ニードルコークス市場-2023年から2028年までの予測

ニードルコークス市場は、2021年の初期値33億8,400万米ドルからCAGR 5.35％で成長し、2028年には48億7,200万米ドルに達すると予測されています。

ニードルコークスはコールタールや石油から生成される高品質の炭素物質です。ニードルコークスは、製鉄用の電気アーク炉（EAF）の点火源として使用される重要な物質です。より厳しい環境法のため、鉄鋼メーカーは、高炉-転炉（BOF）よりもEAF技術を選んで鉄鋼を生産しています。また、合金鉄、特殊炭素、金属ケイ素、リチウムイオン電池の製造にも使用されています。ニードルコークスの市場は、特に電気自動車用のリチウムイオン電池と黒鉛電極の需要増加により拡大しています。

電気自動車の需要増加

ニードルコークス製品のニーズを促進するいくつかの要因、例えば、高級・超高級グレードのニードルコークス、黒鉛電極やリチウムイオン電池に関連する用途などが、ニードルコークスの世界市場を牽引しています。例えば、国際エネルギー協会が2023年5月に発表した最新の洞察によると、欧州では電気自動車、特に電気自動車の販売台数が過去3年間で劇的に増加しており、2020年の140万台から2021年には230万台、2022年には270万台に増加しています。リチウムイオン電池の負極材などの特殊な炭素化合物も、ニードルコークスの助けを借りて作られています。その結果、ニードルコークスのような電気自動車とその製品別の需要が増加します。

鉄鋼製品の需要増加

世界鉄鋼協会の洞察によると、世界の鉄鋼製品貿易は2020年の4億560万トンから2021年には4億5,890万トンへと13.1%増加し、COVID-19流行後の鉄鋼業界の力強い回復を示します。鉄鋼業界のアーク炉用黒鉛電極には、高品質の石油コークスであるニードルコークスが多用されるため、ニードルコークス市場にとっては有利です。鉄スクラップの溶解に必要な電気伝導性と熱は、黒鉛電極から供給されます。ニードルコークスは黒鉛電極の重要な原料であるため、鉄鋼製品の世界市場の拡大は、この物質の需要の増加を示唆しています。

市場開拓：

ニードルコークスは黒鉛電極の重要な原料であるため、世界の鉄鋼製品市場の拡大はこの物質の需要増加を示唆しています。例えば、三菱化学は、コークス製造時にコールタールから作られる石炭ベースのニードルコークスの製造に成功した最初の企業です。同社のニードルコークスには、低熱膨張係数、低電気抵抗、破損の少なさ、剥落の少なさといった特徴があります。

黒鉛電極とリチウムイオン電池

ニードルコークス市場は、用途別に黒鉛電極、リチウムイオン電池、その他に区分されます。黒鉛電極は、鉄鋼生産の主要な方法であるEAF製鉄で主に使用される工業製品です。世界鉄鋼協会によると、世界のEAF鉄鋼生産は2015年から2021年までCAGR4％で成長しました。

電気自動車に電力を供給し、再生可能エネルギー源からのエネルギーを貯蔵するリチウムイオン電池は、ニードルコークスに基づく黒鉛陽極に依存しています。中国のニードルコークス市場開拓の背景には、リチウムイオン電池生産向上のための投資があります。2021年6月、中国の電池大手CATLは、リチウムイオン電池の生産能力を増強するために582億元（約89億8,000万米ドル）の投資を発表しました。

地域別の洞察

ニードルコークス市場は、地域別に北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋に区分されます。アジア太平洋地域は、主要な市場プレイヤーの存在と、同地域で確立された鉄鋼産業によって成長すると予測されます。大手市場プレイヤーの存在と自動車産業と建設産業の拡大が、この地域の市場成長を牽引しています。アジア太平洋地域のニードルコークス市場は、国別に日本、中国、インド、韓国、タイ、台湾、インドネシアに分けられます。

中国の鉄鋼産業

中国は世界最大の鉄鋼生産・消費国であり、世界の鉄鋼生産の大部分を占めています。ニードルコークスの需要は、インフラや建設プロジェクトにおける鉄鋼使用の増加により上昇します。2021年、中国の党中央委員会と国務院は3兆6,500億人民元（5,730億米ドル）を割り当て、そのうち50%は交通インフラ、市政、工業団地のインフラ部門に使用されました。

鉄鋼業の継続的な近代化と更新が市場開拓を推進します。例えば、中国は2022年6月に産業炭素ピーク実施計画を発表しました。この計画案では、EAF製鉄所が鉄鋼製品の20％以上を生産することに言及しています。中国工業情報化部によると、鉄スクラップの年間処理能力は1億8,000万トンを超え、2030年までにEAF製鉄のシェアは15%になると予想されています。下図は、2023年から2030年までの全国の地域別EAF総生産能力（99MTのEAF能力）を示しています。さらに、華南・華東地区が新規EAF生産能力の55%を占めることを示しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 予測
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査データ
• 前提条件

第3章 エグゼクティブサマリー

• 調査ハイライト

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 ニードルコークス市場：グレード別

• イントロダクション
• 中級
• 高級
• 超高級

第6章 ニードルコークス市場：用途別

• イントロダクション
• 黒鉛電極
• リチウムイオン電池
• その他

第7章 ニードルコークス市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • その他
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • その他
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • 韓国
  • タイ
  • 台湾
  • インドネシア
  • その他

第8章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 新興企業と市場収益性
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• ベンダー競争力マトリックス

第9章 企業プロファイル

• Phillips 66
• Asbury Carbons
• Seadrift Coke LP
• Graf Tech International Holdings Inc.
• Mitsubishi Chemical Corporation
• SojitzJECT Corporation
• Indian Oil Corporation
• NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd.
• Sumitomo Corporation

The needle coke market is expected to grow at a CAGR of 5.35% from an initial value of US$3.384 billion in 2021 and is estimated to reach US$4.872 billion in 2028.

Needle coke is a high-quality carbon substance generated from coal tar or petroleum. Needle coke is a significant substance used as an ignition source in electric arc furnaces (EAF) for steel manufacturing. Due to more stringent environmental laws, steel producers choose the EAF technology over blast furnace-blast oxygen furnace (BOF) procedures to produce steel. It is also used to create ferroalloys, specialty carbon, silicon metal, and lithium-ion batteries. The market for needle coke is expanding due to the rising demand for lithium-ion batteries and graphite electrodes, particularly for electric cars.

Rising demand for electric vehicles.

Several factors that promote the need for needle coke products, such as premium and super premium grade needle coke, and applications related to graphite electrodes and lithium-ion batteries are driving the worldwide market for needle coke market. For instance, as per the latest insights released in May 2023 by the International Energy Association, sales of electric vehicles, particularly electric cars, sales have increased dramatically over the previous three years in Europe, rising from 1.4 million in 2020 to 2.3 million in 2021 and 2.7 million in 2022. Special carbon compounds, such as anode materials for lithium-ion batteries, are also made with the help of needle coke. As a result, there will be a rise in the demand for electric cars and their by-products, such as needle coke.

Rising demand for steel products.

As per the insights by World Steel Association, global steel product trade climbed 13.1% from 405.6 million metric tonnes (Mt) in 2020 to 458.9 Mt in 2021, demonstrating a robust rebound of the steel sector following the COVID-19 epidemic. Since graphite electrodes for arc furnaces in the steel sector are frequently made with needle coke, a high-quality petroleum coke, this is advantageous for the needle coke market. The electrical conductivity and heat needed to melt scrap steel are provided by graphite electrodes, which are crucial for steel recycling. As needle coke is an important raw material for graphite electrodes, the expansion of the world market for steel products suggests an increase in demand for this substance.

Market Developments:

Businesses constantly invest in improving their earnings to obtain superior solutions and more dependable results for a demanding and developing global needle coke market. For instance, Mitsubishi Chemical was the first company to successfully produce coal-based needle coke made from coal tar during coke production. There are special features in the company's needle coke, such as a low- coefficient of thermal expansion, low electric resistance, less breakage, and less spalling.

Graphite electrodes and Lithium-ion batteries

The needle coke market is segmented by applications into graphite electrodes, lithium-ion batteries, and others. Graphite electrode is an industrial product used majorly in EAF steel production, which is a primary method of steel production. As per the World Steel Association, global EAF steel production grew at a CAGR of 4% from 2015 to 2021.

Lithium-ion batteries, which power electric vehicles and store energy from renewable sources, rely on needle coke-based graphite anodes. The investment to improve lithium-ion battery production is a reason for the development of the needle coke market in China. In June 2021, Chinese battery giant CATL announced an investment of 58.2 billion yuan ($8.98 billion) to boost the production capacity of lithium-ion batteries.

Geographical Insights:

The needle coke market, by geography, is segmented into North America, South America, Europe, the Middle East and Africa, and Asia Pacific. Asia Pacific is projected to grow, fueled by the presence of key market players and the established steel industry in the region. The existence of major market players and expanding automotive and construction industries are driving the regional market growth. By country, the Asia Pacific needle coke market is divided into Japan, China, India, South Korea, Thailand, Taiwan, and Indonesia, where China is expected to hold a major market share owing to its steel industry.

China Steel Industry

China is the world's largest producer and consumer of steel, accounting for a significant portion of global steel production. The demand for needle coke rises due to the increasing use of steel in infrastructure and construction projects. In 2021, the Party Central Committee and the State Council of China allocated RMB 3.65 trillion (US$573 billion), of which 50 percent was used for transport infrastructure, municipal administration, and industrial park infrastructure sectors.

Continuous modernization and upgradation of the steel industry will propel the market development. For instance, China issued the Industrial Carbon Peaking implementation plan in June 2022. The proposed plan mentions that EAF steel mills will make over 20% of steel products. According to the Ministry of Industry and Information Technology, China, the annual processing capacity of steel scrap is expected to exceed 180 million mt, with a 15% share of EAF steelmaking by 2030. The figure below shows the total EAF production capacity from 2023 to 2030 (99 MT EAF capacity) by region in the nation. It further indicates that South and East China will hold 55% of the new EAF capacity.

Market Segmentation:

By Grade

• Intermediate
• Premium
• Super Premium

By Application

• Graphite Electrode
• lithium-ion batteries
• Others

By Geography

• North America
• USA
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• UK
• Germany
• France
• Italy
• Others
• Middle East and Africa
• UAE
• Saudi Arabia
• Others
• Asia Pacific
• Japan
• China
• India
• South Korea
• Thailand
• Taiwan
• Indonesia
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumption
• 1.7. Base, and Forecast Year Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Assumptions

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. NEEDLE COKE MARKET, BY GRADE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Intermediate
• 5.3. Premium
• 5.4. Super Premium

6. NEEDLE COKE MARKET, BY APPLICATION

• 6.1. Introduction
• 6.2. Graphite Electrode
• 6.3. Lithium-ion batteries
• 6.4. Others

7. NEEDLE COKE MARKET, BY GEOGRAPHY

• 7.1. Introduction
• 7.2. North America
  • 7.2.1. United States
  • 7.2.2. Canada
  • 7.2.3. Mexico
• 7.3. South America
  • 7.3.1. Brazil
  • 7.3.2. Argentina
  • 7.3.3. Others
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. UK
  • 7.4.2. France
  • 7.4.3. Germany
  • 7.4.4. France
  • 7.4.5. Italy
  • 7.4.6. Others
• 7.5. Middle East and Africa
  • 7.5.1. United Arab Emirates
  • 7.5.2. Saudi Arabia
  • 7.5.3. Others
• 7.6. Asia Pacific
  • 7.6.1. Japan
  • 7.6.2. China
  • 7.6.3. India
  • 7.6.4. South Korea
  • 7.6.5. Thailand
  • 7.6.6. Taiwan
  • 7.6.7. Indonesia
  • 7.6.8. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 8.1. Major Players and Strategy Analysis
• 8.2. Emerging Players and Market Lucrativeness
• 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 8.4. Vendor Competitiveness Matrix

9. COMPANY PROFILES

• 9.1. Phillips 66
• 9.2. Asbury Carbons
• 9.3. Seadrift Coke LP
• 9.4. Graf Tech International Holdings Inc.
• 9.5. Mitsubishi Chemical Corporation
• 9.6. SojitzJECT Corporation
• 9.7. Indian Oil Corporation
• 9.8. NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd.
• 9.9. Sumitomo Corporation