米国のファクタリングサービス市場規模、シェア、動向分析レポート：カテゴリー別、タイプ別、金融機関別、最終用途別、セグメント別予測、2025年～2030年

米国のファクタリングサービス市場の成長と動向

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、米国のファクタリングサービス市場規模は2030年までに2,876億1,000万米ドルに達し、2025～2030年のCAGRは9.4％を記録すると推定されています。

市場成長の背景には、サプライチェーンファイナンスの利点に対する認識と理解の高まり、貿易金融におけるデジタルプラットフォームの導入の増加があります。COVID-19の発生は米国経済に大きな影響を与え、サプライチェーンや市場の混乱を招き、企業や金融市場に深刻な財務的影響をもたらしました。その結果、eCapital、Thunder Funding、RTS Financial、Apex Capital Corpなどのトラック運送会社数社は、技術的進歩の助けを借りてサプライチェーンのシフトに適応しなければならなくなりました。これにより、オペレーション・コストの削減とシステム全体のセキュリティ強化により、サプライチェーンプロセス全体が改善されます。

キャッシュフローの改善、日次売上高の減少、経理サイクルタイムの短縮への注目の高まりが、この地域市場の成長を促す主要要因となっています。製造業各社は、生産プロセスを改善し、正確性を維持しながら従業員の作業を簡素化し、革新的な新製品を生み出すための新たな機会を模索しています。メーカー各社は、市場競合を維持するために、特に技術面で新しい動向を取り入れています。デジタル化とプロセスの自動化に対する企業の傾向の高まりに伴い、売掛債権自動化の需要が急増しています。こうした技術の採用は、予測期間中、米国のファクタリング市場をさらに押し上げると考えられます。

会計手続きの正確な管理と、顧客からの決済手続きをタイムリーに処理することへの需要の高まりが、市場の成長に寄与しています。これらの機能は、電子請求書、スキャニング、ワークフロー、オンライン追跡・レポート機能、モバイルソリューション、電子請求書ダッシュボード、全請求書分析などを活用することで合理化し、業績を向上させる。これにより、企業は手作業や紙ベースのプロセスの課題を克服し、売掛金部門の変革を推進することができます。これが、予測期間中の同地域市場の成長を補完することになると考えられます。

米国ファクタリングサービス市場レポートハイライト

• 国際部門は、特に新興国のサプライヤーからの未決済取引口座の増加により、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されます。先進国の主要な輸入業者やサプライヤーは、ファクタリングを従来の貿易金融に代わる適切な手段として検討しており、これが米国におけるファクタリングサービスの需要をさらに促進すると予想されます。
• ノンリコース部門は、予測期間中に大きなCAGRを記録すると予想されます。ノンリコースファクタリングは、より低い先進金利、長期契約なし、ファイナンス会社による完全な信用カバーを記載しています。これらのメリットは、予測期間中の同セグメントの成長を補完すると考えられます。
• 2024年には、中小企業（市場セグメンテーション）に対する代替資金調達の必要性が高まっているため、銀行部門が市場を独占しています。しかし、運転資金の必要性はMSMEが事業を運営する上で優先事項の1つであるべきであり、資金繰りの季節差の発生、事業の改善、危機管理のイベントなどが必要性の引き金となります。中小企業が直面するこのような課題は、複数の銀行が提供するファクタリングサービスを活用することで解決することができます。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 米国ファクタリングサービス市場：産業展望

• 市場セグメンテーション
• 市場規模と成長展望
• 米国ファクタリングサービス市場：バリューチェーン分析
• 米国ファクタリングサービス市場力学
• 市場分析ツール

第4章 米国ファクタリングサービス市場：カテゴリー別セグメント分析

• 米国ファクタリングサービス市場：カテゴリー別セグメント展望と市場シェア 2024年と2030年
• 国内的
• 国際的

第5章 米国ファクタリングサービス市場：タイプ別セグメント分析

• 米国ファクタリングサービス市場：タイプ別セグメント展望と市場シェア 2024年と2030年
• リコース
• ノンリコース

第6章 米国ファクタリングサービス市場：金融機関セグメント分析

• 米国ファクタリングサービス市場：金融機関セグメント別展望と市場シェア 2024年と2030年
• 銀行
• 非銀行

第7章 米国ファクタリングサービス市場：最終用途セグメント分析

• 米国ファクタリングサービス市場：最終用途セグメント別展望と市場シェア 2024年と2030年
• 製造業
• 運輸・物流
• 情報技術
• 医療
• 建設
• その他

第8章 競合分析

• 主要市場参入企業による最近の動向と影響分析
• 企業分類
• ベンダー情勢
  • 米国ファクタリングサービス市場：主要企業分析、2024年

第9章 競合情勢

• HSBC Group
• BNP Paribas
• Barclays Plc
• RTS Financial Services, Inc.
• TCI Business Capital
• Riviera Finance Of Texas, Inc.
• Cit Group Inc.
• Triumph Business Capital
• Breakout Capital, Llc
• Charter Capital Holdings Lp

List of Tables

• Table 1 U.S. factoring services market, by category, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 2 U.S. factoring services market, by type, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 3 U.S. factoring services market, by financial institution, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 4 U.S. factoring services market, by end use, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 5 Recent developments & impact analysis, by key market participants

List of Figures

• Fig. 1 Market research process
• Fig. 2 Primary research process
• Fig. 3 Information Analysis
• Fig. 4 Data validation and publishing
• Fig. 5 U.S. factoring services market analysis and key buying criteria, 2018 - 2030
• Fig. 6 U.S. factoring services market segmentation
• Fig. 7 Market size and growth prospects
• Fig. 8 U.S. factoring services market: Value chain analysis
• Fig. 9 U.S. factoring services market - Market dynamics
• Fig. 10 U.S. factoring service market - Porter's five forces analysis
• Fig. 11 U.S. factoring services market - PESTL analysis
• Fig. 12 U.S. factoring services market: By category segment outlook & market share, 2024 and 2030
• Fig. 13 U.S. factoring services market: By type segment outlook & market share, 2024 and 2030
• Fig. 14 U.S. factoring services market: By financial institution segment outlook & market share, 2024 and 2030
• Fig. 15 U.S. factoring services market: By end use segment outlook & market share, 2024 and 2030
• Fig. 16 Market size and growth prospects

U.S. Factoring Services Market Growth & Trends:

The U.S. factoring services market size is estimated to reach USD 287.61 billion by 2030, registering a CAGR of 9.4% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market growth can be attributed to the increased awareness and understanding of supply chain financing benefits, and the rising implementation of digital platforms in trade financing. The COVID-19 outbreak significantly affected the U.S. economy leading to supply chain and market disruptions, and inducing a severe financial impact on enterprises and financial markets. As a result, several trucking companies, such as eCapital, Thunder Funding, RTS Financial, and Apex Capital Corp, are having to adapt to the shifts in the supply chain with the help of technological advancements. This will improve the overall supply chain process by reducing operational costs and enhancing the security across the system.

The growing focus on the improvement of cash flow, reduction in day's sales outstanding, and reduced accounting cycle time are the major factors driving the growth of the regional market. Manufacturing companies are looking for new opportunities to improve production processes, support employees in simplifying work while maintaining accuracy and create new and innovative products. Manufacturers are embracing new trends, especially in technology, to remain competitive in the market. With the growing propensity of businesses toward digitalization and automating the process, the demand for accounts receivable automation has seen a surge. The adoption of such types of technologies will further boost the factoring market in the U.S. during the forecast period.

The growing demand for precise management of accounting procedures and timely processing of payment processes from customers is contributing to the growth of the market. These capabilities streamline and improve performance by utilizing e-invoicing, scanning, and workflow, online tracking and reporting capabilities, mobile solutions, electronic invoice dashboards, and analytics for all invoices. It allows organizations to successfully drive the transformation of their accounts receivable departments to overcome the challenges of manual and paper-based processes. This will supplement the growth of the regional market during the forecast period.

U.S. Factoring Services Market Report Highlights:

• The international segment is expected to witness a higest CAGR during the forecast period, owing to the rise in open trade accounts, especially from suppliers in emerging economies. The major importers or suppliers in developed countries are considering factoring as a suitable alternative to conventional forms of trade finance, which is further expected to drive the demand for the factoring services in the U.S.
• The non-recourse segment is expected to register a significant CAGR during the forecast period. Non-recourse factoring provides lower advanced rates, no long-term contracts, and full credit cover offered by the financing company. These benefits will supplement the growth of the segment in the projection period
• in 2024, the banks segment dominated the market, due to the increasing requirement for alternative sources of financing for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). However, the need for working capital should be one of the priorities of MSMEs while running their business and requirements can be triggered by the occurrence of seasonal differences in cash flow, improved business, and events of crisis management among others. Such challenges faced by MSMEs can be addressed by levering factoring services by several banks.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Research Methodology
• 1.2 Information Procurement
  • 1.2.1 Purchased Database
  • 1.2.2 GVR's Internal Database
  • 1.2.3 List Of Secondary Sources
  • 1.2.4 Primary Research
• 1.3 Information Analysis
• 1.4 Market Formulation & Data Visualization
• 1.5 Data Validation & Publishing

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Market Summary
  • 2.1.1 U.S. Factoring Services Market, By Category, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 2.1.2 U.S. Factoring Services Market, By Type, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 2.1.3 U.S. Factoring Services Market, By Financial Institution, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 2.1.4 U.S. Factoring Services Market, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 3 U.S. Factoring Services Market: Industry Outlook

• 3.1 Market Segmentation
• 3.2 Market Size And Growth Prospects
• 3.3 U.S. Factoring Services Market: Value Chain Analysis
• 3.4 U.S. Factoring Services Market Dynamics
  • 3.4.1 U.S. Factoring Services Market Dynamics
• 3.5 Market Analysis Tools
  • 3.5.1 U.S. Factoring Services Industry Analysis - Porter's Five Forces Analysis
  • 3.5.2 U.S. Factoring Services Industry Analysis - Pestl

Chapter 4 U.S. Factoring Services Market: Category Segment Analysis

• 4.1 U.S. Factoring Services Market: By Category Segment Outlook & Market Share 2024 And 2030
• 4.2 Domestic
• 4.3 International

Chapter 5 U.S. Factoring Services Market: Type Segment Analysis

• 5.1 U.S. Factoring Services Market: By Type Segment Outlook & Market Share 2024 And 2030
• 5.2 Recourse
• 5.3 Non Recourse

Chapter 6 U.S. Factoring Services Market: Financial Institution Segment Analysis

• 6.1 U.S. Factoring Services Market: By Financial Institution Segment Outlook & Market Share 2024 And 2030
• 6.2 Banks
• 6.3 Non Banking Financial Institutions

Chapter 7 U.S. Factoring Services Market: End Use Segment Analysis

• 7.1 U.S. Factoring Services Market: By End Use Segment Outlook & Market Share 2024 And 2030
• 7.2 Manufacturing
• 7.3 Transport & Logistics
• 7.4 Information Technology
• 7.5 Healthcare
• 7.6 Construction
• 7.7 Others

Chapter 8 Competitive Analysis

• 8.1 Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
• 8.2 Company Categorization
• 8.3 Vendor Landscape
  • 8.3.1 U.S. Factoring Services Market: Key Company Analysis, 2024

Chapter 9 Competitive Landscape

• 9.1 HSBC Group
  • 9.1.1 Company Overview
  • 9.1.2 Financial Performance
  • 9.1.3 Product Benchmarking
  • 9.1.4 Strategic Initiatives
• 9.2 BNP Paribas
  • 9.2.1 Company Overview
  • 9.2.2 Financial Performance
  • 9.2.3 Product Benchmarking
  • 9.2.4 Strategic Initiatives
• 9.3 Barclays Plc
  • 9.3.1 Company Overview
  • 9.3.2 Financial Performance
  • 9.3.3 Product Benchmarking
  • 9.3.4 Strategic Initiatives
• 9.4 RTS Financial Services, Inc.
  • 9.4.1 Company Overview
  • 9.4.2 Financial Performance
  • 9.4.3 Product Benchmarking
  • 9.4.4 Strategic Initiatives
• 9.5 TCI Business Capital
  • 9.5.1 Company Overview
  • 9.5.2 Product Benchmarking
  • 9.5.3 Strategic Initiatives
• 9.6 Riviera Finance Of Texas, Inc.
  • 9.6.1 Company Overview
  • 9.6.2 Product Benchmarking
  • 9.6.3 Strategic Initiatives
• 9.7 Cit Group Inc.
  • 9.7.1 Company Overview
  • 9.7.2 Financial Performance
  • 9.7.3 Product Benchmarking
  • 9.7.4 Strategic Initiatives
• 9.8 Triumph Business Capital
  • 9.8.1 Company Overview
  • 9.8.2 Product Benchmarking
  • 9.8.3 Strategic Initiatives
• 9.9 Breakout Capital, Llc
  • 9.9.1 Company Overview
  • 9.9.2 Product Benchmarking
• 9.10 Charter Capital Holdings Lp
  • 9.10.1 Company Overview
  • 9.10.2 Financial Performance
  • 9.10.3 Product Benchmarking