKoch Ag &Energy Solutions（KAES）は、アイオワ州ウェーバーにあるOCI Globalの肥料施設を36億米ドルで買収することで合意に達したと発表しました。

また、政府が資金を提供する研究開発プログラムは、肥料業界のイノベーションを頻繁に刺激し、新製品や新工法の開発につながります。2023年3月、米国農務省（USDA）のTom Vilsack長官は、革新的な肥料の国内生産能力を向上させるための新しい助成金プログラムの最初の2ラウンドで、47の州と2つの地域から350以上の独立系企業が30億米ドルを申請したと発表しました。

キープレイヤー

  • ヤーラの目標は、カーボンニュートラルを実現し、自然に配慮した食の未来を創造することです。同社は、生産における排出を削減し、現場での排出を削減し、生物多様性を保護する方法を考案し、水素経済によって荷主や他のエネルギー集約型企業がより環境に優しい未来に移行するのを支援しています。Yora International ASAはさらに、Yarabeta、YaraLivaなど、さまざまな肥料を提供しています。
  • 米国にあるフォーチュン500企業のモザイク・カンパニーは、農業で使用される最も一般的な肥料の2つである濃縮リン酸塩とカリを合わせて生産する世界最大のメーカーです。その生産能力は2,700万トンです。
  • ハイファ・グループは多国籍企業であり、専門的な植物栄養剤を提供する世界最大の企業です。数十年にわたり、ハイファは世界・リーダーとしての地位を確立しており、あらゆる専門分野において独創的なソリューションを提供しています。ハイファは、Nutrigation（TM）や葉面散布用の液体肥料、放出制御型肥料、土壌施用粒状肥料を提供しています。

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • ステークホルダーにとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析
  • アナリストビュー

第5章 肥料市場：タイプ別

  • イントロダクション
  • オーガニック
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
  • 無機
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
    • 窒素
    • リン酸
    • カリウム

第6章 肥料市場：作物タイプ別

  • イントロダクション
  • シリアル・穀物
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
  • 果物と野菜
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
  • 油糧種子および豆類
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
  • その他
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性

第7章 肥料市場：形態別

  • イントロダクション
  • ドライ
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
  • 液体
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性

第8章 肥料市場：地域別

  • イントロダクション
  • 北米
    • タイプ別
    • 作物タイプ別
    • 形態別
    • 国別
  • 南米
    • タイプ別
    • 作物タイプ別
    • 形態別
    • 国別
  • 欧州
    • タイプ別
    • 作物タイプ別
    • 形態別
    • 国別
  • 中東・アフリカ
    • タイプ別
    • 作物タイプ別
    • 形態別
    • 国別
  • アジア太平洋
    • タイプ別
    • 作物タイプ別
    • 形態別
    • 国別

第9章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第10章 企業プロファイル

  • Yara International ASA
  • The Mosaic Company（IMC Global Inc.）
  • Haifa Group
  • CF Industries Holdings, Inc.
  • Nutrien Ltd.
  • OCI N.V.
  • ICL Group Ltd.
  • Syngenta AG
  • IFFCO
  • EuroChem
  • Saudi Arabian Fertilizer Company
目次
Product Code: KSI061613865

The fertilizer market was estimated to be at US$217.242 billion in 2022, growing at a CAGR of 3.80%, reaching a market size of US$282.095 billion by 2029.

The limited arable land and growing population to feed fertilizers help farmers maximize productivity on existing land. With the particular increase in urbanization, there is a growing need for the appropriate agricultural inputs for agriculture to increase production. Among various fertilizer types, mineral, and chemical nitrogenous fertilizers are the most traded in 2022, with 43%, Fertilizers mixtures to be at 29%, and Potassiac mineral and chemical fertilizers at 24%.

Moreover, Government policies like subsidies and incentives for fertilizer use can significantly impact market demand. Such as, In India, the anticipated growth rate for domestic sales volume of complex fertilizers, including diammonium phosphate (dap) and npk (nitrogen, phosphorus, and potassium), in the fiscal year 2025 is expected to range between 4-5%. this growth is supported by the outlook for a normal monsoon and stable retail prices. lower volatility in raw material costs will enable the government to provide a corresponding nutrient-based subsidy (NBS), aiming to enhance the operating profitability of manufacturers to a normalized level.

Growing demand for food is anticipated to propel market growth.

The global human population reached 8.0 billion in mid-November 2022. Projections indicate that the world's population will increase by nearly 2 billion individuals over the next 30 years, reaching 9.7 billion by 2050 and potentially peaking at nearly 10.4 billion in the mid-2080s. China and India remain the two most populous countries, each with over 1 billion people, representing nearly 18 per cent of the world's population, respectively.

In 2023, acute food insecurity levels reached record highs due to prolonged food crises and new shocks. Approximately 238 million people across 48 countries are facing severe food insecurity, which is 10% higher than in 2022. Fertilizers play a crucial role in enhancing agricultural yields and ensuring sufficient food production to meet the needs of a growing population. The necessity to address food security concerns is expected to drive the continued growth of the fertilizer market in the foreseeable future.

The market is projected to grow in the North American region.

The fertilizer industry in the United States is affected by various factors, such as crop demand and output requirements, that might depend on the current rules and subsidies of the local government. In addition, the fertilizer purchasing decisions of producers are affected by the fluctuations in the global prices that accompany specific crops, in particular maize and soybeans. The growth-enabling precision agricultural technological developments are also fueling the demand for fertilizers in the nation.

According to USDA, crop area harvested per 1,000 acres in the United States increased from 2,91,429 thousand acres in 2020 to 2,98,863 thousand acres in 2021, The list included crops like corn, sorghum, oats, barley, rye, winter wheat, Durum wheat, rice, soybeans, peanuts, sunflower, cotton, dry edible beans, chickpeas, potatoes, canola, proso millet, and sugarbeets, with harvested acreage for hay, tobacco, and sugarcane, including double cropped acres and unharvested small grains.

Furthermore, the 2021 USDA report shows that among the fruit and vegetable agricultural businesses, there are around 3,000 that use CEA-type protection. This 2-3% is a significant sector in the US in terms of total crop value. CEA-grown crops are characterized by high-value herbs, leafy greens, microgreens, berries, vine vegetables (like cucumbers, tomatoes, and peppers), flowers, mushrooms, and nursery crops. As per the estimates, more than 2,000 vertical farming operations are present in the US which utilizes fertilizers on a large scale.

Various product introductions and government initiatives have a big influence on the fertilizer industry in the United States. New product innovations, such as revolutionary formulations or increased nutrient delivery systems, have the potential to stimulate market development by improving farmer productivity and performance.

In June 2023, ICL, a global leader in specialized minerals, announced the North American introduction of a new line of innovative foliar and fertigation solutions under the Nova brand of water-soluble fertilizers. The flagship products are Nova FINISH(TM), Nova PULSE(TM), Nova ELEVATE(TM), and Nova FLOW(TM). Furthermore, in December 2023, Koch Ag & Energy Solutions (KAES), a global provider of agricultural, energy, and chemical solutions, announced that it had s reached an agreement to buy OCI Global's fertilizer facility in Wever, Iowa, for $3.6 billion.

Besides that, government-funded research and development programs frequently stimulate innovation in the fertilizer industry, resulting in the development of new products and methods. Owing to this, in March 2023, Secretary Tom Vilsack of the United States Department of Agriculture (USDA) announced that more than 350 independent businesses from 47 states and two territories applied for $3 billion in the first two rounds of a new grant program to increase innovative domestic fertilizer production capacity.

Key Players:

  • Yara's goal is to become carbon neutral and create a nature-positive food future. The company is reducing emissions in its production, inventing methods to reduce in-field emissions and safeguard biodiversity, and allowing the hydrogen economy to help shippers and other energy-intensive businesses transition to a greener future. Yora International ASA further offers various fertilizers, including Yarabeta, YaraLiva, etc.
  • The Mosaic Company, a Fortune 500 firm located in the United States, is the world's biggest combined manufacturer of concentrated phosphate and potash, two of the most common fertilizers used in agriculture. Its production capacity is 27 million tonnes.
  • Haifa Group is a multinational firm and the world's biggest provider of specialist plant nutrition. For decades, Haifa has established itself as a global leader, recognized for providing creative solutions in all areas of specialization. Haifa offers liquid fertilizers for Nutrigation(TM) and foliar sprays, controlled-release fertilizers, and granular fertilizers for soil application.

Segmentation:

By Type

  • Organic
  • Inorganic
  • Nitrogen
  • Phosphate
  • Potassium

By Crop Type

  • Cereals & Grains
  • Fruits & Vegetables
  • Oilseeds & Pulses
  • Others

By Form

  • Dry
  • Liquid

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Israel
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • India
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key Benefits for the stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. FERTILIZER MARKET, BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Organic
    • 5.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.2.2. Growth Prospects
    • 5.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.3. Inorganic
    • 5.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.3.2. Growth Prospects
    • 5.3.3. Geographic Lucrativeness
    • 5.3.4. Nitrogen
    • 5.3.5. Phosphate
    • 5.3.6. Potassium

6. FERTILIZER MARKET, BY CROP TYPE

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Cereals & Grains
    • 6.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.2.2. Growth Prospects
    • 6.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.3. Fruits & Vegetables
    • 6.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.3.2. Growth Prospects
    • 6.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.4. Oilseeds & Pulses
    • 6.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.4.2. Growth Prospects
    • 6.4.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.5. Others
    • 6.5.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.5.2. Growth Prospects
    • 6.5.3. Geographic Lucrativeness

7. FERTILIZER MARKET, BY FORM

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Dry
    • 7.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.2.2. Growth Prospects
    • 7.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.3. Liquid
    • 7.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.3.2. Growth Prospects
    • 7.3.3. Geographic Lucrativeness

8. FERTILIZER MARKET, BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. By Type
    • 8.2.2. By Crop Type
    • 8.2.3. By Form
    • 8.2.4. By Country
      • 8.2.4.1. USA
        • 8.2.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.2. Canada
        • 8.2.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.3. Mexico
        • 8.2.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. By Type
    • 8.3.2. By Crop Type
    • 8.3.3. By Form
    • 8.3.4. By Country
      • 8.3.4.1. Brazil
        • 8.3.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.2. Argentina
        • 8.3.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.3. Others
        • 8.3.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. By Type
    • 8.4.2. By Crop Type
    • 8.4.3. By Form
    • 8.4.4. By Country
      • 8.4.4.1. United Kingdom
        • 8.4.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.2. Germany
        • 8.4.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.3. France
        • 8.4.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.4. Spain
        • 8.4.4.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.5. Others
        • 8.4.4.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.5.2. Growth Prospects
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. By Type
    • 8.5.2. By Crop Type
    • 8.5.3. By Form
    • 8.5.4. By Country
      • 8.5.4.1. Saudi Arabia
        • 8.5.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.2. UAE
        • 8.5.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.3. Israel
        • 8.5.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.4. Others
        • 8.5.4.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.4.2. Growth Prospects
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. By Type
    • 8.6.2. By Crop Type
    • 8.6.3. By Form
    • 8.6.4. By Country
      • 8.6.4.1. China
        • 8.6.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.2. Japan
        • 8.6.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.3. India
        • 8.6.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.4. South Korea
        • 8.6.4.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.5. Taiwan
        • 8.6.4.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.5.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.6. Thailand
        • 8.6.4.6.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.6.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.7. Indonesia
        • 8.6.4.7.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.7.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.8. Others
        • 8.6.4.8.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.8.2. Growth Prospects

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Yara International ASA
  • 10.2. The Mosaic Company (IMC Global Inc.)
  • 10.3. Haifa Group
  • 10.4. CF Industries Holdings, Inc.
  • 10.5. Nutrien Ltd.
  • 10.6. OCI N.V.
  • 10.7. ICL Group Ltd.
  • 10.8. Syngenta AG
  • 10.9. IFFCO
  • 10.10. EuroChem
  • 10.11. Saudi Arabian Fertilizer Company