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市場調査レポート
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1617155

ファクタリングサービス市場の2030年までの予測：タイプ別、プロバイダー別、企業規模別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Factoring Services Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Provider, Enterprise Size, Application, End User and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
ファクタリングサービス市場の2030年までの予測：タイプ別、プロバイダー別、企業規模別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年12月11日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
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  • 目次
概要

ストラティスティックスMRCによると、ファクタリングサービスの世界市場は2024年に4兆1,325億米ドルを占め、2030年にはCAGR8.1％で成長し、6兆5,943億米ドルに達すると予測されています。

ファクタリング・サービスは、企業が売掛金（請求書）をファクターと呼ばれる第三者企業に割引価格で売却する金融取引です。これにより、顧客からの入金を待つよりも、即座にキャッシュフローを得ることができ、営業経費の管理に役立ちます。ファクタリング・サービスは、資金繰りの問題に直面している企業がしばしば利用し、支払いの遅れを心配することなく、成長と業務に集中することを可能にしています。

業界動向によると、金融サービス企業の91％が、イノベーションの促進、業務効率の向上、顧客体験の強化のために、業務全体でAIソリューションを利用しているか、すでにAIを導入しています。

クロスボーダー貿易の増加

クロスボーダー取引の増加が市場を大きく押し上げています。国際取引が増加するにつれ、企業は売掛債権の管理とキャッシュフローの確保という課題に直面しています。ファクタリング・サービスは、即座に流動性を提供し、海外取引に関連するリスクを軽減することで解決策を提供します。世界化に伴い、企業は事業資金の調達、為替変動の管理、国境を越えた代金回収の複雑さを軽減するために、ファクタリングを活用するケースが増えています。

透明性の欠如

ファクタリングサービス市場における透明性の欠如は、企業にとって不信感や潜在的な財務リスクにつながる可能性があります。隠れた手数料、不明確な条件、曖昧な契約条件により、顧客にとって予期せぬコストや不利な条件が発生する可能性があります。このような明確性の欠如は、企業がファクタリング・サービスを利用する意欲をそぎ、必要な流動性へのアクセスを制限する可能性があります。さらに、ファクタリング・プロバイダーの評判が低下し、市場の成長と顧客の信頼を妨げる可能性もあります。

高まる認識と受容

ファクタリング・サービスに対する認識と受容の高まりが、市場拡大の原動力となっています。企業が柔軟な資金調達オプションを求める中、ファクタリングは負債を負うことなくキャッシュフローを改善できることから人気を博しています。特に中小企業では、運転資金を管理し、財務上の負担を軽減するファクタリングのメリットを認識する企業が増えています。資金への迅速なアクセスやリスクの軽減など、ファクタリングの利点に対する理解が深まったことで、業界を問わず幅広い導入が進んでいます。

高コスト

市場における高コストは、企業、特に中小企業に大きな影響を与えます。ファクタリングに伴う手数料や金利は利益率を低下させ、高額な資金調達オプションとなる可能性があります。このような経済的負担は、企業がファクタリング・サービスを利用する意欲を削ぎ、より手頃な代替ソリューションを求めるようになる可能性があります。結局のところ、高コストは市場の成長を制限し、企業が持続可能なキャッシュフローを維持する能力を妨げる可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の流行はファクタリング・サービス市場に大きな影響を与え、企業が財務上の課題に直面する中で流動性への需要が高まった。支払遅延やサプライチェーンの混乱により、企業はキャッシュフローを維持するためにファクタリングを利用しました。しかし、経済の先行き不透明感から、一部のファクタリング・プロバイダーは審査基準を厳しくし、その結果、特定の企業のアクセスが制限されることになった。にもかかわらず、ファクタリング・サービスは、多くの企業が危機を乗り切る上で重要な役割を果たしました。

予測期間中、リコース・ファクタリング部門が最大となる見込み

リコース・ファクタリング分野は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。リコース・ファクタリングとはファクタリング・サービスの一種で、売掛債権を販売する事業者が未払い請求書に対する責任を負うものです。顧客が支払いを怠った場合、事業者はファクタリング会社に返済しなければならないです。このオプションは通常、ノンリコース・ファクタリングと比較して手数料が低く、費用対効果の高いソリューションを求める企業にとって魅力的な選択肢となります。しかし、顧客が支払いを滞らせた場合、売り手にとってはより高いリスクが伴う。

予測期間中、CAGRが最も高いのは製造業セグメントです。

製造業はバイヤーからの支払い遅延による資金繰りの悪化に直面することが多いため、予測期間中のCAGRは製造業が最も高いと予想されます。ファクタリング・サービスは、製造業者が売掛金を売却して即座に現金化することで、生産を継続し、業務上の必要を満たすことを可能にする本質的な解決策を提供します。このような財務的な柔軟性は成長を支え、財務的な負担を軽減し、製造業者が事業の周期的な性質やサプライチェーンの遅延を管理するのに役立ちます。

最大のシェアを占める地域

北米地域は、運転資金を求める中小企業（SME）からの需要の増加により、推定・予測期間中最大の市場シェアを占めるとみられます。売掛債権を割引価格で第三者に売却するファクタリングは、企業にキャッシュフローへの迅速なアクセスを提供します。eコマースの台頭やサプライチェーンの複雑化に伴い、同地域では流動性と業務効率の向上を目指す企業にとって、ファクタリング・サービスが不可欠となっています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を記録すると予想されます。金融サービスのデジタル・トランスフォーメーションがファクタリングの展望を高めています。オンライン・プラットフォームやフィンテック企業は、ファクタリング・サービスを中小企業にとってより利用しやすくし、より迅速かつ効率的で透明性の高いサービスを提供しています。さらに、同地域における国際貿易と輸出への注目の高まりが、ファクタリング・サービス、特に企業がファクタリング会社に請求書を売却して即時資金を得る輸出ファクタリングの需要を促進しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のファクタリングサービス市場：タイプ別

  • リコースファクタリング
  • ノンリコースファクタリング
  • 満期ファクタリング
  • 請求書割引
  • フルサービスファクタリング
  • その他のタイプ

第6章 世界のファクタリングサービス市場：プロバイダー別

  • 銀行
  • フィンテックプラットフォーム
  • 資産担保型融資業者
  • 商業金融会社

第7章 世界のファクタリングサービス市場：企業規模別

  • 中小企業
  • 中規模企業
  • 大企業

第8章 世界のファクタリングサービス市場：用途別

  • 国内
  • 国際

第9章 世界のファクタリングサービス市場：エンドユーザー別

  • 製造業
  • 建設
  • ヘルスケア
  • 運輸・物流
  • ITおよび通信
  • 小売り
  • その他のエンドユーザー

第10章 世界のファクタリングサービス市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • BNP Paribas Fortis
  • ABN AMRO Bank N.V.
  • Barclays Bank PLC
  • TCI Business Capital
  • Factor Funding Co.
  • Hitachi Capital（UK）PLC
  • China Construction Bank Corporation
  • Deutsche Factoring Bank
  • Mizuho Financial Group, Inc.
  • RTS Financial Service, Inc.
  • ICBC China
  • Eurobank
  • HSBC Group
  • Paragon Financial
  • Kuke Finance
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Factoring Services Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Factoring Services Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Factoring Services Market Outlook, By Recourse Factoring (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Factoring Services Market Outlook, By Non-Recourse Factoring (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Factoring Services Market Outlook, By Maturity Factoring (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Factoring Services Market Outlook, By Invoice Discounting (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Factoring Services Market Outlook, By Full-Service Factoring (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Factoring Services Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Factoring Services Market Outlook, By Provider (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Factoring Services Market Outlook, By Banks (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Factoring Services Market Outlook, By Fintech Platforms (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Factoring Services Market Outlook, By Asset-Based Lenders (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Factoring Services Market Outlook, By Commercial Finance Companies (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Factoring Services Market Outlook, By Enterprise Size (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Factoring Services Market Outlook, By Small Enterprises (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Factoring Services Market Outlook, By Medium Enterprises (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Factoring Services Market Outlook, By Large Enterprises (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Factoring Services Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Factoring Services Market Outlook, By Domestic (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Factoring Services Market Outlook, By International (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Factoring Services Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Factoring Services Market Outlook, By Manufacturing(2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Factoring Services Market Outlook, By Construction (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Factoring Services Market Outlook, By Healthcare (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Factoring Services Market Outlook, By Transportation and Logistics (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Factoring Services Market Outlook, By IT and Telecom (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Factoring Services Market Outlook, By Retail (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Factoring Services Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC28033

According to Stratistics MRC, the Global Factoring Services Market is accounted for $4,132.5 billion in 2024 and is expected to reach $6,594.3 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.1% during the forecast period. Factoring services involve a financial arrangement where a business sells its accounts receivable (invoices) to a third-party company, known as a factor, at a discount. This provides the business with immediate cash flow, helping to manage operational expenses, rather than waiting for customer payments. Factoring services are often used by companies facing cash flow issues, allowing them to focus on growth and operations without worrying about delayed payments.

According to industry trends, 91% of financial services companies are either using AI solutions across their operations or have already implemented AI to foster innovation, boost operational efficiency, and enhance customer experiences.

Market Dynamics:

Driver:

Rise in cross-border trade

The rise in cross-border trade has significantly boosted the market. As international transactions increase, businesses face challenges in managing receivables and ensuring cash flow. Factoring services provide a solution by offering immediate liquidity and reducing the risks associated with foreign trade. With globalization, companies are increasingly leveraging factoring to finance their operations, manage currency fluctuations, and mitigate the complexities of collecting payments across borders.

Restraint:

Lack of transparency

Lack of transparency in the factoring services market can lead to distrust and potential financial risks for businesses. Hidden fees, unclear terms, or ambiguous contract conditions may result in unexpected costs or unfavorable terms for clients. This lack of clarity can discourage businesses from utilizing factoring services, limiting their access to much-needed liquidity. Furthermore, it can damage the reputation of factoring providers, hindering market growth and customer confidence.

Opportunity:

Growing awareness and acceptance

Growing awareness and acceptance of factoring services have driven market expansion. As businesses seek flexible financing options, factoring has gained popularity for its ability to improve cash flow without incurring debt. More companies, especially small and medium-sized enterprises (SMEs), recognize the benefits of factoring in managing working capital and reducing financial strain. Increased understanding of its advantages, such as quick access to funds and risk mitigation, has fueled broader adoption across industries.

Threat:

High Costs

High costs in the market can significantly impact businesses, especially small and medium-sized enterprises (SMEs). The fees and interest rates associated with factoring can reduce profit margins, making it an expensive financing option. This financial burden may discourage companies from using factoring services, leading them to seek alternative, more affordable solutions. Ultimately, high costs can limit the market's growth and hinder businesses' ability to maintain sustainable cash flow.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the factoring services market, increasing demand for liquidity as businesses faced financial challenges. With delayed payments and supply chain disruptions, companies sought factoring to maintain cash flow. However, the economic uncertainty led some factoring providers to tighten their criteria, resulting in limited access for certain businesses. Despite this, factoring services played a critical role in helping many companies survive during the crisis.

The recourse factoring segment is expected to be the largest during the forecast period

The recourse factoring segment is expected to account for the largest market share during the projection period. Recourse factoring is a type of factoring service where the business selling its receivables retains the responsibility for any unpaid invoices. If the customer fails to pay, the business must repay the factor. This option typically comes with lower fees compared to non-recourse factoring, making it an attractive choice for businesses seeking cost-effective solutions. However, it involves higher risk for the seller if customers default on payments.

The manufacturing segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The manufacturing segment is expected to have the highest CAGR during the extrapolated period as manufacturers often face cash flow challenges due to delayed payments from buyers. Factoring services provide an essential solution by allowing manufacturers to sell their receivables for immediate cash, enabling them to continue production and meet operational needs. This financial flexibility supports growth, reduces financial strain, and helps manufacturers manage the cyclicasl nature of their business and supply chain delays.

Region with largest share:

North America region is estimated to account for the largest market share during the forecast period driven by increased demand from small and medium-sized enterprises (SMEs) seeking working capital. Factoring, which involves selling receivables to a third party at a discount, offers businesses quick access to cash flow. With the rise of e-commerce and supply chain complexities, factoring services are becoming crucial for companies aiming to improve liquidity and operational efficiency in the region.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is expected to register the highest growth rate over the forecast period. The digital transformation of financial services is enhancing the factoring landscape. Online platforms and fintech companies are making factoring services more accessible to SMEs, providing faster, more efficient, and transparent services. Moreover, The increasing focus on international trade and exports in the region is driving the demand for factoring services, particularly for export factoring, where businesses sell their invoices to factoring companies to obtain immediate funds.

Key players in the market

Some of the key players in Factoring Services market include BNP Paribas Fortis, ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank PLC, TCI Business Capital, Factor Funding Co., Hitachi Capital (UK) PLC, China Construction Bank Corporation, Deutsche Factoring Bank, Mizuho Financial Group, Inc., RTS Financial Service, Inc., ICBC China, Eurobank, HSBC Group, Paragon Financial and Kuke Finance.

Key Developments:

In February 2024, BNP Paribas Fortis and Worldline, a multinational payment and transactional services company based in France, announced extending their partnership, with plans envisaging the extension starting from February 2024 for a tenure of at least five years, emphasizing providing top-tier, customer-focused issuing solutions.

In May 2024, ABN AMRO Bank N.V. reached an agreement with Fosun International to acquire Hauck Aufhauser Lampe, a private banking institution based in Germany. Following the acquisition, Bethmann Bank, the bank's private banking arm in Germany, is positioned to become a significant player in providing banking solutions to private clients, family-owned enterprises, and institutional clients across the nation.

Types Covered:

  • Recourse Factoring
  • Non-Recourse Factoring
  • Maturity Factoring
  • Invoice Discounting
  • Full-Service Factoring
  • Other Types

Providers Covered:

  • Banks
  • Fintech Platforms
  • Asset-Based Lenders
  • Commercial Finance Companies

Enterprise Sizes Covered:

  • Small Enterprises
  • Medium Enterprises
  • Large Enterprises

Applications Covered:

  • Domestic
  • International

End Users Covered:

  • Manufacturing
  • Construction
  • Healthcare
  • Transportation and Logistics
  • IT and Telecom
  • Retail
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Factoring Services Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Recourse Factoring
  • 5.3 Non-Recourse Factoring
  • 5.4 Maturity Factoring
  • 5.5 Invoice Discounting
  • 5.6 Full-Service Factoring
  • 5.7 Other Types

6 Global Factoring Services Market, By Provider

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Banks
  • 6.3 Fintech Platforms
  • 6.4 Asset-Based Lenders
  • 6.5 Commercial Finance Companies

7 Global Factoring Services Market, By Enterprise Size

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Small Enterprises
  • 7.3 Medium Enterprises
  • 7.4 Large Enterprises

8 Global Factoring Services Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Domestic
  • 8.3 International

9 Global Factoring Services Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Manufacturing
  • 9.3 Construction
  • 9.4 Healthcare
  • 9.5 Transportation and Logistics
  • 9.6 IT and Telecom
  • 9.7 Retail
  • 9.8 Other End Users

10 Global Factoring Services Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 BNP Paribas Fortis
  • 12.2 ABN AMRO Bank N.V.
  • 12.3 Barclays Bank PLC
  • 12.4 TCI Business Capital
  • 12.5 Factor Funding Co.
  • 12.6 Hitachi Capital (UK) PLC
  • 12.7 China Construction Bank Corporation
  • 12.8 Deutsche Factoring Bank
  • 12.9 Mizuho Financial Group, Inc.
  • 12.10 RTS Financial Service, Inc.
  • 12.11 ICBC China
  • 12.12 Eurobank
  • 12.13 HSBC Group
  • 12.14 Paragon Financial
  • 12.15 Kuke Finance