ファクタリングサービス市場 - 2024年～2029年の予測

ファクタリングサービス市場の2022年の市場規模は3兆782億2,300万米ドル。

金融サービスの一形態であるファクタリングサービスは、企業が売掛債権をファクターと呼ばれる第三者機関に値下がり価格で売却することで、キャッシュフローを増大させる手段を提供します。その結果、ファクターは事業者の顧客からの支払いを追求する責任を負う。この仕組みは、特に売掛金管理のリソースが限られている企業や、財務流動性を高めたい企業にとって有利です。ファクタリングサービスの魅力は、運転資金へのアクセスにあり、担保の必要性や長引く承認プロセスに耐える必要がなくなります。しかし、ファクターと契約する際には、関連するコストや条件を綿密に検討する必要があります。これらのファクターは、そのサービスに対して手数料を課す可能性があり、企業は特定の適格性前提条件を満たす義務があることに気づくかもしれないです。さらに、企業は、選択したファクターが評判の高い地位を享受し、売掛金を効率的に管理するために必要な洞察力を持っていることを確認しなければならないです。

イントロダクション

ファクタリングサービス市場は、売掛金の清算を必要とする企業を支援する金融セクターの不可欠な部分です。この仕組みでは、一般的にファクターと呼ばれる第三者機関に、売掛金を割安なレートで譲渡します。その結果、顧客から売掛金を回収する責任はファクターが負うことになります。このシステムは、資金繰りを強化したいが売掛金を管理する手段がない企業にとって特に有利です。さらに、担保の必要性や大規模な承認手続きに耐えることなく、運転資金へのアクセスを容易にします。世界のファクタリング市場の情勢は、7,000行を超える資本力のある大手世界銀行をはじめ、中堅の国内銀行、融資機関、さまざまなオンライン・ファクタリングやテクノロジー主導型企業など、多岐にわたっており、非常に分散化されているように見えます。ファクタリングサービス業界に大きく貢献している著名な企業としては、China Construction Bank Corporation、Eurobank、ICBC China、Mizuho Financial Group, Inc.、Barclays Bank PLC、Deutsche Factoring Bank、BNP Paribas、Hitachi Capital（UK）PLC、Kuke Financeなどが挙げられます。

促進要因

• 代替資金調達源に対する需要の高まり：ファクタリングサービス市場の成長は様々な主要な要因に大きく影響されるが、中でも中小企業（SMEs）向けの代替的な資金調達手段に対する需要の高まりがその最たるものです。企業が十分な運転資金を確保しようと努力する中、ファクタリングサービスは、担保の提供や長引く承認手続きを必要とせず、迅速な資金アクセスを提供する重要なソリューションとして浮上しています。このような即時の資金調達は、日々の業務運営に役立つだけでなく、中小企業の事業拡大や発展を促進し、全体的な財務の安定性と持続可能性を促進します。さらに、支払い遅延に伴うリスクを軽減し、効率的な与信管理を提供することで、競合情勢が激化する今日の市場において、中小企業の財務の柔軟性と回復力を高める上で重要な役割を果たしています。
• 国境を越えた貿易活動の増加：世界化とそれに伴う国境を越えた貿易活動の増加は、ファクタリングサービス市場の拡大を大きく後押ししています。世界貿易への参加企業が増加するにつれ、信頼性が高く効率的な国際的ファクタリングサービスの需要が不可欠となっています。これらのサービスは、国際取引の複雑さを管理し、国境を越えた貿易に関連するリスクを軽減する上で重要なサポートを提供するため、様々な業界にまたがるあらゆる規模の企業にとって必要不可欠なものです。規模の大小を問わず、企業は国際貿易業務をより円滑かつ安全に行うために、国際的なファクタリングサービスが果たす不可欠な役割を認識しつつあります。
• BFSI業界の改善：銀行、金融サービス、保険（BFSI）セクターの強化は、ファクタリングサービス市場の急拡大を促進する極めて重要な触媒として浮上しています。費用対効果の高さで知られるファクタリングサービスは、財務面で大きなメリットをもたらすだけでなく、強固な洞察力と包括的なレポート機能を提供します。さらに、綿密な信用評価メカニズムがその魅力をさらに増幅させ、こうした専門的な金融サービスへの意欲を高めています。
• 技術の進歩：機械学習（ML）、自然言語処理（NLP）、人工知能（AI）などの先進技術の統合と活用の拡大は、ファクタリングサービス市場の実質的かつ有利な成長機会を当面促進すると予想されます。これらの最先端技術の登場により、ファクタリング会社の業務能力は大幅に向上し、より効率的で顧客に合わせたサービスを提供できるようになった。
• 戦略的パートナーシップとM&A：金融業界のダイナミックな情勢の中で、市場関係者は、既存および潜在的な顧客との強固なつながりを確立するための重要な戦術として、戦略的パートナーシップを優先し、M&Aを追求するようになってきています。この協調的な取り組みは、顧客との関係を強化するだけでなく、市場シェアを効果的に拡大することを目的としています。その結果、業界全体が一丸となったアプローチにより、競合情勢を効果的に形成する著名な事業体がこの分野に大きな影響力と優位性を発揮するようになり、競合情勢の再編が顕著になっています。

主要企業が提供する製品

• Altlineは、顧客がまだ請求書を支払っていない場合でも、即座に現金にアクセスできるようにすることで、企業のキャッシュフローを改善することができる請求書ファクタリングサービスを提供しています。
• ICBCの国内ファクタリングを利用すれば、取引先が請求書をまだ支払っていなくても、すぐに現金を手にすることができます。また、顧客により魅力的な支払条件を提示することができるため、売上増加にも貢献します。

ファクタリングサービス市場における国内セグメントの成長：

ファクタリングサービス市場の成長を促進する上で、国内セグメントが果たす役割は大きいです。国内部門がファクタリングサービス市場全体の拡大に大きく貢献していることは明らかです。ファクタリングの有効性が評価され、主要産業において債権譲渡の方法が迅速に導入されたことが、国内セグメントの成長軌道を大きく後押ししています。この動向は、企業がファクタリングサービスの優位性を認識し、キャッシュフローの増加や運転資金の効率的な管理に活用する動きが活発化していることを裏付けています。国内ファクタリングは、売上や支払請求書を定期的に査定することで、売掛金管理の改善を可能にし、国内セグメントの成長を促進しています。国内ファクタリングの人気は、アジア太平洋、アフリカ、南米といった地域に及んでいることは注目に値します。全体として、ファクタリングサービス市場における国内セグメントの急成長は、企業がこれらのサービスを採用するようになったこと、国内ファクタリング市場が統合されたこと、多様な地域にわたって国内ファクタリングが広く受け入れられていることの結果です。

アジア太平洋地域は、ファクタリングサービス市場で大きなシェアを占めると予測される：

アジア太平洋地域は、ファクタリングサービス市場のかなりの部分を占めると予測されており、この市場全体の拡大において重要な役割を担っていることが強調されています。特に、インドをはじめとする南・東南アジア諸国における製造業の堅調な成長が、同地域におけるファクタリングサービスの躍進に大きな原動力となっています。このことは、アジア太平洋地域で急成長しているファクタリングサービス市場が、製造業における代替資金調達の必要性の高まりによって後押しされていることを示唆しています。さらに、これはアジア太平洋地域が世界経済の成長と開拓の極めて重要な力となっていることを意味しており、この地域内のファクタリングサービス市場の発展をさらに促進する要因となっています。特に、新興市場における中小企業の成長にとって、資金調達の制限は大きな障害となっており、新興市場や新興国市場において中小企業が事業拡大を図る際に直面する障害の第2位にランクされています。その結果、中小企業向けの代替資金調達源に対する需要の高まりが、アジア太平洋地域におけるファクタリングサービス市場の成長の主な促進要因となっています。さらに、オープンアカウント取引の急増は、国際的なファクタリングサービスセグメントをさらに拡大させ、先進国の輸入業者は、ファクタリングを従来の貿易金融の有利な代替手段として検討するようになっています。その結果、アジア太平洋地域におけるファクタリングサービス市場の成長には、国際的なファクタリングサービスに対する需要の高まりが大きな役割を果たしています。

市場開拓：

• 2022年1月、迅速な請求書支払いを提供することで成長企業のキャッシュフロー改善を支援する金融テクノロジー企業であるFundThroughは、中小企業にオンラインバンキングと融資を提供するフィンテック企業であるBlueVineを買収しました。
• 2021年10月、HSBCインドとHSBC UAEは、ArcelorMittal Nippon Steel India Limited（AM/NSインド）とUniversal Tube &Plastic Industries Ltd.（UAE）間のブロックチェーン対応の貿易金融取引をライブで完了しました。（UAE）との間の貿易金融取引を完了しました。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査データ
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 調査ハイライト

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 ファクタリングサービス市場：カテゴリ別

• イントロダクション
• 国内
• 国際

第6章 ファクタリングサービス市場：タイプ別

• イントロダクション
• リコース
• ノンリコース

第7章 ファクタリングサービス市場：金融機関別

• イントロダクション
• 銀行
• ノンバンク金融機関

第8章 ファクタリングサービス市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• 製造業
• 輸送と物流
• 情報技術
• ヘルスケア
• 工事
• その他

第9章 ファクタリングサービス市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • その他
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • 韓国
  • インドネシア
  • タイ
  • その他

第10章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意およびコラボレーション

第11章 企業プロファイル

• altLINE（The Southern Bank Company）
• Barclays Bank PLC
• BNP Paribas
• China Construction Bank Corporation
• Deutsche Factoring Bank
• Eurobank
• Factor Funding Co.
• Hitachi Capital（UK）PLC
• HSBC Group
• ICBC China
• Kuke Finance
• Mizuho Financial Group, Inc.

The factoring services market was valued at US$3078.223 billion in 2022.

Factoring services, a form of financial service, present an avenue for businesses to augment their cash flow by selling accounts receivable to a third-party entity, referred to as a factor, at a markdown. Consequently, the factor then undertakes the responsibility of pursuing payments from the business's clientele. This mechanism proves advantageous, particularly for enterprises grappling with limited resources for managing their accounts receivable or those seeking to boost their financial liquidity. The allure of factoring services lies in the access to working capital it provides, obviating the need for collateral or enduring a protracted approval process. It is incumbent upon businesses, however, to meticulously deliberate over the associated costs and conditions of engaging with a factor. These factors might levy charges for their services, and businesses might find themselves obliged to satisfy specific eligibility prerequisites. Moreover, businesses must ensure that the selected factor enjoys a reputable standing and possesses the necessary acumen to efficiently administer their accounts receivable.

Introduction:

The factoring services market is an integral part of the financial sector, catering to businesses in need of liquidating their accounts receivable. This mechanism involves the transfer of such accounts to a third-party entity, commonly referred to as a factor, at a reduced rate. Consequently, the responsibility of collecting the owed funds from the customers is assumed by the factor. Notably, this system is particularly advantageous for businesses seeking to bolster their cash flow and lacking the means to manage their accounts receivable. Furthermore, it facilitates access to working capital sans the necessity for collateral or enduring an extensive approval procedure. The landscape of the global factoring market appears highly decentralized, with its representation spanning across a spectrum of more than 7,000 substantial and well-capitalized global banks, alongside middle-market domestic banks, lending institutions, as well as various online factoring and technology-driven enterprises. Notably, prominent entities contributing significantly to the factoring services industry encompass the likes of China Construction Bank Corporation, Eurobank, ICBC China, Mizuho Financial Group, Inc., Barclays Bank PLC, Deutsche Factoring Bank, BNP Paribas, Hitachi Capital (UK) PLC, and Kuke Finance, among others.

Drivers:

• Increasing demand for alternative sources of financing: The growth of the factoring services market is significantly influenced by various key factors, with the increasing demand for alternative financing sources for small and medium-sized enterprises (SMEs) being at the forefront. As businesses strive to secure sufficient working capital, factoring services emerge as a vital solution, offering quick access to funds without the necessity of providing collateral or undergoing a protracted approval procedure. This accessibility to immediate funds not only aids in managing day-to-day operations but also facilitates the expansion and development of SMEs, fostering their overall financial stability and sustainability. Moreover, by mitigating the risks associated with delayed payments and offering efficient credit management, factoring services play a crucial role in enhancing the financial flexibility and resilience of SMEs in today's competitive market landscape.
• Increase in cross-border trade activities: The rise in globalization and the subsequent increase in cross-border trade activities have significantly bolstered the expansion of the factoring services market. As businesses increasingly participate in global trade, the demand for reliable and efficient international factoring services has become imperative. These services are essential for companies of all scales, spanning various industries, as they provide crucial support in managing the complexities of international transactions and mitigating the risks associated with cross-border trade. Whether operating on a small or large scale, businesses are recognizing the indispensable role played by international factoring services in ensuring smoother and more secure international trade operations.
• Improvement in BFSI Industry: The enhancement of the Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI) sector has emerged as a pivotal catalyst driving the burgeoning expansion of the factoring services market. Factoring services, renowned for their cost-effective nature, not only offer substantial financial advantages but also deliver robust insights and comprehensive reporting functionalities. Moreover, their meticulous credit evaluation mechanisms further amplify their appeal, thereby fostering a surge in the appetite for these specialized financial services.
• Technological Advancements: The amplified integration and utilization of advanced technologies such as Machine Learning (ML), Natural Language Processing (NLP), and Artificial Intelligence (AI) are anticipated to foster substantial and lucrative growth opportunities for the factoring services market in the immediate future. The advent of these cutting-edge technologies has significantly enhanced the operational capacities of factoring companies, enabling them to provide more efficient and tailored services to their clients. Notably, these technological advancements have facilitated the development of user-friendly web portals and intuitive applications, empowering customers to conveniently access and navigate their accounts while obtaining prompt and comprehensive responses to frequently asked questions.
• Strategic partnerships and mergers and acquisitions: In the dynamic landscape of the financial industry, market players are increasingly prioritizing strategic partnerships and pursuing mergers and acquisitions as key tactics to establish robust connections with both existing and potential clients. This concerted effort aims to not only foster stronger client relationships but also to effectively expand their market shares. Consequently, this concerted industry-wide approach has precipitated a notable consolidation within the realm of factoring services, whereby a select group of prominent entities has come to exert significant influence and dominance over the sector, effectively shaping the competitive landscape.

Products offered by key companies:

• Altline offers invoice factoring services that can help businesses improve their cash flow by providing immediate access to cash, even if their customers have not yet paid their invoices. Invoice factoring can help businesses reduce their risk by transferring the risk of non-payment to the factoring company.
• ICBC domestic factoring allows businesses to have immediate access to cash, even if their customers have not yet paid their invoices. It also helps to increase their sales by allowing them to offer their customers more attractive payment terms.

Prominent growth in the domestic segment within the factoring services market:

There is a substantial role of the domestic segment in propelling growth within the factoring services market. It is evident that the domestic sector significantly contributes to the overall expansion of the factoring services market. The swift integration of factoring receivable methods in key industries owing to their efficacy has notably bolstered the domestic segment's growth trajectory. This trend underscores businesses' acknowledgment of the advantageous attributes of factoring services, leading to an upsurge in their utilization for augmenting cash flow and effectively managing working capital. By providing businesses with periodic assessments of sales and payable invoices, domestic factoring enables improved management of accounts receivable, thereby nurturing the growth of the domestic segment. It is worth noting that the popularity of domestic factoring extends across regions such as Asia Pacific, Africa, and South America, signifying a global trend rather than a localized phenomenon. Overall, the burgeoning growth of the domestic segment within the factoring services market is a result of businesses' increasing adoption of these services, the consolidation of the domestic factoring market, and the widespread embrace of domestic factoring across diverse geographical regions.

The Asia Pacific region is expected to hold a significant share of the factoring services market:

The Asia Pacific region is projected to hold a substantial portion of the factoring services market, underscoring its vital role in the overall expansion of this market. Particularly, the robust growth of the manufacturing sector in countries like India and other South & and Southeast Asian nations has provided a strong impetus to the progress of factoring services in this region. This, in turn, points towards the fact that the burgeoning factoring services market in the Asia Pacific region is being propelled by the escalating requirement for alternative financing options within the manufacturing sector. Furthermore, this signifies that the Asia Pacific region stands as a pivotal force behind global economic growth and development, a factor that is poised to further drive the advancement of the factoring services market within the region. Notably, the limitation in accessing finance has emerged as a significant impediment to the growth of SMEs in emerging markets, ranking as the second most commonly cited obstacle faced by SMEs in their expansion endeavors within these markets and developing nations. Consequently, the escalation in the demand for alternative financing sources for SMEs has been a primary driver behind the growth of the factoring services market in the Asia Pacific region. Additionally, the surge in open account trading has propelled the international factoring services segment to expand further, with importers in developed nations increasingly considering factoring as a favorable substitute for traditional methods of trade finance. As a result, the escalation in the demand for international factoring services has played a substantial role in the growth of the factoring services market within the Asia Pacific region.

Market developments:

• In January 2022, FundThrough, a financial technology company that helps growing businesses improve their cash flow by offering fast invoice payments, acquired BlueVine, a fintech company that provides online banking and financing to small and medium-sized businesses.
• In October 2021, HSBC India and HSBC UAE completed a live blockchain-enabled trade finance transaction between ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (AM/NS India) and Universal Tube & Plastic Industries Ltd. (UAE).

Segment

By Category

• Domestic
• International

By Type

• Recourse
• Non-Recourse

By Financial Institutions

• Banks
• Non-Banking Financial Institutions

By End Users

• Manufacturing
• Transport & Logistics
• Information Technology
• Healthcare
• Construction
• Others

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• Japan
• China
• India
• South Korea
• Indonesia
• Thailand
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. FACTORING SERVICES MARKET BY CATEGORY

• 5.1. Introduction
• 5.2. Domestic
• 5.3. International

6. FACTORING SERVICES MARKET BY TYPE

• 6.1. Introduction
• 6.2. Recourse
• 6.3. Non-Recourse

7. FACTORING SERVICES MARKET BY FINANCIAL INSTITUTION

• 7.1. Introduction
• 7.2. Banks
• 7.3. Non-Banking Financial Institutions

8. FACTORING SERVICES MARKET BY END USERS

• 8.1. Introduction
• 8.2. Manufacturing
• 8.3. Transport & Logistics
• 8.4. Information Technology
• 8.5. Healthcare
• 8.6. Construction
• 8.7. Others

9. FACTORING SERVICES MARKET BY GEOGRAPHY

• 9.1. Introduction
• 9.2. North America
  • 9.2.1. United States
  • 9.2.2. Canada
  • 9.2.3. Mexico
• 9.3. South America
  • 9.3.1. Brazil
  • 9.3.2. Argentina
  • 9.3.3. Others
• 9.4. Europe
  • 9.4.1. United Kingdom
  • 9.4.2. Germany
  • 9.4.3. France
  • 9.4.4. Spain
  • 9.4.5. Others
• 9.5. The Middle East and Africa
  • 9.5.1. Saudi Arabia
  • 9.5.2. UAE
  • 9.5.3. Israel
  • 9.5.4. Others
• 9.6. Asia Pacific
  • 9.6.1. Japan
  • 9.6.2. China
  • 9.6.3. India
  • 9.6.4. South Korea
  • 9.6.5. Indonesia
  • 9.6.6. Thailand
  • 9.6.7. Others

10. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 10.1. Major Players and Strategy Analysis
• 10.2. Market Share Analysis
• 10.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations

11. COMPANY PROFILES

• 11.1. altLINE (The Southern Bank Company)
• 11.2. Barclays Bank PLC
• 11.3. BNP Paribas
• 11.4. China Construction Bank Corporation
• 11.5. Deutsche Factoring Bank
• 11.6. Eurobank
• 11.7. Factor Funding Co.
• 11.8. Hitachi Capital (UK) PLC
• 11.9. HSBC Group
• 11.10. ICBC China
• 11.11. Kuke Finance
• 11.12. Mizuho Financial Group, Inc.